東哥特人狄奧多里克入侵義大利前，先擊滅了保加利亞軍隊。保加利亞人經過這次敗北以後，整個民族連帶他們的名字消失了長達一個半世紀之久。位於玻里斯提尼斯河、塔內斯河和伏爾加河那些陌生的殖民地，很可能又恢複原來或類似的稱呼（680 A.D.）。 古老的保加利亞國王留給5個兒子的遺言，是要他們節制與和諧。年輕人將老父的教訓，當成經驗豐富長者的逆耳之言，5位王子埋葬了他們的父親，分掉國王的臣民和牛群，忘記了老父提出的忠告，然後大家分手各奔前途，開始漂泊去找尋各人的機運。我們發現最富冒險精神的弟兄到達義大利的腹地，獲得拉文納太守的庇護。 這股遷徙的潮流直接朝著或是被迫指向都城。
現代的保加利亞沿著多瑙河的南岸，一直使用保持到目前的名字，也能維護所建立的形象，歸因於當年那些新來到的征服者運用戰爭和條約，陸續獲得達爾達尼亞、色薩利和兩個伊庇魯斯這些羅馬行省。 教會的最高權力從查士丁尼幼年時成長的城市撒爾底迦改換到另外的地點，在保加利亞人欣欣向榮的時代，名不見經傳的小鎮萊克尼杜斯或阿克里達，非常榮幸能夠被設置國王和教長的寶座。 語言是確鑿的證據，可以說明保加利亞的先世擁有斯拉夫尼亞人的血統，但更精確的說法是斯拉夫尼亞種族， 與他們有親戚關係的族群 如塞爾維亞人、波斯尼亞人、拉西亞人、克羅埃西亞人、瓦拉吉亞人，對於這個居於領導地位的部族，不是追隨他們的旗幟就是模仿他們的榜樣。從黑海到亞得里亞海，他們遍布整個陸地，成為希臘帝國的俘虜、臣民、盟友或敵人。整個民族被稱為斯拉夫人 ，無論是出於偶然或是惡意，他們的名字從原來的光榮的含義被視為奴役的象徵。
殖民地當中的克羅巴提亞人 或克羅埃西亞人都是這個偉大民族的後裔，也是達爾馬提亞的征服者和統治者（900 A.D.），現在加入奧地利的軍隊共同行動。濱海的城市以及建立不久的拉古薩共和國，哀求拜占庭宮廷給予援助和指導。他們得到寬宏大量的巴西爾的勸告：對於羅馬帝國只要稍表效忠即可，但是他們必須要付年金以安撫難以抵禦的蠻族，以免引起無法收拾的怒火。克羅埃西亞王國由11位「佐潘」（封建領主）分享統治權，聯合的兵力達到6萬騎兵和10萬步卒。漫長的海岸線曲折不齊，形成遼闊的港灣，受到一串島嶼的掩護，在義大利的海岸上幾乎都能將之收於眼底。無論是當地土著還是外來人士，都可以用這個地域來練習航海的技術。克羅埃西亞人仿效古老的黎本尼亞型快船，建造他們的船隻（雙桅帆船）：180艘各型船隻對於一支實力強大的艦隊來說已經是非常理想的配置，但我們的水手也許會嘲笑這些作戰用的船隻，每艘上面只配置10人、20人或40人。他們的功能逐漸發生變化，為商業和貿易提供更有價值的服務，然而斯拉夫尼亞的海盜仍舊出沒頻繁而且帶來危險。在10世紀快要結束之前，威尼斯共和國有力地控制了亞得里亞海灣， 讓船只能夠不受阻礙自由通航。這些達爾馬提亞國王的祖先非常精通航海術，已經到達濫用不知節制的地步，後來才離開這門危險的行業，定居在白克羅埃西亞，就是西里西和小波蘭的內陸地區，按照希臘人的計算，離黑海有30天的行程。
不論就時間還是位置來說，保加利亞人的豐功偉業 只限於一個很狹小的範圍（640～1017 A.D.）。在公元9世紀和10世紀時，他們的統治已經延伸到多瑙河南岸地區，但是實力更為強大的民族緊跟他們的遷徙行動，逼得他們又回到多瑙河北岸，然後向著西方發展。然而，只有晦澀難解的記錄保存了他們的功績，可以誇耀獲得的榮譽，那就是他們在戰場上殺死了一位奧古斯都和君士坦丁的繼承人，過去這榮耀屬於哥特人。皇帝尼西弗魯斯一世在阿拉伯戰爭中喪失聲譽，卻在斯拉夫尼亞戰爭中丟掉性命（811 A.D.）。第一次的作戰行動中，他大膽而成功地深入保加利亞中部地區，燒毀皇家的宮廷，但其實也不過是一些木造的建築物和村莊而已。然而就在他搜尋戰利品以及拒絕和平條約時，他的敵人激勵士氣和集結戰力，使得撤離的渡口成為難以克服的障礙。戰慄的尼西弗魯斯在知道狀況以後大聲喊道：「天哪!天哪!我們已經插翅難飛了!」有兩天的時間他沒有採取任何行動，完全是一副坐以待斃的模樣，等到第三天的早晨，保加利亞人對營地發起奇襲，羅馬君王和帝國的重要官員都被殺死在帳幕里。瓦倫斯皇帝的屍體能夠免遭褻瀆（378 A.D.），但是尼西弗魯斯的頭顱被插在長矛上示眾，他的頭蓋骨鑲嵌黃金製成的底座，經常在勝利的宴會中斟滿美酒供大家飲用。希臘人哀悼君王受到侮辱，然而他們認為這是貪婪和殘酷應得的懲罰。這個令人毛骨悚然的酒杯，十分清楚地表現出西徐亞曠野的習性和風俗，但是在與希臘人和平交往、獲得文明開發的地區，以及引進基督教的禮拜儀式以後，就在同一個世紀的末葉，保加利亞人在各方面都有了長足的進步。
保加利亞的貴族都在君士坦丁堡的學校和皇宮接受教育，西美昂是一位有皇室血胤的年輕人，研習德謨斯提尼的修辭學和亞里士多德的邏輯學。他想成為國王或武士，放棄僧侶的修道宣誓。在他超過40年的統治之下（888～927/932 A.D.），保加利亞躋身世界文明強權之列。西美昂一再對東部帝國發起攻擊，希臘人可以任意譴責他的忘恩負義和褻瀆神聖，以從中獲得一絲安慰。他們花錢買到異教徒土耳其人的幫助。但西美昂的第二次會戰，彌補了前一次會戰的損失，只要能躲過這個可畏國家的軍隊，就可以算是一次勝利。塞爾維亞人被擊潰，人員不是成為俘虜就是四散逃走。要是有人在他們恢複元氣之前到這個國家來遊歷，會發現這個國家只有不到50個流浪漢，沒有婦女和兒童，他們過著被追捕的危險生活。阿奇洛斯河岸有一個古代的遺迹，希臘人在此地被擊敗，蠻族的赫拉克勒斯用神力折斷了他們的尖角。
西美昂編組部隊圍攻君士坦丁堡，在與皇帝面對面的談判中，他強迫對方要履行他所提出的和平條件。他們的會面戒備十分森嚴，皇家的座艦被拖著靠近一個人工製造而且警衛森嚴的平台，保加利亞人的排場要與皇帝的權勢一比高下。態度謙遜的羅馬努斯一世說道：「你是基督徒嗎？那麼你有責任不讓教友流血犧牲。你願意接受和平，難道不是受到財富的誘惑？那麼請收起你的劍，張開你的雙手，我會盡最大努力來滿足你的慾望。」他們用皇家的聯姻來保證雙方的修好，自由貿易獲得核准，恢複到原來的規模，宮廷最高等級的禮遇用來維繫保加利亞人的友誼，比起敵國或外國的使臣更為優渥。為了表示對西美昂的尊敬，皇帝加封其崇高而令人反感的頭銜，特別稱他為「巴塞勒斯」或皇帝。不過這種友情只維持了非常短的時間，西美昂逝世以後兩國再度大動干戈，他的繼承人發生內訌，難逃毀滅的命運（950 A.D.）。
11世紀初期，巴西爾二世呱呱墜地就繼承帝位，平生的作為獲得保加利亞征服者的稱號。他在萊克尼杜斯的皇宮發現金庫里有40萬鎊（約為1萬磅的黃金）的財富，使他的貪婪多少能夠獲得滿足。他對1.5萬名戰俘施以極度冷酷和令人髮指的報復，而且他們的罪名是保衛自己的國家，更能顯示出暴虐和殘忍的性格。這1.5萬人都被剜去雙目，每100個戰俘中只有一個人可以保留一隻眼睛，使他能夠牽引瞎眼的百人隊返鄉參見國王。據說他們的國王因而死於憂傷和恐懼之中，這種可怖的景象使全民為之驚恐畏懼，保加利亞人從他們的居留地被掃地出門，限制在一個狹小的行省之內。倖存的酋長勸誡他們的子弟要堅忍圖成，負起雪恥復仇的責任。