「我看到一件很可悲的事降臨至人類身上，最傑出的人都已厭倦自己的工作。
只要有一個學說出現，就有一種信念隨之而起：『一切都是虛空，一切都相似，一切都完了！』
每個山谷也都回應著：『一切都是虛空，一切都相似，一切都完了！』
不錯，我們有過豐收，然而為什麼我們所有的果實都腐爛而枯黃了呢？還是昨夜從邪惡的月亮里落下了什麼？
我們的辛勞功虧一簣，酒變成了毒藥，邪魔摧殘我們的田野和心靈。
我們都已乾燥極了，如果再有火降臨，我們就會變成灰燼。是的，連火也被我們弄得倦乏了。
我們的泉水都乾涸了，甚至海水也在縮減。整個土地就要龜裂了，然而那隙縫還不會吞沒我們！
『天啊！哪裡還有我們可以自沉的海呢？』我們如此抱怨著，怨聲越過了淺近的沼澤地。
真的，我們甚至也懶得去死了，現在我們要保持清醒而繼續活下去，在墓穴中。」
查拉圖斯特拉聽到一個預言者這麼說而深受感動，並且改變了自己。他憂鬱而倦乏地走著，結果也成為預言者所說的那種人。
「真的」，他對門徒說，「不久，漫長的黃昏就要來臨了。我該如何在這段時間中保持光明不輟呢！
但願它不要窒息在哀傷的感觸中，因為它還必須是更為遙遠的世界與黑夜的光明！」
查拉圖斯特拉滿腹心事地走著。整整三天他不飲不食，既不休息，也不說話。最後，他終於沉沉入睡。他的門徒則整夜在旁守護著，並焦急地等他醒來再說話，同時也希望他的痛苦能得以解除。
以下就是查拉圖斯特拉醒來之後對門徒的教誨，而在那些門徒聽來，他的聲音彷彿來自遙遠的地方：
「朋友們，請聽我訴說剛才所做的夢，並幫我猜解其中的含義！
這夢對我仍是一個謎，它的含義被鎖在裡面而無法以自由之翼翱翔其上。
我夢到自己捨棄整個生命。我在孤單的死神山寨上變成守夜者與守墳者。
我在那裡守著死神棺木，在霉臭的地窖里擺滿各種戰利品，而被征服的生命則透過玻璃棺木注視著我。
我呼吸著摻雜灰塵的永恆氣息，悶熱而混濁的空氣充斥著我的心靈。有誰能使他的心靈獲得通風呢！
夜色籠罩著我，孤獨在一旁相陪，而我最差勁的朋友則屏息靜觀，有如一個局外人。
我身上帶著許多銹得最嚴重的鑰匙，也知道如何用它們來開啟最破舊的門。
打開門時，尖銳的咿呀聲響徹了迴廊。夜鳥悻悻地叫著，好像在說它被吵醒的樣子。
然而，當一切聲響歸於沉寂，我獨自坐在這不懷好意的靜默中時，更令人感到恐懼與窒息。
時間緩緩地消逝，如果時間還存在的話，我又何得而知呢！使我清醒的事終於發生了。
有如雷響似的，門被敲打了兩下，而地窖的走道上也傳來三次空洞的迴響，我走到門邊。
『喂！』我喊道，『是誰攜著自己的骨灰到山上來呢？喂！喂！是誰攜著自己的骨灰到山上來呢？』
我轉動鑰匙要將門打開，但我卻無力推開那門。
這時，一陣大風襲來，吹開了兩扇門，它尖聲呼號著，拋給我一個黑棺。
在狂風的怒吼中，那個黑棺突然破裂，散發出無數如雷般的笑聲。
還有無數孩子、天使、梟鳥、傻子，以及如孩子般大的蝴蝶的鬼臉，對著我大聲地嘲弄與叫囂。
我十分害怕，頹倒在地，大聲驚叫。我以前從來沒有那樣驚叫過。
不過，我的叫聲驚醒了自己，我蘇醒了。」
查拉圖斯特拉說完他的夢之後，沉默不語，他還不知道這個夢怎麼解釋，他最得意的門徒立刻站起來，握著查拉圖斯特拉的手：
「噢，查拉圖斯特拉，你的行止為這個夢做了最好的解釋。
你自己不就是那陣呼嘯著吹開死神之門的狂風嗎？
你自己不就是那個裝滿繽紛的憎惡與天使鬼臉的黑棺嗎？
真的，就像無數孩子的笑聲一樣，查拉圖斯特拉走到每個墓穴中去，笑那些守夜者、守墳者以及叮噹作響的管鑰匙的人。
你用笑聲使他們心生恐懼並頹倒在地，昏迷與蘇醒則證明你控制他們的力量。
縱然漫長的黃昏與致命的疲乏降臨，你這生命的擁護者也不會從我們的天空消失。
你曾使我們看到新的星星與夜色。真的，你把笑聲當作五彩繽紛的天篷張掛在我們的上方。
此刻，孩子們的笑聲不斷從棺木中流瀉出來，狂風不斷襲來以制伏致命的疲乏，而你自己就是這一切的保人和先知！
真的，你夢到他們，夢到你的敵人，那是你最痛苦的夢。
不過，既然你已從他們那裡蘇醒過來而回到自己身上，則他們也會從自己的迷夢中醒來迎著你！」
門徒這麼一說，其他門徒就圍著查拉圖斯特拉，緊握著他的手，想要勸他起床而勿再悲傷，並且恢複到他們的往日生活中去。但是，查拉圖斯特拉坐在床上，臉上一片茫然，就像久別歸來的人，他注視著門徒，端詳每個人的面孔，他還無法認出他們。
直到他們扶他站起，他的眼神才突然轉變過來，弄明白了剛才所發生的一切，捋一捋鬍鬚，用洪亮的聲音宣布：
「好吧，這些都來得正是時候。弟子們，留意不要耽誤了我們的盛宴，我想為剛才的噩夢做一番修正！
然而那個預言者應當與我共享這頓飲食。真的，我將告訴他一個可以自沉的海！」
查拉圖斯特拉如是說。他一直注視著那個解夢的門徒的面孔，並且還搖搖頭。