查拉圖斯特拉在山上與森林中走了一個小時，忽然他看到一個十分奇怪的行列。在他正要走向前去的路上，迎面來了兩個頭戴王冠、腰系紫帶而身穿華服的國王——他們則驅趕著一隻載有東西的驢。「這兩個國王在我的土地上做什麼？」查拉圖斯特拉詫異地自忖，同時急忙跑到一個矮樹叢後面躲起來。而當那兩位國王走近時，他又自言自語地低聲說道：「奇怪！奇怪！這怎麼調和呢？我看見兩個國王，而驢卻只有一隻！」
於是兩個國王停下來，循聲望去，然後相視而笑。「我們那裡的人也都是這麼想，」右邊的那個國王說，「但是我們並不去點破。」
而左邊的那個國王則聳聳肩說：「那大概是一個牧羊人，或者是一個在林野間隱居甚久的隱士。離群索居會使人失於禮數。」
「禮數？」另一個國王憤然而尖刻地回答，「我們究竟在逃避什麼呢？不就是那些『禮數』與我們的『美好社會』嗎？
真的，最好是生活在隱士和牧羊人當中，而不要與那些塗脂抹粉、浮華庸俗的群氓為伍，雖然他們稱自己為『優良的群體』。
雖然他們自稱是『貴族』，但那裡的一切都是虛假而污穢的，尤其是血，真得感謝那些惡劣的宿疾和更惡劣的醫者。
我覺得最好與最可愛的就是一個健康的農夫。粗俗、機警、固執與堅忍，凡此皆是目前最高貴的典範。
農夫乃是目前最好的，這一類人應當居於主宰的地位！然而現在卻是那些庸俗群氓的天下，我不願再受擺布，群氓意味著烏合之眾。
烏合的群氓，一切都混雜在其中，聖人與騙子、紳士與奸商以及挪亞方舟上的一切野獸。
禮數！我們的一切都是虛假而污穢的。不再有人知道該如何表示尊敬，那正是我們所要逃避的。他們是一些貪得無厭的狗，甚至把棕櫚葉都鑲上金。
這種厭惡之情抑制著我，以致我們這些國王也都變得虛假做作。我們被包藏在往昔祖先已然褪色的榮光中，而成為目前最愚蠢、最狡詐與最有權勢之人的勳章。
我們並不是第一等人，但卻必須裝作是第一等人。我們終於厭倦了這種騙人的把戲。
我們離群而去，逃避所有那些胡鬧起鬨與舞文弄墨之徒、奸詐的商人與志大心躁的傢伙以及污濁的空氣。呸！生活在庸俗的人群中。
呸！在庸俗的人群中故作第一等人狀！噁心！噁心！噁心！我們這些國王還有什麼尊貴可言呢！」
「你的老毛病又來了，」這時左邊的那個國王說，「你又在發牢騷了，我可憐的兄弟。不過你要知道有人在偷聽我們的談話。」
已經耳聞目睹這一幕的查拉圖斯特拉立即從藏身之處走出來，走向兩位國王：「很高興聽到你們談話的人，他的名字叫查拉圖斯特拉。然而，這裡是我的地方與轄區，你們要在我這裡尋找什麼呢？或許你們已經找到我也在尋找的——較高等的人。」
當那兩個國王聽了這話，便不禁頓足捶胸而異口同聲地說：「我們被識破了！
你的語言之劍深深刺進了我們心靈的最暗處。你說中了我們的苦惱，我們確實正在尋找較高等的人。雖然我們是國王，但是那種人卻比我們還高出一等。我們正要把這隻驢趕去送他，因為最高等的人也該是大地上最高的主宰。
在人類的命運中，再也沒有比大地的強者並非是第一等人這件事更不幸的了，那時一切都將變得虛假、歪曲與荒謬。
假如他們竟是那最後存在，而獸性多於人性的人類，則一般群氓的身價就會不斷地提高，到最後，群氓的道德會說：『看吧，只有我才是！』」
「我剛才聽到了什麼？」查拉圖斯特拉答道，「那是屬於國王的一種怎樣的智慧啊！我實在興奮，真的，我已想將這些話形諸詩句了，即使我的詩不合群氓之所好。我早就不去計較世俗的時尚，那麼，寫吧！」
然而，這時那隻驢卻開口了，它惡聲惡氣而清楚地說了一句「咿——呀」。
「有一回——想是正值我主降世的第一年，
不飲而醉的女巫曾這樣說道：『一切都是這麼醜陋！腐化！腐化！這個世界從來沒有如此墮落！整個羅馬已經變成了妓院，皇帝變成野獸，而上帝則變成猶太人！』」
兩個國王對那首詩讚賞不已。右邊的那個國王說道：「噢，查拉圖斯特拉，我們出來探望你真是不虛此行！
因為你的敵人曾在他們的鏡中將你的相貌顯現給我們看，在鏡中你有著一副魔鬼冷嘲般的苦臉，所以引得我們十分害怕！
然而，那有什麼用呢！你一直用你的警言刺激我們的心靈和耳朵，於是我們就說：他的相貌何足輕重呢！
我們必須聽聽他的言論。他曾說過：『你們應當熱愛和平，而將它當作未來戰爭的一種手段，並且應當熱愛短暫的和平甚於漫長的和平！』
沒有人說過如此好戰的話：『什麼是好的？勇敢是好的。好的戰爭能使一切主張都變得無比神聖。』
噢，查拉圖斯特拉，聽到這番話，先人的血又在我們的脈管中沸騰起來，它有如春之聲相對於老酒桶。
當刀劍如蛇吐紅芯般地纏鬥時，我們的先人才懂得珍惜生命。他們覺得，每個和平的太陽都是蒼白而微溫的，而漫長的和平則使他們感到萬分慚愧。
當我們的先人目睹掛在壁上之雪亮的刀劍生塵時，是多麼地百感交集啊！他們就像刀劍一樣地渴望戰爭，因為刀劍極想飲血，並發出慾念的火花。」
當那兩個國王正在興高采烈地訴說他們先人的幸福時，查拉圖斯特拉不由得很想嘲弄他們一番，因為眼前這兩個年紀雖大卻面貌姣好的國王必然是非常愛好和平的，但是轉而卻又打消了這個念頭。「好了！」他說，「那裡就是查拉圖斯特拉的穴居之所，而這條路正是通往那裡的。今日將有一個漫長的夜晚，而現在一個求救的呼聲則在催我快去。
假如你們願意在我的洞中坐候，那將蓬蓽生輝。不過，要勞你們久等了！
好吧！那有什麼關係呢！此刻還有什麼地方比在宮廷里更適於學習等候呢？國王們也都還保持著他們的風度，那不是現在被稱為『等候之能耐』的美德嗎？」
查拉圖斯特拉如是說。