在蒙古軍隊改變作戰方向的這段期間，巴耶塞特有兩年的工夫集結部隊要與敵軍決一死戰，總兵力是40萬騎兵和步卒 ，表現出的優點和忠誠並未達到應有的標準。我們能夠分辨出來新軍已經逐漸成為龐大的編組，有4萬人之多；一支帶有民族特性的騎兵部隊就是現代習稱的斯帕希 ；2萬名歐洲的重裝騎兵，全身披掛堅硬無比的黑色鎧甲；還有安納托利亞的部隊，他們的君王在帖木兒的營地獲得庇護；以及成群結隊的韃靼人，是帖木兒把他們驅離哥薩克，由巴耶塞特將他們收容以後，安置在哈德良堡平原。蘇丹本著大無畏的精神要去迎戰他的對手，彷彿要選擇一個復仇雪恥的地點，他在下場悲慘的蘇瓦斯廢墟附近揚起指揮的大纛。就在這個時候，帖木兒離開阿拉克西斯河，移動的路線經過亞美尼亞和安納托利亞的鄉野。他的行動極其大膽，有妥善的預防措施可以獲得安全保障，前進速度受到秩序和紀律的引導顯得非常敏捷，疾馳的騎兵分遣隊辛勤探索森林、山區和河流，標定他們行進的道路和預先安排他的指揮位置。帖木兒堅持要在奧斯曼王國的心臟地區進行戰鬥，避開對方的營地，很巧妙地集結兵力在左邊的路線，佔領愷撒里亞，橫越鹽質沙漠和哈里斯河，包圍安哥拉。
蘇丹在這個時候沒有採取行動，也不知道對方的位置，竟然將韃靼人的敏捷和積極比作爬行的蝸牛。 他在極端憤慨之下要迅速救援安哥拉，兩位統帥同樣急著要進行戰鬥，環繞城市的平原是這次重大會戰的場地，使得帖木兒的光榮和巴耶塞特的羞辱永垂千古（公元1402年7月28日）。蒙古人獲得壓倒性的勝利要歸功於蒙古皇帝卓越的指揮和對戰機的掌握，以及30年嚴格的訓練和紀律要求。在不違背民族習性的原則下，他改進戰術，主要的戰力在於龐大騎兵部隊的投射武器和快速機動。從小部隊到整支大軍全部運用統一的攻擊模式：戰線的前列開始運動發起進攻，擔任先鋒的騎兵部隊保持適當的間隔在後面支援；右翼和左翼的正面和後衛區分為若干梯隊，將領全神注意戰場的狀況變化，在他的指揮下採取正面或斜行的接敵方式，對敵人發起18到20次的攻擊，每一次的攻擊都會帶來勝利的機會。要是騎兵的連續攻擊無法發揮作用獲得戰果，這時就要完全靠皇帝掌握當前的狀況，他對親自率領的主力下達命令，跟隨他的旗幟前進。
在安哥拉會戰中，最勇敢的騎兵部隊作為主力的預備隊，在側翼和後方給予強力的支持，這些預備隊由帖木兒的兒子和孫子指揮。印度的征服者帶著炫耀的心理排出一列戰象，這些戰利品對勝利沒有多大幫助。蒙古人和奧斯曼人對希臘火的運用都很熟悉，但是他們更借重歐洲最新發明的火藥和大炮，在兩個民族的手裡發出隆隆的炮聲，當然會改變那一次會戰的命運。 巴耶塞特在那一天的作戰中，展現出了士兵和首長的素質，但是他的才華為具有優勢的強大對手所壓倒。絕大部分的部隊出於各種不同的動機，在最關鍵的時刻使他遭到敗北。他的行為過於嚴苛和貪婪，在土耳其人當中激起一場兵變，甚至他的兒子索利曼都非常倉促地撤離戰場。安納托利亞的部隊認為起義是忠貞的行為，他們倒戈投向合法的君王。
巴耶塞特那些韃靼人盟軍都受到帖木兒的信函和密使的誘惑，蒙古皇帝指責他們不知羞恥，竟然在祖先的奴隸手下過著卑躬屈節的生活，並且給予他們恢複古老自由和建立新興國家的希望。歐洲的重裝騎兵部隊用忠誠的效命和精良的武器，在巴耶塞特的右翼發起衝鋒，但是敵軍裝作不敵敗逃，這支強大的騎兵魯莽地追擊，結果難逃全軍覆沒的悲慘命運。而新軍在缺乏騎兵部隊和投射武器支援之下，被蒙古獵人包圍得水泄不通，他們的驍勇最後還是被炎熱、口渴和敵軍的優勢兵力壓倒。不幸的蘇丹現在手腳受到痛風的折磨，被腳程最快的馬從戰場運走。他被察合台虛有其名的大汗率領追兵趕上擒住，等到他成為俘虜，奧斯曼的勢力被擊潰以後，安納托利亞王國向征服者投降。
帖木兒把自己的大纛插在基塔希亞，部隊四散開來從事搶劫和破壞。他最喜愛的長孫米爾札·穆罕默德蘇丹奉命帶領3萬人馬去布爾薩，這位雄心萬丈的年輕人只帶著4000人出現在首都的城門前面，花了5天的工夫完成230英里的進軍行動。然而恐懼的傳播比起他的行軍更為快速，巴耶塞特的兒子索利曼已經將皇家的金庫遷到歐洲。不過，皇宮和城市的戰利品數量依然巨大，居民都已逃走，建築物多為木製，全部被他燒為灰燼。帖木兒的孫子從布爾薩向著尼斯前進，這裡還是一個美好和繁榮的城市，只有普羅蓬提斯海的波濤能夠阻止蒙古騎兵部隊。其他蒙古王侯和將領的入侵行動同樣成功，羅得島騎士拿出宗教的狂熱和勇氣防守西麥拿，只有這個地方需要皇帝御駕親征，等到他用雷霆萬鈞之勢奪取以後，所有一息尚存的人員全在刀劍之下喪生。基督徒英雄的頭顱被弩炮從兩艘帆船的甲板發射，這些歐洲駛來的船舶下錨停泊在海港內。亞洲的穆斯林全都感到非常高興，能將他們從國內這個危險的敵人手裡解救出來。比一比這兩位敵手，很容易就可以分出他們的高下，西麥拿曾經忍受巴耶塞特7年的圍攻或封鎖，而帖木兒只不過花了14天就攻下了這座城堡。