南漢兵馬聞聽呂蒙已死便跟著黃忠一起喊喝勸降。吳軍聞聽勸降之聲，又見帥旗倒下，三員吳將兩死一俘，根本不疑有他，紛紛跪地請降。
呂蒙見大勢已去只得引著數萬殘兵敗退而走。黃忠領兵一路追擊直到許昌城下。此時許昌城頭早已沒了霹靂車，黃忠便對眾將道：「呂蒙敗兵安能御我？休等他救兵到，火速攻之！」
魏延立功心切，命麾下軍士豎起百乘雲梯，一乘上可立十數人，周圍用木板遮護。軍士各抓短梯軟索，聽軍中擂鼓，一齊上城。
呂蒙在敵樓上，望見南漢兵卒裝起雲梯，四面而來，下令三萬軍兵各執火箭，分布四面，待雲梯近城，一齊射之。
黃忠以為城中無備，所以見魏延用雲梯直接攻城並不阻攔，令三軍鼓噪吶喊而進。不料城上火箭齊發，雲梯盡著，梯上軍士多被燒死，城頭矢石如雨，南漢士卒只好暫退。
張遼見雲梯無法登城大怒道：「呂蒙燒我雲梯，可用衝車之法！」
次日南漢士卒又推衝車，四面鼓嗓吶喊而進。呂蒙急命士卒運石鑿眼，用繩索穿定飛打，衝車皆被打折。
賈詡見雲梯、衝車皆不能破城，便令人運土填城壕，命鄂煥、沙摩柯引一萬鍬钁軍，夜間掘地道，暗入城去。呂蒙又於城中掘重壕橫截之。如此晝夜相攻，兩軍僵持不下。
南燁在建業得知馬超受阻於晉陽，黃忠受阻於許昌也不心急，繼續圍攻建業，與孫權相持。其實不論南燁、黃忠還是馬超，假如不計損失強攻城池，此時早已取勝。不過三路人馬都十分默契的保持克制，就是因為還有兩路大軍未到。
徐州東海面上帆影重重，一支船隊由遠而近往徐州駛來。組成船隊的樓船高十餘丈，長數十丈，船分五層，各載兵馬三千。船上矛戈林立，旗幟飄搖，戒備森嚴，宛如水上堡壘一般。
甘寧立於船頭，心中說不出的暢快得意。看著自己身後的海軍船隊，回想以前在江中劫掠的日子，甘寧不由搖了搖頭。在沒有遇到南燁之前，甘寧覺得自己能在大江之上縱橫來去已然很了不起了。直到率領海軍出海，甘寧才知道自己以前不過是井底之蛙。
「大王，前方有東吳海軍船隊。」一個腰裡別著望遠鏡的瞭望手從桅杆上跳下來向甘寧回報，打斷了甘寧的思緒。
甘寧瞪了瞭望手一眼指了指桅杆頂端道：「小子，看清楚了！上面是漢龍旗，不是骷髏旗。你應該叫我什麼？」
瞭望手撓了撓頭不好意思道：「甘將軍，小的叫順口了。」
甘寧擺了擺手也沒和他一般見識，這些年甘寧負責私掠船隊，專門負責劫掠打擊各國商船海軍，已經成了大海之上令人聞風喪膽的海賊王。今日作為正規海軍作戰，對於甘寧和他麾下的水手來說還真不習慣。
瞭望手見甘寧沒有追究便接著問道：「甘將軍，那些東吳船隻我等是擊沉還是俘虜？」
甘寧撇了撇嘴道：「幾艘破船而已，不用費力俘虜，全部擊沉。」
瞭望手得令之後便去通知桅杆上的旗手，旗手打出旗語通知各船做好迎敵準備。管亥、裴元紹、臧霸、張燕等將見到旗語各領一艘巨艦，將艦船排著陣勢以待敵軍。
自從周瑜出兵三韓、高句麗時海路被斷，孫權便意識到了海軍的重要性，於是下令孫靜、張溫組建海軍。東吳的水軍基礎本就不弱，孫靜也沒多想便接下了任務。可是等船隻到了海上，孫靜、張溫才明白海軍和水軍根本不是一碼事，海上的風浪可比江河中厲害多了。東吳水軍訓練了一年多，也只能在近海沿岸轉悠，根本到不了遠海，更別提剿滅海盜。
這日張溫正在海上練兵，便見一支船隊從遠處而來，船上皆是南漢旗號。張溫早聽說了南燁起兵伐吳，卻沒想到會有船隊繞過揚州奔徐州而來。
交州海軍實力強大，可是卻一直以海盜面目示人，因此張溫並不知南漢海軍的厲害，還以為東吳水軍是天下第一的水上強軍。此時見甘寧兵來，張溫並不緊張，反而覺得新組建的東吳海軍有了用武之地，傳令各船沖向甘寧船隊，想要展開接舷戰。
甘寧遙望東吳海軍之中最大的艦船都比自己麾下最小的艦船還小了一半十分不屑。傳令各艦使用T子頭戰術，將船隻橫向排列，側翼對準東吳船隊。
張溫催船靠近之後，見南漢船隻巨大本來有些害怕，可是當他見到甘寧調整陣型，側翼朝向自己之後反而不怕了，對麾下將士笑道：「南漢水軍不知何人統兵，竟然如此布陣，我等速上前去，將其大船俘獲。」
東吳海軍將士聞言紛紛叫好。在他們的印象之中，水戰就該催舟上前，正面接舷。側面對敵就如同找死一般，很容易被對手衝破陣型，撞翻船隻。此時見南漢船隻皆用側面薄弱處朝向自己，東吳將士便奮力催舟，想要抓住戰機。
甘寧見吳軍船隻飛速靠近，不由微微一笑。曾幾何時他也是如此打水戰，可是現在東吳海軍的做法在甘寧眼中就如同自己送死的傻子一樣。甘寧下令道：「霹靂車開火！」
隨著甘寧一聲令下，樓船甲板上安裝的小型改良霹靂車開始將一塊塊壓倉石投射出去。一顆顆巨石如同炮彈砸向東吳船隻。
東吳將士看到滿天飛來的巨石當時就傻眼了，張溫無論如何也沒想到南漢的船隻竟然還會發炮。「轟隆~」一聲，一塊巨石砸在張溫旗艦的桅杆之上，大腿粗細的桅杆應聲而斷，落下的風帆將好幾個東吳士卒都蓋在了帆下。
張溫的旗艦是東吳水軍中型號最大的船隻，被擊中之後不過是折了風帆。那些小一些的艨艟戰艦可就慘了，巨石砸中甲板就是一個窟窿，擊中船舷就是一個大洞，海水直接灌進船艙，整條船就開始下沉。船上的東吳水軍紛紛跳船逃命。
「撤退！快撤軍！」張溫急的都要哭了，對面南漢海軍一人一船都沒損失，自己已然要全軍覆沒了，這種較量簡直不是同一個等級。
甘寧見東吳船隻想要轉向，哪裡會讓他們得逞？南燁大力開發的新型戰艦不論是攻擊力還是速度，都比東吳船隻強上百倍。甘寧揮軍衝上前去一陣猛攻，赤壁之戰時威風八面的東吳水軍便全軍覆沒，張溫跟著他的旗艦一起沉入海中。
東吳海軍覆滅之後，甘寧便乘勢領兵攻入東吳海邊水寨。在霹靂車發威的情況下，東吳水寨被砸了個稀巴爛，停泊在水寨中的新船還沒出過海，便被砸成了木屑。
徐州的吳軍步卒都被調往揚州、豫州、并州抵擋南燁，所以水軍一滅，徐州就如同一塊端上桌的肥肉任人宰割。甘寧從徐州東部登陸，一路勢如破竹往西進攻，所到之處望風而降。很快佔領了徐州全境。
青州的戰況與徐州相似。太史慈率領的海軍輕而易舉的擊潰了孫靜率領的東吳海軍，登陸之後橫掃青州，毫不費力的將青州攻陷。
南燁出兵之前便有約定，哪一路兵馬先完成戰略目標便先攻兗州。甘寧、太史慈幾乎同時取了徐州、青州，便一同往兗州進兵。
甘寧留一半兵馬給管亥、裴元紹守徐州，太史慈留一半兵馬給於禁、嚴顏守青州，然後二人各領大軍往兗州而行。兩路兵馬在兗州邊境恰巧相遇，於是合兵一處，又命徐庶總督二州，只帶陸遜為軍師往兗州前進。
就在甘寧、太史慈合兵之時，魯肅一路人馬也在兗州與司馬懿大軍相遇，合兵一處往揚州而行。吳魏大軍還沒到揚州，便有探馬來報，青、徐二州已然被南漢所得，正有兵馬往兗州而來。
司馬懿聞報大驚，忙與魯肅商議道：「青、徐二州皆被南燁所得，我等若往揚州，兗州必失，我軍無歸路矣。」
魯肅對於南燁能取青、徐二州也感到萬分驚訝，根本沒想到南燁兵馬會從海路而來。對於魯肅來說司馬懿能不能回兵鄴城並不重要，重要的是擊敗南燁。於是魯肅對司馬懿道：「司馬都督不必憂心，建業存糧足夠都督大軍用度。歸路截斷倒也無妨，只要能退南燁之兵，都督何愁無法回兵？」
司馬懿心中清楚魯肅這是忽悠自己孤注一擲去戰南燁。不過司馬懿卻不敢答應。甘寧、太史慈的兩路兵馬如從天降，南燁的兵力從三十萬變成了五十萬，這種變化令司馬懿措手不及。
所謂兵無常勢，水無常形。戰場形勢變了，作戰方案就必須重新制定，若還按原計畫執行肯定會輸的很慘。司馬懿最怕的就是多出來的兩路南漢兵馬在自己去戰南燁的時候攻佔鄴城殺死曹丕，這樣一來就算司馬懿打敗了南燁也毫無意義。
司馬懿考慮片刻之後對魯肅道：「兵法云：欲思勝，先憂敗。南燁用兵如神，我等前往揚州能否退敵尚未可知，卻先陷於絕地。倘若不勝南燁，我等豈不危矣？依我之見何不令吳王陛下棄了建業合兵來守兗州。便是敗於南燁，還可經過魏地退往三韓、高句麗。」