那個影子流浪者唱完之後，洞中頓時揚起一片喧嘩和笑聲，因為客人們同時七嘴八舌地議論紛紛，甚至連驢也受到了感染而不甘沉默。
雖然查拉圖斯特拉對他們的笑鬧感到好笑，但仍然有些厭惡。他覺得這未嘗不是一個病癒的徵兆，因此他又悄悄地走到外面，又找他的鷹與蛇談話。
「現在他們的一切苦難都到哪裡去了呢？」他說道，這時他已將剛才的些許不憚拋諸腦後。「我想他們大概已經忘了自己的求救之呼聲！雖然他們還沒有忘掉呼叫。真可悲！」
說到這裡，查拉圖斯特拉用手將耳朵掩起來，因為驢的答腔和那些高等人的嘈雜聲混在一起顯得很剌耳。
「他們是很快樂，」他又說，「但是有誰知道那或許會對他們的主人有害。假如他們向我學會了笑，那仍舊不是我的笑。
不過，那有什麼關係呢！他們都是舊日的人物，他們會以自己的方式復原或發笑。我的耳朵還曾忍受過更刺耳的東西而一點也不生氣呢。
今天是一個勝利的日子，我的勁敵，那個嚴肅的精神，已經屈服而逃跑了！這個以陰鬱沉悶開始的一天，將會有個多麼美好的結束啊！
這天就要結束了，夜幕已經低垂。這個優秀的騎士跨著馬正越海向這裡飛奔而來！
這個有福者、歸客在紫色的鞍韉上還一路搖晃不已呢！
天清地幽，啊，你們這些來到我洞中的陌生人，只要與我在一起生活過就已經算不錯了！」
查拉圖斯特拉如是說。
洞中又揚起那些高等人的呼聲和笑聲，然後查拉圖斯特拉繼續說：
「他們上鉤了，我的誘餌畢竟有效。那嚴肅的精神、他們的敵人，已經離他們而去。現在他們正在學習如何笑自己。我沒有聽錯吧？
我給他們的補品，那些馥郁有力的金玉良言都發揮了作用。真的，我並沒有以碩大的蔬菜，而以戰士與征服者的食物奉養了他們。我喚醒了新的希望。
他們全身都充滿了新的希望，心靈也擴大了。他們找到了新的語言，不久其精神就會振作起來。
這種食物著實不適於小孩和充滿幻想的女人。他（她）們的腸胃要以不同的方式來誘導，我也不是他（她）們的醫生與教師。
這些高等的人不再厭惡一切，這可算是我的勝利。在我的勢力範圍內，他們都十分篤定，所有愚昧的羞怯感都已消失無蹤，他們在傾訴自己。
他們傾訴著自己的心，又恢複了往日的美好時光。他們一邊在慶祝，一邊在反芻，他們變得知道感恩。
他們懂得感恩，我想這是最佳的兆頭。不久，他們就會制定一些節日慶典，並為他們往日的歡樂建造紀念碑。他們都是大病初癒者。」
查拉圖斯特拉如是高興地自語，舉目遠望，而他的鷹與蛇則緊靠著他，以對他的幸福和沉默表示敬意。
查拉圖斯特拉的耳朵突然害怕起來，因為他那原本一直充滿著笑鬧之聲的山洞霎時變得一片死寂；接著他嗅到一陣彷彿是烤松子的甜香氣味。
「怎麼回事？他們在做什麼？」他自問道，然後偷偷地走近洞口以窺視他的客人。然而真是怪事！他簡直不敢相信自己所目睹的一切！
「他們又在虔誠地禱告了。他們瘋了！」他說著，同時感到難以形容的驚訝。
真的！所有這些高等的人：兩個國王、已不在位的教皇、邪惡的魔法師、自願當乞丐者，流浪者的影子、老預言者、求道者以及最醜陋的人，他們都像小孩和無知的老太婆般地跪在地上向那頭驢膜拜。
而這時，那個最醜陋的人正在發出嘰哩咕嚕的濁音，彷彿有什麼話想說似的，最後他竟一字一句地吐了出來。聽吧！那竟然是一篇讚美那頭受人崇敬與膜拜之驢的虔誠而奇異的禱詞。禱詞的大意是這樣的：
「阿門！讓榮耀、美譽、智慧、恩典、褒揚和力量永遠屬於我們的上帝！」
這時，那頭驢叫了一聲「咿呀」。
「他承受了我們的重擔，並扮演著僕人的角色。他有相當的耐心而從不拒絕任何事物，凡是愛上帝者都會對他施加懲罰。」
這時，那頭驢叫了一聲「咿呀」。
「除了肯定自己一手所創造的世界之外，他什麼都不說。這就是他對這個世界的讚頌。沉默不語乃是他聰明的地方，因為如此比較不會犯錯。」
這時，那頭驢叫了一聲「咿呀」。
「他化身遍游這個世界，而以灰白的顏色染飾自己的道德。假如他有精神，必然深藏不露，但是大家仍相信他的長耳朵。」
這時，那頭驢叫了一聲「咿呀」。
「那戴著一雙長耳朵，只肯定而不否定一切的智慧是一種多麼諱莫如深的智慧啊！他不是以自己的想像，不是儘可能愚昧地，創造了這個世界嗎？」
這時，那頭驢叫了一聲「咿呀」。
「你只是一味走自己的路，而不管人類的是非曲直。你的天地是在善惡之外。你的天真就是你根本不知何謂天真。」
這時，那頭驢叫了一聲「咿呀」。
「看啊，你不對任何人嗤之以鼻，既不冷落乞丐，也不排斥國王。你接納每個小孩，而當有頑童欺騙你的時候，你只是應一聲：是的。」
這時，那頭驢叫了一聲「咿呀」。
「你喜愛雌驢和新鮮的無花果。你對食物並不挑剔。當你偶爾遇到飢餓時，一根薊草也能使你垂涎三尺。這就是上帝的智慧。」
這時，那頭驢叫了一聲「咿呀」。