翌日，查拉圖斯特拉又坐在山洞前的石塊上，他的鷹與蛇則在外面四處尋找新的食物和新的蜜，因為查拉圖斯特拉已經用完了原有的最後一滴蜜。當他坐在那裡，手握一支木條描著他的身體投在地上的陰影陷於沉思，既不是在想自己也不是在想自己的影子時，他突然感到一陣恐懼並不由得顫抖起來，他看到在他的影子之旁還另有一個影子。
他急忙地抬頭回顧，同時站了起來，這才發現那個曾與查拉圖斯特拉同桌進食的預言者正站在他的身邊。那個倦怠的宣告者曾經說過：「一切都相似，一切都沒有價值，這個世界沒有絲毫意義，而知識則令人窒息。」不過，從那時起，他的容貌就改變了，而當查拉圖斯特拉注視他的眼神時，他又莫名其妙地害怕起來，許多不祥的徵兆與灰白的閃電從他的臉上掠過。
那個預言者大概知道了查拉圖斯特拉心裡在想什麼，於是連忙用手將自己的臉抹了幾下，彷彿要除掉那些痕迹似的，而查拉圖斯特拉也跟著採取同樣的舉動。當他們兩人如此默不作聲地定下心並提起精神之後，便相互握手以表示要再了解彼此一番。
「歡迎來到這裡，」查拉圖斯特拉說道，「你這大倦怠的預言者，你應該沒有忘記曾經做過我的客人，還共同進餐過。今日我們再一同吃飯吧，同時還要請你原諒一個興奮的老人與你同桌進餐！」
「一個興奮的老人？」那個預言者搖頭答道，「啊，查拉圖斯特拉，不管你是什麼人或者你想成為什麼樣的人，你在這山上已經住得很久了。再等一會兒，你的船便將離開陸地而去！」「在你山下的海水一直不斷地高漲，」那個預言者答道，「巨大災難和苦痛的浪潮很快就會舉起你的船而把你載走。」
於是查拉圖斯特拉愕然而無言以對，「難道你還什麼都沒聽到嗎？」那個預言者接著說，「那不是山谷的急吼和咆哮聲嗎？」
查拉圖斯特拉仍然默不作聲，並傾耳聆聽，於是他聽到一聲長嘯，在深谷中回蕩轉移著，因為每一座山都不願接收這個嘯聲，它聽起來是如此不祥。
「你這居心不良的宣言者，」查拉圖斯特拉終於開口說道，「我告訴你，這是求救的呼聲，而且是出自人類之口，大概是從黑暗的海上傳過來的。然而，人類有難又關我什麼事呢！那早已留給我的最後一項罪名，想必你應該知道吧？」
「同情！」預言者心直口快地，同時還高舉他的兩手，「啊，查拉圖斯特拉，我來就是要引你犯那最後一個罪！」
話未說畢，那呼叫聲又再度響起，而且比先前更拉長與更急近。「啊，查拉圖斯特拉，你聽，你聽到了嗎？」那個預言者叫道，「那呼聲是在叫你呢，快，快，快，是時候了，現在正是時候！」
查拉圖斯特拉茫然，不知所措，然後喃喃自語：「會是誰在叫我呢？」
「其實你自己心裡明白，」那個預言者很不高興地回答，「何必還要隱瞞呢？那是較高等的人在向你求救啊！」
「較高等的人？」查拉圖斯特拉驚懼地大叫，「他想怎樣？他要什麼？那個較高等的人！他究竟想來這裡做什麼呢？」同時他還冒了一身的冷汗。
然而那個預言者並沒有注意到查拉圖斯特拉恐慌的樣子，而兀自彎身一心在聆聽。等到四周又恢複寧靜好一會兒，他才回過頭來，並看到查拉圖斯特拉站在那裡不住地發抖。
「噢，查拉圖斯特拉，」他開始以哀傷的語氣說，「你並不像是一個被幸福沖昏頭腦的人：你必須跳舞，免得跌倒！
假如你果真在我面前起舞，並且使出你的渾身解數，沒有人會對我說：『看啊，最後一個快樂之人正在這裡跳舞呢！』
誰若想到這高山之上來尋找那個快樂者都不免落空，除了一些洞穴和洞穴中的洞穴以及隱藏者的藏身之處外，根本就找不到任何幸福的礦藏、藏寶的密室和幸福的嶄新金脈。
幸福？一個人怎麼可能在這些活埋與孤寂的人之中找到幸福呢？我是否還必須向遺忘之海外的快樂之島上追尋那最後的幸福？
然而一切都相似，一切都沒有價值，所有的追尋都無濟於事，快樂之島根本就不存在！」
那個預言者這麼悲嘆著。而當他訴完苦之後，查拉圖斯特拉也已恢複了內心的平靜，就像一個人走出幽深的洞穴而重見天日一樣。「不！不！三次不！」他捻須大聲疾呼，「這件事我比你還清楚！快樂之島依舊存在而且從未消失！所以你這悲哀滿懷的傢伙也不必再傷感了！
你這滿含水氣的雲不要再滴雨了！難道你沒有看到我已被你的傷感弄得像渾身濕漉漉的狗一樣嗎？
現在我要抖落身上的水珠而離你遠些，好讓自己快乾起來，你不必那麼詫異！難道你認為我十分粗鄙無禮？但這裡畢竟是屬於我自己的宮廷啊。
至於較高等的人，好吧，我馬上就到森林中去找他，他求救的呼聲是從那裡傳來的，或許他正遭受到猛獸的攻擊而處於極度的危險中呢。
我不希望他在我的土地上墜入任何陷阱之中！真的，在我四周有著許多的猛獸。」
查拉圖斯特拉說完這話便轉身離去，那預言者就說：「啊，查拉圖斯特拉，你是一個無賴！
我很明白，你一直想躲避我，而寧可在森林中誘捕猛獸！
然而那有什麼用呢？到了夜晚你還不是又得回到我這裡來，我會坐在你的洞中，像個木頭人似的痴痴地等你！」
「隨你吧！」當查拉圖斯特拉臨去時回頭大喊道，「我這洞中的一切也都是屬於你的，我的貴客！
假如你這咆哮不已的熊還能找到一點蜜的話，那麼就將它舔光吧！也使你的心靈甜美起來吧，因為我們今晚將有一番狂歡。
因為一日已經結束！你應當伴我起舞。
你不相信我的話？你在搖頭？振作些吧，老熊！而我，我也是一個預言者呢。」
查拉圖斯特拉如是說。