「當前的中國之所以內憂外患不斷、社會動蕩不安，其主要原因都是源於國民黨對全國施行一黨專制，而其他政黨和其他派系的地方軍閥不服從其獨裁統治或為一己私利而導致抗爭反擊不斷。中國的出路，唯有大刀闊斧地改組國民政府，召開各黨派以及社會各界代表所參加的全國政治協商會議；徹底結束掉國民黨一黨專政，建立一個擁有公正、有效代表權的泛代議制多黨派聯合民主政府；才能真正地實現政治民主化、軍隊國家化，即軍令和政令的統一。而國民黨，則必須要放下老子黨的架子，以寬大的胸懷去接受其他政黨共同參政並給予全國民眾予民主和自由；這樣一來，全國各黨派、各團體、各階層、各地區的國民代表才會帶來各方面的民意和最底層群眾的呼聲，讓人民自由地提出對當局政府以及對當局政府所頒布的法令、方針、政策的看法、意見、建議；只有這樣，才能集思廣益、群策群力，團結其全國的力量共商治國大計，讓我們的國家慢慢地走上復興和富強。」
晚上十點多，參加完重慶市政府歡迎宴會後的張學良帶著秦慕寒一起應邀來到了中共駐重慶的辦事處與毛澤東主席、周恩來副主席促膝長談。懷著高度崇敬景仰的的心態，張學良認真聆聽著這兩位革命領袖的至理臻言並一睹著偉人風采。「是啊，這麼大的國家，怎麼能什麼事情都是國民黨一家子說了算呢？國家要是有事，大家各黨各派好好坐下來一起商量商量，有不同意見或者好主意就說出來，這樣多好嘛。」毛主席接過周副主席的話繼而用通俗易懂的語言補充著，接著又讚揚道，「張少帥啊，你這『工農』香煙味道確實不錯喲！名字取得也很好，物美價廉，確實是給咱們廣大工農老百姓抽的。下次可要記得給我多帶幾條喲！」
張學良此時渾身也放鬆下來，不再緊張了。他笑道：「當然，毛主席既然喜歡，那我下次一定給主席多帶幾條。」他又認真地詢問道，「毛主席、周副主席，您二位說的很對。那具體的第一步該怎麼辦呢？『政治民主化』和『軍隊國家化』應該哪個在前面呢？」
周恩來神色嚴肅道：「張副總司令也是個軍人，也應該明白『槍杆子裡面出政權』的道理吧。正因為手中有了軍隊，所以才能保證我們此時有說話的權力。『政治民主化』毋庸置疑是在『軍隊國家化』之前必須要完成的。倘若國民黨放棄目前一黨獨裁專制，承認共產黨的合法及平等地位，改組國民政府並組建以國民黨、共產黨為主體的各黨派聯合和平民主政府；到那時候，我們自然會交出手中的軍隊。屆時，不管是國民黨中央軍或者國民黨其他派系的地方軍隊，還是是我們『北盟』的中共紅軍、西北軍以及張副總司令你的東北軍，都要堅決脫離自己原先的政黨團體，統歸國防部和最高軍事委員會的指揮，真正地成為國家的軍隊，同為中國的國防軍，再無黨派之分。如若不然，連基本的民主權利都都不得保障，那我們把軍隊交出去後豈不是要陷入了任人宰割的地步？」
「是啊！張少帥，假如蔣介石對你拍著胸脯說，只要你把東北軍的指揮權全部交到他的手裡，那他就保證國家會實現和平民主了，你信不信？」毛主席笑道。
「當然不信啦！等軍隊到了他手裡，他和我食言毀約再翻臉，我也無可奈何呀！」
「所以，就是這個道理嘛！我們其產黨當年就吃過這個虧，自然吃一塹長一智，不會在同一個坑裡摔跟頭了。必須先讓蔣介石改組國民政府並承認其產黨以及其他第三民主黨派的合法地位；共同組成了聯合民主政府後，我們才能放心地交出手中的軍隊。」毛主席收起笑容，決然果斷道。
「先政治民主化，再軍隊國家化。」張學良直覺得受益匪淺，他又問道，「那如何改組國民黨呢？」
周恩來認真地回答道：「國民黨最大的弊端便是其內部極度腐敗且官吏貪污成風，尤其便是以蔣、宋、孔、陳四大家族為主。改組國民黨，首先便是要根據民主原則改編國民黨的一切軍隊，繼而清算四大家族的非法財產並沒收官僚資本以及非法資本家的資產，接著廢除掉偽憲法、進行土地改革、廢除賣國條約等等等……」周恩來娓娓道，張學良聽得頻頻點頭，將這些政治要領都牢牢銘記在了心裡。
不知不覺已經過了十二點，張學良禮貌地與毛主席、周副主席告別並回到了東北駐重慶辦事處的住所準備休息，結果剛回來後張學良便驚訝地看見國民政府軍事參議院院長李濟深和中國民主同盟（由中國青年黨、中國民主社會黨、中國農工民主黨等國內第三民主黨派聯合組建而成，受「蝴蝶效應」影響而比歷史上提前了幾年）主席張瀾兩人已經在此久等了。「任公，表老，快裡面請。」張學良連忙招呼道，又立刻讓秦慕寒趕緊為眼前這兩位中國德高望重的民主領導者上茶。
「好、好，有勞張帥費心了。」精神矍鑠、長須過腹的張澗微笑頜首道。
「任公和表老不辭辛苦深夜光臨，一定有什麼重要事情吧？」張學良小心翼翼地開口道。
「張副總司令，我和表老確實是無事不登三寶殿呀。」李濟深略帶著有些憂慮的神色開口道。他靜靜看著張學良提問道，「張副總司令，不知道您對這次國共和談、南北會晤以及未來中國政治的趨勢走向……有什麼自己的看法？」李濟深說著話時，張瀾也用著彷佛可以看穿人心的炯炯目光盯著張學良。
張學良心裡略明白了，李濟深和張瀾是試探自己在政治上的傾向，畢竟自己此時在中國也是名列前茅的風雲人物之一了，雄踞全國半壁江山的東北以及百萬東北野戰軍也不是空有虛名的。張學良沉吟著，略思考了一下後綏緩回答道：「任公、表老，學良多年來只是國家的戌邊將領而己，我是個職業軍人，這政治上的事情我不是很懂，我也說不出什麼驚世駭俗的高談闊論。我只是覺得，未來的中國必須要『政治民主化，軍隊國家化』，國家也要由國民黨、共產黨以及民盟等其他國內第三民主黨派共同參政管理，各黨派一起組建多黨派的民主聯合政府，這才是中國走向和平、團結、統一、強盛的唯一途徑，而且也符合國父孫中山先生的『民族、民權、民生』之『三民主義』國策呀。目前國民黨一黨獨裁的局面必須要給予結束掉，這麼大的國家怎麼能什麼事情都是國民黨一家說了算呢？一黨獨裁只會讓統治黨其黨派利益凌駕於國家和民族利益之上。封建帝制是一人獨裁，而一黨專制則是一群人獨裁罷了，名字雖不同，但它們在實質上都是獨裁！都是歷史和人民所不允許的。」
「好啊，張帥此語雖然平淡樸實，但確確實實都是一語中的！所蘊至理，真是令人振聾發聵啊！」張瀾微微激動地頓了頓拐杖，撫須讚賞道。
「是啊，如果蔣介石能有張副總司令如此廣闊胸懷，國民黨和國民政府又怎麼會……」李濟深欲言又止，嘆息一下後又道，「這次國共和談、南北會晤雖然前景樂觀，但暗藏的失敗危機也不少呀！比如蔣介石本人，他在權利頂峰的位置呆的實在是太久了，加上受到封建傳統『尊上』思想的影響，要想讓他一下子交出手中大部分的權力，這真是難比登天哦。」李濟深苦笑著，又盯著張學良，「張副司令，我們也拜訪過中共的毛主席、周副主席以及馮老將軍，他們以及你確實對這次國共和談、南北會晤是懷有極大誠意的。但蔣介石要是執迷不悟拒不接受和談條件，那你們『北盟』怎麼辦？」
張學良也盯著李濟深，緩緩道：「如果真是這樣，那只有打了！只有消滅掉以蔣介石為首的國民黨頑固派手中的一百多萬中央軍，那中國才能真正地迎來和平和民主。屆時，『北盟』會聯合『民盟』以及國民黨內部像任公您這樣和平民主人士再次展開國共和談，將蔣介石等國民黨頑固派排除在外建立中國民主聯合政府。」
「東北軍的戰鬥力我很清楚，確實已經強盛到了世界一流的水平。貴軍要是傾巢盡出山海關馳騁江南大地，那橫掃殆盡蔣介石的中央軍我相信也至多只是幾個月的事情，但是張副總司令你必須要清楚，這畢竟是內戰呀！內戰一起，死傷的儘是中國同胞，消耗的也都是中國的國力呀。」李濟深說著，面露悲苦黯然之色。
「張帥，現在華東、華南、西南尚且還有三股日寇蛇盤狼踞在我中華國土之上。外寇尚未徹底驅逐，內亂卻已四處迭起，這豈不是要招世界各國各族之鄙夷恥笑乎？」張瀾語氣咄咄道。
「任公、表老，這也是沒有辦法的事情。要是蔣介石真的不識相要自掘墳墓，那為了中國能早日迎來和平，這場內戰就不得不要打了。而我所要做的，僅僅是讓戰爭以最快的速度結束掉，最大限度地減少內戰對國家的破壞和對國力的耗損。」張學良誠懇道。
李濟深點點頭，繼而道：「其實我這次陪同表老前來，一來是為了探明張副總司令的態度，二來則是在『北盟』和國民政府間居中調停，為了國家避免內戰的災難而稍微盡點綿薄之力。另外，在國母宋慶齡女士領導和號召下，蔡廷鍇、馮玉祥、何香凝、廖夢醒、李章達、譚平山、林森（國民政府主席林