在羅耀國北上替共產黨張羅地盤、軍隊的同時，蔣介石也在西南替國民黨爭奪地盤。一場在另一個時空根本不存在的西南戰爭由於蝴蝶的翅膀被煽動出來了。
這場戰爭的導火索是廣西內戰，廣西內戰的雙方是廣西總司令楊希閔和省長劉震寰。楊、劉戰爭1923年9月份在蔣介石的挑撥下爆發的。廣西總司令楊希閔和省長劉震寰原先關係不錯，直到入主廣西之前他們的關係一直都非常融洽。可是把廣西的陸榮廷攆走以後，滇、桂兩軍的矛盾就越來越大了。原來在廣東的時候，楊、劉兩人因為在一幫廣東佬的包圍下，所以不得不抱團取暖。可是現在拿到了廣西一省，開始自己當家作主，這個誰做老大，誰做老二的問題馬上就擺到面前了。
滇軍楊希閔有一個軍一萬多人的兵力，這個老大似乎是應該由他來做。可是桂軍劉震寰人家是廣西地頭蛇，廣西的那些土匪、民團什麼的都願意跟他干，所以沒多久劉震寰的兵力也擴充到一萬多人，和楊希閔不相上下了。就在這個時候，蔣介石又派了從福建調回來的何成浚去和劉震寰講桂人治桂的故事。何成浚的那張嘴多厲害啊！劉震寰哪經得住他這樣天天在耳朵邊上忽悠？於是，劉震寰邊開始給中山先生那裡打小報告，說楊希閔的壞話。而這些小報告，又不知道怎麼的在朱培德、范石生那裡轉了一圈就到了楊希閔那裡了。
楊希閔看到這個情況，自然也要想對策，於是找來心腹軍長鬍思舜商議。
「閔公，現在的情況對我們總是不利。姓劉的在朝中有人，他們廣西的白崇禧現在是副總參謀長，蔣介石身邊的紅人，而中山先生又只聽蔣介石和許崇智的。」胡思舜就把自己胡思亂想出來的不利情況和老大說了：「咱們雲南的朱益之是老實人，如何爭得過白崇禧？我看，我們滇軍在中山先生那裡的地位是一日不如一日了，不如還是考慮一下聯帥（唐繼堯）的提議吧？」
原來劉震寰的小報告也不都是空穴來風，楊希閔和雲南的唐繼堯還真有些往來。其實楊希閔本來就是唐繼堯的部下，不過前兩年跟著顧品珍反對唐繼堯，把唐繼堯從雲南督軍的位置上趕了下去，後來唐繼堯又利用顧品珍響應中山先生北伐的機會，突然殺回老窩，打死了顧品珍，奪回來權力。當時楊希閔正帶兵在貴州，因為害怕遭到唐繼堯的清算只好帶部隊投靠了中山先生。
「聯帥這個人不怎麼好相處。」想到唐繼堯的辣手，楊希閔就感到脊背發涼：「要不我親自去一次廣州，把事情和中山先生說清楚？」
胡思舜冷笑道：「現在的中山先生也不是往日的中山先生了，自從打回廣東以來，他一直在收緊兵權，現在不僅軍餉發到團一級，而且調動一營兵都要那個勞什子總參謀部和軍政部批！這樣我們這些軍長、司令的還不成了空架子？那些廣東佬是他的子侄也就算了，我們雲南人為什麼要受這種鳥氣！」
「這件事情總歸不好如此草率，你我都是背叛過聯帥的人，而且中山先生也沒有對不起我們。」楊希閔不知道自己已經落入了蔣介石的算計之中，現在仍然猶豫不決。
胡思舜則是鐵了心要投奔舊主，不過礙於大部分兵力都在楊希閔控制下，不拉楊下水搞不好就成了光桿軍長了。於是，為了拉楊希閔下水胡軍長腦瓜一轉想出一條妙計來：「閔公，我們不如試探一下中山先生，看看他對我們到底怎麼樣？如何？」
「怎麼個試探法？」楊希閔似乎有些興趣。
「我們可以以劉震寰背叛革命為由宣布討伐，如果中山先生看重我們，自然會下令安撫我們，到時我們就坡下驢繼續跟他幹革命。」胡思舜沒有說另一種結果，哼哼，另一種結果當然是中山先生派大軍來討伐，那楊希閔就投靠唐繼堯，依靠唐的援助來和中山先生對抗。
「好，就這麼辦！」在胡思舜的蠱惑之下，楊希閔終於痛下決心做了一件令他後悔終生的事情。
楊希閔的討伐令一出，中山先生的大元帥府立即就下令免去楊的本兼各職，並且命令他立刻到廣州向大元帥府解釋原因。隨後，桂林的劉震寰也宣布討伐楊希閔，說他勾結雲南的唐繼堯，妄圖進攻廣東，而大元帥府對於劉震寰的所作所為沒有任何處分。這就等於變相的承認了劉震寰對楊希閔的指控！事情到了這一步，楊希閔除了暗自叫苦以外，已經沒有任何退路了，只好派使者去昆明向唐繼堯求救。
唐繼堯和閻錫山是同學，都是日本士官六期畢業的，兩人都是內政達人，而且都不善於打仗。不過嘛，閻老西這些年是造福山西，一心一意搞經濟，不參與軍閥混戰，是軍閥中的模範。而唐繼堯就是一隻沒有自知之明的軟柿子，明明是只軟柿子，偏偏以為自己很硬，一心一意打內戰，到處搞擴張，不過軟柿子始終是軟柿子，唐繼堯擴張來擴張去，地盤總也不見大，手下的弟兄倒是戰死不少。以至於在1921年被顧品珍利用部隊的厭戰情緒發動兵變給推翻了，直到第二年才在龍雲等舊將的支持下打回雲南重掌政權。
拿回雲南的好戰分子唐繼堯依然沒有認清自己是軟柿子的事實，立即將所部滇軍擴編為「建國軍」，並且就任川、桂、滇、黔、鄂、豫、陝七省建國聯軍總司令！並且在1922年底重組川、黔聯軍。並與1923年3月，利用在貴州內訌中失敗的劉顯世為招牌，派出他的哥哥唐繼虞為東南宣撫使兼滇黔聯軍前敵總指揮，率軍進入貴州。3月12日，貴州省長袁祖銘率軍退入四川，貴州重新落入唐繼堯之手。拿下貴州省後的唐繼堯以唐繼虞為貴州善後督辦，以劉顯世為省長，分貴州為五個區，十個分區，設置衛戍司令，進行嚴密控制。
而此後不久，中山先生派出的楊希閔、劉震寰兩軍就趕跑了廣西的陸榮廷，和唐繼堯做了鄰居。拿下貴州的唐繼堯卻面臨著兵力被貴州所牽制，沒有兵力去進犯其他省份的難題。於是就試著招攬舊部，看看能不能把楊希閔拉回來，這樣的話廣西也有可能落到唐的手中。於是，唐繼堯和楊希閔的眉來眼去就此開始，唐繼堯給楊希閔開出了建國聯軍副總司令兼廣西督辦的價碼，而楊希閔則想在孫、唐兩人之間搖擺，以達到割據廣西的目的。隨著中山先生一步步收攏兵權，感到自身處境不妙的楊希閔和胡思舜便加快了和唐聯絡的步伐，直到1923年10月，為蔣介石所設計的楊希閔徹底投入了唐繼堯的懷抱，通電就任了建國聯軍副總司令。
蔣介石是在向廣西進軍的路上得知楊希閔就職建國聯軍副總司令的，他在黃埔軍校開學的第三天就親自統率了大軍向廣西開拔了。根據蔣介石的計畫，白崇禧率領粵八、十一還有桂一師一共三個師組成北路軍，從梧州進入廣西，然後向北挺進去「增援」桂林的劉震寰。朱培德則統率兩個滇軍軍從欽州向北挺進南寧。蔣介石自己和安毅一同率領五個師和兩個炮團走湛江、欽州一線進軍廣西。
背叛了中山先生的楊希閔也沒有坐以待斃，或是消極的等待唐繼堯的援軍，而是派出胡思舜軍先去解決盤踞桂林的劉震寰。這個劉震寰手底下有一萬多人不過真正能戰的卻是不多，這支所謂的「桂軍」不過是土匪加民團的大雜燴，和李宗仁、白崇禧帶出來的精兵完全不是一碼事，所以楊希閔才會派出七千多人的胡思舜軍去驅逐他們。
根據楊希閔的計算，唐繼堯先得到他要倒戈的消息，自然雲南的援兵應該比廣東的討伐軍先到一步，有唐繼堯的支持自己保住廣西的希望還是很大的。不過唐繼堯此人野心和貪心超多，建國軍一入境肯定要搶地盤的，而廣西最好的地盤無非就是南寧、柳州、桂林三地，所以楊希閔打算集中兵力確保這三座城市不失。