小智與天鰩合體，第一次變形就要變成機關武士形態。
常鳴一看，頓時大驚，叫道：「哎哎哎，別變成這個形態啊，工廠高度不夠啊！」
機關工廠的廠房非常寬敞，高度差不多在五米左右。天鰩武士跪姿時，剛好頂天立地，把它撐得滿滿的。
小智好像沒聽見常鳴的話，天鰩武士一個震動，竟然從跪姿站了起來！
常鳴張口結舌地看著廠房的天花板，心裡不停地在想：完了，要被撐破了！說起來，這廠房一半虛擬，撐破了會是什麼樣子？
天鰩武士跪姿時，天花板在距離它頭頂十厘米左右。現在它站起來了，從五米升到了大約七米，天花板竟然還在它頭頂十厘米左右！
常鳴總算鬆了口氣——這個機關廠房，果然還是半虛擬的啊……
天鰩武士是真正的人形，常鳴出於對某些情結的懷戀，把它做得有點類似變形金剛，看上去結實粗獷，霸氣十足。
天鰩武士低頭看看自己，重重一跺腳，一陣無形的波動從他所在的位置擴散開去，震得所有的機床都顫了一顫。
常鳴能夠清晰感覺到小智的心情，非常無奈地道：「喂喂喂，悠著點兒……現在只試下感覺，一會兒出去再測各種數據！」
小智雖然無比喜悅，但常鳴的話他還聽得進去的。天鰩武士點了點頭，從武士形態化成了機關車形態，又從機關車形態化成了遊船形態。
車船翼三種形態的造型有點類似，只有一些輕微的變化。遊船形態可以在水面漂行，也可以在水底潛行，完全防水。
看完變形的全過程，常鳴的笑容有點淡了下去，沉吟道：「變形的速度有點慢……」
四種形態，每種形態的變形都需要一分鐘左右。尤其是機關武士形態，更是需要足足一分三十秒！
在常鳴的想像里，無論變形金剛還是高達，誰家變形不是在空中一個翻騰，一兩秒之內就完成了？一分三十秒，都足夠天鰩砸到地面了！
天鰩恢複成天翼形態，常鳴旁邊的空氣一陣波動，小智由光帶變成人形，出現在他身邊。
常鳴有點介意變化形態的問題，小智卻很滿意：「以你現在的能力，能做成這樣已經很不錯了！」傲嬌了一句之後，他說出了他更在意的內容，「……而且融合感很好，好像它真的就是我自己的身體一樣！」
常鳴思忖良久，搖頭道：「不行，太慢了，沒辦法實現空中變形……戰鬥起來也很不方便！」
當初在千針石林的時候，蒼穹巨人的主要戰鬥形態是人形和戰車形，這兩種形態都不能飛行。面對利秦的百變昆蟲時，機動性嚴重地打了個折扣。
以前的教訓，接下來可不能再犯了。
想到這裡，常鳴再不猶豫，說：「對，必須要改！」
他重新走回到工作台旁邊，展開圖紙，開始全神思索起來。
小智望著他的背影，撇了撇嘴，喃喃道：「我覺得已經夠用了……」嘴上雖然這樣說，他的嘴角卻高高地挑了起來。
……
常鳴又經過了機關房時間整整十天的研究，給天鰩的武士形態加了一雙翅膀。
由於是變形天翼，每一個部分的調整都會牽動到全部的四種形態，牽涉到全局，所以花去了比想像中更多的時間。
十天後，常鳴滿意地對小智說：「行了，我們出去試試吧！」
小智看著他，不容置疑地說：「先等等，你睡一覺再說！」
常鳴詫異地看他：「你不急嗎？沒事的，我精神很好！」
小智強硬地說：「不行，睡覺！」
常鳴自己不覺得，但小智看得很清楚。常鳴的臉上早已冒出了一臉的鬍渣，眼球里染滿了血絲，整個人都削瘦了下去。
小智非常堅持，常鳴也只能順從。他隨便找了個角落睡了下去，躺下不到三秒，就已經酣聲震天。
現在，他的精神力是三級丁等，相當於一個相當高的水平，所以精神其實不太容易疲倦。但他的身體還是一個真正的中級機關師的身體，還需要長期鍛煉。所以有時候，他自己不覺得疲倦，身體其實已經受不了了。
睡醒後，常鳴收起機關房，離開了水晶遺迹，到了外面的雪蓋山脈。
在遺迹里呆了這麼久，那裡可是地底深處，所有的光源全部都是人造的，一點自然景色也沒有。
這時一到外面，雖然只看得見遍地雪景，但常鳴感覺到冰冷的空氣，還是精神一振，只覺得心曠神怡。
圈圈更是從他懷裡活潑潑地跳了出來，在雪地上轉個不停。
它平時非常乖巧，常鳴專心工作時，它絕不出來打擾。但不管怎麼說，這隻羅羅鼠王也只是一頭幼獸，早就被憋壞了，這時候剛一放出來，立刻撒歡似的，瘋狂地飛向四面八方。
常鳴笑著看它幾眼，圈圈飛了一會兒，就過來蹭常鳴的臉。常鳴拍拍它的腦袋，餵了它一小塊能量核晶，向小智問道：「聽說雪蓋山脈上方氣流比雷雨時還要混亂，在這裡似乎不太方便試驗飛行？」
這時，小智已經與天鰩合體，變身成了天鰩武士形態。
他抬起頭，向上看了一眼，說：「我覺得可以試一下。」
他本體不是人形，常鳴答應得很爽快：「行，你覺得可以，那就試一下吧！」
沒過一會兒，三角形的天鰩直插空中，扶搖直上！
上方氣流的確非常混亂，一開始，天鰩很有點顛簸不定，但沒一會兒，小智就穩住了機身，在雲層中穿梭，顯得非常自如！
常鳴此時的精神力探知範圍已經達到了方圓兩公里，上空兩千米內的情況，他都能通過精神力感知到。
他的精神力伴隨著天鰩的身影，感受著上方的氣流。
果然，上面的氣流詭異得驚人，不時就有一個強勁的漩渦，稍微靠近一點就有可能被那種引力強行拉扯進去！
小智在升級前，精神力就已經超過常鳴了。這次他又升了級，精神力究竟到達什麼樣的等級，連常鳴也不清楚。常鳴能感知到的事情，他感知得更加清晰。他在氣流中穿梭，簡直像是一隻在暴風雨中穿梭的海燕。
一開始，天鰩還很小心，遇見漩渦都會提前避開。但沒過多久，它似乎摸清了漩渦的奧妙，開始了自由自在地「嬉耍」。有時候，它會刻意讓自己儘可能靠近漩渦，在被它所控制的那一剎那，選擇巧妙的角度極速脫出。
常鳴「看」著這一切，佩服得五體投地。
他有一種感覺，小智在升級之後，不僅感情表現得比以前更明顯，對精神力的使用也比以前精妙多了。
以前他就像個守著寶藏的小孩子，雖然有著強大的精神力，但根本不知道怎麼用。大部分時候，他都是在常鳴遭遇危機之後，悍然反擊回去，還經常會因為沒有提前發現敵襲而羞愧。
這不完全是對方有所掩飾與隱藏的原因，最重要的還是小智不知道該怎麼使用自己的精神力——至少，不會精細使用。
而現在，光是看他飛行的姿態就能感覺到，在精微控制與計算方面，他已經超過了原先不知道多少倍！
小智在空中飛行，他心裡的情緒不斷傳到常鳴的心裡。
興奮、狂喜、自由……
激烈的情緒讓常鳴的唇邊也忍不住泛出了笑意。
隔得再遠，他也能跟小智溝通，他說：「變形看看吧。」
小智先是到了一個比較平靜的區域，接著，兩道白色的光焰從天翼的兩側伸出，瞬間伸出十米左右！
兩道光焰懸浮在天翼左右，就像兩道光一樣的翅膀！
光翅剛一伸出，天翼就定定地懸在空中，開始了變形。
一分三十秒後，天鰩變形成了武士狀態，那一對光翼，正位於它背後！
常鳴仰望著天空，心情無比激動。
……真美麗！
這麼美麗的機關，竟然是出自我的設計！
雖然有森羅殿圖紙的幫助，但那只是基礎而已。要加入武士形態，常鳴已經對天鰩進行了徹底的改造！
完全可以說，這台機關就是他親手設計出來的！
天鰩武士變形完畢，一個側身，開始飛行起來。
它的飛行速度不如天翼形態，但是在飛行的時候，武士的雙臂、雙腿全部被釋放出來了！
各種各樣的武士出現在它手上，近戰的、遠程的，現在的天鰩，就是一台可以由常鳴由意念控制、機動性極強、威力極大的智能武器！
天鰩在天空中飛行，擺出各種戰鬥姿態。
常鳴眯著眼睛遙望，激動的心情逐漸平息下來。
這只是一個開始，未來，他還將不斷對它進行改進，做出更多更強更好的機關！
他深吸一口氣，對小智說：「好，小智，現在開始測算它的各方面數據，把它統計彙報給我！哪裡有什麼不方便，感覺不順的，也彙報給我！」
這還