歐洲，德國東普魯士的東部地區，蘇德邊境。
柏林時間：4月1日凌晨2時30分，黎明前的黑暗。
「呯！」寂靜夜幕中猝然響起了這聲槍響無異於一聲晴天霹靂，秘密集結在這裡的德國中央集團軍群的士兵們紛紛驚訝不已地奔出軍營，驚詫莫名的基層軍官們連忙詢問究竟誰開槍的；幾分鐘後，一批批全副武裝的德軍憲兵乘坐著汽車源源不斷地趕到了現場；很快，第1裝甲集團軍總司令海因茨·古德里安上將以及整個中央集團軍群總司令費爾多·馮·博克元帥等高領們也紛紛被驚動了。雖然沒有上級的明確命令，但此時的德軍士兵們都心知肚明，軸心國聯軍就要對蘇聯開戰了！而在這最後的幾個小時內，任何看似毫不起眼的小事都有可能動搖整個全局，甚至對整個戰爭都產生重大影響。頓時，集結在東線的德軍各部內的臨戰氣氛驟然間猛地緊張起來……
荒野草叢間，德國陸軍司務長邁克斯下士正慌不擇路地朝著蘇聯國境線狂奔，豆大的汗珠不斷地從他的額頭上滾落下來。過度劇烈的運動和極度的驚恐讓他六神無主、氣喘吁吁，五臟六腑彷彿都被撕裂了般火辣辣地疼痛，但他仍然咬緊牙根堅持著踉踉蹌蹌跑向幾十公里外的蘇聯。因為他知道，只要回過身或者被憲兵抓回去，自己就死定了。半小時前，那個天殺的沃夫上尉終於被自己幹掉了！這個狗雜種！仗著自己是參加過第一次世界大戰和西班牙內戰的老兵，一天到晚挖空心思地虐待自己、刁難自己！簡直把自己當成了牲口！忍無可忍之下，邁克斯下士終於在今夜操起了AK突擊步槍，「呯」的一聲把這個惡棍給送下了地獄！
望著沃夫上尉死不瞑目的屍體和地上那灘觸目驚心的血水，邁克斯下士很快就清醒了過來，自己殺人了！一旦被抓住就要槍斃了！現在怎麼辦？邁克斯下士大腦一片空白，但一道靈光陡然間一閃而過，逃到蘇聯！對了，上次自己在團長辦公室內無意間看到了一份來自師部的機密文件，好像在今天凌晨，德國和義大利、芬蘭、羅馬尼亞、保加利亞等國以及遠東的中國要一起發動對蘇聯的全面進攻！再結合最近部隊的種種不尋常跡象和大戰即將來臨的氣氛，看來那個消息是準確無誤的！只要自己把這個驚天動地的情報告訴蘇聯，那自己就能在蘇聯獲得避難之地了！邁克斯下士的思緒很快清晰了起來，他立刻下定了決心。
被一道道鐵絲網所隔離開的蘇德國界線那邊，幾道蘇聯紅軍豹探照燈很快發現了正在亡命奔跑的邁克斯下士，光柱立刻鎖定罩住了他。邁克斯下士拚命舉起手，繼續朝著對面走去。莫斯科，斯大林的孔策沃別墅。當地時間：4月1日凌晨4時整（莫斯科時間比柏林時間早1個小時）。萬籟俱靜，晨曦微露。
「咚！咚！咚！」震天響的粗暴敲門聲將正在熟睡中的斯大林給驚醒了，他還沒有來的及發怒，滿臉驚慌失措的蘇聯外長莫洛托夫、蘇軍情報部長格列戈夫中將已經破門而入了。兩人的神情近乎失魂落魄：「斯大林同志！大事不妙！」
斯大林略微惱怒了掃了他們一眼，慢慢地起身並穿上元帥制服：「莫洛托夫同志、格列戈夫同志，發生了什麼事情？」
「斯大林同志！基輔特別軍區的參謀長普卡爾耶夫同志剛剛發送來一條十萬火急的報告！大概半小時前，一名德國國防軍的下士司務長跑到了我們的國界線上，我們的邊防軍扣留了他……」格列戈夫中將還沒有說完，斯大林頓時緊張起來：「等等，你說什麼？一個德國兵跑到了我們的國界線上？」
「是的，斯大林同志！當時……」
「夠了！這個德國兵絕對不能留！立刻給我把他扔回去！扔得越遠越好！扔得越快越好！」斯大林騰地暴怒而起，他幾乎是在咆哮著大吼道。斯大林心裡太清楚了，當初德國為了找到進攻波蘭的借口，就是玩了這種栽贓嫁禍的把戲，現在希特勒居然又要對自己的紅色蘇維埃故伎重演了。
「斯大林同志！請您聽我說完呀！」格列戈夫中將此時也不顧犯上了，他急得汗珠都出來了，「那個德國兵打死了一個平時經常欺壓他的軍官，害怕被處決所以才跑到了我們這邊的。但是他帶給了我們一個天大的消息，德國、義大利、芬蘭、羅馬尼亞、保加利亞以及中國東北軍等軸心國聯軍再過幾個小時就要大規模地發動對我們的全面進攻了！斯大林同志！」
「什麼？」斯大林終於坐不住了，他一掃平時的沉著冷靜，開始焦躁而愕然地在卧室內走來走去，小小的房間內立刻布滿了緊張壓抑的氣氛。幾分鐘後，斯大林眉頭緊鎖，用嘶啞的嗓音道：「一個小小的司務長怎麼可能知道這麼重大的情報？這會不會是德國人玩的苦肉計？希特勒那個瘋子也許是在用這個方法引誘我們去進攻他，從而製造進攻我們的借口！」
「斯大林同志，我想他說的是實話。」格列戈夫中將對斯大林的冥頑不靈、執迷不悟感到又憤怒又無奈。
「那你們覺得應當怎麼辦？」
莫洛托夫搶著道：「斯大林同志，我建議立刻命令邊境軍區所有的部隊都進入一級戰備狀態！不管是東歐戰區還是遠東戰區！我們絕不能再麻痹大意了！戰爭，很可能就要來了！」中國東北，瀋陽。
瀋陽時間4月1日上午10時整，春寒料峭、陰雨濛濛。
憲兵和軍警的三輪摩托車發出的轟鳴聲一陣陣地回蕩在市中心梧桐樹蔭間，中國東北政府秘書廳主任、東北邊防部機要秘書處1號秘書長、東北內政部副部長、張學良侍從室主任秦慕寒以及東北政府秘書廳副主任王卓然、東北內務部外交幹事會執行主任王靜寰、東北駐東蘇聯領事館總領事王正延依次下車，四人神色庄肅而漠然地走進了蘇聯駐東北領事館的大樓內。
因為時差不習慣所以還在睡覺的蘇聯駐中國東北領事館總領事亞歷山大·謝苗諾維奇·帕什金一頭霧水地被叫醒，懵然不知道發生事情的他在看到秦慕寒四人臉上冷漠鐵青的表情時，睡意陡然便在電光火石間煙消雲散。「天哪……這恐怕沒有什麼好事。」帕紐什金心裡猛地「咯噔」了一下，不詳的預兆湧上了心頭。
「帕紐什金領事先生，很抱歉在您休息的時候打攪您，可是這事關國家公務，我不得不這麼做，請見諒。」秦慕寒顯得彬彬有禮、風度十足，他打開了一份標著青天白日國徽和戰斧軍徽的文件用流利的俄語念起來，雪亮的燈光下，帕紐什金臉上的開始肌肉抖動著、抽搐著。
「自一六八九年《尼布楚條約》簽訂以來的過去三百五十三年的歷史裡，中國北方的外興安嶺地區、貝加爾湖地區、黑龍江北部地區、庫頁島、海參崴、海蘭泡、伯力城等地區共計一百五十餘萬平方公里的中國領土被沙皇俄國所侵佔以及被蘇聯政府所繼續侵佔的客觀事實使得我們對沙皇俄國以及其繼任者蘇聯的這種對中國赤裸裸的侵略性質不再存有任何懷疑；而且，我們還接到了來自西疆和蒙古的消息，蘇聯政府為了自身國家安全而正在卑鄙無恥地策動中國蒙古地方政府進行分裂和獨立建國活動，同時還逐步地侵佔著屬於中國的唐努烏梁海地區。因此概而言之，中國國民政府以及中國東北政府宣布，蘇聯政府已經違反了它所承擔的全部義務並且空前嚴重地侵犯了中國的國土完整和中國的國家主權。鑒此，中國國防部長、中國國民革命軍副總司令、中國國民革命軍東北邊防軍總司令張學良一級上將命令中國東北武裝部隊用他們所擁有的全部力量對付來自蘇聯的威脅。」
帕紐什金頓時瞠目結舌、臉色蒼白。事情已經再明白不過了，這是中國（東北）政府對蘇聯宣戰的最後通牒！他一聲不響地聽完後，緊緊盯著秦慕寒：「這是戰爭？」
「是的。」秦慕寒冷冷地道，「中國領土主權神聖不可侵犯。」
中國東北，察哈爾省最西北部，蘇尼特左旗。
當地時間：上午10時29分（瀋陽時間比柏林時間早7個小時，比莫斯科時間早6個小時；此時是柏林凌晨3時29分，莫斯科凌晨4時29分）。氤氳密布，陰霾滿天。
昏沉黯然的邊界線以北就是蒙古，眺望著那一片遼闊的中國領土，站在山坡上的東北軍北路集團軍群的高級將領們都默然無言，莊嚴肅穆的神色浮現在他們的臉上。所有的人都在抽著香煙，在這種改變世界和決定人類命運的歷史性一刻即將到來的時候，沒有人能做到心如靜水、波瀾不驚。
「上將，邊防部和最高參謀本部的急電！來自德國最高統帥部的消息，一名德軍士兵在一小時零十五分鐘之前叛逃到了蘇聯境內！」第四集團軍總司令楚奇明中將進言道，「我們……」
北路集團軍群總司令王以哲上將微微搖了搖頭，他決然地道：「嚴格執行邊防部和最高參謀本部的命令。即使蘇聯提前三個小時知道了我們的計畫，克里姆林宮也不可能在這麼短的時間內調整好部署做好應戰準備的。」王上將威嚴地緩緩掃視了一下身邊的將領們，「還有三十分鐘。排除心中的雜念，準備戰鬥。」
綏遠省北部、察哈爾省北