關羽沒想到呂蒙如此陰險，非但不出城來戰，反而找來士卒家眷勸降。關羽大怒便欲上前，卻被城上一陣箭雨射了回來。關羽遙望城頭，皆是兗州百姓，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊聲不住。
呂蒙在城上看的清楚，關羽身後士卒已然蠢蠢欲動，於是下令打開城門。好歹呂蒙城中也有上萬大軍，還真不怕關羽入城。城門打開之後，呂蒙又在城頭喊道：「二將軍城中家眷無恙，若願歸降盡可入城。」
關羽聞言大怒，可其麾下士卒軍心盡變，此時見城門大開，皆應聲而去。關羽止喝不住，想要舉刀砍殺那些奔向城中的士卒，可是青龍偃月刀舉起之後又放了下來。關羽想想這些士卒出生入死隨自己至此不可說不忠，都是自己無能這才害得數萬大軍死傷殆盡。關羽實在無顏再行軍法，只得長嘆一聲道：「悔不聽友若軍師之言，以致今日之敗。」
此時關羽背後還有三百餘人，皆是關羽親衛老兵，其中便有關羽副將提醒道：「二將軍，軍心亂矣，若再不走，呂蒙出城，我等必死於此處！」
關羽此時也想開了，面子已然丟到家了，再把里子丟了就不合適了。於是引著三百餘殘兵往并州方向而去。
呂蒙見關羽西行，便遣人給司馬懿送信，好讓司馬懿截殺關羽。司馬懿得了呂蒙書信，遍視眾將笑言道：「此乃周瑜、呂蒙借刀殺人之計耳！我若殺關羽，劉備必深恨我，若與南燁合兵來攻，我等危矣。傳我將令，假意攔截關羽，暗放其入城與張飛相會。」
曹營眾將聞言盡皆佩服司馬懿深謀遠慮，個個按計而行。關羽有驚無險的突破了曹軍數道重圍，入城來見張飛。
張飛之前已然得了關羽傳信，約其一同攻打兗州，可是張飛連眼前的曹軍都無力應對，哪有辦法去幫關羽奪回兗州？張飛見關羽還有復奪兗州之志，就沒想到關羽處境危急，如今見了關羽的疲憊樣子當真大吃一驚，問道：「二哥因何如此狼狽？」
關羽之前向張飛借兵只說東吳背盟取了兗州，沒好意思說自己敗的如此凄慘，此時再也瞞不下去，便將事情經過講述一遍。
張飛聽罷大怒道：「二哥且放寬心！待你我合力勝了曹軍，再一同取回兗州。」
二人正在商議，守門衛士突然來報：「二位將軍，門外陳將軍求見，言有要事來報。」
關、張二人聽陳到來了，急忙請入房中問道：「叔至有何要事？」
陳到見禮之後急道：「有探馬來報，東吳大軍正由冀州而來。我擔憂曹軍與吳軍分兵取我營寨和城池，因此想領兵入城，與二位將軍共守城池，以免被兩軍分而攻之。」
關羽、張飛對望一眼，都覺得陳到所言有理。之前曹軍與北漢軍數量相當，還可成犄角之勢與其對峙，如今吳軍一到若再分兵，只會被各個擊破。於是二人便讓陳到入城，關羽、張飛、陳到、孫乾各守一門。
周瑜戰敗關羽之後便收拾軍馬從冀州趕往并州，與司馬懿合兵一處圍了晉陽。司馬懿將周瑜迎入帥帳行禮入座之後笑道：「恭喜周都督大破關羽取了兗州。」
周瑜謙遜道：「若非司馬都督之計，豈有我今日之功？當是我謝過司馬都督才是。」
司馬懿擺手道：「魏王乃是吳國臣子，一同攻伐偽帝劉備乃是份內之事，周都督何必稱謝？如今兗州已得，關羽已敗，我等當行第三步棋才是。」
周瑜笑道：「來路之上我已命人稟報陛下暫緩攻打許昌，如今可遣使按計行事。」二人商議已定，便尋來幾個降卒囑咐一番，遣為使者去見劉備。而後又命麾下士卒將城池圍的鐵桶一般，以防有人出城。
卻說劉備在許昌見到孫權領著東吳兵馬來攻的時候就想到關羽的處境不妙。他也想出兵去救兗州，可是城中精兵先被諸葛亮帶走五萬去攻匈奴，又被陳到帶走五萬去救張飛，雖然許昌還有五萬兵馬，卻都是老弱殘兵也沒有大將統領，能守住城池不被孫權攻破已然不易，根本沒有出兵的可能。
當然劉備還有一個選擇，就是棄了豫州去救兗州，不過那對劉備來說根本沒有意義。他在豫州經營多年，兗州則是新得之地，孰輕孰重劉備還分得清楚。劉備唯一擔心的就是關羽安危，便與簡雍商議如何能救關羽。
簡雍提醒劉備道：「陛下，如今吳、魏結盟來攻，情勢危急，何不求援於國師？」
劉備聽簡雍一提南燁，當時大喜，假如能說動南燁出兵，不但可救關羽，還可解豫州、并州之圍。劉備當時寫下兩封書信，命人突圍往司隸和荊州送信。這二州與豫州相鄰，可以用最快的速度發兵，假如劉備遣人往交州送信，一來一回黃花菜都涼了。
孫權大軍就在城下，豈能讓城中兵馬輕易突圍？劉備的使者只有一路殺出重圍前往司隸，另一路則被孫權截住，求援書信也被搜了出來。
對於城中劉備，孫權已經完全不怕了。可是對於南燁，孫權還真沒底。當看到劉備書信的時候，孫權不由眉頭一皺，急忙召集眾將商議。
程普、韓當二將乃是東吳老臣，曾為孫堅效力，也和南燁打過交道，甚至可以說有些交情。從本心來說二人是不願看到孫權恩將仇報與南燁反目的，可是為了東吳利益，他們也不能阻止孫權，只好閉口不言。
魯肅清楚南燁的厲害，知道南燁一旦出兵，後果不堪設想，眼前的大好形勢可能一朝化為烏有。可是想要阻止南燁出兵似乎又不太可能，畢竟東吳背盟偷襲劉備有錯在先，這個理由足夠南燁出兵討伐孫權了。以南燁的脾氣性格，只要有個光明正大的理由，就絕對不惜兵馬。
算到南燁必然起兵，魯肅就開始考慮該如何拖住南燁。只要拖得一時，待豫州、并州皆入孫權之手，東吳聯合曹魏也就有實力和南燁抗衡了。魯肅想罷獻計孫權道：「陛下可遣使攜帶厚禮去與司隸、荊州郡守結盟，拖住南燁兵馬，再給大都督送信，商議如何退南燁之兵。」
孫權聞言擔憂道：「若兩地郡守先見劉備使者發兵來攻，不與我等結盟又該如何？」
魯肅道：「事涉兩國開戰盟好，郡守定然不敢自作主張，必要上書請示交州南燁，如此一來一回費時頗多，北方之地已盡被陛下所得，便是南燁兵來也可不懼。」
孫權聞計大喜，只要司隸、荊州兩地暫時不動兵，南燁的兵馬就趕不及救劉備。何況根據周瑜分析，南燁還有可能出兵遠征不在交州，如此一來請示南燁就要用更長時間。等南燁做出回覆，孫權早就將劉備打敗了，也就不用再怕南燁。於是孫權按計而行，給司隸、荊州的守將各送去一份大禮，並表示願與南燁永結盟好。
南燁負責荊州的守將乃是陸遜和張遼，司隸的負責人是陳群、陳宮和徐晃。荊州這邊只收到了孫權的禮物，沒有接到劉備的求援信，陸遜自然不會多管閑事去助劉備。就算陸遜早就得到了孫權、劉備開戰的消息，他也樂得見雙方鷸蚌相爭。
陳群、陳宮倒是見到了劉備使者，不過孫權的使者幾乎前後腳到了司隸。陳群、陳宮和陸遜一樣，都想著如何利用雙方交戰的機會坐收漁利，乾脆安排兩家使者同時接見。
正可謂仇人相見分外眼紅，兩家使者一碰面，不用陳群、陳宮挑撥，就在殿前爭吵起來。一方要說服南漢助北漢，一方則要說服南漢助東吳。陳群、陳宮分別勸開兩家使者，並為難的表示，事關重大無法做主，需要請示之後再做定奪。
劉備使者得到這個答覆不由心如死灰，可是卻沒法責備陳群、陳宮，因為他們並沒有偏向東吳。反觀孫權使者則是眉開眼笑，他根本不指望南燁能幫東吳，只要南燁暫時不幫劉備就算完成任務。得到相同答覆，心情卻截然不同的兩家使者分別回去復命。
孫權得到使者回覆自然大喜，與此同時周瑜的回信也到了。信上先是稱讚魯肅之計可行，然後便是讓孫權暫緩攻城，說已然有計破劉備，待劉備一破便可與南燁爭奪天下。孫權見信依計而行，將圍城的兵馬收攏一處，只是屯兵許昌城下卻不再攻城。
城下兵馬一退，劉備派出的使者也順利回城，帶回了陳群、陳宮的答覆。當劉備得知孫權也一同遣使便眉頭一皺，瞬間明白孫權這是在給自己下絆子，短時間內南燁的援軍是指望不上了。不過劉備相信，只要消息傳給南燁，南燁肯定會出兵幫自己，自己要做的就是守住城池，等南燁來援。
劉備本有十足的把握等到南燁援軍，可是沒過幾日，便有士卒來報道：「陛下，有五名并州士卒受二將軍、三將軍所差來見陛下，言有要事求見。」