傍晚時分，勒維恩抱著大黃貓來到了格羅菲恩斯夫婦的家中，卻意外遇到了前來教授家做客的朋友們，教授夫婦熱情地邀請勒維恩留下來享用晚餐。
但在這裡，勒維恩卻顯得格格不入。因為這是一群接受高等教育、享受古典音樂的人們；而民謠則是來自於底層街頭的窮困群體。
晚餐結束之後，莉莉安·格羅菲恩斯熱情地邀請勒維恩表演一曲，儘管勒維恩百般不願意——他的音樂不是用來茶餘飯後娛樂的小曲兒，而是一種藝術和夢想的追求；但莉莉安卻熱情地邀請著，場面已經有些尷尬了，他終究還是沒有能夠拒絕。
於是，勒維恩接過了吉他，開始演奏起了那一曲「揮手作別」。他自己也不知道，為什麼就選擇了這首歌。也許是一種習慣，深入血液的習慣。
指尖在琴弦之上演奏著，嘴角浮現出一抹無奈的弧度，輕聲哼唱起來，「若我能如同諾亞之鴿般，展開雙翼……我將越過江河，追尋摯愛……」
淡淡的苦澀和滄桑在那一把深沉的嗓音之中透露出來，這首歌曲赫然就是開場的第二首配樂，勒維恩在格羅菲恩斯夫婦家尋找到的那張黑膠唱片——和邁克合作演唱的那首歌曲。
但不同於開場的那首旋律，此時此刻勒維恩的演唱是如此哀傷和落寞，裊裊餘音之中似乎可以看到靈魂深處的傷痕纍纍，艾米莉不由就緩緩地沉浸在了勒維恩的世界裡。
第一次地，她聽懂了勒維恩內心深處的吶喊和咆哮，關於簡、關於邁克、關於音樂、關於生活，靈魂的力量就這樣一點一點滲透出來，但沒有來得及進一步深入沉浸，耳邊就傳來了一個和音，來自莉莉安。
「揮手作別……別了……」
「我的愛人……愛人……」
勒維恩的演唱就這樣被打斷了，他主動停止了演奏，開始質問莉莉安。
莉莉安不解地說道，「這是邁克的部分。」
「不要這樣做。」勒維恩的聲音微微顫抖著，泄露出了一絲難以忍耐的痛苦。
瞬間，艾米莉就這樣被擊潰了，毫無預警地，她抬起了自己的右手，捂住了嘴巴，淚水就這樣不斷地滑落。她聽懂了這首歌曲背後的哀傷和苦澀，她聽懂了勒維恩歌聲之中的滄桑和傷痕，她也聽懂了勒維恩靈魂深處的無助和茫然。
勒維恩爆發了。
勒維恩將所有的怒火都朝著莉莉安宣洩出去，粗暴而無禮地破壞了格羅菲恩斯的晚餐，場面頓時就變得難看起來，但他卻毫不在乎，蠻不講理地把所有負面情緒都發泄了出來。
更加荒謬的是，那隻大黃貓不是格羅菲恩斯的貓。因為他們的貓是雄性。而勒維恩所帶回來的貓是雌性。
在一片混亂的場面之中，艾米莉卻越哭越傷心，就這樣注視著如同困獸一般的勒維恩，在紐約這座城市之中兜兜轉轉、左沖右撞，卻終究還是無法掙脫，他的夢想，如同一道光芒的夢想，卻終究還是無法穿透層層疊疊的烏雲灑落下來，世界依舊停留在一片混沌之中。
就在此時，右手邊遞來了一條手絹，艾米莉愕然地轉過頭，然後就看到了滿臉哀傷的史蒂文·斯皮爾伯格。
史蒂文沒有說話，只是微不可見地輕輕聳了聳肩，將手絹遞給了艾米莉，而後沒有多說什麼，就再次轉頭看向了大屏幕，靜靜地融入眼前的世界之中。眼鏡片背後的眸子里閃爍著淡淡的哀愁，在淡淡地涌動著，似乎陷入了深深的回憶之中，無法自拔。
對於年輕的艾米莉來說，這是勒維恩的故事。
對於年長的史蒂文來說，這是屬於他自己的故事。
勒維恩離開了紐約，前往了芝加哥。
之前艾爾·科迪提起過，一個朋友正準備前往芝加哥，希望能夠再捎帶一個人，平攤汽油費用；當時勒維恩表示了不屑，他還是更加樂意留在紐約，但現在，他終究還是選擇前往芝加哥，帶著那隻不知道名字也不清楚主人的大黃貓。
這是一趟非常非常奇怪的旅程。
司機是一個沉默寡言的硬漢帥哥；乘客是一個全程昏睡的胖老頭。整個車廂里一片沉默，甚至沒有互相介紹，根本不知道彼此的姓名，就這樣一路沿著公路前行。
老頭終於醒了，滿嘴粗口，渾身尖刺，「民謠？我還以為你是音樂家呢。帶著貓的民謠歌手，你是基嗎？」
對於民謠，老頭充滿了鄙夷和不屑，全程火力全開地展開了攻擊。
但勒維恩第一次正面提到了邁克，他曾經的搭檔，「他從喬治·華盛頓大橋跳了下去。」
老頭微微停頓了一下，「哦，該死，我不會責怪他。換了我，我也受不了每天晚上都要演奏『吉米掰玉米（Jimmy Crack ）』。」
「吉米掰玉米」是一首美國兒歌。
「哦，抱歉，請原諒我的說法，但那也太愚蠢了，是吧？」正當所有人都以為老頭是為了兒歌的事情道歉，他隨即就打破了這種幻想，「喬治·華盛頓大橋？一般來說，都是選擇布魯克林大橋的吧？喬治·華盛頓大橋？誰會這樣做啊？他怎麼了？白痴嗎？」
老頭的觀點恰恰代表了一個群體。
他們推崇著爵士和靈魂等等傳統音樂，鄙夷著民謠所代表的新型音樂；甚至更進一步，排斥著民謠所代表的貧困底層人民，以優雅而高傲、富庶而體面的姿態，維護著屬於他們的中等乃至高等生活，拒絕與那些生活在格林威治村的傢伙們同流合污。
「乾淨的混蛋之歌（ Asshole Poems）」，正當所有人都以為硬漢帥哥是一個啞巴的時候，他第一次開口了，「奧洛夫斯基（Orlovsky）。」
彼得·奧洛夫斯基（Peter Orlovsky），美國著名的詩人以及演員，垮掉的一代，同時也是詩人艾倫·金斯伯格——「殺死汝愛」這部電影的主角——的終身伴侶。這首詩的全名叫做「乾淨的混蛋和微笑的蔬菜之歌」。
「然後，出演了……『禁閉室（The Brig）』。」這是一出六十年代講述海軍陸戰隊監獄暴行的超現實主義戲劇。
顯然，老頭代表著一個群體，享受安逸現狀的中產階級；而硬漢則代表著另外一個群體，垮掉的一代；還有勒維恩所代表的群體，民謠詩人。
三個人，分別代表三個群體，他們都是時代背景的產物，以自己的方式適應或者對抗或者融入這個社會，卻在無形之中成為時代的基石，成為了時代的一部分，並且有意以及無意地推動著時代的前進。
然後，老頭在廁所之中吸毒過量，口吐白沫地昏倒了，勒維恩意外地發現了。在此之前，每一個休息站都必然會停下來，每一次解手時間都必然超長，現在全部都得到了解釋——那個看似滿不在乎的老頭，在自己安逸的生活里醉生夢死。
又然後，三個人重新上路。硬漢被懷疑酒駕，警察強迫靠邊停車；儘管他並沒有喝酒，但和警察之間的口角衝突還是導致他被強行帶走。看著揚長而去的警車，勒維恩也是一臉懵逼。
再然後，勒維恩帶著自己的吉他下車。注視著那隻大黃貓的眼睛，猶豫了再猶豫，勒維恩終究還是關上了車門，把它與老頭留了下來，獨自前行，在路邊攔下了一輛車，重新上路。
三個人，三種結局。
冥冥之中，指引出時代的不同方向和結局。艾米莉下意識地轉過頭看向了史蒂文，然後就看到了史蒂文陷入了沉思的表情，在大屏幕的光影交錯之間，似乎整個人都已經進入了那個時代的漩渦之中，無法自拔。
鏡頭重新回到了勒維恩身上。
孤身一人，冰天雪地，勒維恩抵達了芝加哥。沒有冬天外套，在寒風之中瑟瑟發抖，卻不小心踩到了雪堆里，整隻鞋子就如同小船一般，濕噠噠得無法擺脫。
蜷縮在咖啡館裡，用無限續杯的糟糕咖啡填飽肚子，窘迫地脫掉鞋子，輕輕磨蹭著腳底板來取暖，但一杯咖啡卻無法讓身體溫暖起來；後來，偷偷摸摸地給巴德·格羅斯曼所創建的號角之門酒吧（Gate Of Horn）打電話，卻又不敢親自上門拜訪。
思前想後，他還是灰溜溜地選擇了轉身，無所事事地來到火車站，猶豫著是否應該回去紐約，卻因為太過疲勞而在長椅之上睡著了。結果被巡警盯上，懷疑他是不法之徒，在你追我趕之中，於是就再次來到了號角之門酒吧。
他就好像陀螺一般，被抽打著旋轉著，左沖右撞，卻始終尋找不到自己的方向。芝加哥的冰天雪地讓他尋找不到任何棲身之所，就連一件像樣的外套都沒有。
等待了一個小時之後，等到了巴德，鼓起勇氣完成了自我介紹，厚著臉皮進行了自我推銷，終於贏得了在巴德面前表演一曲的機會。
但一曲深情動人的「王后簡之死」，溫婉而深情的演唱，似乎就連靈魂的溫度都隱藏在了琴弦的樂符之中，哀傷而困頓，卻只換來了一句，「我看不到任何商業價值。」
「好吧。」勒維恩如此說道。