離開了門徒，查拉圖斯特拉又回到山上，恢複穴居的孤獨生活，並遠離塵囂，就像一個播種者在撒下種子之後等待它發芽似的。然而，他內心十分焦急，並且對他所愛過的人們滿懷著期望，他還有許多東西要給他們。而這也是最為難的：收回因愛而伸出的手，同時表現得像個施與者一樣矜持。
這個孤獨的隱士如此度過了許多年月，而他的智慧也同時在不斷增長，並因之使他萬分痛苦。
一天早晨，他在黎明之前醒來，躺卧床上做深刻的思考，最後，他對自己說：
「為什麼我會從夢中驚醒呢？不是有個小孩拿著一面鏡子向我走來嗎？
『噢，查拉圖斯特拉，』那小孩對我說，『對著這面鏡子照一照自己吧！』
但當我望向鏡子時，不由得尖叫了一聲。我的心萬分驚悸，我在鏡子里看到的並非自己，而是一個魔鬼以及他苦痛與嘲諷的表情。
真的，我很明白這個幻象的預兆和警示：我的學說正處於危險之中，稗子意圖妄稱良稻。
我的敵人日益壯大，並且歪曲了我的學說的面貌，因此使我愛過的人為曾經接受我贈送的禮物而感到羞愧。
我的朋友相繼離我而去，尋找我的信徒的時刻到了！」
查拉圖斯特拉說完之後，從床上起來。現在他不像是個急於求救的人，反倒有如一個全神貫注的幻想家與詩人。他的鷹和蛇在一旁十分詫異地看著他，就如微紅的黎明一樣，即將到來的幸福正洋溢在他的臉上。
「我的鷹與蛇啊，我到底是怎麼啦？」查拉圖斯特拉說，「難道我沒有什麼改變嗎？幸福不是有如一陣風暴似的向我席捲過來嗎？
我的幸福還不夠聰明，它只會說傻話，它還過於年輕，要忍耐著它！
我被我的幸福所傷，就讓所有的痛苦者做我的醫治大夫吧！
我將再度下山，去找我的朋友和敵人！查拉圖斯特拉依舊可以教誨他所愛的人，並將他的至愛施與他們！
我這焦急的愛像湍流般地奔騰不已，湧向日出與日落。我的心離開了沉靜的山峰與痛苦的風暴，轉而投入紛擾的深谷。
我已經期待與瞻望遠方過於長久，我已經隱世獨居過於長久，於是我忘掉了沉默。
我已全然變成一種款款的傾訴以及自山澗流過的淙淙細水，我要把我的言語都丟到深谷里去。
同時，也讓我的愛之河流過崎嶇不平的水道吧！難道一條河流最後還會找不到它的出海之路不成！
在我心中，確實有一個湖，一泓幽靜而自足的湖，然而我的愛之流水卻牽引它奔向大海。
循著新的路徑，我找到一種新的語言。就像所有的創造者一樣，我已倦於破舊的語言，我的精神不想再穿著破舊的鞋子行走。
所有的語言對我而言，都顯得太過獃滯。噢，暴風雨，我要躍入你雷閃電掣的車中！縱然對你，我也要用我的怨恨來鞭撻！
我要像一聲高喊或歡呼般地橫渡大海，直到找到我的朋友所逗留的幸福之島。
我的敵人和朋友相處在一起！現在，我是多麼喜愛每個能夠與之深談的人啊！即使是我的敵人也值得我為他祝福。
當我想要騎上我那最狂野的馬時，我的長矛總能給我極大的幫助。它一直是我雙腳的忠僕。
這支我用來投擲敵人的長矛！我是多麼感謝我的敵人，他使我有機會將長矛投擲出去！
我雲層的電壓太過強烈：在雷霆電閃的縱笑中，我將冰雹如雨般撒向大地的深處。
我非常起勁兒地挺起胸膛，同時捲起強烈的風暴襲向山頭，如此我的心胸才稍得舒緩。
我的幸福和自由的確來得有如一陣風暴！然而我的敵人會以為這是魔鬼在他們的頭上咆哮。
是的，我的朋友，你們也會為我的狂野智慧所驚駭，或許你們會和我的敵人一起逃避它。
啊，但願我知道如何用牧笛招引你們回來！啊，但願我那如獅子般的智慧能夠學習如何柔和地輕吼！我們在一起互相學習了許多的東西！
我那狂野的智慧曾在孤寂的山上孕育了一段時間，結果在嶙峋岩石中誕生最幼小的嬰兒。
現在它瘋狂地在荒漠中四處賓士，想要找尋有水草的綠地，我那老邁而狂野的智慧！
我的朋友，在你們心靈中的綠地上，亦即在你們的愛裡面，它會將最憐愛的幼子置於其中安眠！」
查拉圖斯特拉如是說。