奧古斯都過去運用武力和權謀對羅馬的自由進行壓迫，經過750年的長期奴役統治以後，羅馬從伊索里亞人利奧三世的宗教迫害中獲得解放。執政官的勝利完全在愷撒的手裡失去，經歷帝國的衰亡過程，地界神所掌管的神聖國境線，在不知不覺中從大洋、萊茵河、多瑙河和幼發拉底河向後撤離，羅馬又縮回從維泰博到特拉奇納，從納爾尼到台伯河口的古代疆域。 想當年那些國王被放逐以後，共和國之所以能奠定穩固的基礎，完全靠的是智慧和美德。王政時期永久的統治權，現在分別由兩個任期一年的行政官員掌管，元老院繼續執行行政和諮詢的權力，立法權則交給人民的會議，會議的席位按照財產和功績很公平合理地設置。
早期的羅馬人對奢侈的技藝一無所知，卻能改進政府和戰爭的智能。社會的意願絕對不容侵犯，個人的權利具有神聖地位，13萬名市民全副武裝保衛國家或從事征戰。這是由一幫強盜和化外之民陶鑄而成的民族，全力追求自由精神和雄心壯志的榮譽。 等到希臘皇帝的統治權被剝奪以後，羅馬的廢墟顯現出絕滅和殘破的凄涼景象，這座城市的奴役是一種習慣行為而自由只是偶然現象，迷信所造成的結果是使自己成為歡愉或恐懼的目標。制度所殘留的內容甚至於形式，已從羅馬人的行動和記憶中全部擦拭得乾乾淨淨，他們缺乏再度建立共和國架構的知識或德性。這群智能不足的殘兵敗將是奴隸和移民的後代子孫，在勝利的蠻族眼中毫無地位可言。法蘭克人和倫巴第人要是用最藐視的口氣對待仇敵，就會稱對方是羅馬人。勒特普朗德主教說道：「在這個稱呼之中，包括人性中最卑鄙、最怯懦、最惡毒、極端貪婪奢侈和腐敗墮落的成分。」基於當前情況的需要，羅馬居民被安置在共和國政府這種粗製濫造的模式之中，他們被迫在和平的歲月選舉法官，在戰爭的時期選舉領袖。貴族聚會進行商議，決定的事項沒有群眾的參與和同意便無法執行。
羅馬元老院和人民共管的施政風格已經恢複，但內涵的精神完全喪失得無影無蹤，法紀蕩然以及高壓手段引起喧囂的衝突，新興的獨立地位受到打擊和玷辱。法治觀念的缺乏只能靠宗教影響加以彌補，主教的權威使外交和內政的議事受到掣肘和拖累。教皇的賑濟、佈道、與西部的國王和高級教士通信聯繫、最近的禮拜儀式以及他們的感激和誓言，使得羅馬人已經習慣於把他看成本市的首席官員或君主。教皇身為基督徒的謙恭態度，不會因為「主上」或「主子」的稱呼而受到損害，他們的面容和銘文在最古老的錢幣上面歷歷可見。他對塵世的統治受到1000年的尊敬，現在已經獲得肯定，高貴的頭銜得之於人民的自由選擇，因為是他們把羅馬人從奴役的狀況中解救出來。
古代的希臘發生爭執時，伊利斯 神聖的人民在朱庇特的保護之下，享受永恆的和平，並舉辦奧林匹克運動會 。如果有類似的特權保護聖彼得教堂使之免遭戰爭的侵害，如果基督徒參拜神聖的廟堂時，必須在使徒和他的繼承人面前收起他們的刀劍，那麼羅馬人才會擁有真正的幸福。但是只有立法者和賢德之士手執權杖才會追躡神秘的循環過程，這種和平的體系與教皇的熱忱和野心根本無法並存。羅馬人不可能像伊利斯人那樣安於純潔和寧靜的農耕生活，義大利的蠻族受到天候的影響，性情已經變得稍溫和了些，但比起希臘城邦在公眾和個人的生活上都有規範，還是不可同日而語。倫巴第國王勒特普朗德的懺悔和虔誠形成令人難忘的先例，這位征服者全副武裝地出現在梵蒂岡的大門前，聽到格列高利二世的聲音 ，就將部隊向後撤回，放棄武力征戰的行動，他帶著恭敬的態度去參拜聖彼得大教堂，等到完成禮拜的儀式之後，將自己的長劍和匕首、胸甲和斗篷、銀十字架和黃金皇冠，全部奉獻在使徒的墓前。
然而這種宗教的熱忱主要還是一種錯覺或策略，對於利益的訴求不僅強烈而且持久不變，倫巴第人的習性就是愛好武力和掠奪，對於他們的君王和人民來說，一直縈迴於內心的就是義大利的混亂局面、羅馬人的手無寸鐵、新主子的放棄武力。皇帝頒布最早的詔書，他們公開宣稱要成為聖像的捍衛者。勒特普朗德入侵羅馬涅行省，從這個很特別的稱呼可見一斑。基督教的太守管轄區毫無反抗之力，被他的民政和軍事力量降服，一支外國軍隊首次開進拉文納這個強攻不下的堡壘。威尼斯人積極發揮海上優勢，很快光復了這座城市和堡壘，信仰虔誠的臣民聽從格列高利二世的告誡，不要把利奧三世個人所犯的罪行算在羅馬帝國的頭上。
希臘人不在意倫巴第人的附和從命，卻重視他們的冒犯行動，這兩個民族在信仰方面一直相互帶有敵意，要用危險而不真誠的聯盟關係來化解雙方的歧見。國王和太守進軍去佔領斯波萊托和羅馬，這場風暴很快消失，沒有產生任何成效。但是勒特普朗德的策略使義大利提高了警覺，帶來的困擾是要就敵對行動和停戰協定兩者做一抉擇。勒特普朗德的繼承人是阿斯托法斯，他宣稱自己是皇帝和教皇的敵人。拉文納在武力攻打或陰謀叛逆之下被敵人奪取 ，這場最後的征戰終結了太守這一職位，從哥特王國滅亡和查士丁尼的時代以來，太守一直運用從屬的權力統治這個地區。羅馬受到傳喚要承認勝利的倫巴第人是他們合法的統治者，每個市民為了贖身，每年要繳納1個金幣作為貢金。要是他們不遵從命令，就會被毀滅的刀兵嚴懲。羅馬人始終猶豫拖延，不斷懇求和抱怨。直到最後教皇越過阿爾卑斯山，獲得一位結盟者的保證，他不僅提供友誼的幫助，還對倫巴第人展開報復的行動 ，威脅羅馬的蠻族才被軍隊和談判所阻止。
格列高利一世在極為困苦的狀況下，要向那個時代的英雄人物「鐵鎚」查理尋求援助。查理雖然用不起眼的頭銜如皇宮總管或公爵統治著法蘭西王國，但是他打敗了薩拉森人，取得光耀千古的勝利，把自己的國家甚或整個歐洲從伊斯蘭的枷鎖下拯救出來。查理用適當的禮儀接見教皇的使臣，除了從事友善而無效的斡旋之外，雖然他想要完成最重要的佔領行動，卻由於他的壽命過於短暫，無法對義大利的事務進行干預。他的兒子丕平繼承了他全部的權力和德行，負起羅馬教會捍衛者的職責，對於宗教的熱愛和榮譽激起了法蘭西君主的熾熱情緒。台伯河畔的情勢極為危急時，援軍卻還在塞納河邊。當災難的距離太過遙遠時，我們的同情心也會冷卻下來。
教皇斯蒂芬三世在全城欲哭無淚的狀況下，採取最有效的解決辦法，那就是親自去拜訪倫巴第和法蘭西的宮廷，去抗議敵人極不厚道的行動，或是使朋友產生憐憫和義憤之心。他用連禱和演說安撫公眾不要灰心喪志以後，在法蘭西君主和希臘皇帝派出的使臣的陪同之下，展開這趟極為辛苦的行程。倫巴第國王仍舊固執己見並態度強硬，但威脅之詞無法平息羅馬教皇的怨言，也不能減緩他行進的速度。斯蒂芬三世越過潘乃阿爾卑斯山，在聖莫里斯修道院停憩，急著抓住保護人的右手，他知道無論是戰爭還是友誼都不會落空。他以使徒繼承人的身份受到妥善的接待，在緊接而來的會議中以及該年3月或5月的戰場上，他把所受的委屈表現在一個虔誠而又好戰的民族面前。等他再越過阿爾卑斯山時已不再是一個可憐的求援者，而是站在法蘭西軍隊前的征服者，這些部隊由他們的國王親自率領。倫巴第人經過一陣虛弱無力的抵抗後，只得簽訂喪權辱國的和平條約，立誓要恢複羅馬教會的權力，尊重其神聖不可侵犯的地位。
阿斯托法斯一旦從法蘭西軍隊前全身而退，立刻就忘記了他的承諾，想要一雪前恥。羅馬再度被倫巴第人的軍隊包圍，斯蒂芬三世憂慮外高盧同盟因為倦怠而失去宗教的熱誠，迫得他用聖彼得的名義，寫出感人的書信來訴說他所受的冤屈和目前的需要。 使徒向他的義子法蘭西國王、教士和貴族提出保證，即使他的肉體已死亡，但是靈魂仍然永存不朽。他們現在服從羅馬教會創始人和捍衛者的呼籲，聖母、天使、聖徒和殉教者以及所有在天國的人，異口同聲地認為有這種需要，而且肯定這是他們應盡的義務。財富、勝利和樂園用來獎勵虔誠的冒險行動，但要是他們讓使徒的墳墓、寺院和他的人民落在不忠不義的倫巴第人手裡，這種疏忽所帶來的懲罰是永恆的詛咒。
丕平的第二次遠征行動像第一次那樣迅速和順利，羅馬獲得拯救，讓聖彼得感到滿意。阿斯托法斯被外國主子鞭笞，使他獲得教訓，知道行事要公正，做人要守信。倫巴第經過兩次懲處以後國勢凋敝，在20年內一直處於衰弱和破落的狀況。但他們的內心並沒有因所處的境地而感到卑下，缺乏實力並沒有使他們產生愛好和平的德性，仍舊保持乖張的作風，不斷地用對主權的訴求、邊境入寇和攻擊行動來侵擾羅馬人，開始時並沒有經過深思熟慮，等到受到羞辱的打擊後就草草結束。
這個陷入絕境的王國在兩面都受到壓迫，南邊是熱誠而審慎的教皇阿德里安一世，北邊是丕平的兒子——查理曼，那個偉大而又走運的天才人物。教會和國家的英雄在公共和家族的友誼