開羅會議閉幕後，張學良再次乘著「琉球」號輕型戰列艦返回瀋陽，而已經完成了出兵北非的任務的中國東北軍北非派遣家（NNE）也在此時宣告解散。派遣軍各部隨即在德國和義大利等友軍的歡送下，全體通定蘇伊士運河進入東北軍所控制著的阿拉伯聯合王國境內，繼而開始分批乘坐著印度聯海軍運輸艦隊返回東北本土。
映入眼帘和充斥耳邊的依舊是當初不變的浩瀚印度洋和滔滔不絕的海浪聲，但官兵們此時的心境卻與當初剛跨出國門準備征戰異域時候的大為不同。隨著艦隊一起被送回國內的還有陣亡在非洲戰場上的16000多名官兵們的遺骸骨灰，層層疊疊壘放在運輸艦艇上的那一排排覆蓋著戰斧軍旗的棺材和骨灰盒或多或少地給部隊勝利回國的航程塗抹上了一層「壯士一去不復還」的悲壯色彩。整整一年了，成千上萬的東北軍北非派遣軍的年輕士兵們在非洲戰場上冒著槍林彈雨前赴後繼、浴血奮戰，英勇廝殺，為軸心國聯盟摧毀英帝國和英聯邦的戰爭作出了不可磨滅的巨大貢獻，同時也為中華民族當年所遭受的兩次鴉片戰爭、八國聯軍侵華、英法火燒圓明園、中法戰爭等一次又一次的國恥給復仇雪恨。
當運輸艦隊正式從亞丁灣起航並破漢在印度洋海域上時，遠征軍總司令楚奇明中將難抑心中的感慨悲愴以及欣喜之情，忍不住長聲疾呼道：「弟兄們，我們就要回家了！」
「我們回家嘍！」興高采烈的遠征軍官兵們在甲板上歡呼雀躍。
「嗚……」汽笛聲長路，軍旗獵獵飛揚著。阿拉伯河、印度洋，中國南海、中國東海、……所有的中國領海船舶如雲、艦艇如林。一支支飄揚著青天白日滿地紅國旗和鐵血戰斧軍旗的艦艇、商船、油輪……徹夜不停地飛馳如梭、川流不息。阿拉伯地區和波斯灣地區的石油、天然氣、鐵礦、南非的黃金、鑽石、錳礦、鉻礦、鎳礦、稀有金屬、東南亞的橡膠、石油、鐵礦、錫礦、天然氣、水稻、小麥、玉米，中南半島的工業寶石、木材、煤炭、大豆、棉花、番薯、甘蔗、藥材，大洋洲的鋁礦、鐵砂、銀礦、鉛礦、工業岩酸鹽、稀土、鈿礦……等等等等各種各樣、數量廣大巨量的工農業原料每天都在通過陸海空途徑滔滔不絕地被運送向東北本土，運送向到底本土的重工業基地、輕工廠、糧食加工廠、物資儲存倉庫。中國東北、中南半島、東南亞、西南亞、南非、南北印度洋、大洋洲、太平洋……只要有東北軍鐵血戰斧軍旗飄揚的地方，成百上千座的大型重工業的基地和坦克工廠、火炮工廠、飛機工廠、炸藥工廠、槍械工廠、造船廠便拔地而起，無數根粗大高聳的煙囪猶如工業的黑色森林般直刺芬穹，鋪天蓋地的滾滾濃煙翻湧向雲霄天際，遍地轟鳴的巨大機械運轉聲幾乎要響徹了整個世界的東方；充足的資金、充足的工業原料、充足的人力資源，使得整個東北的重工業發展速度猶如脫韁野馬般一日千里，達到了空前的驚人地步；而一道絡繹不絕地駛向東北的船隊上，還運載著來自各個地區、各個民族、各個人種的東北軍新兵，此時，東北軍的規模和戰鬥力都隨著東北一個接一個的戰爭勝利而滾雪球般的劇增膨脹著。
1942年3月15日，東北的心臟，瀋陽。
新年剛剛過，初春的寒流讓還沉浸在春節氣息中的瀋陽城市被籠罩上了一片濕冷的毛毛林，城內高樓大廈鱗次櫛比，大街小巷行人憧憧，條種匯聚成了一股股車水馬龍的七流，一路路綠色的公交車和一輛輛有軌電車響著清脆悅耳的鈴鐺聲，隨處可見張學良的大幅畫像，以及他的口號「為了中華民族的復興和祖國的崛起，努力工作！努力學習！」整個瀋陽城正保持著高速的節奏和繁忙的旋律在朝氣蓬勃和熱火朝天中飛快的發展著。
濛濛的雨幕中，一輛插著鐮刀鎚子的黑色小汽車正在市中心的梧桐樹蔭下飛快地駛向東北政府總行政部大廈，車子的前面和後面緊緊跟隨著十多輛黑白相間的三輪摩托警車，上面乘坐著全副武裝的東北武警和東北軍憲兵。蘇聯外交委員會委員安德烈·雅努阿列維奇·維辛斯基坐在車內，他神情庄肅且一言不發，似乎在沉思中。作為片次於莫洛托夫蘇聯2號外交高官，他這次出訪中國東北顯然是肩負了斯大林的特殊使命。維辛斯基心裡十分清楚，這次的任務很艱巨，很多近期中（東北）蘇之間的緊張問題都需要在這次的會晤中得到解決。
從一九二八年張學良執掌東北以來，中（東北）蘇兩國之間的關係一直都是比較和睦親密的，起碼現在在表面上看起來還是的。十二年前，東北軍陸海空三軍副總司令梁忠甲上將首次率領著官方代表團訪問蘇聯時，雙方不但簽訂了大量的軍事、好說話科研、貿易等各領域的合作條約，而且還簽訂了為期十五年的《中（東北）蘇平等互助條約》，維辛斯基直到現在還記得當時的情景。這麼多年來，似乎到底政府都在嚴格地遵守著這一條約，並且還在過去數年間一些雙方的領土主權問題上刻意地容忍、退讓蘇聯，比如中東鐵路事件、蒙古事件，以及珍寶島、熊瞎子島等領土爭端，最後基本都給東北政府的妥協退讓而告終、但是，這並不正常，因為這根本就不符合張學良雷厲風行的鐵腕做事風格！東北並不是一支不敢打仗的軍隊，而如今的事實就已經證明這一點！一百五十萬東北軍差不多已經橫掃了整個東半球，戰無不勝攻無不克。蘇聯政府雖然還多次向東北政府發送了賀電，但每個蘇聯高層都可以越發明顯地感覺到，東北政府和東北軍在過去的退讓並不是因為害怕蘇聯，而是在韜光養晦、在深藏不露！他們極有可能一？？在等待著報仇雪恨的機會！而且，他們此時似乎已經擁有了大舉進攻蘇聯的實力！
遠交近攻，逐個擊破。這是當年掃滅六國一統華夏的大秦帝國所奉行的外交政策，對中國文化和中國歷史都頗有研究的維辛斯基當然不是不知道，他提案的正是這一點。大英帝國已經被徹底摧毀了，而日本帝國則全面潰敗並蜷縮在那幾個小島上垂死掙扎、苟延殘喘，那麼接下來呢？美國畢竟和東北軍隔著遙遠遼闊的太平洋；而蘇聯，僅僅和東北隔著狹窄的黑龍江，而且東北軍所控制著西疆地區和蘇聯更加是在陸上暢通無阻，誰能保證東北軍的坦克集軍群不會衝過來？！所有人都心知肚明，刻意粉飾的友好氣氛和親密假象並不能抹殺中蘇兩國在歷史上積聚下來的民族仇恨，畢竟此時蘇聯還佔領著原中國北方的一百五十萬平方公里的領土，而且還在蒙古境內有駐軍，這無疑都是對中國國家主權的極大踐踏，而身為「大中華主義者」的張學良卻對此視而不見、置若罔聞，這根本就是不可能的！
維辛斯基用力揉了揉太陽穴，儘管他在心裡一直竭力尋找各種理由來試圖證明中蘇兩國不會爆發戰爭，但是最終他卻不得不承認那是自己一廂情願的想法，越來越多的跡象顯示東北軍正在把遠南方的大量軍隊調回兵集結在中蘇邊境區。而他現在來到東北，就是為了弄清楚東北政府的正式態度以及東北軍下一步的動向究竟是日本、美國……還是蘇聯，並且試試看能不能通過和平外交途徑來解決中蘇兩國之間的歷史遺留問題。任務艱巨呀！維辛斯基深深地嘆了口氣。
東北總行政部的大廈門口外，東北邊防部秘書廳機要秘書長、張學良的侍從室主任、東北政務總督辦張作相的副手秦慕寒正笑容可掬地帶著一干東北文職官員迎接維辛斯基。「維辛斯基先生，歡迎歡迎！」秦慕寒笑容滿面地用注重的筏語打招呼道，他早年曾在多國留學，因此精通英、德、俄、意、法五國外語。
「秦先生，您好。」維辛斯基一臉微笑。畢竟今天要談的問題性質過於尖銳，不宜一上來就把關係搞得過僵，因為他在客氣中有稍微顯了幾分矜持。
「請隨我來，維辛斯基先生。」秦慕寒紳士般地風度翩翩招呼道。由於東北只是中國的一部分，因此沒有設立外交部門，維辛斯基此時前來也是以私人身份而來的，並不是正式的訪華大使。
兩人立刻親熱地寒暄起來，猶如多年不見的好友般談笑風生。穿過一條燈火通明的長廊，進入了一間寬敞而燈光明亮的待客大廳，雙方人員都一一就座。其實現場人也不多，就秦慕寒和維辛斯基兩人，以及兩名雙方的記錄員、兩名隨從秘書以及三名招待員。
「首先，我先代表張學良長官對維辛斯基先生的來訪表示最誠摯的歡迎，但同時也傳達張長官的深切歉意，張長官因為公務過繁忙、日理萬機，因而無暇親自前來接見維辛斯基先生，因此特委託我全權代表他與您商談目前兩國之間的若干未解決事宜。」簡短的休息後，秦慕寒首先打開了話匣子道。
維辛斯基顯得很通情達理地道：「秦主任閣下，我對張長官的歡迎表示感謝，對他無法抽身公務前來表示理解。鄙人的這次來訪，先代表斯大林領袖對張學良長官表示最衷心的問候；同時祝願蘇聯和中國的兩國友誼萬世長存，也殷切地希望我們此次的磋商和談取行圓滿成功。」
「嗯，當然。也望轉達張長官對斯大林領袖同樣衷心的問候。」秦慕寒仍然彬彬有禮。