成吉思汗不甘草原上的寂寞。
他認為自己身為蒙古人的大汗，就應該時時都在戰場之上，征服是他的天職所在，最幸福的事情就是死在征服外族的戰場之上。西征回到蒙古草原的成吉思汗又一次踏上了征途，目標是西夏，借口是西夏沒有送「質子」，不派兵參與西征，收容蒙古的仇人，並且還陰蓄異圖。
這是蒙夏第六次戰爭，也將會是最後的一次戰爭。令人稱奇的是，党項嵬名氏或者李氏曾經無數次將遠交近攻之策玩得無比嫻熟，夏主俯首帖耳並且聯合契丹人制衡宋人，緊接著是聯合金國，期間也有無數次齷齪。當蒙古在北方崛起之時，這一政策曾經讓夏主暫保平安，然而卻是一個毒藥，在蒙古人試圖征服中原的時候，夏國不得不派兵出征，巨大的傷亡與耗費讓夏國不堪重負，而所得卻是難以彌補虧空，尤其是夏國國狹地貧，又是自然災害眾多，若再加上政治黑暗，無疑是雪上加霜。
所以，當成吉思汗領著蒙古主要軍隊在西域鏖戰之時，夏主李德旺與金國約和，並遣使聯絡蒙古漠北諸部，欲趁成吉思汗大軍未回，組成抗蒙聯軍自立。又加上金國皇帝完顏珣死，新帝完顏守緒也調整了自己的對外政策，立即結束了與宋國的戰爭，並試圖與宋約和。在這種情況下，成吉思汗感到很不安。當他還在西域之時，在木華黎的嗣位者孛魯覲見他時，密旨孛魯配合從西域先回來的一支蒙古軍，發動對西夏的第五次戰爭。甲申（1224年）秋九月，孛魯攻銀州（今陝西米脂），克之，斬首數萬。獲生口馬駝牛羊數十萬，俘府監塔海，命都元帥蒙古不花將兵守其要害而還。
這一次重大打擊，並沒有讓西夏君臣放棄與蒙古敵對之策，金國也意識到與西夏互相殘殺與己不利，雙方盟約，互稱兄弟。
所以成吉思汗決定進行對西夏的第六次戰爭，因為只有征服西夏直至滅了其國。才能拆散夏金聯盟，也才能實現自己征服中原的長遠目標。而對於西夏人來說，這一次將是他們不得不面對的真正地生死存亡的抉擇。
這一場戰爭是從1225年秋天的時候開始的，察合台留守蒙古，窩闊台與拖雷伴駕親征，妃子中選也遂妃隨軍。不過在行軍的途中，酷愛打獵的成吉思汗在圍獵時遇到了一群野馬，坐騎受驚摔下受傷。當夜發起高燒來。成吉思汗不甘心就這麼退軍了，更不願意讓西夏人恥笑他膽怯，於是他派了一位使者去試探一些夏主的態度。結果夏人不甘心臣服。成吉思汗兵分兩路，下旨決不留一人。
殺戮，每一天都在流血。耶律楚材伴駕成吉思汗左右。心中惘然，他在心中感嘆：
「丘長春所勸，看來還是沒有什麼用。」
成吉思汗坐在自己的金帳之中，心情得意地聽著屬下領兵將軍派來地信使彙報著最新戰報。
「大汗。我軍從去年秋天進兵以來，眼下（1226年夏）已經先後克沙州（敦煌）、肅州（酒泉）、甘州（張掖）與西涼府涼州（武威），唐兀惕人的皇帝已經驚嚇至死。秋天之後，我蒙古大軍就要經沙陀攻應理（均在今中衛附近），在那裡我軍將搶會奪得黃河九渡，如此一來，唐兀惕人將無可阻擋。」耶律楚材道。
「哼，唐兀惕人乃反覆無常的小人。每次我大軍壓境，他們就表示臣服，我大軍一走，他們就違背自己的誓言，此得行徑，是對我權威的蔑視。」成吉思汗道。
「大汗，上天有好生之德，昔年丘神仙曾勸大汗止戈休兵。少生殺戮。如今唐兀惕人已經是外強中乾。滅亡已經指日可待了，大汗不妨……」耶律楚材道。
耶律楚材話還沒說完。成吉思汗直接打斷了他的話：「吾圖撒合里，你又要勸我不要殺人？」
「大汗，唐兀惕之地將是大汗的土地和牧場，唐兀惕人也將是大汗的子民，世上豈有殺自己子民地人主？」耶律楚材堅持道。
「你……」成吉思汗指著耶律楚材道，「吾圖撒合里，我一向認為你是個很有見識之人，你說天有月食，後來果然有月食，你占卜說金國皇帝將要死掉，果然真的死了。我一向將你看做我可以信賴之人，可是你這付姿態讓我很不高興。」
耶律楚材直了直身子，直視著面前的成吉思汗，一字一句道：「臣得蒙大汗賞識，伴駕左右，雖無大功，但當鞠躬盡瘁而已。大汗所言所行若是有什麼不當的地方，身為臣子，臣自噹噹您的面指出來，這是臣地本份。」
成吉思汗情緒激動，指著耶律楚材的大鬍子道：「哼，你說的倒是輕巧。我五攻唐兀惕，哪一次唐兀惕主不都是說要臣服於我嗎？可是後來的事情又怎麼樣？征服不了唐兀惕，我蒙古何時才能入主中原？你給我一個讓唐兀惕人永遠不會反叛地計謀！」
耶律楚材聞言一窒，他無法給出一個答案，一個讓夏主永遠也不會反叛的答案，因為夏主的內心也是驕傲的，無論是曾強大一時的宋人、契丹人，還是也曾鐵騎橫行天下的女真人都無法忽視西夏的存在，蒙古人卻要他們完全的臣服，他們不願意就這麼屈服於外族淪為奴隸。因此，只有滅亡了大白高國①，讓賀蘭山下地歷代李氏皇陵成為荒冢，才是永遠的征服。
「大汗，我並不是反對您大動干戈，那些不願意放下弓箭投降之人，投降之後既使殺了也可以接受。但是那些平民百姓卻是無辜的，臣聽說肅州城中，只有早年投靠大汗的唐兀惕人昔里鈐將軍的親屬——昔里氏百餘戶得以保全性命。」耶律楚材道，「六年前在西域，撒馬兒干城破之時，您不也曾赦免了那些平民百姓嗎？」
耶律楚材見成吉思汗在回憶：「後來。您就任命不兒罕任河中府的達魯花赤，結果那些平民百姓不都臣服於大汗的龍威之下，每年都為大汗上交數不清的賦稅嗎？如今您若是將唐兀惕地百姓都殺光了，我蒙古將能得到什麼呢？」
「不兒罕在撒馬兒干任職有多少年了？」成吉思汗忽然問道。
「稟大汗，已經六年了！」侍立在旁地劉仲祿回答道。
「都六年了？」成吉思汗有些不敢相信，他的目光看向身邊地中軍萬戶納牙阿。
「大汗，確實已經六年了。」納牙阿奏道。
「時間過得真快啊，我們都老了。」成吉思汗看著納牙阿花白的頭髮和自己手背上縱橫的皺褶。忽然惆悵地說道。
「父汗說哪裡話，您老當益壯，這個天下您哪裡去不得？」窩闊台安慰道。
「兄長說的對，父汗老當益壯，依兒臣看，無論是唐兀惕人還是女真人，還正洗凈了脖子等著您的大駕呢！」拖雷道。他這話讓成吉思汗鐵木真「龍顏大悅」。
「不，我得承認我確實老了。騎在馬上都會摔下來。」鐵木真看著耶律楚材道，「吾圖撒合里，我殺了所有敢反抗地人，才會讓天下享有最終的太平，花剌子模我不是征服了嗎？如今不兒罕不是治理的很好嗎。我也沒聽說有什麼大的叛亂。」
「大汗明鑒，您征服天下之後，譬如西域河中府，總歸要交於文臣治理的。如今唐兀惕人要被征服了，臣奏請大汗將不兒罕調來此處為您治理百姓，我想以不兒罕的手段，不出三五年，又一個地方可以為大汗上交數不清的銀糧。」耶律楚材規勸加誘惑道，「況且，不兒汗也曾說過，一個官員若是在一個地方任職太久了。難免尾大不掉。河中府諸事皆定，其他人去接替他，也不會出什麼亂子。」
「哦，吾圖撒合里所言甚是。那你就起草我的詔令，讓不兒罕在明年春天就抵達此處，至於職位嘛，還是依前例，任達魯花赤。」鐵木真頜首道。不知是因為銀糧地誘惑。還是出於御下的目的。或者其它什麼原因。
窩闊台連忙道：「父汗將不兒罕調來賀蘭山下，是明智之舉。不過。他若是來到這裡，他在河中府的職位就空了，兒臣聽說玉龍赤傑城的達魯花赤牙惕瓦赤政績卓著，對我蒙古忠心耿耿，又是當地出身，所以兒臣建議父汗下詔，命他接替不兒罕地職位，如此可保萬無一失！」
「嗯，就這麼辦！」鐵木真決斷道。
「謹尊聖諭！」耶律楚材大喜。他這麼主動地將趙誠調過來，是希望趙誠能夠像在撒馬兒干一樣，多讓一些人活命，雖然來得將有些晚。至於誰去接替趙誠的目前的職位，他一點都不關心。
……
萬里之外的趙誠，並不知道他地命運又一次因為耶律楚材的進言，而發生轉折，儘管他早有心理準備，並且十分期待。他在自己的宅子里見到了自己一位幼時的夥伴，他的安答——莫日根。
莫日根早已經不是那個在他印象中聰明好動的少年了，正如趙誠自己的外表一樣，人總是要長大的，即便是你很留戀兒時地生活。莫日根的身材要比一般蒙古人要瘦削得多，卻有一雙看上去短而有力的手臂，指關節較常人粗壯——這是常年練箭的結果，他的腰畔懸掛著一把馬刀，站在客廳之中，卻是虎虎生威。
趙誠與莫日根從蒙古三河之源分別以來，已經有了七年多的時間。七年可以改變許許多多的東西，大到國家政權的更替，小到自