一天黃昏，當查拉圖斯特拉和他的門徒穿越森林，要去尋找泉水的時候，無意中發現一塊樹叢圍繞的綠茵草地，草地上一群少女在跳舞。她們一認出是查拉圖斯特拉，立即停下舞步。查拉圖斯特拉親切地走向前去，對她們說：
「可愛的少女啊，請別停下你們的舞蹈！我們不是來掃興的，也沒有任何敵意。
我是代表上帝向魔鬼辯護的人，而那魔鬼則是一種十分嚴肅的精神。輕盈的少女啊，我怎麼會與神聖的舞蹈以及你們那美麗的腳踝為敵呢？
不錯，我就是森林與叢樹之夜，然而那不怕黑暗的人會在我的絲柏樹下找到玫瑰盛開的堤岸小徑。
他甚至還可找到那些少女最喜愛的小天使，他閉著眼睛躺在泉邊靜靜地休息。
真的，這個懶鬼竟然在大白天里睡著了；也許他剛才追逐蝴蝶忙了好一陣子？
美麗的少女啊，假如我對這小天使稍微有所責罰的話，請千萬不要生我的氣，當然，他會哭泣，會流淚！！然而他也隨時會破涕而笑！
他應當含淚向你們請求共舞一曲，而我將高歌相和。這是獻給『世界之主』至高無上的魔鬼的一首舞曲和一個諷刺。」
以下這首歌就是丘比特和少女們共舞時，查拉圖斯特拉所吟唱的：
「噢，生命！不久之前我凝視你的雙眸，彷彿失落於神秘莫測的深淵。
然而，你用金鉤把我拉出深淵，並且因我對你的神秘莫測不知所措而嘲笑我。
『所有的魚都這麼說，』你說道，『一切它們不了解的東西都不可預測。不過，我狂野多變，根本就是一個女人，而且是一個放蕩的女人。雖然你們男人都稱我是個深沉者、忠實者、永恆者，以及神秘者。但是你們總把自己的道德規範強加在我們女人身上。啊，你們這些德行高尚的人哪！』
這個令人無法相信，但我依舊如是一笑，然而，當她說自己的壞話時，我絕不相信她與她的笑。
我曾和我野性的智慧做過一次面對面的交談，她很生氣地對我說：『就是因為你要求、渴望、熱愛生命，所以你才歌頌生命！』
接著，我提出一個近乎是憤怒的回答，而將真相告知這個生氣的夥伴。一旦我們把真相告訴自己的智慧，那才真是最憤怒不過的答覆。
一切對我們三者來說，都是如此地對立著。而在我的心中，只有生命為我所愛。真的，尤其在我恨它時也最愛它！
然而，如果說我喜歡智慧，或者太過喜歡它的話，那是因為它容易使我聯想到生命！
智慧也有生命的眼與笑，甚至也有金鉤。她們倆如此相似，難道其責任在我嗎？
有一回，生命向我說：『一個智慧究竟是何許人呢？』我立即答道：『啊，是的！智慧！
我們都想見她而無法獲得滿足，唯有隔著面紗看她，捕捉她。
她是否美麗？我一無所知！不過即使是最老練的鯉魚也會上她的鉤。
她生性多變而剛愎自用，我常見她咬緊雙唇，倒梳著頭髮。
也許她邪惡虛偽，或者根本就是一個女人，當她訴說自己的不是時，也是她最誘人的時刻。』
我說完這些話之後，生命閉著眼狡黠地笑了。『你是在說誰呢？』她問道，『或許是我吧？就算你說得不錯。但是你當著我的面說這些話妥當嗎？現在也不妨說一說你自己的智慧吧！』
噢，親愛的生命！此刻你再度張開你的雙眼，我彷彿又失落於神秘莫測的深淵之中。」
查拉圖斯特拉如是唱著。不過，曲終人散之時，他立即發現自己十分傷感。
「太陽早已西沉」，最後他說道，「草地一片濕露，同時森林中的涼意也加重了。
彷彿有個不可知者，在我旁邊深思地注視著我。怎麼樣！你還活著嗎，查拉圖斯特拉？
為什麼要活著呢？又是為了什麼而活、憑什麼而活呢？要在何處，又如何生活呢？還想繼續活下去不是很傻嗎？
啊，朋友們，在我內心黃昏這樣質問著我，所以請原諒我的傷感！
黃昏已然降臨。請原諒我，那黃昏已然降臨了！」
查拉圖斯特拉如是唱道。