聽到這裡，查拉圖斯特拉再也抑制不住，而大喊一聲「咿呀」，其音響甚於驢叫，然後他跳到那些發瘋的客人當中。「你們這些已經長大成人的孩子究竟在做什麼呢？」
他一邊喊著，一邊將那些跪在地上禱告的人都拉了起來，「啊，幸好只有查拉圖斯特拉在，若是被別人看見的話，一定會以為你們是自身新信仰的大不敬者或最愚昧的老太婆！
還有你，昔日的教皇，你怎麼能把驢當作上帝一樣來崇拜呢？」
「噢，查拉圖斯特拉，」那個昔日的教皇回答道，「請原諒我。不過，關於上帝的事，我想我比你更清楚。眼前這件事做得並沒有錯。
以這種形式來崇拜上帝，總比不以任何形式崇拜上帝好！我高貴的朋友，不妨三思這句話，你會很快了解到話中所含的智慧。
說『上帝只是一種精神』的人便已朝不信神邁進了一大步，而這句話也確是不易之論！
我那老邁的心依舊在跳動，因為世上還有一些可以讓人崇拜的東西。查拉圖斯特拉，請原諒一顆老邁而虔誠的教皇之心吧！」
「而你，」查拉圖斯特拉對流浪者的影子說道，「你自認是一個自由者嗎？你也在這裡干這種崇拜偶像的勾當嗎？真的，你在此所做的事比在放蕩的棕發女郎那兒所做的事還要差，你這拙劣的新信徒！」
「這真遺憾，」那個流浪者的影子回答，「你說得對。但是我有什麼辦法呢：昔日的上帝復活了。查拉圖斯特拉，隨你怎麼說吧！
這完全應該怪那個最醜陋的人，因為是他使上帝復活的。假如他說他曾殺死上帝，那麼上帝之死也永遠只是他個人的看法罷了。」
「而你，」查拉圖斯特拉說道，「你這惡劣的老魔法師，看看自己做了什麼！在這自由的時代里，假如你還相信這種崇拜驢的玩意兒，那麼誰又會再相信你呢？
你做的這件事真是愚不可及，像你這樣聰明的人怎麼會做出這種愚昧透頂的事呢！」
「噢，查拉圖斯特拉，」那個機巧的魔法師說，「你說得很對，那的確是一件愚昧透頂的事，同時也為我所厭惡」。
「至於你，」查拉圖斯特拉對那個求道者說，「將手指放在鼻子上，好好想一想吧！難道這件事不影響你的修悟嗎？你的心靈不是太過明凈，以至於無法忍受這種禱告與那些信徒的香火嗎？」
「在眼前這一幅景象中，」那個求道者把手指頭放在鼻子上說道，「總有可以幫助我修悟的東西。
或許我自己不相信上帝，但是我覺得以這種形式現身的上帝應是最值得信仰的。
照那些最虔誠的人說來，上帝是永恆的。他們最充分的時間可以好整以暇，儘可能慢吞吞而笨拙地行動，而這種人從容不迫，一樣可以走得很遠。
縱然是絕頂聰明的人也會陷於愚昧和瘋狂之中。查拉圖斯特拉啊，想想你自己吧！
真的，連你自己都很可能由於智慧太高而變得像一頭驢。
真正的哲人不是也喜歡走旁門左道嗎？
事實如此，查拉圖斯特拉，你自己就是一個最佳的證明！」
「最後，還有你，」查拉圖斯特拉轉身向那個最醜陋的人說，而他仍然倒在地上，手臂則伸向那頭驢（因為他正端酒給它喝），「你這莫名的東西究竟在搞什麼？！
我覺得你好像有所改變。你的兩眼發光，莊嚴的斗篷遮住了你的醜陋。你究竟做了什麼事？！
你是否真如他們所說的使上帝復活過來了呢？為什麼？他不是該死了嗎？
我覺得你自己也復活了。你究竟做了什麼事呢？為什麼會改變自己的心意而又皈依上帝呢？說吧，你這莫名的東西！」
「啊，查拉圖斯特拉，」那個最醜陋的人回答，「你真是一個滑頭！
上帝究竟是仍然活著，復活了，還是真正死了。這事我倆之中誰最清楚？我問你。
不過，有一件事我很明白，這是你以前教我的，查拉圖斯特拉，那就是：凡是想大開殺戒者一定會笑。
『我們不以憤怒而以笑殺人，』你曾如是說。查拉圖斯特拉，你這神秘者、溫和的破壞者、危險的哲人，你真是一個滑頭！」
查拉圖斯特拉對這些戲弄的回答感到非常驚訝，於是他一躍而至洞口，用洪亮的聲音對著他的客人們喊道：
「噢，你們這些詼諧的小丑！為什麼要在我的面前掩飾與隱藏自己呢？！
你們的心又因喜悅和邪惡而震顫不已，由於你們終於又變得像小孩子一般、十分地虔誠，只因你們又像小孩一般地雙手合十，並開口禱告說『親愛的上帝！』
但是，現在請你們離開這託兒所，離開我這擠滿小孩的山洞，到外面去使你們那孩子般喧鬧與激動的心冷靜下來吧！
說實在的，也除非你們變得像小孩一般，否則你們便無法進入天國。
查拉圖斯特拉還用手向上指了一指。
不過我們根本不想進入天國，因為我們已經是成人了，我們要投向大地。」
查拉圖斯特拉又說話了。
「啊，我的新朋友，」他說，「自從你們這些奇異的人、高等的人又變得興高采烈之後，現在我感到無限的快慰！
真的，現在你們都開花了，我覺得像你們這樣的花朵，需要一些新的節目來慶祝。
一個大膽的小胡鬧，以及某種禮拜式與驢的節日、某種像歡悅的查拉圖斯特拉似的老瘋子、某種吹散心中陰霾的狂風。
你們這些高等的人啊，千萬別忘了今夜與這個驢的節日！這節日是你們在我這裡制定的，因此我認為這是一個好的兆頭，像這種事只有大病初癒者才做得出來！
假如你們想再慶祝這個驢之節日，那麼就為愛你們自己與愛我，也為紀念我而慶祝吧！」
查拉圖斯特拉如是說。