曹操入駐長安，召集軍將商議下一步的軍事行動。此時劉備在郿，張郃、徐晃退守陳倉，曹真、樂進等收復平陵、茂陵等城，與蜀軍殿後的張飛在槐里附近對峙。從槐里而至長安，不過百餘里地，快馬傳信，一夕可至，訊息的滯後速度大大縮短，曹操乃可以從容布置，力圖正面擊破劉備，恢複整個雍州。
蔣濟建議，留一部守備長安、鄠縣，大軍急渡渭水而西，會合曹真、樂進，先破槐里，再收武功，然後與張郃、徐晃前後夾擊，必可覆滅蜀賊也。但是沮授仍然提了不同的意見出來：
「子通所言，斯為用兵之正理，然所由者，劉備守郿而不走也。設若備渡渭而南，守斜谷口，倚山布陣，則吾夾擊之勢消，而反攻其堅，不易克也。且賊戰稍不利，便可遠颺，全師以返漢中，奈何？」
蔣濟說的固實是用兵正道，但前提是劉備不會離開郿縣，非要跟咱們拼個你死我活不可。然而萬一劉備偏偏不守郿縣，卻退至渭水以南，佔據褒斜谷口來安營立寨，怎麼辦？那地方形勢險要，他又可以源源不斷地從漢中通過褒斜路得到補給，咱們再想攻打難度就比較大啦。萬一拖得時間久了，關中已然殘破，就不知道誰先糧運不繼，要被迫退兵？
再說了，咱們若然先退，劉備必趁勢再擾關中，而劉備要是一瞧戰事不利，他先閃人，咱們很難通過褒斜谷順利追擊，予敵重創啊。如今劉備出南山一次，計其先後折損兵馬不過數千，反倒陸續擄了關中數萬戶口回去，到時候鞏固漢中之防，咱們且得有好幾年打不進去哪——那是真趁了劉備的心意了。
所以沮授建議，不如遣一支精兵通過鄠縣直搗渭南，搶先去奪取倘駱和褒斜兩條道路的埠。劉備聽聞後路將斷，必然棄守郿縣，則渭北可以不戰而定，再以渭北主力踵跡追擊，便有機會把劉備給徹底包了餃子。只要能夠在雍州重創蜀軍，那麼雙方實力同樣遭到削弱，將來再取漢中也比較方便一點兒。
「用兵之道，不在一城一地之得失，而在極殺傷敵，使其守不能守，戰不敢戰也。」
曹操點頭，說子輔所言有理，那麼派誰去打渭南才好呢？曹洪當即出列請戰，曹操說你性子太急，我不大放心，左右一瞧，手指一將：「文則持重，可往也。」
于禁於文則，原計畫也是要跟著曹洪往涼州去，督閻行、費曜等將攻打武都的，可是還沒動身，龐統就先出了子午谷，故此他便跟隨曹操而來。於是曹操即撥七千兵馬，交給於禁，命其通過鄠縣而西，去切斷劉備的後路。
于禁領命而去，曹操在長安城內歇了一天，便即親率大軍渡渭，來與曹真等會合。而就在這個時候，宗瑋緊趕慢趕，終於把法正的書信送到了劉備駕前，劉備覽信大慟：「天已奪吾士元，復將亡吾孝直耶？」當即下令放棄郿縣，拔寨渡渭，爭取一口氣跑回漢中去，把關中這個爛攤子重新扔回給曹操算了。
可是前有張郃、徐晃，後有曹操親率大軍而來，這必須留人斷後啊。原本斷後之將乃張飛張益德，可是曹操不比曹真，劉備還真怕張飛攔不住敵人，萬一有個閃失可該如何是好？必須得在郿縣留下一支兵馬，接應張飛，兩軍交錯而動，庶幾可無憂矣。
瞧瞧手下：關羽身上還有傷；趙雲才從長安趕回來，也不知道是操勞過度呢，還是傷心龐統之死，竟然病倒了；甘寧留著鎮守巴中了……還有誰夠猛，能夠跟張飛搭檔呢？正在躊躇，卻有一將出列請令：「兒請與張將軍共斷後也。」
劉備定睛一瞧，此人年方弱冠，生得虎背熊腰，英姿勃發，正乃自家養子劉封是也。這個劉封本來姓竇（後史誤為寇），乃東漢外戚竇瑰後裔，漢和帝永元五年，竇瑰徙封羅侯，一族乃遷至長沙郡羅縣，永元十年被梁氏所逼自殺，爵除。劉備在荊州的時候，結識了竇封母舅劉某，相交默契，正好那時候還沒兒子，於是便收竇封為養子，改名劉封。
在原本的歷史上，劉備隨即就得了一個親生兒子，起名劉禪——劉封從此與繼嗣無緣。可是在這條時間線上，劉禪的親娘甘氏輾轉跟了是勛了，劉備的側室麋氏則于歸是寬——總之劉備在徐州的時候，沒能撈到一個名女人。具體劉備正室是誰，還有幾名側室，暫且不論，總之也都在顛沛流離中死的死，散的散啦，要等入蜀以後，才迎娶了劉瑁的未亡人、吳懿之妹吳氏為妻，稱帝後即冊封吳氏為皇后。
在任何一條時間線上，這位吳皇后都沒有生育，劉備入蜀後多納側室，總共生下兩名庶子，一名劉禪，一名劉永——在原本的時間線上，可能是劉永和劉理，小阿斗根本沒機會投胎。
本來若劉禪為甘夫人所生，雖然亦不算嫡子，但甘夫人深受劉備寵愛，在無正室的情況下常攝內事，可謂「孺子」（貴妾），按照漢律，嫡子之下即為孺子之子，估計劉封跟他沒得爭；可是如今的劉禪之母並不尊貴，因而跟養子劉封就法理上而言，距離拉得相當近，那麼若按長幼論，劉封同樣有機會當上太子，就看劉備本人如何抉擇罷了。只是劉備始終拖著不肯立嗣，嘴裡說吳皇后年輕，還有可能生育嘛，所生嫡子，合繼大統，其實是想把非自家親骨血的劉封排除在繼承體系之外。
劉封對此自然是心知肚明，因此想要建立赫赫武勛，從而在文臣武將之中贏得更多的支持者，他好謀奪太子之位。這回率軍斷後自然要冒相當大的風險，但風險越大，收益也可能越大呀，我要是立此大功，再趁機跟張飛搞好了關係，那老爹還能不認真考慮我嗎？
因此排眾而出，執意請令，說：「父有難而兒不能救者，豈為人乎？」用孝道的大道理給自己此行塗抹正義色彩。劉備無奈之下，只得應允——劉封雖然年輕，但確實能打啊，很難找出比他更靠譜的斷後之將來啦。
蜀軍主力匆匆渡渭，直向褒斜谷口而來，可是前鋒才剛入谷，于禁就率兵趕到了——劉備心說好險，若無宗瑋齎來法孝直之書，我但凡慢得一步，被魏軍堵住谷口，恐怕就要埋骨在這渭水岸邊啦！他本能地忽略了，其實黃權已經勸他退兵好幾回了……
臨該打仗，劉備想起黃權來了，即命之以敵于禁，掩護大軍撤退。黃權就問了，說我打退敵軍以後，是直接跟著您返回漢中去啊，還是留在谷口，策應張將軍和令公子啊？劉備回答說：「候益德歸，即可並歸也。」你得策應張飛撤退，至於劉封……我可沒提啊，你瞧著辦。
黃權倚山而陣，于禁所部遠來疲憊，他又並非斗將，連沖了好幾回都沖不過去，劉備遂得以順利撤出關中。
再說曹操與曹真等會師一處，直取槐里，到得城下一瞧，只見旌旗招展，卻無人聲。沮授揚鞭指道：「此必空城也，敵已颺矣。」曹操不信，遣呂蒙率軍攻城，果然已不見了蜀軍蹤影——張飛趁著昨晚月昏星暗，早就已經跑遠啦。
曹操乃使曹洪為先導，一路疾追，再至武功。曹洪瞧城上跟槐里一樣，也是光見旌幟，並無人影，不禁笑道：「沮子輔所料不差，劉備已渡渭而南，欲歸漢中去也，但期於文則能於谷口阻之。」下令進城，稍加歇息，便可銜尾而追，爭取跟于禁前後夾擊，生擒劉備，以消天下之禍！
既然是空城，那也就懶得造雲梯了，直接遣士卒以繩索登城而上，隨即下來啟閂開門，迎接曹洪進入。可是曹洪才剛策馬進入瓮城，忽聽城中一陣鼓響，伏兵四起，箭如雨下。曹子廉驚慌而走，但見北有張飛，南有劉封，各率兵馬沿著城牆便左右包抄過來。
曹洪雖勇，終究促起不意，又不知敵軍有多少兵馬，被迫率軍狼狽而逃。張飛、劉封等從後追擊，殺傷甚眾，並且一口氣就趕及了曹軍主力。曹操也壓根兒沒想到會遭逢敵軍，更沒料到曹洪直接就敗下來了，所部還是行軍隊列，又被敗兵一衝，幾乎勒束不住。只好被迫退上渭水岸邊的一處高阜，招呼各軍層層圍繞，以遏敵勢。
但見蜀軍在遠處縱橫來去，囂張至極，將有一個時辰，魏軍才算勉強穩住陣腳，可是士氣已墮，但嚴陣而守，無人敢於出戰。蔣濟也勸曹操，說應當先立營壘，再探查清楚敵軍的數量，劉備是否就在軍中，且整頓一晚，明日再與其決戰不遲。
曹操扶軾而望，但見一將金盔金甲，騎黃驃馬，手挺長槊，身率數十騎在陣前馳騁搦戰，便問左右：「此何人耶？」左右遣人探問，回來稟報說：「乃劉備假子劉封是也。」曹操怒罵道：「賣履小兒，長使假子以拒汝公乎？！」——「汝公」是當時咒罵別人時候的習慣性自稱，相當於後世的「你老子我」。
「若朕黃須兒在，何懼此獠？！」即問左右，為什麼曹彰沒跟我出征啊？左右心說你問誰哪？不是你欽命諸王之國，把曹彰趕回封地上去的嗎？當然啦，嘴裡不敢這麼說，只是問：「陛下欲召任城王來耶？」有那心算好的，還立刻給出了來回時間：「若使急遞往召，快馬趕來，十二三日可至也。」
曹操說好，那就趕緊叫曹彰來，讓劉備瞧瞧我真兒子的厲害！