自從西班牙發生反叛事件以後，阿拔斯王朝所據有的世俗和宗教最高權力，就開始出現拒不從命的徵兆，最早爆發在阿非利加的行省。機警而又嚴厲的哈倫有位部將名叫阿格拉比，他的兒子易卜拉欣繼承他的名號和權力，建立阿格拉比王朝（800～941 A.D.）。哈里發出於怠惰或策略的需要，隱瞞所受的傷害和損失，僅追捕伊德里斯王朝（829～907 A.D.）的創始者然後將其毒死，他們在西方大洋的海岸建立菲茲這個王國和城市。 塔赫爾王朝在東方最早出現， 由塔赫爾的後裔建立。哈倫的幾個兒子發生內戰時，塔赫爾在老二阿爾馬蒙的手下服務，立下汗馬功勞。他被派遣到阿姆河去指揮當地的部隊，等於是一種光榮的放逐手段。他的繼承人統治呼羅珊地區達四代之久，由於他們對哈里發保持謙恭與尊敬的態度，臣民獲得幸福的生活，邊疆也能確保安寧，即使他們保持獨立的狀態，雙方的衝突也能得以緩和。
有位冒險家想要取而代之，這種人在東方編年史中很常見，他放棄銅匠（所以才取名為薩法爾王朝，872～902 A.D.）的職業去做強盜。雅各是萊什的兒子，有一次在夜晚光顧西斯坦君王的財庫，踏到一塊鹽而跌倒，無意中用舌頭舔了一下。鹽在東方是友情的象徵，講義氣的強盜沒有帶走劫掠品和造成任何損害，立即撤退。等到君王發現這種充滿榮譽的行為，就赦免和信任雅各。他率領一支軍隊，開始是為恩主征服波斯，到最後才為自己打算，同時威脅到阿拔斯王朝的都城。雅各在向著巴格達進軍時，患了兇險的熱病。他在床邊接見哈里發的使臣，在旁邊的桌子上放著一把出鞘的彎刀、一塊黑麵包和一串洋蔥。雅各說道：「如果我病死，你的主子就安心了；要是我活著，雙方還要比一個高下；萬一我戰敗，我會毫不猶豫地退兵，回家去吃老米飯。」他已經爬到這樣高的位置，摔下來不會平安無事。及時的死亡使雅各獲得最後的休息，哈里發也難逃厄運，他為了讓雅各的兄弟阿穆洛退到設拉子和伊斯法罕的皇宮，做出了過分的讓步。
阿拔斯王朝衰弱不堪，已無力競爭，但是又過於驕傲，不願放下身段。他們邀請勢力強大的薩曼王朝（874～999 A.D.）前來救援，薩曼率領1萬名騎兵渡過阿姆河，他們是如此貧窮以至於馬鐙都是用木頭製作，作戰是如此勇敢以至於能令他們接連8次以寡擊眾，打敗薩法爾王朝的大軍。被俘的阿姆魯身系鐵鏈，被當作禮物送給巴格達的宮廷，薩曼成為勝利者，對於接收河間地帶和呼羅珊感到滿意，整個波斯的疆域暫時又回到了哈里發的盟友手裡。敘利亞和埃及的行省兩次被他們的土耳其奴隸所瓜分，就是圖倫和伊克謝德所率領的人馬。這些蠻族就宗教和習俗而言是穆罕默德的同胞，從皇宮血腥的黨派傾軋中出人頭地，負責行省的軍事指揮，最後建立王朝，登上獨立的寶座。
在那個時代他們不僅名聞遐邇而且所向無敵，但是這兩個極具潛力的王朝（圖倫王朝：868～905 A.D.；伊克謝德王朝：934～968 A.D.），他們的創始者無論是出於文字還是行動，都承認野心勃勃到頭來還是一場空。圖倫在臨終之際懇求真主對他這個罪人大發慈悲，認為權力已沒有任何意義；伊克謝德有40萬名士兵和8000名奴隸，睡覺時卻要躲在小室內不讓任何人看見。他們的兒輩所受的教育都不足以負起國王之責，在30年的時間內阿拔斯王朝重新據有埃及和敘利亞。他們的帝國在衰敗之中，美索不達米亞連帶重要的城市摩提爾和阿勒頗，都被哈馬丹部族的阿拉伯君王所佔領。他們的宮廷詩人能夠毫不臉紅地一再稱頌，說他們天生俊美而且出口成章，出手大方卻又能英勇作戰；但是哈馬丹王朝（892～1001 A.D.）的擢升和統治，就真正的事迹而論，表現出叛逆、謀殺和弒親的場面。同樣在這個關鍵時期，波斯王國再度被步武王朝（933～1055 A.D.）的三兄弟用武力所篡奪，他們用不同的頭銜成為國家的主要支撐和中流砥柱，從裏海直到大洋，除了自己以外，不容許其他暴君存在。在他們的統治之下，波斯的語言和才智得以恢複，在穆罕默德死後304年，阿拉伯人東方的權杖被奪走。
拉哈地是阿拔斯王朝第20任哈里發，也是穆罕默德第39代傳人，成為最後的教徒領袖倒是名實相符。這是最後一位與民眾或博學之士交談的哈里發（阿布爾菲達曾經提過），也是最後一位以犧牲皇室為代價，表現出古老統治者的財富和華麗的哈里發。東方世界的君王從拉哈地以後淪入最悲慘的境地，處於奴役的狀況，隨時受到打擊和侮辱。反叛的行省使他的領土限於巴格達一隅之地，但是首都仍然擁塞著無數的人群，誇耀過去的運道，不滿當前的處境，感受到財務需求的壓力，以往可以從各民族的戰利品和貢金中得到補充。怠惰的民眾因黨派的傾軋和激烈的爭論而受到影響。
漢巴爾 那些嚴苛的追隨者打著信仰虔誠的幌子，侵犯到家庭生活的愉悅，衝進平民和公侯的住宅，將酒倒在地上，破壞各種樂器，毆打演奏的樂師，帶著可恥的猜疑心理，對於任何英俊年輕人之間的來往都加以侮辱。在每一次的信仰表白中，將兩個人留在指定的房間內，一個是阿里的支持者，而另外一個是反對者。教徒大聲疾呼的悲憤之情把阿拔斯王朝喚醒，這些教徒否認哈里發的頭銜，也詛咒阿拔斯家族的祖先。狂熱的民眾只能用軍事武力鎮壓，但是誰能滿足傭兵隊伍的貪婪、信得過他們的紀律？阿非利加人和突厥人的衛隊相互劍拔弩張，他們的首長是在奧姆拉的埃米爾，將統治者關在監獄裡或逼他遜位，褻瀆清真寺和後宮這些神聖不可侵犯的地點。
要是哈里發逃到附近一位君主的營地或宮廷，即使獲得解救也不過寄人籬下而已，最後處於絕望之中，只有邀請步武王朝的君主施以援手。這些波斯的蘇丹派遣所向無敵的軍隊，一舉蕩平巴格達的黨派。民政和軍事大權全部落到墨扎多拉特的手裡，他在三兄弟中排行第二，很慷慨地提供6萬鎊的薪俸當作教徒領袖個人開支之用。然而僅僅過了40天，哈里發在接受呼羅珊使臣覲見時，服侍在身邊的底里麥特人受到外人的指使，當著一大群面無人色的旁觀者，用粗魯的動作把哈里發從寶座上拖下來打進地牢。哈里發的宮殿受到洗劫，他的眼睛也被弄瞎，阿拔斯家族還有人懷著卑鄙的野心，渴望危險而可恥的空懸寶座。奢華的哈里發受到不幸和災難的磨鍊，恢複原始時期嚴肅和節制的德行。在甲胄和絲質服裝都被奪走以後，他們奉行齋戒和祈禱，研習《古蘭經》和遜尼派的聖傳，用信仰的熱忱和知識實踐宗教地位的職能。整個國家仍舊以尊敬的態度，聽從使徒的繼承人、律法的啟示和信徒的良心，他們的專制君主不是實力衰弱就是分崩離析，有時反而使阿拔斯王朝恢複了在巴格達的統治地位。
然而法蒂瑪世系的勝利更為加深了教徒領袖的不幸，他們都是阿里真正或虛構的後裔，從阿非利加邊陲之地崛起。在埃及和敘利亞，成功的敵手絕滅阿拔斯王朝在宗教和世俗方面的權威，尼羅河的帝王羞辱位於底格里斯河畔謙卑的宗教領袖。