當東北邊防部和東北軍進行著最後的全面整編和全軍動員時，德國元首阿道夫·希特勒也簽署了德國最高統帥部的第21號命令，即代號為「巴巴羅薩」的對蘇聯全面開戰的指令；無孔不入地潛伏在中國東北和德國境內的蘇聯特工很快便將搜集到的了隻言片語等零星情報發送向莫斯科。
蘇聯最高統帥約瑟夫·斯大林雖然對軸心國集團內所制定的這項規模龐大得前所未有的進攻計畫一無所知，但他對於種種蛛絲馬跡和來自各方的非正式警告卻也不是一點都沒有耳聞目睹。然而斯大林卻依然固執地相信自己的政府嗅覺，而不是桌子上成堆成堆的秘密報告。3月27日下午，一個小型的秘密會議正在克里姆林宮內召開著，蘇共中央委員會總書記赫魯曉夫、主管軍隊情報的格列戎夫中將、蘇聯外長莫洛托夫，以及剛剛來到莫斯科的蘇聯紅軍遠東軍區副總司令烏博列維奇上將（受「蝴蝶效應」而幸免於難地沒有死在「大清洗」風暴里）都在斯大林房間里。
斯大林的臉色宛如鐵塊，腳邊的地板上已經落滿了煙灰。
烏博列維奇上將神情嚴峻而焦迫，他正在作報告：「斯大林同志，現在遠東各部隊都有一種很不安的心情，特別是邊防部隊，感覺到的戰爭氣氛更加真實、深厚。然而，我軍許多新組建的兵團裝備奇缺，士兵們急需彈藥、急需武器、急需軍服……但是，就我們目前的生產狀況而言，中型裝備和重型裝備只能滿足25%的需要，彈藥也只能滿足士兵們所需要60%左右，情況已經刻不容緩了！」
斯大林沉默了幾秒後，問道：「你有什麼建議嗎？」
「首先，我們請求部隊進入一級戰備狀態，包括空軍部隊和坦克部隊；其次，讓第二梯隊的掩護部隊按照掩護計畫向前推進；還有，務必要讓物資和技術器材更要靠近前線部隊。」
「你的意思是……」斯大林眉毛一挑。
「進行全國總動員，擴編現役部隊的規模，遠東軍區需要更多的軍隊和物資。斯大林同志，我們不能只注意堤防著德國人和義大利人，也要密切地警惕著中國東北軍。」鳥博列維奇上將焦急不安地道，「近日，東北軍原本駐紮在中國軍區的何柱國上將、劉多荃中將以及駐紮在東南亞軍區的王以哲上將、王樹常上將等一大批原本駐守在中國海外自治區殖民地的重要高級軍官全部被秘密調回了瀋陽，這是很不尋常的兆頭！」
斯大林皺起了眉頭，屋子裡面鴉雀無聲，靜得一根針掉在地上都聽得到。半晌，「我們在遠東的各個軍區現在有多少部隊？後備部隊又是怎樣部署的？」斯大林生硬地問道。
「截止2月底，遠東邊境和中國接壤的三個軍區共有163個師和2個獨立步兵旅，總共115萬兵力，火炮和迫擊炮12500門，坦克、裝甲車、自行火炮2500輛，作戰飛機3550架。第二梯隊距離蘇中邊界50-100公里，後備部隊距離蘇中邊界150-400公里。」烏博列維奇上將立刻將這些早已瞭然爛熟於心的數字脫口而出的彙報出來。
「根據情報，」斯大林略猶豫地道，「中國東北軍目前在部隊的數量上並不十分地佔優勢，是不是？格列戈夫同志？」
格列戈夫中將回答道：「是的，斯大林同志。截止到目前為止，東北軍布置在前線的部隊確實只有100多個師旅的番號，番號數目確實不如我軍。但是，他們的部隊是按照戰時編製齊裝滿員的，每個甲等師達到1.8萬人，每個乙等師也有1.3萬人左右，甚至他們的一個甲等旅就有1萬多人，而我軍的大部分師只有幾千人，而且彈藥和重裝備嚴重匱乏，飛機和坦克也都十分陳舊，所以……」
斯大林面露不悅之色：「同志們，我請你們用清醒的大腦環顧四周。比起剛剛成為擴張暴發戶的中國人，一貫喜歡背信棄義且有著累累前剩的德國人才更加要值得我們的警惕，因為希特勒目前在歐洲已經沒有對手了，他的海軍目前也已經沒有能力進攻大西洋彼岸的加拿大或美國，所以，德國才是我們最危險的敵人！而且，我們的明斯克、基輔、庫爾斯卡、哈爾科夫、列寧格勒、斯大林格勒、以及莫斯科，這些蘇聯的經濟、工業、政治、文化中心城市都集中在東歐地區。在遠東和東歐之間，孰輕孰重，無需多言。更何況，中國東北軍現在還要忙著對付日本和籌備在日本列島登陸的計畫，他們是無暇兩線開戰的，而且我們還和他們剛剛續簽了平等互助條約。先歐後亞，這是我們目前的國防原則之一。」
「對不起，斯大林同志，請恕我直言，我認為遠東和東歐是一樣重要的，都關係到蘇維埃的國防安全。當德國人和義大利人在東歐全線對蘇聯開戰的時候，誰能保證與德國同樣強大的中國東北軍不會在遠東對我們下手？」烏博列維奇上將語調微微提高起來。
斯大林斜看了他一眼：「你說的很對，烏博列維奇同志。但是確保蘇聯遠東地區的安全恰恰正是你的職責。與其花費大量的時間和精力讓你的部隊在數量上獲得增加，我建議你不如把全部的心思放在怎樣更好地使你的軍隊發揮出最大的作用，畢竟你手上有整整一百六十多個師，如果不能抵擋得住同樣數目的敵人，那就是你的失職了。烏博列維奇同志。」
見烏博列維奇低頭不語，斯大林威嚴地掃視一下現場眾人：「同志們，假如我們被假情報牽著鼻子走，那就正好落入居心叵測者的陷阱里了。我們不能因為一點點風吹草動就庸人自擾、杞人憂天。目前，我們的重點仍然在歐洲，我們的頭號敵人仍然是希特勒的德國。」
作為蘇聯最高領袖的斯大林一言九鼎，他所認定的東西基本就沒有改變的可能了。屋子裡的眾人各懷心事、表情複雜地一一離開了。
黑龍江南部的東北大地上，鐵路上汽笛長鳴、公路上飛沙走石、水路上浪花飛濺，覆蓋著整個東北的交通網此時此刻空前繁忙，成千上萬滿載著東北軍士兵的火車、輪船、汽車以及運載著坦克、裝甲車、步兵戰車、自行火炮、重型火炮等重武器的一列列車刊徹夜不停地川流不息，白天喇叭聲震耳欲聾，夜裡車燈光亮如白晝；天空中，一波接一波銀光閃閃、密密麻麻的戰機覆壓天際、遮天蔽日，巨大的呼嘯轟鳴聲鋪天蓋地、終日不斷；印度洋、太平洋、東海、南海等各個中國領海的海域內，飄揚著青天白日滿地紅國旗和鐵血戰斧軍旗的東北運輸船舶、商船、貨船、油輪、萬噸巨輪更加是千帆競就、乘風破浪，在東北軍海軍艦艇的護航下飛馳如梭地運輸著巨量的石油、煤炭、鋼鐵、橡膠、稀有金屬、黃金、白銀等戰略物資以及糧食、藥品、木材、棉花、布匹……源源不斷地駛向東北本土；東北、西北、西南、中南、東南亞、西南亞、南非、澳洲大陸、印度洋群島、太平洋群島，獵獵戰斧軍旗的飄揚下，成百上千座大型重工廠和軍械研製基地以及成千上萬家民營企業一起開足馬力生產著進行戰爭的各種物資。整個東北、整個中國、整個東半球全籠罩在一片熱火朝天的節奏和濃烈的戰爭氣氛中。
哈爾濱、齊齊哈爾、佳木斯、鶴崗、黑河、伊春、牙克石、迪化（烏魯木齊）、石河子、哈密、吐魯番、包頭、歸綏（呼和浩特）……等等靠近中蘇邊界或靠近蒙古的城鎮內充斥滿了大戰即將來臨的凝重氣氛，城市陡然間變得喧囂、猙獰、肅殺，大量的軍用車輛、戰車、拖拽著火炮的牽引卡車在市區的柏油路上來回如風，大街小巷、商店超市、飯館酒吧都被形形色色、不同兵種和軍種的軍人給填滿了，不同番號的東北軍官兵排著密集整齊的隊伍在「轟隆隆」鏗鏘轟鳴的腳步聲和響亮的口號聲中奔向部隊的集結地，野戰軍的迷彩色漫山遍野地蜿蜒迤邐，白花花的刺刀在陽光的照耀下，像一片片死亡的森林般閃耀著森然的光芒；標著紅十字標誌的野戰醫院和標著步槍標誌的靶場如雨後春筍般地在城鎮的郊區遍地開花；夜幕降臨後，各個城鎮便在軍法下達的宵禁命令下陷入了漆黑和沉寂中，只有軍營內射出了幾十道粗大的探照燈光柱，像一把把銳利的光剪金交叉舞動著，將夜幕撕裂。
3月31日夜裡（柏林時間是傍晚時分），希特勒給張學良發來了一份口述長的信電文：
元帥！
經過這麼長時日的傷透腦筋的考慮、籌劃、準備，以及令人不安的等待後，我們終於即將迎來了整個軸心國集團乃至整個世界的最偉大的時刻，而我正是在這個時刻按捺不住激動而興奮的心情寫信給你。
將日耳曼民族和中華民族的文明之光照耀向正處一片黑暗中的亞歐大陸北部的時候已經來臨了，我相信我們愈發親密而默契的合作以及浴血勇猛的精神一定把蘇聯推英聯邦覆轍的深淵內。丘吉爾，這個歷史上最嗜血成性、最外行、且喜歡裸奔並曾吸過大麻的失敗戰略家，此時的他仍然賊心不死，已經成為喪家之犬的他瑟瑟發抖地蜷縮在北美，妄圖憑藉著他那伶牙俐齒以及三寸肉舌去鼓動美國參戰。雖然作為一個軍人，他是個糟糕的政客，作為政客，他同樣是個糟糕的軍人，但是我們不得不承認，那個羅圈腿且有著一打情人的美