君士坦丁五世稱號為科普羅尼穆斯，來自圖像崇拜者的命名。大約在8世紀的中葉，他對亞美尼亞發起了一次遠征行動，發現在梅利泰內和狄奧多西波里斯這些城市，有大量保羅教派的信徒，都是一些與他很類似的異端分子。不知是出於善意還是懲罰，他將他們從幼發拉底河的兩岸地區運送到君士坦丁堡和色雷斯。隨著這次遷移行動，他們的教義引進和傳播到了歐洲。 要是在都市的信徒能迅速與雜亂的群眾混合，鄉間的信徒就可以在一塊外國的土壤上紮根生長。色雷斯的保羅教派抵抗宗教迫害的風暴，一直與亞美尼亞的教友維持著秘密的聯繫，對於他們派遣的傳道士給予協助和照顧，要將教義傳授給剛剛接受基督教信仰的保加利亞人，並且獲得成功。
在10世紀時，約翰·齊米塞斯將保羅教派從卡利比亞山區移至海姆斯山的谷地，建立了一個更強大的殖民地，不僅恢複了當年的景況，而且人數也大為增加。亞洲的教士對於摩尼教徒不再抱有指望，寧可讓他們遭到毀滅的命運。黷武好戰的皇帝感受到他們的英勇，表示出鼓勵的態度，因為摩尼教徒依附薩拉森人就會給整個地區帶來災禍。但是在多瑙河這邊，為了對抗西徐亞的蠻族，他們的服役產生很大的作用，即使有所損失也是正中下懷的事。保羅教派被放逐到遙遠的國土以保持宗教自由，反而可以減低尖銳的衝突。他們掌握菲利浦波里斯和色雷斯的要塞，正統基督徒成為他們的臣民，雅各派的移民成為他們的夥伴。
他們在馬其頓和伊庇魯斯佔領連成一線的村莊和城堡，很多土生土長的保加利亞人加入其中，以分享戰爭的成果和異端的教義。只要摩尼教徒憑著實力受到敬畏，獲得溫和的待遇，自願投效的隊伍就會在帝國的軍隊里揚名立萬。這些勇氣百倍的「走狗」用戰爭來滿足貪念，渴望血腥的殺戮，使怯懦的希臘人大為驚異，有時還要加以指責。他們基於這種心理，會養成傲慢和抗命的風氣，很容易因為自身的反覆無常和受到傷害而被激怒。他們的特權經常會受到當局和教士不守信用的偏見的侵犯，在進行諾曼戰爭時，2500名摩尼教徒逃離阿歷克塞·科穆尼努斯的陣營， 返回早年生長的故土。阿歷克塞隱瞞這一事件，直到時機來臨才施加報復。他邀請首領參加友好的會議，用下獄、籍沒和洗禮來懲處這些清白或有罪的人員。皇帝趁著和平的間隙展開恪盡職守的工作，讓他們與教會和政府修好，能夠和睦相處。他將冬營設在菲利浦波里斯，不分日夜進行神學的辯論，虔誠的女兒將他稱為「第十三位使徒」。
阿歷克塞將高官厚爵賜給最傑出的改信者，不僅可以鞏固他自己的論點，也能化解他們冥頑的態度。他特別興建一座新城市供改信正統基督教的平民居住，四周圍繞著花園，給予免稅的優待使他們更為富足，將自己的名字賜予這座城市，以提高它的地位。他將菲利浦波里斯這個重要位置從保羅教派的手裡搶走，為了安全把抗命的領袖關在地牢，或是把他們從家園裡趕走。他們的生命得到赦免不是因為皇帝的仁慈，而是基於審慎的考量，須知在他的指使之下，一名貧苦無依的異端分子被活活燒死在聖索菲亞大教堂的前面。 但他抱著傲慢的希望要撲滅一個民族的偏見，很快為保羅教派難以抵禦的宗教狂熱所推翻，他們現在不再掩飾自己的態度，拒絕聽命從事。等到阿歷克塞離去和逝世以後，他們立刻恢複民事和宗教的法律。13世紀初期，他們的教宗或總主教（很明顯的訛傳）居住在保加利亞、克羅埃西亞和達爾馬提亞的邊界，他的副手統治義大利和法蘭西，繼續統治順服的會眾。 從那個時代開始，保羅教派的傳統幾乎消失殆盡。到了上一世紀末期，教派或殖民區仍舊居留在海姆斯山的谷地，比起土耳其的統治，希臘的教士給他們的無知和貧窮帶來更多的折磨和苦難。現代的保羅教派喪失了他們的起源精神，這個宗教已經墮落到崇拜十字架和舉行血腥的祭禮的地步，這些邪惡的行為是由一些俘虜從韃靼的荒野傳入。
首批在西方傳教的摩尼教神學導師，受到人民的驅逐和君主的取締。保羅教派在11世紀和12世紀獲得歡迎和成就，必須歸功於最虔誠的基督徒有強烈而隱藏著的不滿，因而反抗羅馬教會。那個時代的羅馬教會用高壓的手段來滿足貪婪的慾望，專制獨裁的作風令人極為憎惡，比起希臘人的崇拜聖徒和圖像，或許還沒有那樣墮落，進行的革新卻更為快速和可恥。羅馬教會對於聖餐變體論的教義給予嚴謹的解釋並且強制推行，拉丁教士過著腐化的生活，倨傲的高級神職人員輪流揮舞著牧杖、權杖和刀劍，東方的主教與他們相比，真的可以算是使徒的繼承人。保羅教派知道有三條路線可以進入歐洲的心臟地區。匈牙利皈依基督教以後，朝聖者前往耶路撒冷時，利用多瑙河這條水道非常安全，來回的行程都要經過菲利浦波里斯。信徒可以隱瞞自己的姓名和異端的身份，跟隨著法蘭西人或日耳曼人的商隊前往他們的國家。威尼斯的貿易和主權涵蓋亞得里亞海的海岸地區，友善的共和國無分國籍或宗教，對於外邦人張開胸懷一律接納。
保羅教派的信徒投身在拜占庭的旗幟之下，經常被派遣到義大利和西西里的希臘行省。無論是在平時還是戰時，他們與陌生的來客以及當地的土著自由交談，發表的見解暗地裡在羅馬、米蘭傳播，甚至還到達阿爾卑斯山之外的王國。很快就可以知道，數以千計各階層的正統基督徒無論男女，全都接受摩尼教的異端邪說。奧爾良燒毀12種教會法規的火焰，是宗教迫害最早的行動和發起的信號。就保加利亞人 這個名字而言，來源很無辜，運用起來讓人感到可憎，但是它卻把部族的分支連同信奉的教派都散布到歐洲各地。
保羅教派對於偶像崇拜和羅馬錶現出同樣的痛恨，靠著主教和長老共同統治的制度，才能相互聯繫起來。他們有不同的派別，在於神學上模糊而陰暗的微小差異，但是大家都同意兩個主要的原則：對於《舊約》抱著不屑一顧的態度；基督的肉體沒有釘在十字架上，也不存在於聖餐之中。這個宗教團體有簡單樸素的禮拜儀式和無可指責的嚴肅態度，連敵人都不得不承認，他們要達成的完美標準是如此崇高。不斷增加的會眾被區分為兩種門徒：在塵世的「實行者」和對來生的「期盼者」。法蘭西的南部行省是阿爾比異端 的發源地，保羅教派已經打下深厚的基礎。曾經發生在幼發拉底河鄰近地區的殉教和報復，經過時勢的變遷和人事的興衰，到了13世紀重新出現在羅訥河兩岸。腓特烈二世恢複東部皇帝的法律和規定。朗格多克的采邑和城市出現起義者，引發在特夫里斯的叛亂行動，教皇英諾森三世血腥鎮壓的名聲已經超過狄奧多拉。要是僅就殘酷而言，狄奧多拉的士兵可以與十字軍的英雄相提並論，她的僧侶卻遠不如宗教法庭的創立者。
宗教法庭的職責和功能，更適合於肯定而不是駁斥具有邪惡原則的信仰。保羅教派或是阿爾比異端的集會被火與劍所根絕，鮮血淋漓的殘餘信徒只有逃亡、藏匿或是在表面上接受正統教會的信仰。但是他們所激發的永不屈服的精神，仍然活躍在西方世界。在政府、在教會甚至在修道院里，一群潛伏的繼承人將聖保羅的門徒保存在他們的心中。他們反對羅馬的暴虐統治，接受《聖經》是信仰的規範，諾斯替神學的各個觀點使他們的信條更為純真。威克里夫在英格蘭，以及胡斯在波希米亞的奮鬥，雖然功敗垂成沒有發生預定的效果，但是茨溫格利、路德和卡爾文的名字備受敬仰，被信徒尊為民族的救星。