張柔與西壁輝二人領成都方面大部分兵力南下，與主力羅志會於黎州（今漢源縣）。
大軍立即南下，留輜重於陀滿城，十一月中，於富林渡口再過大渡河，即進入了大理國境內建昌府（今西昌）。當年宋太祖滅後蜀，宋國面臨的是北方大敵，並無力南征大理國，據說他揮起那聞名天下的玉斧，在地圖上大渡河的位置划了一條線，此外非吾有也。
大理國，可以追溯到唐時的南詔國，但最強盛時國力也不及南詔。段氏即是白蠻豪姓，自稱先世是武威郡人，可能是蠻化的漢人。大理與宋國之間在黎州、嘉州（樂山）、邕州（南寧）等地有互市，但大理國與大宋之間沒有穩固的隸屬性朝貢關係，政和七年（1117年），其主段和譽被封為金紫光祿大夫、檢校司空、雲南節度使、上柱國、大理國王。
這當中段氏一度失國，權臣高氏曾自立為王，不過後又還國於段氏子孫段正淳，但高氏卻把持著大權，世代為國相，稱中國公。除王都為首府外，設置八府、四郡、四鎮，高氏子孫於八府，世襲駐守，四郡掌權者亦有高氏，所以段氏受制於高氏，有不少國王不得不遜位，出家為僧。這種被權臣控制與內訌的局勢，已經持續一百七十年。
大軍在高山、密林與河谷間艱難行進。茫茫南征路，似乎看不到頭，明明是近在咫尺，大軍卻往往要在山谷中繞行許久，在將士們的眼中，總是數不清的雪山與深谷。此地是白蠻（今白族的先人）各部落的聚居地，虛恨、落蘭、阿都等大大小小的部落，難以統計。
白蠻諸部擔任著拱衛大理國北部的重任，但是段氏或高氏早已經失去對這此白蠻人的控制，秦軍及裹挾的羌人，總共不下三十萬人。這支裝備精良的軍隊壓境，羅志專門挑了一兩個較大的部落，悉數全殲以示威，白蠻諸部在他赤裸裸的威脅下，紛紛投降。羅志以招降為主，給那些部落首領們委以各種職銜，許以重賞，徵發白蠻人擔當大軍的先導，浩浩蕩蕩地繼續向南進發。這些部族也讓秦軍少吃了不少苦。
當羅志等人在北勝府汴頭（今雲南永勝境內）渡過金沙江，右翼軍張士達已經等待多日了。
「萬勝、萬勝！」二十萬秦軍將士歡呼著，刀槍如林，如高山中的松林，又折射著光芒，與雪山交相輝映。
那些被大軍裹脅著的部族，在這歡呼聲中膽戰心驚。巍峨的雪山與深不見底的峽谷也阻擋不住這支雄壯的秦軍，男兒的豪情在成功抵達大理國並會師時，才得到宣洩。
「無限風光在險峰，我大秦國的軍威，由此可以知之也！」張柔對著身邊左右自豪地說道。
「羅帥來得有些晚了！」張士達率部下將校來見主帥羅志。
「西壁與衛慕二位在成都遇到些麻煩，方才耽擱了些時日。」羅志道，「怎麼？大理國主仍然不肯屈服？」
「我大軍雲集於此，想必段氏正躲在大理王城中發抖呢！」張士達笑道，「若不是收到羅帥的命令，張某早就殺將過去。」
「命令全軍休息三日，等兒郎們養足了精神，隨羅某與段氏一會！」羅志命道。
「是！」眾將齊聲應道。
至此，羅志等人長舒了一口氣，整支軍隊已經膨脹至四十萬。
大軍當面是大理國北面五百里的摩些部落，總共有三十七部，各部均有首領，其中以烏蠻為主（烏蠻後來的衍變為彝族），他們反對高氏的擅權，屢與其作戰。這個名義上統一，實際上君權旁落，又是四分五裂的國家哪裡是秦軍的對手？用順風而下，不足以形容秦軍進展的順利。
大軍休整三天之後，各部分別出擊，以絕對優勢的兵力，分路包抄，以秋風掃落葉之勢，一切不肯屈服的部落全被擊得粉碎，剩下的部落望風而降。
大理的刀劍雖不及秦軍制式軍刀實用、鋒利，但勝在製作精美，以象皮為鞘，一鞘兩筒，各插一刀，是秦軍將士最喜歡的戰利品。這裡還有不少的金銀、銅器、玉石與珠寶，也是秦軍包括僕從軍搜刮的戰利品。
大理國北部諸部落的投降，打亂了大理國的防禦部署，十二月初，秦軍諸部畢集，會於大理王城之下。相對於中原的城池，大理王城太過脆弱，大軍僅用了兩天時間，就攻破了此城。大理國王段興智逃到了善闡府（昆明），國相高祥逃至統矢府（今雲南姚安）。
秦軍沒有被大理別有風情的女子所陶醉，也沒有被大理王城中富麗堂皇的宮殿與奢華的寺廟所吸引，羅志坐鎮王城，指揮各軍分攻大理國各府、鎮。十二月底，張士達將國相高氏追殺，西壁輝圍段興智於善闡府，段興智被迫以大理地圖投降。
大理國的覆滅，為秦軍攻宋開闢了新的戰場，真正形成了對大宋國的大迂迴大包圍的態勢。
泰安二十二年二月末，趙誠正式御駕親征，駐蹕毫州，在毫州設立征南行營。正是此時，他收到了羅志傳來的捷報，心頭提起的大石頭落地，征宋的戰爭也是此時正式開始。
「暫讓段氏為大理總管，借其名義，安撫大理百姓。」趙誠放下捷報，命令左右道，「命西路軍征服大理諸部後，只要將士士氣許可，即順勢而下，分兵入四川、廣南西路，深入宋國腹地作戰。」
「東自淮揚郭侃，前有淮西鐵義，中有襄漢史天澤，西北有衛慕，西南有羅志三十萬大軍，還有東海水師。」何進在一旁手舞足蹈，「四面楚歌也，不，八面秦風也！自古未見如此戰法，此戰西路軍功不可沒。」
「余玠已死，孟珙幾年前在我洛陽老死，宋國能統帥一方的良將怕是沒有了。」耶律巨道，「如今，宋國能獨當一面的也只有趙葵等數人，比不上我朝精兵良將無數。不過趙葵並不為臨安宰相們所喜，臣得其舊詞有『召到廟堂無一事，遭彈』之句，可見其心灰意懶與憤憤不平。宋國其他武官雖亦有不少忠勇之輩，但能力挽狂瀾獨當一面者，少也！」
「宋人好文過飾非，雖然文治必不可少，但過猶不及也，古有岳飛之冤，今有餘玠之禍。」宋平道，「他山之石，可以攻玉。臣以為我朝應吸取教訓。」
「當今天下未平，故朕素重軍功，爾等忠貞不渝，為朕奮勇殺敵，朕怎會視若無睹？榮華富貴，皆是爾等拚命得來的，並非朕另眼相待。」趙誠道，「既便是將來天下太平，國朝也一日不可忘戰，文武不可偏廢，揚文而貶武或窮兵黷武，皆非長久之計。朕為皇帝，卻不擔心宰相專權，又不怕武將叛亂，又是何緣由？」
「陛下英明識人，朝中皆君子，軍中皆忠義，賞罰嚴明，進退有度。故文官不愛錢，武將不怕死！」奉命隨駕的李昶答道。
「錯！」趙誠答道。李昶為之一愣。
「若是天下皆系一人而治，倘若君臨大寶的非明君仁主，那恐怕就談不上江山穩固。」趙誠道，「五代紛亂，皆武人爭鬥。及至宋太祖後，卻又矯枉過正。天下能文能武者太少，不可偏執。國朝自有律法、御史、諫者，又有報紙輿論監督，上至皇帝，下至從九品官吏，皆應受監督，就是軍中紀律參軍，又各成體系，監督行伍。」
「陛下英明，我等不及也！」眾臣齊聲說道。臣子們的吹捧，雖出自真心，但難免有些吹捧的意味，趙誠心照不宣。他以及李昶方才所說的，雖然是他成就霸業的原因所在，但終究還是系天下於一身，趙誠至今仍不知道何以才能讓大秦國永世長存。
「陛下，史天澤奏請陛下，允許他率兵南下。」鐵穆奏道。
趙誠心中極是得意，笑道：「宋主仍不願屈服，看來朕只有強攻了。命史天澤立即率兵出擊，進至大江北岸，遙望鄂州城。」
「陛下，臣以為可命郭侃在淮東施加壓力，再命鐵義從渡河，佔領大勝關，入淮西，牽制兩淮及沿江宋軍，令其不敢全力援鄂，減輕史天澤的壓力。」鐵穆道，「如此一來，史天澤若是進展順利，放棄過江，兵鋒折向淮西，淮西若是一破，淮東不攻自破。」
「淮西多山，宋軍經營百年之久，易守難攻，我軍不佔優勢，郭侃之東路軍主力在淮東一線，淮西需加強，蕭不離的人馬可前趨，助鐵義一臂之力。」趙誠點頭道，「就看史天澤能否擊破郢、鄂、黃、蘄一帶的宋軍。」
「臣遵命！」蕭不離喜道。
「陛下，水師是否可以出動了？」何進道，「太子殿下派使者，催問多次了。」
太子趙松這次要與水師嚴忠濟等人自海路攻宋，這當然很有風險。在北方人的眼中，大海深不可測，陸地要安全得多，太子是儲君，親自駕戰船出海作戰，當然遭到了眾臣的一致反對。
趙誠也有些猶豫，尤其是皇后的強烈反對，不過太子軟磨硬泡，終讓皇后點頭答應。齊國公張榮是山東人，年輕時也曾出過海，張榮不計可能的風險，主動請纓輔佐太子南征。趙誠見太子意志堅決，又有老帥張榮的輔佐，便點頭同意，雖然極有風險，但他因此而感到驕傲，帝國終將要交給一個意志堅定的人。
「自去年秋時，秦宋兩國即處於戰爭狀態，聽說宋人實施海禁，嚴