周瑜、司馬懿不愧是人中龍鳳，僅憑一點線索就看破了南燁的意圖。他們都很佩服南燁的手段。一是佩服南燁大道玄妙，竟然能知鮮卑、三韓等國的地圖。二是佩服南燁用計巧妙，若非事出偶然海盜作亂，司馬懿和周瑜肯定不知對方手中也有地圖，那就連一點南燁出兵的線索都不會有。
推斷出南燁引兵在外，周瑜不由興奮道：「南燁在外征戰，而我等皆半途領兵而回。此時攻打南燁正是時機！」
司馬懿並不贊同周瑜的提議，搖頭道：「南燁既用此計，必然比我等先行一步，或許此時也已回兵。依我之見不如合兵先除劉備，而後再圖南燁不遲。」
周瑜點頭道：「司馬都督所言是也！不知當先攻何處？」
司馬懿道：「我等可如此行事……」
周瑜與司馬懿密議一番之後便告辭起行，回東吳準備。待周瑜走後，司馬懿帳後繞出一將入帳對司馬懿道：「世人皆言江東周郎如何了得，我看不過如此。」
司馬懿尋聲望去便見曹純入帳。司馬懿知道曹軍眾將因為赤壁之戰的緣故都深恨周瑜，故而先命眾將迴避，免得與周瑜衝突壞了大事，想不到曹純竟在帳後偷聽。對於曹氏將領司馬懿也不好過於苛責，便笑道：「子和將軍切莫輕視此人！周公瑾並非不通謀略，乃是故意藏拙耳。」
曹純不信道：「周郎乃東吳都督，一人之下，萬人之上，正該意氣風發，何用藏拙？」
司馬懿道：「將軍豈不聞客大不可欺主？周公瑾不論在江東如何了得，如今要借道而過，豈敢鋒芒太露？其大軍生死皆在我一念之間，周公瑾自然小心防備。」
曹純聞言眼睛一亮道：「既是如此，都督何不將其軍馬一網打盡，再順勢取江東之地？」
司馬懿搖頭道：「東吳少了周公瑾，還有魯子敬、呂子明，豈可輕易取之？借東吳之力先除劉備、南燁兩個心腹大患才是正理。」說罷便命曹純下去準備進兵之事，又寫密信將所謀之計告知曹丕。
周瑜從司馬懿帳中出來之後，便覺得衣襟濕透，出了一身冷汗。司馬懿可不用藏拙，所用計策精妙老辣，這讓周瑜意識到司馬懿是個不遜於諸葛亮、南燁的對手。周瑜於是更加小心，生怕自己表現太過，會讓司馬懿起了敵意滅殺自己。
現在周瑜是真的有些佩服南燁和諸葛亮了。他有大軍在側還心驚膽顫怕司馬懿翻臉動手，想想當初赤壁之戰時，南燁、諸葛亮出使東吳，情形比此時自己在魏地危急十倍，可南燁、諸葛亮依然談笑自若，這種心理素質的確令人敬服。
周瑜直到離了冀州，回兵青州，一顆懸著的心才算放下。曹丕、司馬懿沒有趁機與東吳反目，這讓周瑜意識到了司馬懿合作的誠意。因此一到青州便上表孫權，將連曹攻劉之事告知孫權。
卻說劉備命張飛守并州，又命孫乾輔之。張飛行兵打仗是個好手，可是治理地方卻並非所長，於是便將州中大小事務，盡託付於孫乾。自己每日不是飲酒射獵，便是與軍中將士比武較技。
這日張飛正在校場與一群士卒比武，只見十幾個精壯士卒赤膊著上身，從四面八方圍著張飛撲擊。張飛同樣赤著上身，下身只穿了一條交州生產的短褲，一身肌肉又黑又亮，在陽光下反著光芒。面對圍住自己撲擊的士卒，張飛哈哈大笑，雙手抓住左右兩個士卒的臂膀用力一掄，前後兩個士卒便被撞倒在地。而後張飛閃展騰挪，拳腳並用，十幾個士卒竟無一合之敵，全被打翻在地。
周圍觀看的士卒見張飛勇猛，紛紛喝彩道：「三將軍威武！」
張飛一邊大笑一邊問身旁親衛道：「哈哈，這是第幾場了？」
一旁計數的親隨上前賠笑道：「回三將軍，第八場了！」
張飛聞言嘟囔算道：「一場一十五人，八場是……八十……五八多少來著？」
親隨小聲提醒道：「五八四十，三將軍神勇，已然擊敗一百二十人了！」
張飛聞言吃驚道：「已有百餘人了嗎？俺怎麼不覺得疲累？」
親隨奉承道：「三將軍是萬人敵！區區百人何足掛齒？」
張飛哈哈大笑道：「哈哈~說得好！你等這般武藝若要勝俺，真要萬人才行，你等還需苦練才是！今日再戰兩場便不戰了，適才受傷的回去好好將養，傷好了再來訓練。」
周圍士卒聽張飛只再打兩場，紛紛起鬨道：「三將軍乃萬人敵，當再戰百場才是！」
張飛聞言啐了一口道：「呸~你等莫要當俺好騙！世上哪有人賤的討打？分明是你等疲懶不願苦練，想要借口與俺比試裝傷歇息。小心俺喝上幾壇交州烈酒，真給你等鬆鬆筋骨！」
士卒聞言轟然而笑，可是卻再也沒人起鬨了。張飛平日與士卒比試看似兇猛，下手卻很有分寸，便是士卒受些小傷也不礙事。可張飛若是喝了酒，那士卒就要玩命了，往往數百士卒一擁而上才能將張飛制住，不過在制住張飛之前定有數十名士卒重傷。
張飛見士卒怕了自己，豪氣道：「最後這兩場三十人一起上吧！」
就在三十個士卒合圍成兩圈正要撲擊而上的時候，孫乾忽然慌慌張張跑進校場，後面還有一個士卒給他牽著馬。若不是軍營重地不許隨意策馬，恐怕孫乾就要打馬進來。
張飛知道這些文士都講究個處變不驚，諸葛亮就是其中典範，便是天塌下來他也要先搖兩下羽扇再開口說話。一見平日慢條斯理的孫乾如此驚慌，張飛就知道事情不小，急忙叫停了士卒緊走兩步迎上孫乾道：「公祐先生尋俺有何要事？」
若是平日孫乾見張飛赤膊上陣，定要先勸諫兩句注意形象之類的話，可是今日他卻來不及了。喘著粗氣道：「三將軍大事不好！曹兵犯我疆界，樂平郡告急！」