選擇耶路撒冷成為祈禱的第一個克布拉（禮拜時應面對的中心位置），表明穆罕默德最初重視猶太人的傾向，如果他們從阿拉伯的先知身上，看到以色列的希望以及所應許的彌賽亞，這樣的選擇就塵世的利益而言，可真是一大幸事。猶太人剛愎的態度使他的友情轉變為難以彌補的仇恨，對那不幸的民族一直窮追猛打、至死不息，運用先知和征服者的雙重身份，在兩個世界同時進行迫害行動。凱諾卡家族依靠城市的保護住在麥地那城裡，偶然發生的一次暴亂使穆罕默德抓住機會，要求猶太人改信他的宗教，要不就在戰場決一勝負。那些嚇得渾身發抖的猶太人回答道：「天哪!我們根本不知道如何使用武器，但是我們堅持祖先的信仰和禮拜，為什麼一定要逼我們採取正當的自衛？」這場並非勢均力敵的衝突只打了15天就宣告結束，穆罕默德非常勉強地接受了同盟者的再三要求，同意饒恕俘虜的性命，但是他們的財產被充公，武器交到穆斯林的手裡更能發揮效用。一大群700人的可憐流亡者，連帶他們的妻兒子女被趕到敘利亞，去乞求一塊棲身之所。
納狄爾人的罪行更為嚴重，他們在一次友好的會面中暗藏刺殺先知的圖謀。距離麥地那3英里的城堡被穆罕默德包圍，但堅決的抵抗獲得有條件的投降，同意守軍吹著號擊著鼓，排出戰鬥隊形從容離開。憤怒的猶太人參加古萊西人的戰線，等到麥加的隊伍從戰壕中撤走，穆罕默德連鎧甲都沒有脫下，就在那天出發去消滅敵對的部族，他們都是科萊達家族的後代子孫。他們抵抗25天以後，經過慎重的考慮還是決定投降，只有信賴在麥地那過去的盟友居間調停，他們不可能不清楚，宗教的狂熱可以令人完全喪失人性。猶太人懇求一位德高望重的長者給予公正的審判，結果他們全部被判處死刑，700名鎖著鐵鏈的猶太人被拖到城內的市場，當眾活埋在事先準備的墳地中。先知不動聲色，冷眼旁觀無助的仇敵慘遭殺害。他們的羊群和駱駝全被穆斯林接收，300副胸甲，500根長矛和1000支標槍是最有價值的戰利品。
卡伊巴是古老和富裕的市鎮，在麥地那東北方有6天的行程，也是猶太人在阿拉伯半島最堅強的據點，一大片肥沃的土地位於沙漠之中，到處都是綠色的作物和放牧的牛群，在8個碉堡護衛之下根本不會被敵人攻破。穆罕默德的兵力是200名騎兵和1400名步兵，接連進行8次歷盡艱辛的正規圍攻作戰，部隊陷入危險、疲憊和饑饉之中，就是毫無所懼的酋長對於戰事的前途也感到絕望。先知把阿里稱為「真主的雄獅」，拿他做榜樣來恢複大家的信心和勇氣。或許我們會相信，一位有著魁梧的身材的希伯來勇士，竟然被他用無堅不摧的彎刀當胸劈為兩半。我們卻無法恭維過於浪漫的謙遜，說他左手揮動沉重的盾牌，硬是把堡壘的大門從門軸上給卸了下來。 等到攻下碉堡以後，卡伊巴鎮就降服在高壓統治之下，部落的酋長當著穆罕默德的面接受酷刑，被逼著供出藏匿的財物，勤勞的牧人和農民獲得宗教自由作為獎賞，然而這種優容隨時會變。他們得到允許可以保有祖傳的產業，為了使征服者滿意，一切收入和財物都要繳出一半。在歐麥爾的統治之下，卡伊巴的猶太人遷移到敘利亞，這位哈里發拿主子臨終的遺命做借口，他的故鄉阿拉伯半島只能存在唯一真正的宗教。
穆罕默德的眼光每天有5次轉向麥加，最神聖和最強大的動機不斷催促他，要以征服者的身份重訪那個城市和廟宇，想當年他被判為流犯被驅逐出境。天房總是出現在清醒或是睡眠的幻覺之中，一個閑暇無聊的夢境轉化為先知先覺的預言。他展開神聖的旗幟，使徒的嘴裡很輕率地吐出必然勝利的承諾。從麥地那到麥加的進軍，顯示出朝聖隊伍寧靜和莊嚴的排場，選出70頭駱駝作為奉獻的犧牲，裝飾得煥然一新走在前面，對神聖的地區表示尊敬，釋放俘虜不要任何贖金，來表現他的仁慈和虔誠。等到穆罕默德一旦進入平原，距離麥加只有一天的行程，他馬上公開宣布：他們已經披上老虎的外皮準備進襲。古萊西人靠著數量的優勢和決心要阻止他們的前進。在沙漠上漂泊的阿拉伯人唯一追求的是戰利品，隨時會遺棄或背叛他們追隨的領導人。無畏的宗教狂熱分子搖身一變成為冷靜和謹慎的政客，他在和約中放棄「真主的使者」這個稱號，與古萊西人和他們的同盟簽署為期10年的停戰協定：麥加的流亡人員只要信仰他的宗教就應該恢複原有的權利；謙卑的朝聖客按照條約的規定，在次年可以用朋友的身份進入城市，停留3天來完成朝聖的各種儀式。穆斯林敗退，臉上出現羞辱和悲痛的神色，失望表情等於在指控先知的錯誤，因為他經常保證說會獲得成功。
麥加的景色使朝聖客重新燃起信心和希望，他們全副武裝，刀出鞘，弓上弦，追隨先知的腳步繞行天房7圈，古萊西人退到山地，穆罕默德按照規定的習俗呈獻祭品以後，在第4天撤離城市。他那虔誠的態度使人民深受感動，帶有敵意的酋長不是敬畏有加，就是看法產生分歧，還有人受到誘惑。哈立德和阿姆魯後來成為敘利亞和埃及的征服者，都能及時放棄日趨沉淪的偶像崇拜活動。阿拉伯部族的歸順加強了穆罕默德的權勢，他集結了1萬名士兵用來征服麥加，偶像崇拜者處於弱勢的一方，很容易被安上破壞停戰協定的罪名。宗教的熱情和嚴格的紀律加快了行軍的速度，還能保持行動的機密，直到1萬支火把出現，等於向驚愕的古萊西人宣告，敵人的意圖、接近以及無可抗拒的實力。傲慢的阿布·蘇富揚呈獻城市的鑰匙，帶著羨慕的神色觀看各式各樣的武器和旌旗在面前通過，親眼目睹阿卜杜勒的兒子建立起一個龐大的王國，在歐麥爾的彎刀威脅之下，只有承認穆罕默德是真主的使者。
馬略和蘇拉的班師回朝使得羅馬人血流成河，穆罕默德的報復行動是出於宗教熱誠的激勵，過去受到傷害的追隨者都急著執行或防止大屠殺的命令，勝利的流亡者並沒有縱容報仇雪恥的情緒 ，而是饒恕麥加犯下重罪的人士，使各黨各派能夠精誠團結在一起。他的部隊分成三批開進城市，有28名市民死於哈立德的刀劍之下。穆罕默德判決11名男子和6名婦女受到放逐的處分，但是他譴責部將的殘酷行為，有幾名令人憎惡的受害者，真是靠著他的仁慈或藐視才得以保全性命。古萊西人的酋長全都俯伏在他的腳下。「在一個被你們傷害的人面前，還能奢望他大發慈悲嗎？」「我們唯一的指望，是請您能看在親戚的面子上高抬貴手。」「那麼你們的指望沒有落空，走吧!我保證你們平安無事，一切都過去了。」麥加的人民皈依伊斯蘭教，就應該獲得他的寬恕。在放逐7年以後，流亡的傳教士在故國登上君王和先知的寶座， 但天房的360座神像全被砸得粉碎，真主的住所在凈化以後整修一新.為了給未來的世代做出良好的榜樣，先知再度履行朝聖者的職責，並且制定永恆的法令，絕不允許不信真主的異教徒踏入聖城的區域。