查拉圖斯特拉三十歲時，離家到山上去隱居修道，他在那裡安然無倦地度過了孤獨的十年。但是，最後他覺悟了。一天清晨，天空微露紅暈，他起身對太陽說道：
「你這偉大的星球啊！假若沒有被你所照耀的人們，你的幸福又從哪裡來！
十年來，你每日登臨我的穴居之所，如若沒有我、我的鷹與蛇，想你也許會厭倦自己的光明和行腳。
然而，每日清晨，我們等候著從你身上汲取盈溢的光明，為此我們馨香禱祝。
看啊：有如集蜜太多的蜂兒。我已厭倦自己的智慧，我需要領取這智慧的眾手。
我樂於奉獻與布施我的智慧，直到智者再度因自己的瘋狂而喜悅，貧者再度因自己的財富而快樂。
因此我當降落至最深處，猶如在夜間，你行至海的背面，將光明散播給地底的另一個世界。啊，你這恩澤無量的星辰！
我要如你一般地『下山』，我將前往的世間就是如此稱謂這事。
所以，請祝福我，你那平靜的雙眸，終能凝望無邊的幸福而不懷護意！
祝願這即將滿溢的杯子流泛出金色的玉液瓊漿，把你祝福的回光輝映四處！
看吧！這杯子將再度成空，而查拉圖斯特拉也將再度為人。」
於是，查拉圖斯特拉下了山。
查拉圖斯特拉自從山上下來，路上不曾遇見一人。然而，當他走入森林中時，忽然有個老者出現在他面前，老者離開自己的神聖茅舍來森林中尋找野菜。他對查拉圖斯特拉說道：
「我認識這位流浪者，他叫查拉圖斯特拉。多年以前，他經過此處，但是如今他已和從前判若兩人。
那時你將你的灰燼攜往山上，現在卻要把你的火種帶到谷中去嗎？難道你不怕被判縱火之罪嗎？
我看出這是查拉圖斯特拉，沒錯。他的眼如秋水般的純潔，雙唇絲毫不露鄙夷之色，看他不正如一個舞者般地踴躍前行嗎？
查拉圖斯特拉有所改變，他變成了一個小孩：查拉圖斯特拉已是一個覺醒者，你此刻要到猶如沉睡在夢鄉中的人群里做什麼呢？
你獨自生活，彷彿置身在四顧茫茫的大海，載浮載沉。噢，你現在想上岸了嗎？你又想背負起自己身上的重荷嗎？」
查拉圖斯特拉回答：「我愛人類。」
「為什麼，」這位聖者說道，「我要跑到這森林與荒蕪之地來呢？不就是因為我曾太過鍾愛人類了嗎？
如今我卻愛上帝，人類已非我所愛。我覺得人實在是一件太不完美的東西，鍾愛人類很可能令我朽滅。」
查拉圖斯特拉答道：「我何曾談到愛！我只想帶給人類些許禮物罷了。」
「什麼都不要給他們，」這位聖者說道，「你不如為他們分擔一些重負——只要你樂於這麼做，他們就非常高興了！
若是你想布施，就不要一味施捨，等他們向你請求時再做計議吧！」
「不！」查拉圖斯特拉答道，「我並不施捨什麼，我尚未窮到那種地步。」
這位聖者嘲笑查拉圖斯特拉道：「那麼，你不妨看看他們是否會接受你的珍寶！他們既不信任離群索居之人，也不會相信我們是來奉獻禮物的。
在他們耳中，我們走在街上的足音似乎顯得太過空洞，就如夜半時分，他們躺在床上聽到一個人在日出前走動一樣。於是他們自問：這個竊賊究竟要去何處？
不要到人群中去，還是留在森林裡吧！最好與鳥獸同群！何不學我一樣，做個鳥中之鳥、獸中之獸？」
「聖者要在森林中做什麼呢？」查拉圖斯特拉問道。
聖者答道：「我寫作詩歌並將之吟詠出來，而當我作曲時，我且笑、且哭、且低唱。我如是讚美上帝。
我用歌唱、詠嘆、歡笑、哭泣來讚美我的上帝，但是，你要帶給我們什麼樣的禮物呢？」
查拉圖斯特拉聽了這些話，向聖者躬身行禮道：「我能給你們什麼呢，還是讓我快點走吧，免得我從你們身上取走什麼！」於是他們兩人便互相告別，並且笑得有如孩子一般。
離開聖者之後，查拉圖斯特拉對自己的心說道：「這可能嗎？這位老人在森林裡還沒有聽到上帝已死的消息呢。」
查拉圖斯特拉走到一個離森林最近的小鎮，發現有許多人聚集在市場上。因為有人宣布，有個走繩索者將在此舉行一場表演。於是查拉圖斯特拉便向群氓說：
「我來教你們做超人。人是應當被超越的，你們是否努力過要去超越人類自身呢？
迄今一切物種均已超出自己之上，難道你們願做巨流中的退潮，寧可返回獸類而不肯超越人類嗎？
猿猴之於人算是什麼呢？一個可笑的族系，一種恥辱。人之於超人又何嘗不如此。
你們走完了由蟲至人的漫長之途，但在許多方面，你們依然是蟲。以前你們是猿猴，但是現在，人卻比猿猴還更像猿猴。
即使是你們之中最聰明者，也只不過是一種植物與鬼怪的矛盾混合體。然而，我可曾要你們變成植物或鬼怪？
看，我現在教你們如何做個超人！
『超人』就是『大地』的意思。就讓你們的意志說：超人必定代表大地吧！
兄弟們，我祈求你們務必忠實於大地，不要輕信那些侈言超過大地希望的人！無論他們是有心或者無意，無一不是毒害者。
他們是棄絕生命的人，自己已然中毒極深，無可救藥。大地也著實對他們厭惡之至，就讓他們去吧！
在往昔，褻瀆上帝是一種大不敬的行為，然而，上帝既已死亡，也就無所謂什麼上帝的褻瀆者了。現在最可怕的罪惡，就是褻瀆大地，是把『不可知之心』看作遠高過大地的意義！
往昔靈魂十分鄙視肉體，而人們認為，這種鄙視在當時是一件極高尚的行為。靈魂希望肉體瘦弱、蒼白而饑饉，它認為如此就可以逃避肉體與大地。
啊，這靈魂本身是那麼瘦弱、蒼白而饑饉，同時冷酷成了它的嗜趣！
但是，兄弟們，請告訴我，你們的肉體對你們的靈魂做何表示呢？是否你們的靈魂並不貧乏、污穢與無知地自滿呢？
的確，人是一條不潔的河。我們必須成為大海，方能容納一條不潔的河而不致自污。
現在，我告訴你們什麼是超人：他就是那大海，能覆蓋你們一切的輕蔑與鄙視。
你們所能體驗到之最偉大的事是什麼呢？那就是非凡的輕蔑。到那時，你們甚至會對自己的幸福感到厭惡，理智與道德，也是一樣。
你們會說：『我的幸福算得了什麼呢！它只不過是貧乏、污穢，以及無知的自滿。然而，我的幸福不正應當辨明自己的存在價值嗎？！』
又說：『我的理智算得了什麼呢！它是否像獅子渴求獵物一樣渴求知識？它也只是貧乏、污穢，以及無知的自滿！』
又說：『我的道德算得了什麼呢！既然它不曾激起我的狂熱之情，我如何能對自身的善惡不感到萬分的厭倦！它也只是貧乏、污穢，以及無知的自滿！』
又說：『我的正義算得了什麼呢！我不認為自己是烈火與炭木，然而，正義本身應是烈火與炭木！』
又說：『我的憐憫算得了什麼呢！憐憫難道不是那個釘死鍾愛世人者的十字架嗎？然而，我的憐憫並不是一個十字架的試煉（聖經中稱耶穌式的受難為上帝所給的十字架的試煉）。』
你們是否曾如是說過？如是喊過？噢！我多期盼聽到你們這樣的喊叫！
這並不是你們的罪惡——而是呼天搶地的一種節制，是你們祈求免除罪惡，向默然蒼穹的哭訴！
用舌頭舐卷你們的閃電何在？在你們身上湧現的瘋狂又何在？
現在我告訴你們什麼是超人：他就是那閃電、那瘋狂！」
查拉圖斯特拉說完這些話之後，群氓中有個人叫道：「我們已聽夠了那個走繩索者的話，現在讓我們來看看他吧。」於是大家都笑查拉圖斯特拉。而走繩索者以為那話是請他出場的，便開始他的表演。
然而，查拉圖斯特拉看著那群人，覺得十分奇怪，於是他又說道：「人類是一條系在動物與超人之間的繩索，一條高懸於深淵的繩索。
要從一端越到另一端是危險的，行走於其間是危險的，回頭觀望是危險的，戰慄或躊躇不前更是危險的。
人類之所以偉大，正在於他是一座橋樑而非目的：人類之所以可愛，正在於他是一個跨越的過程而非結果。
我鍾愛那些只知為完成而活的人，因為他們正是一個過程的跨越者。
我鍾愛那些非凡的輕蔑者，因為他們正是非凡的崇拜者，以及渴望彼岸的羽箭。
我鍾愛那些人，他們不先向天際以外去找尋一個為之犧牲的理由，卻默然殉身大地，以期大地終有一日能為超人所有。
我鍾愛那為求知而活，同時為使超人出世而求知的人，如此這般，他就