兵衛佐源賴朝即刻加以召見道：「原本為安撫聖上之怒，洗刷先父之恥，立誓消滅平家，不意竟能在此相見。然則欲與屋島大臣殿會面，應亦不難。提及燒毀奈良寺院一事，無論是遵從故太政入道殿之命，或出於當時臨機應變之策，皆禍害無窮，罪不容誅。」三位中將平重衡應道：「關於奈良火災一事，既非故入道之指示，亦非重衡愚見之所致。原來僅為鎮定僧眾惡行而出兵，竟至毀滅寺院，無可奈何，實非始料所及。
「昔日，源平兩家平起平坐，競相輔弼朝廷。但無可諱言，近年來源氏氣數衰微，而我平家則自保元、賓士以來，屢次剿滅朝敵，所蒙恩典無數。況且誠惶誠恐，貴為天子外戚。一族之中，晉官受爵者 六十餘人。二十餘年來，榮華富貴，言之難盡。而今福星已去，重衡不但被俘，甚至押來此地。
「所謂討伐帝王之敵者，七代不失朝恩之說 ，實屬一派謊言。事實上，故入道為君上出生入死，幾至喪命者，不止一次。然而榮華止乎其身，未及子孫後代。是以運盡離京之後，已有曝屍山野、名沉西海之志，卻從未夢想竟成俘虜，押解來此。豈非前世宿業之報，每思及此，恨憾難消。
「然古書云：帝桀乃召湯而囚之夏台；帝紂乃囚西伯於羑里 。上古尚且如此，況乎末世。執弓矢之士死於敵人之手，雖似恥辱而實非真恥。請立刻斬我頭顱，不勝感恩戴德之至。」侃侃而談後，便閉口不發一語。景時聽其言，感嘆不已，私道：「啊，果然是了不起的大將軍。」不禁淚下。在場列席的人也都濕了衣袖。兵衛佐道：「其實源氏未嘗視平家為私人之敵。只遵帝王之命而已。」
重衡燒毀奈良寺院，僧眾視之為仇敵，遲早必定要求引渡，故暫時交由伊豆國人狩野介宗茂 看管。重衡覺得如同一個裟婆世界的罪人，在冥途上，七七日之間，要輪流交給十王 審判似的，不由得悲哀起來。
不過狩野介卻是個有情有義之人，既不嚴加管束，反而待之如上賓。甚至準備熱水，請其入浴。重衡想，路上一身汗垢，大概洗凈之後，便要行刑。正在想著，忽然有一個年約二十的女子，開了浴室的門進來。膚色雪白，儀態嫻雅，美麗絕倫。身穿藍色斑染單衣，上披藍色浴袍。不久之後，進來一個十四五歲的少女，身穿藏青斑染單衣，髮長及腰，端來了放著梳子的臉盆。女子侍候重衡洗了澡，梳了頭，然後告辭回去。臨去時說道：「兵衛佐殿以為男人笨手笨腳，怕會令人不快，對女人比較放心，所以奉命前來伺候。又吩咐說，若有任何要求，請儘管提出來。」重衡道：「當今身為俘虜，並無任何要求。心中所念者唯有出家一事。」歸去後如實稟報。兵衛佐道：「此話大出意外。若是賴朝一己之私敵或可考慮。然而其人身為朝敵，暫時押解在此。出家之事萬萬不可。」
重衡問守衛武士道：「剛才女子洵美且都，何以稱之？」答曰：「是手越某長者 之女。容貌氣質均極優雅，兩三年來在邸中伺候。人稱千手姬。」
當日晚上，細雨連綿，天地蕭然。千手姬又來了。隨身攜帶著琵琶與琴。狩野介勸酒。也帶來了自家子弟、侍從十餘人，坐在三位中將重衡旁邊。千手姬斟酒。重衡接杯，沾了沾唇，臉上似有不豫之色。狩野介道：「或許已有所聞，鎌倉殿曾特別囑咐：『務必善加安撫。若因怠慢而受到責備，別怨賴朝。』宗茂原是伊豆國人，目前旅居鎌倉，一定盡心相待。」轉向千手姬道：「何不朗詠吟唱，以助酒興。」千手姬放下手中的酒壺，朗詠道：
羅綺之為重衣，妒無情於機婦 。
而且重複了一兩遍。重衡道：「傳聞朗詠此詩者，北野天神 必每日迴翔天空三次，誓加保護。無奈重衡此生人神共棄，不敢伴吟和詠。若罪孽減輕，或可為之。」千手姬隨即朗詠「雖十惡兮猶引攝」之句 ，然後唱今樣道：
如願往生極樂者，可唱阿彌陀名號。
連續唱了四五次。重衡至此才傾了酒杯。千手姬接過杯子，遞給狩野介宗茂。宗茂在飲酒時，千手姬平心靜氣彈起琴來。三位中將重衡道：「此曲通稱《五常樂》，但對重衡而言，宜視之為《後生樂》 。然則可彈《往生》之急。」於是拿起琵琶，扭了扭弦軸，便彈起《皇麞》之急 來。
夜已深。重衡心中一片澄明，讚歎道：「真是意外之至。東國居然亦有如此優雅之人。任何歌唱皆可，再來一曲。」千手姬唱了一段白拍子 ：
同宿一樹陰，共掬一江水，皆是前世因 。
合拍中節。剛一唱完，重衡接著朗詠道：
燈暗數行虞氏淚，夜深四面楚歌聲 。
提起此聯所詠故事，指古代楚王項羽與漢高祖逐鹿天下，會戰七十二次，每戰必勝。然而到了最後戰敗時，有駿馬名騅，日行千里，項羽想與美人虞姬共乘逃亡。但不知何故，騅卻裹足不前。項羽流淚道：「余之威勢已盡。如今竟至欲逃而無方。敵軍來襲無所謂，但與虞姬別離為難。虞姬虞姬啊，可奈何？」又怨又憤，終宵不寐。燈火黯淡，虞氏銜恨暗泣。夜盡天曙，敵軍開始叫陣，四面皆楚歌之聲。橘相公 將此事賦成一詩。三位中將偶爾想起，朗詠出來，優雅感人。
且說夜已天明，武士們都陸續離開。千手姬也告辭回去。清晨，兵衛佐正在持佛堂 念完《法華經》。千手姬晉見。兵衛佐對千手姬微笑道：「昨夜所紹介者雅人高致，情趣盎然，非耶？」齋院次官親能 正在旁邊執筆綴文，問道：「所談何事？」兵衛佐道：「一向以為平家除甲胄弓箭之外，一無所知。唯昨夜佇立傾聽良久，方知此三位中將實乃風雅之士，其琵琶撥音或詩歌朗詠，均極優美，恐怕無人能及。」親能道：「昨夜人人皆應前往聽之。只因湊巧身體不適，未能前往為憾。此後不宜錯失類此良機。其實平家代代均有歌人才子。年前有人以花卉比擬平家諸才子時，便以牡丹花喻此三位中將。」兵衛佐道：「無疑是極為優雅之人。」接著又對其琵琶撥音、朗詠之美，讚歎備至，似乎認為以後將成絕響。
在千手姬心中，當夜種種卻種下了相思的種子。因此，後來聽說三位中將被押解奈良行刑 ，便立刻變裝出家為尼 ，穿上墨染袈裟，在信濃國善光寺 一心修行，為中將後世祈願冥福，自己也完成了往生極樂的夙願。