一九三六年從三月下旬到九月中旬，由北向南漸漸併入中國版圖的南北朝鮮省開始在東北政府社會建設部和內政部官員的努力下開始一點一點地從被戰爭破壞的廢墟上接手後重建。廣大朝鮮農民在東北政府進行的大規模「土地改革」運動中開始擁有了屬於自己的土地；朝鮮的工人們也開始進入在朝鮮半島上如雨後春筍般拔地而起的一棟棟各型工廠內開始生產民用物品和軍用物資，他們的酬勞是數倍於日本人給的薪水。最廣大的朝鮮基層工農百姓的民心在東北政府的一系列強力而果斷的懷柔政策下得到實惠後開始傾向東北。「朝鮮族和漢族平等，都屬於中華民族的一員」這種極能被朝鮮民眾接受的平等思想也在東北宣傳部的大力宣傳下漸漸滲入他們的心底，三千萬朝鮮人不再是日本人佔領的殖民地的「皇民」，而是中華民國的國民。
在張學良的安排下，朝鮮王室成員被妥善地集中安排居住在平壤一處，朝鮮國王高宗李熙（原先他已經被日本殖民當局廢為了昌德宮李王）明智而順從地服從了這種安排，繼續過著衣食無憂的日子；當然他們已經被剝奪了全部權力，僅僅是朝鮮王朝的最後的象徵和東北政府拉攏朝鮮民心的工具。朝鮮中上層的政府官員、原軍隊將領只要基本沒有做過反抗東北軍的事情和沒有給日本人為虎作倀欺壓自己同胞的，大多數成為了朝鮮南北兩省漢族和朝鮮族共治的軍政高層，東北民事議會堂中也相應多了南北朝鮮省的朝鮮族代表席位；而那些以前借著日本人勢力死心塌地助紂為虐魚肉百姓被朝鮮老百姓恨咬牙切齒的大大小小「韓奸」，紛紛被抓捕後基本在朝鮮各大省市鬧市區公審，罪大惡極的統統處決，這些讓飽受其荼毒的朝鮮百姓在拍手稱快的同時也更加地心向東北政府。
朝鮮族那些有聲望的民主人士、知識分子東北統治當局也儘力拉攏，以崔南善、金道泰、宋相燾、申采浩、金東仁等為首的大批朝鮮著名思想家、文學家、社會活動家紛紛欣然接受了東北政府的邀請，進入新建立的朝鮮文化部門和省政府中就職，為朝鮮族的解放和建設事業工作。當然了，以金九為首的「大韓民國流亡政府」等一批不服從東北政府統治繼續在國際上搖旗吶喊鬧獨立或者求助國聯等國際組織和列強幫助朝鮮獨立的組織，統統被東北政府宣布為「分裂中國國土和中華民族的分子」而給予嚴厲打擊，其中金九於1936年11月8日在上海街頭被東北軍情局特工刺殺。
在國際上「和平人士」和國內國民政府的反對聲中，東北政府在朝鮮半島上的統治勢力開始紮根。大量的原東北本土民眾在東北政府鼓勵下紛紛進入南北朝鮮省定居、經商和工作，加強了漢族、朝鮮族等民族的融合和文化交流。
除了政治和民權這兩種手段，張學良對朝鮮統治的最有力的手段還是軍隊。其中北朝鮮省駐紮了東北軍一個師和四個步兵旅；地理位置更加重要並且是東北軍和日軍最有可能再次交戰的南朝鮮省則駐紮了東北軍第1軍和第7軍的共四個整編師和六個獨立步兵旅，另外還有五個邊防部直屬的步兵旅守衛在南朝鮮半島漫長海岸線上的各個重要港口和軍事要塞，除了將近十五萬東北軍正規軍外，南北朝鮮省還有從當地招募的三十個預備役的民兵大隊和上萬漢族朝鮮族警察部隊協同東北政府在南北朝鮮省的統治。仁川已經成為東北軍第五大軍港和東北軍海軍的潛艇主基地；釜山等數個朝鮮最南端城市也駐紮了東北軍將近一半的空軍，約有8個戰鬥機大隊（此時戰鬥機被各國空軍稱為「驅逐機」）和2個轟炸機大隊。
此時日軍和東北軍在朝鮮陸地上的戰爭已經告一段落，但是雙方海空戰依然一直持續不斷，波濤滾滾的朝鮮海峽和濟州海峽是東北軍潛艇部隊和日軍海軍艦隊的角逐之地，風起雲湧的海峽天空中則是東北軍空軍與日本陸海軍航空兵廝殺的場所，戰鬥激烈程度絕不亞於過去六個多月雙方陸軍在朝鮮戰場上的表現。根據東北軍邊防部統計，光是九月，東北軍空軍便與日本航空兵交鋒70多次，以自損110多架戰機的代價擊落擊傷日軍航空兵各型飛機逾280架；東北軍海軍潛艇部隊擊沉日本運輸船隻噸位超過四十萬噸，並擊傷擊沉8艘日本海軍艦艇，但是自己也在日軍水面艦艇和潛艇的截殺下損失了五艘潛艇，還有兩艘在戰鬥中嚴重受損。現在東北軍軍港造船廠每個月只能製造4艘U型潛艇，已經趕不上潛艇的損失速度。但是由於八月中旬委託德國建造第二批20艘U型潛艇也順利返國歸健才彌補了東北軍潛艇部隊的損失。另外東北軍海軍本土水面第二艦隊——包括「承德」號、「赤峰」號、「綏化」號、「鐵嶺」號共四艘2500噸級驅逐艦和十二艘1500噸「旅順」級護衛艦在9月底駛往朝鮮海軍戰場，增強了東北軍朝鮮海戰中的實力，再加上岸基海軍航空兵、岸防部隊以及防空部隊的奮勇作戰，才使的朝鮮海戰中實力與日軍相比懸殊的東北軍海軍能與之抗衡。
地盤、實力和手中的權力都狠狠擴大了的張學良又陷入忙綠中。10月2日和3日，東北葫蘆島和秦皇島兩座軍港內所建的兩艘「長春」級驅逐艦正式完工交付海軍，張學良特地分別了邀請北朝鮮省省長金日成和南朝鮮省省長李承晚一起參加了軍艦的竣工和下水典禮，並將這兩艘戰艦分別命名為「平壤」號和「漢城」號。此時東北軍在張學良的策划下還有一件大事，10月10日即將來臨，那一天是東北易幟歸順中央和中華民國全國統一八周年紀念日。為了歡慶這一盛事（雖然此時已經名存實亡）和慶祝東北軍收復朝鮮以及向國內外各方勢力展現東北軍此時的戰鬥力和軍威，張學良從朝鮮戰爭還沒有結束時候就準備在這一天舉行一場盛大的東北軍陸海空三軍閱兵式。此時各部待檢部隊訓練工作和閱兵典禮等各個方面事宜都已經開始緊鑼密鼓展開。
十月五日夜晚的朝鮮南端一反秋日以來一直都是秋高氣爽的好天氣，從下午起便陰雲密布開始下起了不小的雨，且雨勢越來越大。一團團炸雷在厚重的雲層中翻滾著，道道閃電撕裂夜空如鞭子般從夜空中抽到地面和海面上。萬頃波濤的濟州海峽上巨浪翻滾，狂風大作，風起雲湧。惡劣的氣候使的相距只有一百公里的朝鮮和濟州島上的東北軍和日軍都停止了敵對攻擊行為，雙方戰機和戰艦都安靜地停在機場和軍港內。層層黑雲完全遮蔽了星月覆壓著天際，濟州海峽海天一片猙獰險惡。似乎寓意著有什麼事情要發生。
黑暗如潮的海面海平線上一個昏黃的小光點隨著滔天的海浪上下起伏劇烈晃動著，一艘渾身塗抹的漆黑經過特殊加固過的百噸級的船隻在海面上艱難地慢慢行駛著。儘管隨時可能被風浪掀翻掉進大海，但是穿著雨衣冒著風雨立在船頭的阿部原田中佐心裡沒有一絲害怕，他舉著望遠鏡全神貫注地望著前方，心裡反而有一種即將展開屠殺和暗算別人前的亢奮。望遠鏡模糊不清的視野中，遠處前方開始出現了黑峻峻的土地，隱隱約約有燈光閃爍著。阿部原田轉頭命令道：「即將到達高興半島，關閉燈光，減緩速度，把馬達聲降到最低！注意礁石，絕對不能被岸上東北軍崗哨發現！」
「哈伊！」船艙內幾個戴著口罩，雨衣下是特殊軍服的日本人訓練有素應道。
阿部原田中佐回頭看看船內陰暗處放的那一批批看不清的「貨物」，嘴角流出一絲冷笑。
陸地漸漸近了，山林呼嘯，松濤陣陣。岸上幾十米外就是一處閃著燈光的東北軍的岸防部隊哨所，在風雨黑夜中靜靜的沒有任何動靜，大概巡邏的東北軍士兵也受不了寒風大雨而躲在裡面取暖。
去吧，攜帶著死神的精靈們，把死亡散播開來吧！阿部原田中佐默念道，兩眼在黑暗中猶如高燒病人般閃著熱烈的光芒，船內的日本軍人們開始忙綠起來。
沒有任何預兆，一片突然而來的刺眼雪亮燈光突然照在了日本船上，頓時船上水下的日本人一下子全部無所遁形。一艘巡邏至此的15噸東北軍「金槍魚」魚雷炮艇發現了偷偷摸摸的阿部原田一行人。探照燈一下子照住了他們，高音喇叭響起來：「我們是中國東北軍！前面的船隻停下接受檢查！」
聲音一下子驚動了岸上的崗哨，尖銳的警報聲「嗷——」地響起，哨所頂部的一盞探照燈立刻在海面上來回探照起來，裡面駐守的一個步兵排士兵紛紛出動。
「八嘎！是東北軍的巡邏艇！」阿部原田恨的咬牙切齒，「用自衛炮擊沉它！柴田，用機槍掃射岸上那些東北軍！其餘人趕緊把東西丟到岸上！」
船上的日本兵立刻操控武器，槍炮聲大作。船上機槍咯咯地響起來掃向岸上，「轟！」「轟！」「轟！」一發發40毫米炮彈在急速衝過來的東北軍巡邏艇身邊海面上炸開，掀起幾米高的海浪。
海上和岸上的東北軍頓時都明白了是日本人的船，紛紛開火。雙方對射的火光在黑暗中灼灼閃亮，都暴露了自己的蹤跡。岸上士兵幾十桿步槍一起向被兩個探照燈一起照著的日本船集中射擊，正在忙著卸東西的兩個日本兵哀嚎一聲身中數彈落水。
東北軍海軍巡邏艇