在此同時，大家已魚貫出洞，走進深沉的涼夜中。查拉圖斯特拉則牽著那個最醜陋者的手，帶他觀看屬於自己的夜世界、大大的圓月和離山洞不遠的銀色瀑布。
最後他們並肩佇立，兩人雖然都已上了年紀，可是卻顯得十分悠然無懼，甚至還驚訝於自己在世上竟是如此地適意。然而夜的神秘也逐漸籠罩了他們的心靈。
查拉圖斯特拉暗自尋思：「啊，這些高等的人現在使我多麼快慰！」但是他不明說，因為他不想破壞他們的歡悅和靜默。
接著，在這非比尋常的一天中最意外的事發生了：那個最醜陋的人又開始發出嘰哩咕嚕的聲響，當他最後終於說清楚時，聽吧！從他的口中竟然也會吐出一個令人感動的深刻而明白的好問題。
「我的朋友，」他說，「你們覺得怎麼樣呢？由於今天，我才第一次感到不虛此生。
雖然我對生活體驗很多，可是仍舊覺得不夠。大地畢竟值得我們去生活，和查拉圖斯特拉一起度過今天這個節日之後，我已知道要熱愛這大地了。
這就是生命嗎？我將對死亡說：『那麼，請再來一次！』
我的朋友，你們認為怎樣？是否也會像我一樣對死亡說：『這就是生命嗎？那麼請看在查拉圖斯特拉的分上，再來一次吧！』」
那個最醜陋的人如是說道。
這時約是午夜的光景。
你們猜想結果怎樣？當那些高等的人一聽到最醜陋的人所提出的問題，便驀地意識到自己的轉變和康復，以及這一切的促成者。他們都衝到查拉圖斯特拉的面前，一邊親吻他的手，一邊以各人的方式向他表示感激和崇敬之意，有的展顏而笑，有的抱頭痛哭，那個老預言者卻高興得手舞足蹈。
雖然他當時或許已經灌飽了甜酒，但仍然無礙於感受生命的甜美，同時也忘了疲憊。甚至還有人說，那時那頭驢也跟著手舞足蹈起來。因為那個最醜陋的人拿酒給它喝的緣故。這大概就是當時的情況，也許不是。但是假如那夜，那頭驢果真沒有手舞足蹈的話，事情就更怪了。總之，誠如查拉圖斯特拉所說的：「那又如何！」
當這一切發生的時候，查拉圖斯特拉站在那裡像喝醉酒似的，眼光獃滯、口舌吐字不清，兩腿顫抖不已。
有誰知道查拉圖斯特拉的心裡在想什麼呢？很顯然地，他的靈魂已經飛快地回到從前某個十分遙遠的地方，那彷彿是他曾描寫過的：「在兩海之間的一座高山上漫遊，有如一塊沉重的烏雲在過去和未來之間飄動。」
不過，當那些高等的人紛紛擁抱他時，他漸漸清醒過來，將這感激且敬愛的一群人推開。但是他仍然不作聲。突然，他轉過頭來，因為他好像聽到了什麼，接著他把手指放在嘴上說了一句：「來了！」
四周隨即又陷入安靜與神秘的氣氛中，只有從遠處傳來緩緩的鐘響，而查拉圖斯特拉和那些高等的人一樣在傾耳聆聽，然後他又把手指放在嘴上說道：「來了！來了！午夜快到了！」
他的語音有些變調。然而他依舊站著不動，使得原本安靜與神秘的氣氛更為加重。此刻，萬物都在傾聽，包括那頭驢和查拉圖斯特拉的高貴之鷹與蛇，以及查拉圖斯特拉的山洞、大大的冷月與黑夜本身。
查拉圖斯特拉第三次將他的手放在嘴上說道：
「來吧！來吧！來吧！讓我們一起攜手漫步！時候到了，就讓我們徜佯在夜色之中吧！」
你們這些高等的人啊，午夜就要到了，我要向你們附耳說幾句話，就像那個老鍾向我附耳所說的一樣，就像那個閱歷比任何人都豐富的午夜之鐘一樣，神秘地、不安地、誠摯地訴說。
就像那個曾經數算過你們先人的心跳之夜鍾一樣——噢！噢！這老邁而深沉的午夜正在嘆息，正在它的夢中發笑呢！
噓！噓！現在我們可以聽到許多白天無法聽到的聲籟，就在這涼夜，甚至連你們的心跳聲也趨於寂靜的時刻——
——現在它們出聲了，也被聽到了。它們悄悄進入徹夜不眠的靈魂中——噢！噢！這午夜正在嘆息，正在它的夢中發笑呢！
——難道你這老邁而深沉的午夜沒有聽到它們正在神秘地、不安地、誠摯地向你訴說嗎？
啊！人類，千萬小心！
我真是不幸！時間都到哪裡去了呢？我不是掉進深井裡去了嗎？這世界兀自沉睡。
噢！噢！明月當空，狗在吠叫，我寧死也不願對你們說出我的午夜之心在想什麼。
我已死去，一切都結束了。蜘蛛，為什麼你還要在我的周圍織網？你想取血嗎？噢！噢！露水已降，時候到了，我冰凍的時候到了，而它接二連三地在問：「誰有勇氣接受這個？誰將主宰這個世界？誰會說『你們這些大大小小的河水都得如此流逝？』」
時候快到了，你們這些高等的人小心吧！這番話是說給你們的好耳朵聽的！！這深沉的午夜究竟在訴說些什麼呢？
我的靈魂飛舞著將我帶走了，工作！工作！誰將主宰這個世界呢？
風靜月寒，噢！噢！你們飛得夠高嗎？你們曾以一條腿而非一隻翅膀飛舞。
你們這些優秀的舞者，現在一切歡樂都已結束：酒已變酸，每個杯子也都變脆，荒冢在喃喃低語。
你們飛得不夠高，所以現在荒冢埋怨了：「使死者得到解脫吧！為何黑夜如此漫長呢？不是月亮將我們迷醉了吧？」
你們這些高等的人啊，打破荒冢，喚醒那些死屍吧：噢，為何蛆蟲仍在蠕動不已呢？時候快要到了。鐘聲已響，心依舊在跳，蝕心的蛀蟲依舊在動。噢！噢！這世界是深沉的！
美妙的豎琴啊！我愛聽你那醉人的音調，你的音調從老遠的愛池中傳到我們這裡！
你這古老的鐘、美妙的琴啊！先人的一切痛苦都使我傷心欲絕，而你的聲調卻已成熟。成熟得有如金黃的秋日與午後，也像我的一顆隱者之心。此刻你說：「這世界本身也成熟了，葡萄都已變作褐色，現在它只想死，死於幸福之中。」
你們這些高等的人難道都沒有感覺到嗎？某種香氣正在暗中四溢，一種永恆的芳香，一種屬於古老的幸福金酒般的馥鬱氣味。
午夜之死陶然地吟唱：這世界是深沉的，而且比白天所能見到的還深！
不要吵我！不要吵我！對你來說，我太過純潔了。不要碰我！我的世界不是剛剛才完成嗎？
我的皮膚對你的手來說，也太過純潔了。
不要吵我，你這沉悶、無聊而愚昧的白日！午夜豈不比你更為光明？
最純潔者將主宰這個世界，那最強、最不為人所知的午夜靈魂比任何白日更為光明與深沉。
噢，白日，你是否在摸索著找我？你是否在感受我的幸福？你認為我是富有而孤獨，有如一座金庫或寶礦嗎？
噢，世界，你是否要我？你認為我是屬於大地的、精神層面的嗎？認為我聖潔嗎？然而，白日與世界啊，你們都太過粗俗了，願你們有一雙比較乖巧的手，去抓住那更深刻的幸福與痛苦、抓住某個上帝，而不要抓我，你這奇異的白日啊，我的幸福與痛苦都是深刻的，然而我既非上帝，亦非地獄。其不幸也是深刻的。
你這奇異的世界啊，上帝的痛苦是更加深刻的！所以去抓取上帝的痛苦，而不要抓我吧！我算什麼！不過是一張已然酩酊美妙的豎琴。
一張午夜之琴、一隻鳴蛙，沒有人能聽得懂，卻又不得不對聾子訴說。你們這些高等的人實在不了解我！
已矣！已矣！噢，青春！噢，正午！噢，下午！現在黃昏、晚間和午夜都陸續降臨。
狗和風都在叫囂。
風不也是一隻狗嗎？它在哀鳴、吠叫、咆哮。噢！噢，午夜在嘆息、在發笑、在喘氣、在悸動呢！
這酩酊的女詩人剛才還多麼冷靜地說話！
也許，她已被自己的醉態所迷住了？
她清醒了嗎？
她在深思嗎？
這老邁而深沉的午夜，正在夢中回味著它的痛苦，更回味著它的歡樂，因為，痛苦雖深，歡樂卻比痛苦還要深。
葡萄樹啊，你為何要讚美我呢？我不是曾在你身上切割嗎？我十分殘酷，而使你流血，你讚美我醉後的殘酷又有什麼意義呢？
「凡成熟與圓滿的一切都希望死去！」你如是說道。
祝福那收割葡萄者的剪刀！而不成熟的一切則都想活下去，唉！
痛苦說：「出去！走開！你這痛苦！」然而受苦的一切卻都想活下去，好讓自己能趨於成熟而有生氣與希望。
希望能達到更高、更遠和更光明。
「我要繼承人，」受苦的一切這樣講，「我要孩子，而不要自己。」
但是，歡樂卻不要繼承者，它不要孩子而要自己，而且還要永恆輪迴、循環不息，以及永遠與自己相似的一切。
痛苦說：「心啊，你破碎吧、滴血吧！
腳啊，你流浪吧！