前往上海的火車上，郝更生詳細介紹道：「上海那邊，沈嗣良已經跟日本人接洽上了，除了日本人之外，同船來到上海的還有菲律賓體育協會的人。」
「菲律賓的立場是站在哪一邊？」陳強開口問道。
郝更生搖了搖頭：「這個還不太清楚，不過美國的立場就是菲律賓的立場，所以才需要你去上海。」
陳強想了想，開口說道：「我們得先知道美國人是站在哪一邊的，這樣我才能去找美國公使詹森。談判這種事情，我們得知己知彼才行！」
郝更生有些驚訝的看了看陳強，他沒想到年輕的城牆，竟然表現出日此老成的一面。
只聽郝更生接著說道：「無論美國人的立場如何，這次我們都不會讓步，南京方面已經明確指示了，日本人給出怎樣的條件，我們都不會允許偽滿洲國參加遠東運動會！」
郝更生說著，情緒有些激動起來，他興奮的用拳頭砸了砸桌子，開口說道：「陳強，你知道么，我聽到這個指示後，心中真的很高興。面對日本人，南京方面終於肯硬氣一回了！這次談判我們絕對不會妥協！這次談判我們絕不要再喪權辱國！」
望著郝更生激動的樣子，陳強眼神中則透出了一絲冷漠。
只見陳強長嘆一口氣，開口說道：「實際上，南京方面已經妥協了。」
「你為什麼這麼說？」郝更生一臉不解的問。
陳強表情有些嚴肅，他向前靠了靠身子，用一種低沉的語氣說道：「郝督學，你之前說過，這次談判事關國家主權，但是國家主權，是能拿來談判的么？」
沒等郝更生反應，陳強接著說道：「這可是國家的主權啊，主權問題不是一個可以討論的問題，這根本就沒有迴旋的餘地！東北本來就是我們的領土，還談判？這有什麼好談的？主權問題沒得談！所以我說，當日本人提出要談論，而南京表示同意的時候，他們實際上就已經妥協了，已經屈服了！」
郝更生張了張嘴，他想要反駁，卻發現自己壓根就沒有反駁的餘地。
陳強則深吸一口氣，和他料想的一樣，國府在外交方面，果然還是那個懦弱無能的國府，果然還是以對日妥協為主要思想。
陳強接著說道：「南京方面答應了這次談判，會讓日本人覺得，南京方面是有可能屈服的，所以這一次談判，日本人必然非常的強硬，我們談判的道路，也肯定會非常艱難。」
聽了陳強的這番話，郝更生眼神中閃爍起了一種迷茫，他彷彿是被陳強澆了一盆冷水，剛剛那種激動的情緒，也消失的無影無蹤。
……
正如陳強所預料的那樣，上海的談判很艱難，日本表現的非常強硬。
負責先期談判的中國代表沈嗣良，由於接到了南京方面的指示，所以很乾脆的拒絕了日本人要求偽「滿洲國」參賽的要求。隨後日本代表山本興忠表示，偽「滿洲國」可以按照英屬印度，參加遠東運動會。
之前上海舉辦遠東運動會的時候，英屬印度也曾經參加，不過當時英屬印度並沒有在賽前進行報名，而是以臨時身份參加了遠東運動會的比賽。按說這是不符合遠東運動會賽事規定的，但當時的主辦方中國跟英國保持著很不錯的外交關係，所以便給英屬印度開了後門。
當年是為了討好英國人，讓英屬印度走後門參賽，造成了一個先例，如今卻成了日本人策劃偽「滿洲國」參加遠東運動會的一種方式。
中國代表再次拒絕了日本人的要求，明確表示堅決反對偽「滿洲國」參加遠東運動會。
「啪！」日本代表山本興忠直接拍案而起，他一臉憤怒地說道：「如果中國一定要反對滿洲帝國參加遠東運動會的話，那麼我們日本便退出這次遠東運動會！」
旁邊偽「滿洲國」體育協會代表久保田也幫腔道：「日滿是一體的，有滿洲帝國參賽，才會有日本參賽，如果滿洲帝國不參賽的話，日本也不會參賽！」
「小日本不參加就不參加，有什麼大不了的！」中國代表在心中嘀咕道。
然而旁邊的菲律賓代表，在聽到日本人退賽的威脅後，表情卻無比的凝重起來。
……
談判的時候，日本人在上海做了很多的小動作，比如他們特地在上海舉辦了《王道運動之實現與理想》、《正者隊獲勝利》、《關於滿洲國之參加》等的專題演講會，同時山東日本青年聯盟，發表意為《為東亞秦山希望圓滿解決》的聲明，為偽「滿洲國」能夠順利參加遠東運動會而搖旗吶喊。
而日本所控制的報紙，也大肆的為偽「滿洲國」參加遠東運動進行宣傳，日本、朝鮮、東北等地的報紙，全都是鼓吹偽「滿洲國」參加遠東運動會的消息，大造社會輿論。
在這種局面下，陳強和郝更生抵達了上海，然後他們找到了沈嗣良，了解了第一天談判的情況。
酒店當中，中國談判團的成員正在開會。
「看來日本人是鐵了心，要讓偽滿參加遠東運動會。」郝更生表情凝重地說道。
「日本的那個談判代表山本興忠，表現的非常強硬。而且不惜以日本退賽為要挾。」沈嗣良話音頓了頓，接著說道：「現在關鍵是菲律賓代表的態度，如果菲律賓代表支持我們，那日本人的陰謀就絕對不會得逞，但如果菲律賓代表支持日本的話，那我們就有麻煩了。」
沈嗣良說完，望向了陳強，他知道如果想要獲得菲律賓代表的支持，需要陳強出力。
「陳強，你打算什麼時候去見美國公使詹森？」郝更生接著問。
陳強想了想，開口答道：「在見詹森之前，我得做些準備，我需要最近一年來，美國的方面的報紙，特別是有關美國總統羅斯福新政策的報道。」
沈嗣良點了點頭：「好，你要的東西包在我身上，在這上海灘，想要過去一年的美國報紙，還是很容易的。」
……
酒店中，菲律賓代表正在商量談判的事情。
「日本人威脅說，如果不允許滿洲參賽的話，那麼他們也會退出比賽，你們覺得這可能性有多大？」菲律賓代表布朗開口問道。
「我覺得日本人只是故意這麼說說，他們是不會退賽的，這不過是一種談判策略。」手下開口說道。
「我不認同這個觀點，我倒是覺得，日本人真的有可能退賽，別忘了之前日本退出了『國聯』，就是因為滿洲的事情。如今又是牽扯到滿洲，日本真的有可能退賽。日本人為了滿洲，連『國聯』都敢退出，又何況是遠東運動會呢！」另一人開口說。
布朗點了點頭：「你們說的兩種情況都很合理，不過我個人認為，日本人只是以退賽為威脅的可能性要大一些，他們不會真的退賽的。但是失去日本隊的代價，是我們承擔不起的。我不敢賭的！我們這一次來上海的目的，就是確保比賽可以順利進行，如果日本退賽的話，那我們此行就算是失敗了。」
舉辦大型運動會是很燒錢的，未來辦一屆奧運會，不都是幾十億美金的投入！
菲律賓舉辦這一屆遠東運動會，也是花了不少的錢，付出了很多經濟代價。而在這個經濟大蕭條的時代，既然付出了經濟代價，菲律賓自然想要收回成本，先不說能不能賺錢，至少要少虧一點。
運動會的收入來源，無非就是門票收入和廣告收入，如果日本隊不參加比賽的話，那麼這一屆遠東運動會的門票收入和廣告收入，都會大幅度的減少，那麼菲律賓也就很難挽回成本。因此菲律賓代表布朗才會說「不敢賭」。
日本真的退賽的話，對於中國隊沒有影響，但是對於菲律賓這個主辦方卻是傷筋動骨的。日本也是看中了菲律賓這一弱點，以退賽為由向菲律賓威嚇，從而使得菲律賓站在日本一方，共同向中國施壓，迫使中國答應偽「滿洲國」參加遠東運動會。
……
次日，談判再次開始，這一次陳強也出現在了談判現場，不過他只是坐在後面一個不起眼的位置，看起來就像是個跑腿的。
「我方再次重申，我們不予承認偽『滿洲國』的存在，我們也堅決反對偽『滿洲國』參加遠東運動會！」沈嗣良鏗鏘有力地說道。
「我方也再次重申，如果不允許滿洲帝國參賽的話，日本會退出這次遠東運動會！」日本代表山本興忠針鋒相對的回應道。
談判看起來陷入了僵局。
而這時候，作為第三方的菲律賓代表布朗，終於站出來充當和事佬。
只聽布朗開口說道：「兩位還請稍安勿躁，凡事好商量。」
待到沈嗣良和山本興忠都平靜下來以後，布朗這才繼續說道：「兩位先生，如果你們還是咬住原來的條件不放的話，恐怕很難達成共識。我看不如這樣，兩位各退一步如何？」
「願聞其詳。」沈嗣良開口說道。
「布朗先生有什麼好建議么？」山本興忠也開口問。
布朗乾咳一聲，清了清嗓子，開口說道：「