西南大地被狼煙烽火席捲的同一刻，一直風平浪靜的中國北疆也暗流涌動。一支支東北軍和西北軍精銳部隊在張學良、馮玉祥的密令下秘密開拔調動；一列列從東北開往西北的民用火車的車廂內也隱蔽地滿載著大量戰爭需要的軍火、彈藥、被服、藥品、糧食等重要物資。被從外蒙古刮來的沙塵風暴所籠罩的北方戈壁荒漠上，從華東戰區前線調回東北綏遠省的東北軍第101裝甲師部隊的裝甲兵和步兵官兵以及數以千計的「l號、2號」輕中型坦克、「東北虎」主戰坦克、裝甲車、六輪式步兵戰車、l55mm自行榴彈炮、l00mm口徑的坦克殲擊車以及各種其他型號的偵察坦克、噴火坦克、彈藥燃油運輸車、後勤輜重補給車分批搭載著數十車次的軍列駛向西北嘉峪關和北山一帶，「應馮上將邀請與西北軍官兵展開為期一周的聯合演習活動並相互學習對方優秀戰術以此為國家之抗戰大業做出更大的貢獻」。
15日中午，運載第101裝甲師的第一批軍列在東北綏遠省進入西北的邊境最後一座大城的巴彥淖爾縣停靠了一個小時補充燃料等物資，等列車重新啟動出發的時候，車廂內幾名細心的參謀軍官不約而同地發現副師長包煜雄竟然不見了，只有參謀長費仲魂上校還穩坐如山地不動聲色坐在車上。儘管十分好奇，但深悉軍隊保密規定的軍官們都悄然無言，暗暗把好奇埋在心裡。不該問的不要問，這句言簡意賅的話語就是東北軍內部的保密規定。
「包副師座，歡迎歡迎！」巴彥淖爾城內當地民兵指揮部的門口，一名臉龐稜角分明顯得器宇軒昂、容光煥發的青年上校軍官走出來，對下火車後直接驅車前往這裡的包煜雄敬禮並熱情地伸出手。包煌雄和善地還禮並與之握手，來的途中他早已經發現，原本駐紮這裡的一個東北軍預備役民兵大隊已經不知道在什麼時候全部換成了清一色東北軍陸軍正規軍的野戰部隊士兵，而且人數絕對上萬，並且還有大量的重型火炮和坦克。心裡早有數的包煜雄心領神會地不動聲色向眼前這名軍官點點頭。「包副師座，我是東北軍第l9獨立步坦混成旅旅長王美傑。」王上校笑容可掬地做個「請」的姿勢，「各位同僚和西北軍的高層同仁們都已經到了，就等著你呢。」
「好，讓你費心了。」包煜雄也微笑著相向。他十分清楚眼前這位東北軍的青年軍官為什麼臉上會掛著按捺不住的笑容。原因很簡單，這些剛從長城軍校畢業出來沒多久並且是從東北軍正規師級部隊參謀軍官的位置提拔上來做旅長的青年軍官們都是第一次真正地手握兵權，渾身上下都充滿了躍躍欲試想建功立業的急切和激動，自然全身都洋溢著這種陽光燦爛的氣息。軍人嘛，生逢亂世適逢戰爭，怎麼會不渴望能夠在戰爭中大顯身手創立不朽功勛從而青史留名呢？
巴彥淖爾城處於東北綏遠省的狼山至渣爾泰山之間的金屬礦脈地帶上，因此此地蘊含著巨量的硫鐵、煤炭、油頁岩、沸石、膨潤土、石墨等礦物以及豐富的鐵、銅、鉻、鉛、鋅、鎳、鈷、金等金屬資源，這裡自然也成為了東北最重要的工業原料產地之一。聚集這裡且隸屬於東北金屬公司、東北重機械公司、東北鋼鐵公司和東北軍兵工廠的上百家重工廠和十多處大型礦區的生產、開採工作飛揚起的漫天塵土與北方沙塵暴一起將巴彥淖爾的天空搞的灰濛濛的，整座城市也顯得平淡無奇。
但今天的巴彥淖爾城卻是卧虎藏龍、將星璀璨。剛剛大步邁進城防指揮部會議室的包煜雄便被眼前的景象暗暗吃了一驚，只見小小的房間內卻端坐著十多名東北軍和西北軍的高級軍官。其中東北軍的將領有：東北軍副總司令于學忠上將、東北軍炮兵副總司令鄒作華中將、第8獨立步坦混成旅旅長盧曉暉上校、第11獨立步坦混成旅旅長柏書軍上校、第l9獨立步坦混成旅旅長王美傑上校、空軍第14航空大隊大隊長樂以琴上校；西北軍方面來的更加俱是中將級的顯赫人物：第26集團軍總司令孫連仲中將、第17集團軍下轄的第7軍軍長馮欽哉中將和第38軍軍長孫蔚如中將，除了坐鎮西安的楊虎城中將和率領第29集團軍（即著名的第二十九路軍）在華東戰區參戰的宋哲元中將這兩人外，西北軍的實權將領此時基本都到齊了。第17集團軍、第26集團軍、第29集團軍，這三大集團軍便是中原大戰後重新改編的西北軍部隊之主力精華所在，現在一下子來了兩個集團軍的實權將領，看來馮老將軍確實是誠心誠意拿出了家底來配合我們打這一仗了。而且東北軍炮兵部隊副總司令鄒作華中將的出場也預示著東北軍的重炮部隊也要投入戰鬥，看來少帥也極為重視這場戰役。包煜雄心裡感慨著，連連拱手致歉道：「副總司令、諸位，真是萬分抱歉！讓你們久等了！」
「呵呵，包副師長不必如此，大家都是一家人嘛，何必這麼拘禮呢！」孫連仲中將謙和地笑笑道，「我們還是抓緊時間討論關於進軍新疆攻打盛世才的作戰計畫吧！畢竟我們這些人突然間聚集在一起，時間一長想不引起各方的注意都難啊。」
「好！大家請坐！那我們就長話短說吧。」于學忠上將招呼著，待眾人坐定後他「唰」地在會議桌上鋪開一張巨大的新疆地圖，指點著剖析道，「諸位，由於新疆地廣人稀，所以盛世才手中的兵力並不多，正規軍加上民兵部隊以及所謂的白俄『歸化軍』也不到十個邊防團旅，僅僅約三四萬之眾；裝備基本為蘇制裝備，單兵戰鬥力尚可，其部中有一支裝甲營，戰鬥力最為強悍。儘管如此，盛世才也不足為慮，絕非我東北軍和西北軍聯軍的對手。進軍新疆，我軍最大的阻力乃是駐新疆的蘇軍和盛世才背後的蘇聯政府。而盛世才對西北軍和東北軍的戒心也極為深重，所以將入疆『協助』的蘇軍柯爾托羅夫的三個步兵團全部安置在了從西北進入新疆的咽喉之地星星峽谷一帶，另外蘇軍第八機械化摩托團也被安放在新疆的東大門哈密，在疆蘇軍的總指揮為瓦西里·柯爾托羅夫大校。」
「拿這麼說，我軍欲進入並攻佔新疆，就不得不要和老毛子的這四個兵團交火嘍？」馮欽哉中將快人快語道。
「萬萬不可！」剛剛就座的包煜雄把目光從地圖上收起來，連連搖頭道，「蘇聯和我國的關係目前亦敵亦友，況且我國目前大部分國力都消耗於對日作戰，絕對不能因為新疆而和蘇聯關係交惡甚至兵戎相見。」
馮欽哉中將憂慮地補充道：「是啊，盛世才就是拿準了我們這個脈所以才有恃無恐。近日他還似乎聽到了一些風吹草動，在他的申請下，駐疆蘇軍從國內運輸了一批器材在星星峽修建了一個對空雷達站。這樣若貴部空軍出擊新疆，則很容易被蘇軍雷達探測到的。」
鄒作華中將也顯得頗煩惱道：「還有一點就是，從巴彥淖爾城到甘肅和新疆交界的嘉峪關北山這段距離足足有數百公里，我軍只有第101裝甲師能『名正言順』地開赴那裡，那另外出動的三個摩托化步兵旅以及我部第10重炮團加在一起的如此龐大的部隊又如何做到悄無聲息前往那裡？如何保證這一路上不會打草驚蛇也是一個急待解決的緊要問題。」
「那這麼說擺在我們面前的主要問題有兩個，一是如何神不知鬼不覺地把貴軍後續部隊運送到嘉峪關北山一線；二是如何繞過星星峽和哈密的蘇軍部隊插入新疆。」孫蔚如中將思索著道，「如果解決了這兩個令人頭疼的問題，那消滅盛世才盤踞在新疆的勢力便是輕而易舉了！」
眾人都點點頭，但都露出了焦灼的神色。于學忠微微提高聲音道：「諸位請寬心！世上沒有解決不了的困難，辦法肯定是有的。」
「於副司令。」孫連仲中將開口道，「我有個建議，我們是否可以策動盛世才內部的反盛實權派將領臨陣倒戈，與我們裡應外合解決新疆問題？」
于學忠點點贊同頭：「這一點我已經想到了。盛世才軍中掌管其最精銳的新編第1邊防旅的旅長伊斯哈克拜克·木農阿吉少將本是柯爾克孜族，他一直對盛世才在新疆的恐怖統治和殘壓榨少數民族的行為極度不滿，在我們軍情局人員的努力工作下，伊斯哈克拜克·木農阿吉少將已經同意在我軍出兵新疆後立刻控制迪化將盛世才活捉獻於我軍。」
「那就太好了！不過，於副司令，當年和盛世才爭奪新疆大權的還有馬仲英和張培元二人，他們與盛世才曾鼎足平分新疆。現在這兩人雖然都兵敗逃入青海，但其殘餘勢力和在新疆的影響力還在，而且二人也極為熟悉新疆的地形風貌和盛世才軍隊的布兵方略、戰術打法。我們可否邀請他們共同出兵協助我軍平定新疆？」孫連仲中將繼續提議道。
于學忠猛地搖頭：「這個絕對不行！馬、張二人現在都已經投靠依附了馬步芳，他們現在是屬於青海回軍的勢力。而且根據張少帥和馮長官的指示，新疆是要絕對乾淨地牢牢掌握在我們東北軍和西北軍的手裡，絕對不能讓第三方勢力插足這塊戰略要地！」
孫連仲中將和其他西北軍將領們都贊同地點點頭。
「還有，諸位切記。真正威脅到新疆安全的不是國民黨中央軍，也不是青海的回