1938年2月中美商務談判團到了美國之後，中國駐美國大使館的大使黑著臉請大家看了一場電影。一群亞洲人的面孔出現在電影院附近的時候，周圍一起來看電影的美國佬瞅向這群中國人的視線可不怎麼友好。眾人停在電影海報前的時候，中國方面人員的臉色也都不好看起來。
大家對這海報上居中的人像很熟悉，那是漫畫類型的陳克。陳克長了張方臉，高額頭，高鼻樑，眼睛很大。即便談不上很帥，也絕對是生氣勃勃。這海報上的人像酷似陳克的外型，但是生氣變成了一股邪氣。作為背景的試管、燒瓶等化學實驗儀器更是暗示著什麼。中國上層都知道陳克是個科學家，專業覆蓋面很廣，尤其在化學方面造詣很深厚。海報上的電影名字是「福爾摩斯大戰傅滿洲博士」。
一群中國人民黨黨員怒氣重重的進了電影院，電影內容倒是老一套。這時代短髮還不是流行的髮型，陳克自打革命之後的髮型始終是一厘米多毛碎或者六毫米的圓寸。電影裡面傅滿洲的形象中也沒了辮子，而是陳克那種圓寸的髮型。不僅如此，演員的化妝也儘力往陳克的外型上靠。
看完之後，中國方面的人員都是大怒。美國拍攝了這麼一個電影，其居心已經不用再討論了。這電影在美國很叫座，在歐洲的市場也很好。傅滿洲博士的形象刻板醜陋，被稱為「史上最邪惡的亞洲人」。被西方視為黃禍的擬人化形象，是中國人奸詐取巧的絕佳象徵。這一人物形象也被視為「辱華觀念」中典型的「東方歹徒形象」。
既然牽扯了如此公開攻擊陳克的事件，相關內容立刻被送到了國內。陳克看完消息之後，既不是不生氣，也不是厭惡，他竟然哈哈大笑起來。秘書被嚇住了，陳克這是準備鬧哪樣呢？
很快，陳克約見了周樹人等在鄭州的幾位著名作家。好歹是看過那麼多網文，陳克絕對不缺乏各種思路，他需要的是專業的合作者。
中國這些年電影行業還是挺興盛的，再從蘇聯借調一些大鼻子白人特型演員，極端的時間內電影就開拍了。1938年9月，中國的彩色電影《茅山誅妖傳》第一部已經拍攝完畢開始剪接。11月份就在中國公映。
很多年後，《茅山誅妖傳》第一部重播的時候總是能夠有不錯的票房。影評界認為這是一部偉大的作品，開創了很多業界第一，其特效甚至到了21世紀還有很多可取之處。當然，這部片子在陰國被禁了一百多年，倒是歐洲觀眾很喜歡。
電影一開場，就是幾不同嗓音的話。
「用印度安人的人皮，可以製作出優質長筒皮靴！」
「陰國必須滅絕印度安人！」
「每十分鐘殺掉一名印度安人！」
「只有死掉的印度安人才是好的！」
開場就是充滿血腥的場面，先是嘴唇中雪白的牙齒，接著一把鐵鉗鉗住了一枚牙齒，硬生生的把牙齒從牙床上給拔了出來。鮮血從牙床上噴涌而出，鏡頭推遠，一名黑人被牢牢的綁在一個類似十字架般的木樁上。拔掉黑人牙齒的是一個狼人，他仔細的觀察著牙齒，然後把牙齒用水清洗了一下，放在了一個托盤上，這些托盤上已經放了很多這樣的牙齒。黑人們的慘叫的混合著陰慘慘的音樂，營造出一種地獄般的聲音，沉重的令人不寒而慄。
鏡頭再拉遠，在一片陰慘慘的莊園中心，更多的黑人被綁在眾多木樁上。他們一個個呈現耶穌基督上十字架的造型，整個人呈現十字形狀，手掌中心被鐵釘穿透，釘在十字架上，手掌與身體上都是鮮血淋漓。黑人們痛苦的扭動慘叫著，整個場景如同地獄一般。
一個個狼人不停的用鐵鉗從黑人嘴裡拔出牙齒，有些留下，有些扔掉。最後精選出的牙齒滿滿的放了一托盤送進了莊園的正廳。正廳內僕役們的外貌就比較多種多樣了，有狼人、吸血鬼、食屍鬼、巫妖。正廳內的柱子上捆綁了不少少女，一些金屬管子深深刺入少女們的胸口，把金屬管子口部木塞拔出，殷虹的血液就從管口流淌出來，流入了乘放血液的精美玻璃瓶內。僕人人端著這些瓶子恭恭敬敬的把裝滿的瓶子送到主座上兩位主人那裡。
兩位主人身穿西裝，但是臉部是狼人和食屍鬼的傢伙。狼人那位自然是華盛頓，食屍鬼則是傑斐遜。兩人向底部殘留著殷虹液體的銀杯中注入玻璃瓶內的少女鮮血，繼續邊聊邊喝。
又過了一陣，一隻巨大的蝙蝠突然飛入了屋內，在屋內盤旋了一圈之後就猛撲向地面。一股白霧在蝙蝠的撞擊點上升騰起來，接著在白霧中浮現出一個身影，那自然是林肯了。
「西奧多怎麼還沒到。」林肯端起一杯鮮血一飲而盡，然後問道。
「他有事，暫時來不了。」狼人華盛頓用含糊的聲音說道，接著張開嘴露出滿嘴的獠牙。只見每一顆牙齒上都有著極細黑色紋理組成的符文。就見狼人華盛頓突然用力晃動頭部，臉部的毛皮彷彿麵糰般肆意扭動，在令人眼花繚亂的變化中，華盛頓的腦袋終於停止晃動，狼人的頭部竟然變成了普通人的模樣。華盛頓再次張開嘴巴，嘴裡面竟然沒有一顆牙齒，他從托盤上選出自己滿意的牙齒，將這些從黑人嘴中取出的牙齒一枚枚的安裝到了自己嘴裡面。
吸血鬼林肯對身邊華盛頓的作派視若無睹，他對傑斐遜說道：「我們必須使用賢者之石才能復活櫻桃樹，想煉製賢者之石就需要更多的生命。殺光所有印第安人的數量也並不夠，需要更多的鮮血來獻祭。」
食屍鬼傑斐遜臉上黑氣籠罩，他用陰冷的聲音說道：「需要我做什麼呢？」
「我們要建立一個新的國家，讓他們生養繁衍。最後通過一次大規模的鍊金術血祭，將上億陰國人一起煉製成賢者之石才行。」林肯慢悠悠的說道。
「喔……」傑斐遜盯著林肯答道。
林肯摘下自己的高筒禮帽放到桌上，黑色禮帽上浮現出明亮的鍊金術花紋，接著一副瀘州地圖整個出現在禮帽上方。一條條的細線在瀘州地圖上組成了一個覆蓋整個瀘州的複雜煉金陣。「這就是西奧多研究的結果。」
華盛頓與傑斐遜湊到煉金陣前面，林肯指著煉金陣說道：「那些要點必須有大量死者的怨恨之血刻下血之刻印。這在這些地方必須有殘酷的戰爭，有殘酷的屠殺。傑斐遜，我需要你寫一部憲法，裡面要故意留下漏洞。讓陰國南方開始蓄奴，等到幾十上百年後我們利用這種漏洞來發動戰爭，那時候就有足夠的鮮血來澆灌這些土地了。」
傑斐遜傲慢的笑起來，陰森的黑氣讓傑斐遜的臉看著猙獰無比，卻又有一種高高在上的壓迫感。傑斐遜答道：「我會在費城辦這件事。」
接著畫面就以這國土煉金陣的大地圖為背景展開了，為了刻下在這副大地圖上每一個血之刻印，怪物領導著陰國發動了獨立戰爭、「購買」路易斯安那，南北戰爭，西進運動。這一切都是按照已經出場的三名怪物以及始只有一個陰森背影的「鍊金術士西奧多」計畫的路線實施的殺戮。每一次手指之處都出現著大屠殺。印第安人被趕進煉金陣中，煉製成了鮮紅的石頭。而這些鮮紅的石頭又被取到煉金陣正中心，那裡有一具雕刻著美麗的樹花紋的石棺。
貫穿陰國煉金陣的是陰國的大鐵路，「每一根枕木下都必須要埋葬一個冤魂！」鍊金術士西奧多陰森的聲音迴響在瀘州的上空。四位陰國大人物以及他們手下的那幫怪物的子女後代徒子徒孫們控制的陰國殘酷的推行著血腥的政策。畫面一轉，鏡頭從陰國鐵路上沉降到了陰國的鐵路之下，那裡整齊的排布著密密麻麻的印第安人與黑人的屍體，那些構成煉金陣的鐵路有多長，下面的屍骨與冤魂就有多少。
「我們需要更多的血！」背景是華盛頓、傑斐遜、林肯與西奧多的嚎叫。
中國觀眾們從沒有看過這樣的電影，那宏大的場景，以國家，以美洲為背景的巨大陰謀，都讓觀眾生出一種看歷史片的感覺。當然，觀眾們大多都是受過初中乃至高中教育的，不少人聯想起歷史書上的記載，除了這魔幻背景之外，歷史事件倒是都屬於真實的內容。所以當中國人乘船到陰國討生活的部分開始之後，觀眾們的心裏面已經積攢了巨大的期待與擔憂。
華工在陰國主要是修鐵路，其中有一位道號「方士」的茅山道士。到了陰國之後「方士」就覺得事情不對頭，地下彷彿蠕動著無數的人類，這感覺讓方士覺得渾身不自在。
方士他們參加的陰國鐵路工程隊的老闆是個低級吸血鬼後裔，除了吸血之外還喜歡吃人肉。不少中國華工都被這傢伙給吃了，方士終於發現了端倪，他終於動用茅山道法除掉了這個吸血鬼。這消息驚動了控制陰國的狼人、吸血鬼、食屍鬼、他們立刻抓捕殺害中國人。
面對如此危險的局面，方士並沒有選擇逃跑，中國華工修建的鐵路已經補齊了陰國的國土煉金陣。如果不能在七天內摧毀陰國的國土煉金陣，瀘州的所有人類都將被練成「賢者之石」。
「哪怕是只有一個中國人在瀘州，我都要摧毀這個煉金陣。」方士對同伴們說道。有些同