塞爾柱土耳其人佔領耶路撒冷， 使人感到很大的興趣，這裡很快成為各民族的舞台。居民在與歐瑪爾簽署的投降協定中，提出保證宗教自由和財產安全的要求，但是條款的解釋權卻掌握在主子的手裡，要是提出爭論就會有性命危險。在哈里發統治的400多年裡，耶路撒冷的政治氣候始終變化無常，一時狂風暴雨，接著就艷陽高照。由於改宗者和人口的增加，穆斯林佔有全市四分之三的數量也是很正常的事。但還是有一個特區保留給教長以及他的教士和民眾，繳納兩塊金幣的貢金作為保護費，基督的墓地和復活教堂仍舊由信徒掌管。在這些信徒中，人數最多而且最受尊敬的那部分，對耶路撒冷而言都是外來的陌生人。聖地的朝拜在阿拉伯人的征服以後，不僅沒有受到制止，反而更為興盛。配合著悲哀和憤怒的情緒，更能激起宗教的狂熱，促成大家獻身於這種極為危險的旅行。成群結隊的朝聖客不斷從東部和西部前來參拜基督的墓地以及附近的聖所，尤其在復活節期間更加熱鬧，希臘人和拉丁人、聶斯托利派和雅各派、科普特人和阿比西尼亞人、亞美尼亞人和喬治亞人，各自維持著他們會所的禮拜堂、教士和貧窮的教友。這麼多的語言發出協調的祈禱聲音，這麼多的民族在他們的宗教所共有的廟宇里禮拜，也許可以提供一個和平的環境使人受到潛移默化的影響，然而基督教派的宗教狂熱因仇恨和報復帶來更多的痛楚，在一個寬恕敵人和受苦受難的彌賽亞國度里，他們卻渴望要統治和迫害同教的兄弟。
法蘭克人憑著進取的精神和人口的數量，確立了自己優勢的地位，勢力強大的查理曼保護著朝聖的拉丁人和東部的正統基督徒。這位虔誠的皇帝出手大方的施捨可以紓解迦太基、亞歷山大里亞和耶路撒冷的貧窮，慷慨的奉獻建立及修復巴勒斯坦很多所修道院。阿拔斯王朝最偉大的人物哈倫·拉希德，尊敬他的基督徒兄弟查理曼，認為他在能力和權勢方面同樣高人一等，他們經常互贈禮物和派遣使節，友誼始終穩定堅固。哈里發並沒有放棄實質的統治權，就把聖墓甚至耶路撒冷城市的鑰匙送給皇帝。在加洛林王朝日益衰微的狀況下，東部的貿易和宗教使阿爾馬菲共和國賺取高額的利潤。他們的船隻運送拉丁朝聖客到埃及和巴勒斯坦的海岸，再加上許多有用的進口物品，自然能夠獲得法蒂瑪王朝哈里發的青睞， 願意與之建立聯盟的關係。在髑髏地山頭創設每年一度的市集，義大利商人也在耶路撒冷建立聖約翰修道院和醫院，這是僧侶和軍事階級的濫觴，現在他們仍舊統治著羅得島和馬爾他島。要是基督徒的朝聖客滿足於崇敬一位先知的墳墓，穆罕默德的門徒不僅不會責怪，反而會模仿這種虔誠的行為。然而這些僵化的唯一真神論者，對於崇拜一位出生、死亡和復活的神，感到極為駭異和震驚，將正統教會的聖像視為偶像崇拜。復活節前夕在聖墓點燃的神奇火焰，穆斯林看來真是啼笑皆非。 這種出乎虔誠的欺騙伎倆最早出現在公元9世紀， 拉丁人的十字軍對此非常珍視，希臘、亞美尼亞和科普特教派的教士每年要表演一次，完全是為了本身或僭主的利益，愚弄無知和輕信的觀眾。 在每一個時代，利益的概念都可以強化宗教寬容的原則，千千萬萬外來客的消費和貢金，使君王和埃米爾的歲入每年都在增加。
當權杖從阿拔斯王朝轉移到法蒂瑪系哈里發的手中，對聖地而言不僅無害反而更為有利。居住在埃及的統治者易於感受到基督徒貿易的重要性，巴勒斯坦的埃米爾距離帝座的公正和權力不會過於遙遠。然而第三代的法蒂瑪系哈里發是惡名昭彰的哈肯姆，這位狂暴的青年既不敬天也不畏人，一味縱情於邪惡與專制，他的統治可以說是集罪孽和愚昧之大成。他根本不理會埃及古老的習俗，強迫婦女要接受絕對的監禁，種種的限制激起兩性反抗的喧囂。這些不滿的叫囂激起他的憤怒，古老的開羅有一部分陷入火海，衛隊和市民接連多日從事血腥的戰鬥。哈里發在開始時宣布自己是滿懷熱情的穆斯林，是清真寺和學院的創立者或贊助人，出資僱人抄錄1290部用金字書寫的《古蘭經》，而且頒布詔書，根絕上埃及的葡萄樹。然而他為了滿足虛榮心，希望能引進一種新的宗教，使自己的名聲能超越一位先知，稱呼自己是至高真主可見的形影，在人間經過9次的轉世，終於以帝王的身份出現。所有活著和去世的人都把哈肯姆當作他們的主上，提到他的名字要跪在地上表達宗教的崇敬。他在開羅附近的山間舉行神秘的儀式，1.6萬名改變宗教的信徒簽名表示對他的信仰忠誠不移。利巴努斯山區的德魯斯人是一個崇尚自由而又黷武好戰的民族，到目前為止，仍舊相信這個瘋子和暴君的生平和神性。
哈肯姆在扮演屬神的角色時，痛恨猶太人和基督徒，把他們看成是競爭對手的奴僕，同時還保留偏見的觀念或審慎的態度，對穆罕默德的律法信誓旦旦表示贊同。他在埃及和巴勒斯坦這兩個地方，殘酷和惡意的迫害行為造成一些殉道烈士和許多叛教分子，各個教派的共同權利和特定權益同樣受到忽視，他頒布一道遍及全國的禁令，取締外來人士和當地居民的宗教信仰。聲望最隆的復活教堂是基督徒世界的廟宇，被夷為平地（1009 A.D.）。復活節神奇的火光被迫中斷，運用世俗的勞力去摧毀山岩的洞窟，那是聖墓的主體結構。歐洲的民族聽到這些褻瀆神聖的報道，無不感到驚愕萬分和痛心疾首。然而他們並沒有武裝起來去保衛聖地，倒是把猶太人看成向蠻族秘密獻策的謀士，對於他們被燒死或放逐感到非常滿意。哈肯姆本人的喜怒無常或真心悔改，就某些程度而言使耶路撒冷的苦難有所舒緩，當這個暴君被他的姐妹派出刺客暗殺時，他已經簽署一道修復基督徒教堂的皇家敕令。
後續的哈里發恢複宗教和政策的既定方針，再次採用信仰自由和寬容的原則，君士坦丁堡的皇帝給予虔誠的協助，聖墓在廢墟中聳然矗立。經過一段短暫的禁食之後，朝聖者用更大的胃口來參加宗教的盛宴。到巴勒斯坦的海上旅程經常會發生危險，安全抵達的機會並不很大。匈牙利皈依基督教，在日耳曼和希臘之間打開一條安全的通道。聖斯蒂芬是這個王國的使徒，他的仁慈能夠救助和引導旅途中的基督徒弟兄，使他們在一個基督教的帝國疆土上順利穿越1500英里的行程，從貝爾格萊德來到安條克。法蘭克人的朝聖熱潮極為風行，超過以往所有的時代，道路上布滿各個階層男男女女的屍體，他們輕視自己的生命，所求只是親吻救世主的墳墓。君王和高階教士放棄塵世的權柄，像這樣為數眾多的虔誠商隊是一支大軍的先鋒，在後續的時代里打著十字架的旗幟向前進軍。大約在第一次十字軍東征的前30年，門茲的大主教以及烏得勒支、班貝格和拉蒂斯邦的主教，發起從萊茵河到約旦河極為辛勞的朝聖行程，追隨的會眾竟然有7000人之多。
他們在君士坦丁堡受到皇帝隆重的接待，招搖的財富引起野蠻的阿拉伯人發動攻擊，他們在無可奈何的狀況下只有拔刀相向，最後被圍困在迦百農的村莊里，只有花錢請法蒂瑪王朝的埃米爾前來解圍給予保護。在朝拜聖地以後，他們乘船到達義大利，但是僅有2000人安全返抵故鄉。因古法斯是「征服者」威廉的秘書，一直隨著朝聖的隊伍同行，從諾曼底出發時，他注意到30名體格健壯而且裝備精良的騎士，等到在回來的路上翻越阿爾卑斯山，只剩下20名一身襤褸的朝聖客，手裡拿著木杖，背上背著行李。
法蒂瑪王朝的哈里發在打敗羅馬人以後，他們的安寧為土耳其人的入侵所干擾。卡里斯姆人阿特西茲是馬立克沙王的一位部將，率領一支戰力強大的部隊進入敘利亞，運用饑饉和武力的手段攻下大馬士革。霍姆斯和行省其餘的城市，全部承認巴格達的哈里發和波斯的蘇丹，勝利者勢如破竹直抵尼羅河的兩岸。法蒂瑪王朝準備逃到阿非利加的腹地，但衛隊的黑人和開羅的居民發起背水一戰的反擊，將土耳其人逐出埃及的邊界。阿特西茲在撤退時，肆無忌憚地屠殺和搶劫，邀請耶路撒冷的法官和公證人到營地，將他們處死以後接著屠殺3000名市民。阿特西茲的殘忍和失利很快受到圖庫什蘇丹的懲處，他是馬立克沙王的兄弟，用更高的頭銜和強大的兵力，確保對敘利亞和巴勒斯坦的統治。塞爾柱家族在耶路撒冷掌權有20年之久（1076～1096 A.D.） ，但是聖城及所屬地區的繼承權被託付或放棄給奧爾托克埃米爾，他是土庫曼人一個部落的酋長，等到他的兒子被驅離巴勒斯坦以後，就在亞美尼亞和亞述的邊界建立兩個王朝。
東部的基督徒和拉丁人的朝聖者對這場變革感到懊惱不已，因為變革並沒有讓哈里發實施正常的統治，雙方也沒有產生古老的聯盟關係，反而使北方的異族將沉重的鐵枷鎖套上他們的頸項。 偉大的蘇丹在他的宮廷和軍營之中，在某種程度上已經接受了波斯的技藝和習俗，但是整個土耳其民族，特別是游牧的部落，仍舊散發出沙漠強悍的氣息。從尼斯到耶路撒冷這些亞洲的西部國家，都處於國內和國外衝突不斷的烽火之中，巴勒斯坦的游