查拉圖斯特拉離開那個魔法師沒有多久，又看到一個人坐在路旁。那個人身材高大，面色黝黑，臉頰瘦削，皮膚蒼白。查拉圖斯特拉感到一陣快慰。
「真倒霉，」他在心中自言道，「又是一個偽裝的痛苦。我想他大概是屬於傳教士那一類型的，這些人究竟都在我這裡做什麼呢？
好不容易才擺脫了那個魔法師，現在卻又碰到另一個招魂者，有點像做法事的巫師，又有點像依賴上帝恩寵而憂鬱陰沉的奇蹟製造者，像敷了聖油的世界毀謗者。希望魔鬼把他抓走吧！
然而魔鬼總是不在他該在的地方，那個該死的侏儒、跛子總是來得太遲！」
查拉圖斯特拉在心中焦急地如此咒罵，盤算著如何掉頭躲過這個黑人。然而，事實並不如他的意，這時那個人已經看到他了，喜出望外地立即站起來，走向查拉圖斯特拉。
「不管你這個過路者是誰，請幫助一個迷路的老人吧，他在這裡很可能遇到危險呢！
我對這裡感到十分陌生、遙遠，我也聽到過野獸的吼聲，那個曾保護我的人已經死了。
我正在尋找那最後一個虔誠的人，一個哲人，一個隱士，他獨居在森林之中，還不曉得現在整個世界都已知道的那件事。」
「那是什麼事呢？」查拉圖斯特拉問，「會不會是昔日整個世界所曾信奉的那個上帝已經死了？」
「你說對了。」老人傷心地回答，「我服侍那個昔日的上帝，直到他咽下最後一口氣。
現在，我失去了工作，沒有了主人，卻依舊感到很不自由：除了在回憶中追尋，我也不再有一分一刻的快樂。
我到這山上來，為的是想替自己舉行一項儀式，有如自己終於成為一個教皇或教會之主般地慶賀一番。告訴你吧，我是最後一任教皇啊！我要舉行一項慶祝虔誠回憶與神聖奉獻的典禮。
而現在，他，那個最虔誠的人、住在森林中的哲人、常以高歌低唱來讚美上帝的人，已經死了。
當我找到他的茅屋時，沒有發現他的蹤影，卻看見兩隻狼待在那裡，它們正為他的去世哀號不已。所有的動物都愛他。我只得匆忙地離去。
難道這山上的森林之行就這樣算了嗎？我已決心要尋找另外一些不信奉上帝者之中最虔誠的人，我已決心要尋找查拉圖斯特拉。」
老人這麼說著，並用一雙銳眼緊緊地注視站在面前的人。查拉圖斯特拉則握住昔日教皇的手，以仰慕的態度看了一會兒。
「看啊！你這可敬者，這是一雙多麼精巧而修長的手啊！這雙手常常施福與人，現在它卻緊握著你所要尋找的人——查拉圖斯特拉。
我就是那不信神的查拉圖斯特拉，也曾說過『有誰比我更不信神，好讓我分享他的學說？』這句話。」
查拉圖斯特拉的眼光看穿了昔日教皇的想法，看穿了藏在教皇心中的意念。最後，昔日教皇說：「凡最信愛與佔有上帝者也最得不到他。看吧，我確信自己比你更不信神，但是這有什麼好得意的呢！」
「你服侍他到最後一刻？」一陣深長的靜默之後，查拉圖斯特拉若有所思地問道，「你知道他是怎麼死的嗎？人們都說他是被同情所害，真的是這樣嗎？
他目睹人類橫遭弔掛十字架上的痛苦而無法忍受，以致他對人類的愛反而成了他的地獄，最後踏上死亡之途，是不是這樣呢？」
那個昔日教皇怯怯地四顧不答，顯出一副十分痛苦陰鬱的神情。
「讓他去吧，」查拉圖斯特拉想了許久，兩眼依然注視著昔日教皇，「就讓他去吧，他已死了。雖然你只是一味讚美死者而令人非常欽佩，然而你和我一樣都清楚他是怎樣的一個人，同時他也死得頗不尋常。」
「在三隻眼看來，」瞎了一隻眼的昔日教皇興奮地說，「對上帝的事，我比查拉圖斯特拉還要清楚，也應該比他清楚。
我的愛服侍了他多年，而我的意志也始終以它的意志為依歸。不過，一個好的侍者應該明了所有的事情，甚至包括隱藏在主人心中的一切。
他是一個心中藏著許多秘密的上帝。真的，他以上帝之子的化身臨世也是一種秘密。在他的信仰門前，明擺著不貞的姦情。
凡讚頌他是愛的上帝的人，必定對愛的本身不夠崇敬。難道上帝就不想當法官？狂熱者卻完全不在意任何賞罰和報復。
在來自東方的上帝的年輕時代，性情極為冷酷，睚眥必報，他還造了一個地獄以供他寵愛的人取樂。
到後來，他終於變得老邁、柔弱而慈悲，不像父親，反倒像個祖父，尤其像一個步履蹣跚的老祖母。
他坐在爐旁逐漸萎頓，為自己的一雙弱腳而悶悶不樂，而且厭倦了這個世界和意志，某日終因自己的過度憐憫而窒息無救。」
「教皇，」查拉圖斯特拉打斷他的話，「你是親眼目睹這一切的嗎？當時的情形可能是如此，也可能不是如此。諸神死的時候，總會有許多種死法。
好吧，不管以什麼方式死去，總之，他是死了！他與我並不投緣，我實在不願再深責他了。
我喜愛簡單明了的一切，而他，這個老上帝卻十分曖昧含糊，你這傳教士是知道的，他與你是屬於同一類型。
再者，他也是不甚分明的。只因我們對他太不了解，這個盛怒者是多麼地生氣！但是他又為何不對我們明說呢？
假如錯在我們的耳朵，那他為什麼要給我們一雙聽不懂他所說的一切的耳朵呢？如果說我們的耳朵里有垢物，那些東西又是誰放進去的？
他什麼事都做不好，這個陶器匠還沒有學成！但是他卻遷怒於自己的陶器和作品不成材，這是一種不懂品味與審美的罪過。
即使在憐憫之中也有一種好的嗜趣，而這嗜趣終於開口：『把這樣的上帝請走吧！我們寧可沒有上帝；寧可自己承擔自己的命運；寧可變成瘋子；寧可自己做上帝！』」
「這是什麼論調啊！」昔日教皇非常震驚，「查拉圖斯特拉，你的不信比所信還虔誠呢！你心中有個神使你皈依自己的無神論。
難道不是你的虔誠使你不再去信奉上帝嗎？而你那過度的誠心最終會把你引到超越於善惡之外的境地！
看吧，他所留給你的是什麼呢？你有眼、有手、有口，這些都是註定做永恆祝福用的，人並不只用手祝福。
雖然你自認是最不信神者，我卻在你身上嗅到一種強烈的長久祝福以及它的芬芳，這使我感到且喜且憂。
噢，查拉圖斯特拉，讓我在你這裡做一晚客人吧！世上還有什麼能比和你在一起更令我感到愉快的呢！」
「阿門！就這樣吧！」查拉圖斯特拉非常詫異，「沿著這條路上去，就是查拉圖斯特拉的穴居之所。
真的，我很樂意親自為你這可敬者帶路，我喜愛所有虔誠的人。但是現在有人在呼救，我不得不儘快離你而去。
在我的土地上，誰都不應該受害。我的山洞是一個良好的避難場所。最重要的是，我很願意幫助每個悲傷者重新挺立於堅固的土地上。
然而，有誰能將你的鬱悶從你肩上卸下？我則過於體弱而辦不到！真的，我們還得等待一段很長的時間，直到有人使你的上帝復活。
只因昔日的上帝已經不在了。他真的死了。」
查拉圖斯特拉如是說。