首位哈里發統治的頭一年，他的部將哈立德（就是那位「真主之劍」和「異教之鞭」）向著幼發拉底河進軍，奪取安巴爾和希拉這兩個城市。在巴比倫廢墟的西方，有一個務農的阿拉伯部族定居在沙漠的邊緣，世系綿長的國君以希拉為國都，他們皈依基督徒的宗教，在波斯帝國的庇護之下統治了600多年。 蒙達爾王朝最後一位國王戰敗，被哈立德殺死，他的兒子被當成俘虜送到麥地那。貴族躬身聽命於先知的繼承人，民眾看到族人的勝利而願意歸順。哈里發首次接受國外征戰的成果，可以每年獲得7萬枚金幣的貢金。征服者甚至他們的歷史學家都為初期的順利而感到驚訝，勢如破竹的進展為未來的偉大事業奠定基礎。伊瑪辛說道：「哈立德在同年打贏很多重大的會戰，為數眾多的不信者慘遭殺害，勝利的穆斯林獲得無法估量的戰利品。」所向無敵的哈立德很快被調到敘利亞戰場，對波斯邊界的進犯行動交給能力較差或較不謹慎的指揮官來負責。薩拉森人在渡過幼發拉底河時被敵人擊退，損失不輕。他們擋住了大膽的追兵，嚴懲冒險輕進的祆教徒，剩餘的部隊仍留在巴比倫的沙漠伺機而動。
波斯人怒火高漲而且心懷恐懼，在國家存亡的關頭不得不停止內部的對立和傾軋，祭司和貴族同意沒有異議的裁決——阿爾澤瑪女王必須遜位。在科斯羅伊斯過世和赫拉克利烏斯退兵以後，她是第六個為時短暫的篡奪者，崛起和滅亡也不過三四個年頭而已。科斯羅伊斯的孫子耶茲傑德即位，這個年代符合黃曆的周期 ，記載著薩珊王朝的滅亡和祆教的衰微。 年輕毫無經驗的國君只有15歲，不願親冒矢石的危險去迎擊敵人，就把軍隊的指揮權交給他的大將羅斯坦。波斯國王還有餘留的3萬正規軍，據稱後來加上盟軍擴充到12萬人。穆斯林的軍隊經過增援以後，兵力從原來的1.2萬人增加到3萬人，把營地安扎在卡迭西亞平原。 他們的陣營雖然人數很少，但比起不信者的烏合之眾，能夠發揮更為強大的戰力。我必須不厭其煩再三說明，阿拉伯人衝鋒時，不像希臘人和羅馬人那樣靠著堅忍穩重和緊密相連的步兵發揮攻擊的效果。他們的主力部隊是騎兵和弓箭手，經常發生個人的搏鬥和快速的接觸，使得整個會戰行動受到干擾，只有在暫停以後再度發起攻擊，這樣一來無法取得決定性的戰果，會拖延數天之久。
卡迭西亞會戰的時期可以區分為幾個階段，獲得特別的稱呼：第一階段是6000名敘利亞兄弟及時出現，因而稱為「救援日」；第二階段稱為「衝殺日」，表示兩支軍隊在進行一場驚天動地的混戰；第三階段指出夜間的騷動，用一個很古怪的名字稱為「咆哮夜」，將嘈雜的喧囂比擬成兇狠的野獸發出含糊不清的吼聲。次日的清晨決定了波斯人的命運，一場及時颳起的旋風將塵土砂石吹向不信者的面孔。當兵器撞擊的聲音在羅斯坦帳幕四周響起時，這位將領還躺在涼爽和安靜的陰影之下。他根本不配和古代的英雄同名，營地里到處都是行李輜重，成隊的騾子背負著金銀器具和錢財。他聽到危險的聲音就從卧榻上爬起來，正要逃走時被一名英勇的阿拉伯人大步趕上，用刀斬下他的頭插在長矛上高高舉起，立即回到正在短兵相接的戰場。陣式密集的波斯人看到以後軍心大亂，只有束手被殲。薩拉森人承認損失了7500名戰士，卡迭西亞之役雙方表現出頑強的戰鬥精神，整個場面可以用血流成河來形容。王國的旗幟在戰場被砍倒為敵軍擄獲，這是一件鐵匠的皮圍裙，在古老的年代波斯人的救星拿它作為標誌。這種紋章表現出英雄起兵時的窮苦狀況，為了掩蓋見不得人的出身就用最名貴的寶石來裝飾。
哈里發在這次勝利以後，獲得伊拉克或亞述這個最富裕的行省，很快建設巴士拉城使得征服的成果更為穩固，這個地點可以控制波斯人的貿易和航運。幼發拉底河和底格里斯河在離波斯灣約80英里處，匯合成為寬闊而平直的河道，很適切地被稱為阿拉伯河。這段著名河流從匯合處到入海口的中央位置，薩拉森人在西岸開闢了一個新的拓墾區，800個伊斯蘭教徒組成第一個殖民地。在進展順利的情況下，很快建立起市面繁榮而人口眾多的都城，氣候雖然炎熱倒是有清新宜人的空氣，草原布滿棕櫚樹和牛群，鄰近有一個山谷贏得亞洲四大著名花園之一的美譽。前幾任哈里發在位時期，這個阿拉伯殖民地的管轄權包括波斯南部各行省，先知的友人夥伴和殉教者將墳墓建在此地，使城市在宗教上獲得神聖的地位。歐洲的船隻仍舊經常來到巴士拉的港口，這裡已經成為對印度貿易位置適中的補給站和必經的路線。
在卡迭西亞之役失利以後，河流和渠道縱橫的國度對所向無敵的騎兵部隊而言，原本可能成為難以逾越的障礙。泰西封和邁達因的城牆曾經抗拒過羅馬人的攻城衝車，應該不會屈服於薩拉森人的輕型投矢，但想要逃走的波斯人被一種信念擊敗，那就是他們的帝國和宗教都已面臨末日，最堅強的據點被背叛和懦弱放棄，國王帶著一部分皇室人員和錢財，前往位於梅迪安山麓地帶的霍爾宛去避難。在這次戰役的3個月後，歐麥爾的部將賽義德在毫無抵擋之下渡過底格里斯河，用突擊的方式奪取都城（公元637年3月），人民進行沒有組織的抗拒，使穆斯林大開殺戒。他們用充滿宗教激情的狂喜口吻高聲呼喊：「科斯羅伊斯的白色宮殿，就是真主的使徒對我們應許之物。」那些赤身露體的沙漠強盜突然之間成為巨富，實在已經超過他們的希望和想像。每個房間都可以發現新的財富，無論是用藝術含蓄地隱藏或是用裝飾很誇張地展示其價值，各種金銀器皿、裝滿服裝的衣櫃以及名貴的傢具，令人難以預料到也根本無法計算（這是阿布·爾菲達的說法）。另外一位史家提到這個幾乎無限數量的財富，那個不可思議的數字是30億枚金幣。
有些微不足道但卻讓人感到好奇的實情，可以讓我們看到波斯人的富足以及阿拉伯人的無知。從印度洋一個遙遠的島嶼輸入大量的樟腦 ，拿來與蠟混合，供給東方的宮殿作為照明之用。薩拉森人對芳香的膠狀物感到陌生，也不知道它的名稱和性質，誤認它是一種食鹽，於是將樟腦摻在麵包里，還感到奇怪怎麼會有苦味。皇宮有個大廳鋪著一條絲質地毯，長寬各有60肘尺，上面描繪出如同人間天堂的大花園，用黃金的刺繡來表現花卉、果樹和灌木的形狀，各種彩色都用寶石綴成，四周圍繞一道斑斕和蔥綠的花邊。阿拉伯將領說服士兵捐出這條地毯，說是他根據個人合理的推測，哈里發的眼光更能欣賞這件巧奪天工的傑作。堅毅的歐麥爾根本不理會藝術的價值和皇家的排場，要把這件獎品分給麥地那的弟兄。於是這條地毯就被拆毀，但是就它的材料所值的價錢來說，阿里把他得到的一份賣掉後獲得了2萬德拉克馬。追兵奪到1匹騾子，上面載著科斯羅伊斯的頭巾、胸甲、腰帶和臂鐲，這些華麗的戰利品被呈送給信徒的領袖。他把大王的服飾授予一個老兵，裝扮完畢後大家看到白色的鬍鬚、多毛的手臂和笨拙的體態，連最嚴肅的戰友都大笑不已。
遭到棄守的泰西封面臨縱兵大掠的下場，使這個大城逐漸衰敗。薩拉森人不喜歡這個地方的氣候和位置，哈里發歐麥爾接受將領的勸告，要將政府的所在地遷到幼發拉底河西岸。在任何時代，亞述城市都興衰無常而且變化迅速，整個地區缺乏石材和木料，最堅實的結構 是用太陽晒乾的泥磚砌成的，拿當地盛產的瀝青當水泥粘合起來。庫法這個名字來自這裡的居屋，全部都是用蘆葦和泥土建造，但能夠成為新都的主要因素，是獲得由老兵組成的殖民地在人數、財富和精神方面的支持。受到最明智的哈里發放縱和忌憚，使得這裡的居民養成任性妄為的風氣。他之所以不敢對其進行限制，是擔心引起10萬人兵力的叛亂。阿里在請求他們的幫助時說道：「你們這些庫法的男子漢真是英勇無比，制服波斯的國王，消滅優勢的敵軍，把他們的一切據為己有。」
阿拉伯人靠著傑盧拉和尼哈萬德的兩次會戰完成主要征服行動。耶茲傑德在傑盧拉之戰失利後從霍爾宛逃走，帶著羞辱和絕望藏身在法爾西斯坦山區，想當年居魯士從這裡帶著英勇的夥伴一起下山去打天下。整個王國還留存著民族的氣節，在這些山嶺之間一直到南邊的埃克巴塔納或哈馬丹，15萬名波斯人為了他們的宗教和國家，進行第三次也是最後一次的抵抗，決定性的尼哈萬德會戰被阿拉伯人稱為「舉世無雙」的勝利。如果真如傳言所說，逃跑的波斯將領是因為被一隊裝載著蜂蜜的騾子和駱駝阻擋去路，才被敵人趕上抓住，無論這件意外是多麼微不足道，可以明顯看出奢華是東方軍隊最大的阻礙。
希臘人和拉丁人敘述波斯的地理時經常發生錯誤，但那些在歷史上最出名的城市，比起阿拉伯人入侵時的城市可要古老得多。阿拉伯人在攻略哈馬丹、伊斯法罕、卡斯汶、陶里斯、雷伊以後，逐漸接近裏海的海岸，麥加的演說家讚揚信徒的成就和積極的精神。然而他們不再對著北方的大熊星座前進，因為現在已經幾乎要穿越人類居住世界的邊界。 他們再度轉向西方和