那個自願當乞丐者一跑掉，查拉圖斯特拉又恢複了孤獨。這時，他聽到身後有一個陌生的聲音在叫他：「不要走！查拉圖斯特拉！等等我！是我呀，查拉圖斯特拉，我是你的影子啊！」可是查拉圖斯特拉並不等候，因為他正在為這些蜂擁到山上的人而感到一陣突如其來的不快。
「我的孤獨到哪裡去了呢？」他說。
「這山上擠滿了人，對我而言，實在是太多人了。這裡已不再是我的國度，我得另找新的山去。
我的影子在叫我？我的影子又如何！就讓他在後面追趕吧！至於我，我要躲開他。」
查拉圖斯特拉在心中如是自忖著，並且提腳就跑，後面的影子也緊追不捨。於是，形成三個奔跑的人，一個追一個，那個自願當乞丐者居前，接著是查拉圖斯特拉，最後則是他的影子。不過，他們並沒有追逐多久，查拉圖斯特拉就感到自己的瘋狂，所以抖抖身子，揮掉所有的不快與厭惡。
「你看！」他說，「最可笑的事不是也常發生在我們這些老隱士和哲人的身上嗎？
真的，我在山上變得太瘋狂了！現在我聽到有六條發瘋的老腳在一對接一對地噼啪亂響。
然而查拉圖斯特拉會怕他的影子嗎？況且我想他的腳比我的還長。」
查拉圖斯特拉如是說，同時從心裡笑了出來。他停下腳步，然後迅速地轉一個身。看啊，他幾乎將跟在其後的影子撞倒在地上，只因這影子跟得非常近，而且又是那麼地羸弱。查拉圖斯特拉看了他一眼，就彷彿見到鬼一般驚恐萬分。這影子是那麼瘦削、黝黑、空洞而衰頹。
「你是誰？」查拉圖斯特拉情緒激動地說，「在這裡做什麼？為何自稱是我的影子？你是無法討好我的。」
「請原諒，」影子答道，「我就是你的影子，假如你不喜歡我，那麼，查拉圖斯特拉，就讓我喜歡你和你的美好風格吧。
我是一個跟隨你很久的流浪者，永遠在不停地奔波，卻毫無目的，也沒有一個棲身之所。真的，要不是我既非長生不死，亦非猶太人，我幾乎要成為一個永遠流浪的猶太人。
怎麼？難道我必須奔波不息嗎？必須被風吹動、挪移而不得安定嗎？噢，地球，你實在是太圓了！
我在大地的每一處都停留過，有如倦乏的灰塵，我酣睡在所有的鏡子與玻璃上。我對萬物只有付出而沒有收取，因此日漸消瘦，幾乎變成了一個影子。
啊，查拉圖斯特拉，我跟著你最久。雖然我始終躲著你，但仍是你最佳的影子，只要有你的地方就有我。
我曾跟著你走遍最遙遠與最寒冷的地方，有如一個喜歡在冬雪覆蓋的屋頂上出沒的幽靈。
我曾跟著你深入一切最黑暗的禁地，如果我還有什麼可取的長處，那就是我從不畏懼任何禁令。
我曾因為跟著你而粉碎了我所崇敬的一切。我推倒了一切界碑和雕像，只追求最危險的願望。真的，我曾歷經各種罪惡。
我曾因為跟著你而失去了對語言、價值和名銜的信仰。而當魔鬼脫去他的外殼，他的名銜不是也跟著掉落嗎？名銜也是一具空殼，或許魔鬼本身只是一具空殼罷了。
『無物不假，一切皆可。』我對自己這麼說，並將整個頭和心都投入最冷的水中。啊，多少回，我為此而裸體站在這裡，就像一隻紅蝦！
啊，所有我的善良、羞慚和對善良者的信任都到哪裡去了？！啊，還有從前那種說謊的天真、善良的天真以及他們高貴謊言的天真都到哪裡去了呢？！
真的，我總是緊跟著真理亦步亦趨，它卻打我耳光。有時我原本想說謊，結果卻道破了真理。
現在我已了解太多，因此不再患得患失。我所深愛的一切都已消逝，我怎能還對自己依戀不舍呢？
『如我所願地去生或死。』我如是期望，最神聖者亦是。然而，我怎麼還會有意欲之念？
我是否仍有目的？我的小船要航往哪個港口？
順風嗎？啊，只有那知道要駛向何方的人才會懂得什麼是順風。
我還有什麼呢？一顆倦乏而放肆的心、一個游移不定的意志、一雙只能低飛的翅膀和一條折斷的脊骨。
查拉圖斯特拉，你知道我對棲身之所的找尋，已經成了我的一種思鄉之病，它在啃蝕我。
『何處是我的家呢？』我不斷地自問，不斷地尋找，卻一無所獲。噢，永遠四海飄泊；永遠無家可歸；永遠徒勞無功！」
那個影子如是說道，而查拉圖斯特拉聽到這番話之後就拉長了臉。「原來你就是我的影子！」他終於感慨而言。
「自在的流浪者啊，你的處境實在非常危險！你已度過險惡的一日，且留意更加險惡的夜晚！
像你這樣不安定的人，最後也會覺得即使是一個囚犯亦是有福的。你是否見過囚犯的睡相？他們靜靜地睡著，充分享受另一種安全。
千萬小心，不要被一個褊狹的信念或無情的幻想所網獲！因為，此刻褊狹而固定的一切正在引誘你。
你已失去了自己的目的，看你將如何放棄它並忘掉這個損失？因此，你也已然迷途！
你這可憐的遊盪者、疲憊的蝴蝶！今晚想要有一個棲身與休息的地方嗎？
那麼到我的山洞裡去吧！
沿著這條路上去，就是我的穴居之所。現在我得立即離你而去，因為我已經感到有個影子壓在我身上。
我要一人獨自飛奔，好讓我的四周再度呈現光明。因此，我還有一段很長的路要勞動我的雙腿。不過，今晚我將有一場舞會！」
查拉圖斯特拉如是說。