查拉圖斯特拉發現有個少年老是在躲避他。
一天晚上，他漫步走到斑牛鎮的高山上，突然看見那個少年正倚樹而坐，並且他倦怠的眼光望著山谷。查拉圖斯特拉便走過去坐在少年的身旁說道：「假如我想用手去搖動這棵樹，那絕對做不到。然而我們見不到的風卻能隨意使它晃動或曲折。同樣，我們也正被一雙無形的手所搖晃或曲折。」
那少年一臉不解地站起來說道：「剛才我還正在想著查拉圖斯特拉，現在就聽到他開口說話了！」
查拉圖斯特拉回答：「你為什麼害怕呢？人和樹原本都是一樣的。他愈是想朝光明的高處攀升，他的根就愈會深入黑暗的地底，伸入惡中。」
「是的，伸入惡中！」少年大聲喊道，「不過，你又是怎麼發現到我的靈魂的呢？」
查拉圖斯特拉莞爾一笑：「除非我們能夠先創造靈魂，不然就永遠無法發現眾多的靈魂。」
「是的，伸入惡中！」少年再度高呼，「查拉圖斯特拉，你說得一點也不錯。自從我想要往高處爬升，我就對自己失去了信心，甚至沒有一個人信任我，這究竟是怎麼一回事呢？
我想是我改變得太快了，今日的我推掉昨日的我。當我登梯時，常常跳過許多階級，這些階級不會原諒我。
當我登臨高處時，才發覺自己的孤單，沒有人同我說話，落寞之霜使我冷得發顫。我究竟想在高處尋找些什麼？
我的輕蔑與期望與日俱增。我愈升高，便愈鄙視那在攀爬的人，他究竟想到高處去尋找什麼？
我多麼羞愧於自己的攀爬和摔跌！我多麼嘲訕自己的氣喘吁吁！我多麼憎恨凌空飛翔的人！而當我在高處時，又是多麼疲累！」
說完了這些，少年再度陷入沉默之中。查拉圖斯特拉望著他們身旁的那棵樹說：
「這棵樹獨自聳立在山上，它長得比人與獸都高大。
如果它要說話，必定沒人聽得懂，因為它太高大了。
於是它期待著，期待什麼呢？由於它太接近雲端，或許在期待第一道雷電吧？」
查拉圖斯特拉說完之後，少年揮舞著手喊道：
「是的，查拉圖斯特拉，你說得一點也不錯。我之所以登臨高處，為的是追求自身的毀滅，而你就是我所期待的那道雷電！看哪，自你來到此處以後，我成了什麼樣子？這是我對你的嫉妒害了我！」
少年如是說道，並放聲痛哭。查拉圖斯特拉挽著他離去。
兩人走了一段路之後，查拉圖斯特拉又開始發言：
「我很難過，我從你的雙眸中看到你的一切危險，遠甚於你以言辭所表達的。
你並不自由，仍在尋找自由。廢寢忘食地尋找，使你時刻保持清醒。
你嚮往空闊的高處。你的靈魂渴求星際，但你那劣根性也期盼自由。
你的那群野狗也想獲得自由。你的精神試著打開所有的牢門時，它們在地洞里歡叫著。
在我眼中，你還是一個幻想著自由的囚犯。噢，這種囚犯的靈魂會變得很機敏，然而也同時會變得十分狡詐與邪惡。
精神獲得自由的人仍須凈化自己，在他心中，還殘留著許多枷鎖和泥垢，他的雙眸也變得晶瑩純潔。
是的，我知道你的危險。但是我以我的愛和希望請求你：千萬不要捨棄你的愛和希望！
你依舊覺得自己高貴，即使怨恨你或者用惡毒的眼光看你的人，也一樣認為你高貴。你必須明白一件事：對任何人而言，一個高貴者的高貴總是有礙於他的末人朋友。
對於善良的人，高貴者也同樣有所妨礙，雖然他們也會稱高貴者為好人，但那只是敷衍。
高貴的人一心想創造新的事物和新的道德。善良的人則只要舊的事物，而且緊抓不放。
高貴者的危險，不在於他會變成善良者，而是他會變成一個無恥者、嘲訕者，或破壞者。
唉！我知道有許多高貴的人，失去了他們的最高希望，於是他們就毀謗所有的大希望。
他們無恥地沉溺於片刻的狂歡，醉生夢死，不分晝夜。
『精神也是一種荒淫。』他們說。
他們折斷了精神之翼，現在精神不得不爬行，還弄髒了傷口。
他們曾經想成為英雄，但是現在卻成了享樂主義者。英雄對他們來說，是一種苦惱而可怕的東西。
然而，我以我的愛和希望請求你：千萬不要捨棄你靈魂中的英雄！並且使你的最高希望永遠保持神聖！」
查拉圖斯特拉如是說。