「……輕經大連灣，登岸逛街市，慨然曰：『此橫濱縮影也。華人聚居者約有七萬，訴訟皆聽於日人，並會審公堂而無之，關東州不能設一中國學校，又不能派一官吏，並不能如在外國置一領事。吁，深可痛也。』悉清廷與帝俄所簽定租借條約，將於共和十二年三月十五日到期，願三月十五日後，大連上空飄揚我共和中國之五色共和旗，國家主權得復！」
共和十年《公民日報》
關東州租借地設於1898年3月27日。沙俄與清政府簽訂《旅大租地條約》，租借旅大3200平方公里為租借地，由於當時山海關以東的地區稱作關東，因此將旅大租借地稱為「關東州」。
1904年2月，日俄戰爭爆發，持續1年零5個月，最後以俄國的失敗而告終。戰後，根據雙方所締結之「朴資茅斯條約」第5、6兩款中之規定：俄國「將旅順、大連灣及附近領土領水租借權，與關聯租借權」及組成的「一切特權」，以及租借地「效力所及地之一切公共房屋財產」，「長春、旅順間之鐵路及一切支線……無條件讓與日本」。由於攫取了俄國侵略者在中國東北南部地區的一切特權，日本在亞洲大陸獲得了殖民地。
在時光已悄然走進共和十一年底，即將邁進的共和十二年的門檻時，如果說此時中國什麼樣的聲音最為激烈，恐怕就是收回到即將到期的關東州租借地的一事，對於經歷了日本歸還山東權益的國人而言，明年三月十五日，收回關東州租借地似乎是順理成章之事。
但有時世事總是與民眾願望相違，共和十一年十一月十日，日本帝國正式向共和中國外交部提出《關東州租借地到期續約談判》一事一經宣布，即在國內掀起一陣風雲，善良的國人顯然沒想到日本人並不願意歸還關東州。
大正11年11月25日下午，來自北冰洋極地來的寒流襲擊了日本首都東京，北方的寒風使得東京街頭的那些已掉光樹葉的枯樹不時搖晃著，遠遠望去似如張牙舞爪的八幡魔鬼一般。
日本帝國內閣特別會議。
「支那政府完全拒絕我們的提出的續約談判，如果我們再作出任何讓步，無疑是等於整個南滿甚至於整個朝鮮的實地控制權都推到支那的懷抱，帝國亦誓必失去自己防衛前哨……」
田中義一不無激動的傾著身子壓著說道，聲中帶著一絲軍人才有的威嚴，這個兩年前退出現役，攜帶來厲不明的300萬日元加入政友的「政治家」，出人意料的在原敬被刺後，當選帝國內閣首相，而其一上台便更改了原敬內閣在對支問題上的妥協與軟弱。
「帝國必須要重拾過去強硬的對華態度，對華妥協無疑將會以的整個大日本帝國陪葬為代價！」
田中義一出任首相後，在對華問題上火藥葉十足的宣言無疑將宣靠著日中兩國短暫而充滿危機的原敬蜜月期的結束，進一步提高除工業原料外中國工業品關稅、同意海軍「八.八艦隊」方案，等等一切系列舉動都在告訴世人，原敬的妥協時代已經結束。
「首相閣下，也許您會笑我膽小！那也沒問題！你是軍人嘛！我們在關東州續約問題上的強硬，只會使中日關係進一步緊張起來，迫於國民壓力，中國最終只會選擇以武力解決關東州問題！或許你們會說，帝國皇軍一定可以擊敗中國軍隊！可你們告訴我們，我們有多少把握可以打敗中國人！中國的鋼鐵產量是760萬噸！而帝國只有150萬噸，每年需要從從中國進口大量的生鐵，中國的國民生產總值是8倍於帝國，中國陸軍擁有65個師113萬人，而帝國只有17個常備師團42.5萬人，中國空軍擁有7500多架戰鬥機、轟炸機，而帝國陸海軍僅擁有1800架各式飛機！帝國唯一的優勢只有海軍！但是海軍的戰列艦可以開到大陸上擊敗擊那人嗎？」
出身於下層士族家庭的藏相高橋是清對日本所處的劣勢有著深刻的體會，同時在美國身為契約奴的經歷，使得高橋是清清楚的認識的到，歐美人對待亞洲的方式。也正因如此作為前任內閣遺留成員高橋是清才會堅持要求繼續原敬時期，對華協商機制，以期實現中日兩國之間的合作，而非對抗或者戰爭，只有中日兩國合作，才能夠迫使西方列強從亞洲逐步退出，而通過合作日本將會得到超乎想像的利益。
「高橋君，明治三十七年時，帝國的軍隊有20萬人，而俄國卻有的300萬人，帝國的鋼鐵產量只有幾萬噸，而俄羅斯卻有近兩百萬噸，俄羅斯的政府收入更10餘倍於帝國。可是最終結果呢？我們打敗了俄羅斯，奪得了整個朝鮮和南滿，現在面對支那人，這個手下敗將，你竟然害怕了！」
陸相山梨半造猛的一探身大聲喝斥著高橋是清的懦夫言論，儘管山梨半造和所有人都知道高橋說的是實話，但無論是同日清戰爭或是日俄戰爭，那一次帝國曾佔有優勢，但每一次帝國都取得了前所未的輝煌勝利。
「諸君，不要忘記關東州是以十一萬帝國健兒的生命為代價換取的帝國殖民地，在這一問題上，無論是帝國國民或帝國都無法接受任何妥協！」
田中義一打斷的山梨半造的話，無論是出於鉗制中國的目的亦或是國民壓力，在關東州問題上，內閣的任何讓步的結果誓必將會以內閣的倒台為代價！
儘管從北冰洋襲來的寒風依然凌厲，但在東京的上野公園、靖國神社等地卻聚著成群的日本人，支那政府拒絕關東州續約談判，要求舉行關東州到期收回的談判在日本同樣掀起了陣陣風雲。
「……如果關東州被支那人奪去，大家知道日本會怎麼樣嗎？」
一名穿著黑呢大衣的中年男人站在木台上雙手一揮大聲喊道，在他的身後掛著一幅白底橫幅，橫幅上赫然寫著，「保衛關東州」、「十萬大和健兒血」等等諸如此類的話語。
「會怎麼樣！」台下日本人大聲地問道。
「他們接下來的目標就是朝鮮，最後就是我們日本！就……」
「沒錯！沒錯！」
中年男人的話聲剛落，台下的那些激動的日本人便揮著胳膊大聲的和道。
「各位！打倒支那！」揮著胳膊的中年人繼續煽動著面前已經被自己點燃的國民。
「打倒支那！保衛關東州！」
「你們願意繼續坐在這裡，要等著成為支那人的奴隸嗎？要等嗎？要等嗎？諸位！神州不滅的子民啊！我們要堅決抗爭到底！絕不能把關東州交給支那人！」
「沒錯！沒錯！……」
群情瞬間的點燃了，台下的人們和台上的中年人一起大聲呼喊著，對於絕大多數日本人而言，他們絕不願意放棄付出近十一萬生命奪得的關東州。
共和十二年一月二日，元旦剛過，東京的上空依然飄著雪花，在東京街頭狹窄的街道上，一長隊汽車駛了過去，車隊由四輛黑色的「三菱」高級轎車馳速在街道上行駛著，三菱高級轎車是日本人出於「民族自尊心」，歷時「兩年」的產物，不過是CA—335型轎車的蹩腳的仿製品而已，當然其外觀和的335型輛車的有著明顯的區別，這或許是出於日本人的那種外觀造型不一樣等於性能不一樣進而等於比別人強的「民族產物」。
在汽車前面開道的是穿著茶碣色制服，但又都戴著鋼盔的摩托車隊，日本人顯然忘記了，第一個用這種方式迎接國賓的正是中國。在第一輛「三菱」轎車的車頭燈上飄揚著兩面小旗子。日本的白紙膏藥旗和中國的五色國旗。
在這輛汽車裡坐著中國代表團團長，共和中國國務院外交總總長顧維鈞和日本外相本野一郎。他們坐在寬闊的后座的角落裡，而他們的譯員們則坐在前面可摺疊的軟椅上。
顧維鈞一聲不響，只是靜靜的一動不動地坐著，穿著一件英式的燕尾外套，戴著一頂深灰色禮帽，眼睛一眨不眨地注視著前方，此時顧維鈞看似平靜，但實際上內心卻久久不能平靜，這是自己在短短的兩個月中，第二次到訪日本，這一次談判會不會向上一次一樣無果而終，即便是傾向於外交努力的顧維鈞此時也沒有任何底氣。
共和十年中日關係得已緩各，實際上因為其首相原敬的中國觀亦有其獨特的思維模式和見解，「對支政略即對歐政略，對歐政略即護國政略。」在另一方面，原敬在這一時期已經將目光更多地轉向日本資本主義在中國的經濟利益。從重視經濟利益和國際競爭的角度出發，身為首相的原敬認為日本在外交上不能採取強硬的舉措，要注意和中國官民「友好相處」，在中國維持一種對日本而言比較和平的氛圍。
也正是在這種大環境下，通過外交努力，中國得已收回的山東半島權益、收回青島治權、贖回膠濟鐵路，甚至於在經濟上的合作中日兩國亦取得長足進步，而中國同樣在巴黎和會上支持日本接收太平洋德屬地的全法性，共和十一年，雖然因為海軍購艦計畫使得中日關係一度陷入緊張，但在中國做出僅製造兩艘主力艦的承諾後，關係再次得以緩解，對於中日兩國而言，或許可以用蜜月期形容。
而這一