亨吉斯特膽大包天竟然想要征服不列顛，規勸他的族人把握光榮的機會。他生動描述土地的肥沃、城市的富裕、土著怯懦的習性，以及這個面積廣大孤懸海外的島嶼那交通便利的位置，撒克遜人的船隊可以從四面八方進入，毫無阻礙。就在一個世紀的時間之內，不斷建立的殖民區都來自易北河、威悉河和萊茵河的河口，主要的組成部分是日耳曼三個英勇的部落或民族：朱特人、古老的撒克遜人和盎格魯人。朱特人在亨吉斯特專有的旗幟下作戰，他領導族人在光榮的路途上衝鋒陷陣，在肯特建立第一個獨立王國。
冒險事業所獲得的響亮名聲要歸功於最早的撒克遜人，這個民族的國號在征服者的普通法和語言里都曾經被提到，那是5世紀末葉建立在南不列顛的君主國。盎格魯人以人數眾多和非凡的成就而聞名後世，他們在這個國家奠定不朽之名，且佔據了最廣泛的區域。蠻族為了在海洋或陸地達成剽掠的願望，不知不覺間與這三者同盟混雜在一起。弗里西亞人受到鄰近不列顛海岸的誘惑，曾經短暫權衡本土的撒克遜人所具有的實力和名氣；丹麥人、普魯士人和魯吉亞人隱約被提及；還有一些偶爾遷移到波羅的海的匈奴人，為了征服新世界登上日耳曼人的船隻。 但這個艱巨的成就，並非由這些民族的力量聯合在一起準備和執行而達成的。每一個勇氣十足的酋長根據他的名聲和財富，集合一群追隨者，裝備一支有3艘甚或60艘船隻的船隊，選擇要攻擊的地點，至於後續的行動則受到作戰狀況和個人利益的支配。
很多英雄人物在不列顛的入侵中敗下陣來或喪失性命，只有7位勝利的首領能獲得並維持國王的頭銜，撒克遜七國聯盟是征服者設立7個獨立的王座。這七個家族中有一個在女性繼承的傳統下，一直延續到今天，這七個家族的血脈都可以追溯到神聖的戰神沃登。當然也可以聲稱，這些共和國有一個代表民意的議會和大權在握的官員，使國王的行為受到節制，但是像這種虛有其表的政略架構，根本就違反撒克遜人粗魯和狂暴的天性。他們的法律只有保持緘默，他們那不完美的編年史，只能提供對內部爭權奪利黑暗而血腥的描述。
有一個對塵世生活毫無所知的僧侶，竟敢負起歷史學家的責任，對於不列顛從西部帝國分離那個時代的狀況，提供錯誤的論點，有的地方根本是不知所云。吉爾達斯用華麗的辭藻描述農業的進步，國外的貿易隨著每一次的潮水進入泰晤士河和塞文河，無論是公家還是私人的建築物，都有堅實而高聳的結構，他指責不列顛的人民過著罪惡的奢侈生活。但他又說，這個民族連最簡單的技藝也付之闕如，要是沒有羅馬人的幫助，根本無法提供石築的邊牆和鐵鑄的武器來保護自己的國土。
不列顛在皇帝長期統治之下，助長了文雅和奴化的風氣，逐漸變成羅馬的行省，安全完全依靠國外的武力。霍諾留的臣民用驚訝和恐懼的眼光，注視新近獲得的自由權利。他們沒有任何民政和軍事的組織，那些地位尚不明確的統治者缺乏應有的技巧、勇氣和權威，無法指揮由民眾組成的部隊來對付最平常的敵人。引進撒克遜人暴露了內部的衰弱，君王和人民因自身地位的下降，難免產生憤懣之情，這就更增加了危險。缺乏團結的精神導致難以想出有效的解決辦法，瘋狂的黨派傾軋使大家渴望找出錯誤並將之歸咎於對手而非防止狀況惡化。然而不列顛人並非無知之輩，並非不會製造和運用武器。撒克遜人持續不斷和混亂不堪的攻擊，使他們在驚愕之餘清醒過來，無論戰事順利還是不利，都能增進土著勇士的紀律和經驗。
就在歐洲和非洲大陸屈從於蠻族毫無抵抗時，不列顛在外無奧援的情況下，獨自進行英勇而效果不彰的長期奮鬥，對抗勢不可當的海盜。撒克遜人幾乎在同一時刻，襲擊北部、東部和南部的海岸。居民決心要保護城市，通過辛苦的工作加強了各種防禦設施，使山嶺、森林和沼澤能夠發揮地形之利，令敵人每征服一個地區都要付出血的代價。當代的編年史家很明智地保持緘默，這是撒克遜人失利的有力證據。亨吉斯特一心想征服不列顛，但在長達35年的非常活躍的統治期間，他的雄心壯志只限於據有肯特而已。他在北部開拓的很多殖民區，也都被不列顛人的刀劍所絕滅。
西撒克遜君主國經過好戰家族三代不屈不撓的努力，歷盡艱辛終於奠定了基礎。策爾迪克是沃登最勇敢的子孫，他將自己的一生都獻給了對漢普夏和懷特島的征服，在巴當山之戰中的巨大損失，使他落於羞辱難當引恨長眠的悲慘結局。他那作戰英勇的兒子肯里克向著威特夏前進，開始圍攻索爾茲伯里，率先佔據了有利的制高點，擊潰前來解救城市的一支軍隊。沒過多久又發生了莫爾伯勒之戰 ，不列顛敵軍展現出他們的兵法，部隊部署成三線陣列，每一線的隊列包含三種不同的兵種，包括騎兵、弓箭手和長矛兵，這種布陣的形式是參考羅馬人的戰術原則。撒克遜人形成有力的縱隊發起衝鋒，用短劍勇敢迎戰不列顛人的長矛，保持勢均力敵的激戰一直持續到黑夜來臨。在兩次決定性的勝利中，三位不列顛國王戰死，加上塞倫塞斯特、巴斯和格洛斯特的投降，使策爾迪克的孫子索林建立了名聲和權威，他率領獲勝的軍隊進入塞文河兩岸。
經過100年的戰爭以後，獨立的不列顛人仍舊據有西部海岸整個區域。從安東尼邊牆直到康沃爾最遠的海岬，內陸地區的城市依然反對蠻族的武力。隨著攻擊者的數量和勇氣不斷增加，抵抗變得衰弱無力，緩慢而痛苦的努力贏得了持續的發展。撒克遜人、盎格魯人和其餘各族的聯盟，從北部、東部和西部進軍，一直到勝利的旗幟在島嶼的中央會師。不列顛人退過塞文河，仍舊保持民族的獨立。撒克遜七國聯盟甚或成為君主國以後，不列顛人還倖存在一隅尚未滅亡，勇敢的戰士寧可死亡也不願受到奴役，在威爾士的山區建立起安全的庇護地，康沃爾拖延了一段時日才勉強降服。 有一支流亡隊伍靠著自己的打拚，也或許是受到墨洛溫王朝國王的善意收留，在高盧獲得了一個根據地。 阿摩里卡的西部海角得到「康沃爾」或「小不列顛」之類的新稱呼。奧西斯米的空曠之地有陌生的民族進居，在伯爵和主教的權威統治下，保存祖先的法律和語言。等到克洛維和查理曼的後裔勢力衰退時，阿摩里卡的不列顛人拒絕繳納慣常的貢金，佔領鄰近的瓦訥、雷恩和南特等地區，成為勢力強大的屬國，統一在法蘭西的君權之下。
在一個世紀永無間斷也難以善罷的戰爭中，不列顛人儘力運用勇氣和技術來保衛不列顛的安全。然而，如果勇士的功勛被埋沒在歷史的灰燼之中，我們也無須怨天尤人，無論人類是否缺乏知識或德行，每個時代因流血或戰爭而顯赫一時的行為，總是多得不勝枚舉。沃爾蒂格恩之子沃爾迪默的墳墓，構建在海岸邊上，作為對撒克遜人戰無不勝的標誌，他曾在肯特的戰場兩次擊敗他們。安布羅修斯·奧勒良的出身可以追溯到羅馬的貴族世家 ，他為人謙遜有禮而又驍勇善戰，世人推崇他光輝的成就，直到最後戰死沙場。 但是每個不列顛人都被亞瑟 的威名所掩蓋，他是南威爾士西盧爾人的世襲諸侯，後來成為民族推選出來的國王和將領。要是按照最合理的記載，他在12次連續的戰鬥中，擊敗北部的盎格魯人和西部的撒克遜人。
但是在一個人心淪喪的時代，忘恩負義的人民和國內頻仍的災禍給英雄帶來無窮的苦難。他的一生事迹比起那驚天動地的名聲可以說是實有不逮。威爾士和阿摩里卡的吟遊詩人名不見經傳，撒克遜人痛恨他們，其餘的世人對他們一無所知。經過他們粗枝大葉的修飾潤色，把亞瑟的功業當作傳統保存有500年之久。諾曼人征服者高傲又好奇，想要探究不列顛古老的歷史，帶著心儀而又深信的態度傾聽亞瑟的傳奇故事，熱烈讚譽一個君王彪炳的戰功，將不共戴天的仇敵撒克遜人打得落花流水。蒙茅思的傑弗里將他的羅曼史用拉丁文改寫，後來才譯成大眾所喜愛的方言。雖然情節的安排毫無條理，但是文字非常華麗動人，就經驗、學識和想像力而言完全是12世紀的風格。一個弗里吉亞殖民區建立的過程，從台伯河發展到泰晤士河，很容易轉用埃涅阿斯的神話，說亞瑟的皇家祖先淵源於特洛伊，與愷撒有姻親的關係。他的紀念物裝飾著所征服的行省和皇家的標誌，在丹麥的勝利報復了他的國家最近所受的傷害。不列顛英雄的俠義豪勇、宗教迷信、歡宴盛會、馬上比武以及圓桌武士的規範，完全抄襲騎士制度風行一時的言行準則。
烏瑟之子流傳於世的奇聞軼事，比起諾曼人歷盡艱險所創建的英勇事業更不可信。進香朝聖和聖地之戰將阿拉伯人魔法的各種神跡傳入歐洲，像是神奇的精靈、碩大的巨人、飛行的惡龍以及令人銷魂的後宮，混雜著西方比較簡單的神話。不列顛的命運離不開梅林的法術和預言。亞瑟以及圓桌武士的羅曼史符合大眾口味，每個民族都要自行引用並加以修飾，連希臘和義大利都稱頌他們的名字。對於蘭斯洛特爵士和特里斯特拉姆爵士卷帙浩繁的故事，君主和貴族抱著虔誠的態度加以研