劉備聽從了諸葛亮的建議，派遣簡雍為使者，攜帶禮物拜見南燁，祝賀劉懿登基。孫權、曹丕也都不約而同派遣使者以示慶賀。他們兩家的想法很簡單，就是要先結好南燁，乘南燁、劉備交戰之時幹掉劉備，再與南燁分庭抗禮。
對於三家送來的禮物，南燁來者不拒全都收了，然後一一回禮。特別是對簡雍，南燁更是熱情款待一如往日，還密談了一夜。等簡雍離去之時早已沒有了來時的緊張，說是心花怒放也不為過。
劉備、諸葛亮自從簡雍起行之後便一直忐忑不安。因為報紙的關係，如今天下百姓都已然知道大漢一分為三，兩個漢國和一個吳國成鼎立之勢。為了區分兩個漢國，百姓將劉懿建立的漢國稱作南漢，其中既有地理的關係也有南燁的關係。而劉備所建的漢國則被稱作北漢。坊間有童謠道：南漢北漢，必有一戰。這也正是劉備、諸葛亮不安的原因。
說到打仗，劉備並不陌生。就算面對強大的敵人，劉備也從沒膽怯過。因為他這一生幾乎面對的都是強敵，打不過還可以跑嘛！可是這次與以往不同，劉備的根基已成，根本無路可跑，只能背水一戰。更要命的是，隨著地盤的擴大，劉備麾下人才儲備不足的劣勢開始顯現出來，關、張二將一在兗州，一在并州，豫州只有劉備、諸葛亮、陳到坐鎮。一旦南燁來攻，劉備甚至沒有大將可以領兵，這讓劉備萬分頭疼。
諸葛亮也意識到劉備的情況不容樂觀，可是他卻不能驚慌失措，還要裝作胸有成竹的樣子安慰劉備道：「陛下只需嚴守城池，無需大將出馬，我自有退敵之計。」
劉備此時除了相信諸葛亮也別無他法。當然，劉備還可以盼著簡雍帶回好消息，只不過這個可能性太低，劉備還不如相信諸葛亮能退南燁之兵呢。雖說劉備心中並不願與南燁開戰，可是南燁如果打來，劉備也不可能束手就擒。
時間一天天過去，劉備每天都過的備受煎熬，諸葛亮則是抓緊一切時間訓練士卒，並命關羽、張飛將兩州兵馬向南集結，做好與南燁開戰的準備。
這一日劉備正在與諸葛亮議事，府中侍衛匆忙來報道：「簡將軍所差信使求見。」
劉備聞訊急忙將使者請入問道：「憲和可還平安？國師軍馬動靜如何？」
信使雖然滿頭大汗氣喘吁吁，可還是笑道：「回稟陛下，簡將軍一切安好。國師也並未動兵。將軍遣小人先回便是讓陛下放心，國師有言，兩家盟好依然，絕無相攻之意。這裡有將軍的親筆書信，請陛下過目。」
劉備聞言簡直有些不敢相信，直到看了簡雍的親筆信，才確定一切都是真的。信中所言與信使所說別無二致。劉備將書信交給諸葛亮道：「國師果然念及舊情不忍相攻，倒是我等多慮了。」
諸葛亮看罷書信卻沒有劉備那麼樂觀，他知道正統二字有多麼重要。劉懿、劉備都自認漢室正統，這種矛盾完全不可調和。南燁此時不動兵，諸葛亮還可以理解，畢竟剛剛討伐完曹丕，各家都需要休養生息。可是南燁還要與劉備為盟，並且還送來回禮，這就有些不可思議了。
想了半晌諸葛亮依然不得其解，便對劉備道：「信中隻言片語，還不能斷定是否為國師之計。陛下還當用心準備，等見到憲和再做定論。」
劉備聞言深以為然，繼續小心防備，可是心情卻好了很多，不像前些日子那麼不安了。又過了幾日，有探馬來報簡雍已然回到豫州。劉備聞訊領一眾文武出城迎接，就見簡雍身後跟著一隊鏢師，運送著好幾十車禮物，浩浩蕩蕩往城門而來。
簡雍老遠便見劉備、諸葛亮親自出城來迎，於是慌忙下馬走到近前行禮道：「微臣何德何能？敢有勞陛下親自來迎！」
劉備上下打量一番，看簡雍果然平安無事而且面帶喜色，便放心不少，笑道：「交州路遠，憲和身負重任一路辛勞，朕便出城十里也是應該。不知憲和此次出使可否順利？」
簡雍揮手指向身後笑道：「國師對陛下所贈十分滿意，還留下官盤桓多日，囑咐下官回來定要謝過陛下厚賜。這些禮物便是國師回贈，陛下請看禮單。」說罷簡雍遞上了禮單一份。
劉備展開一看，禮單之上東西不少，皆是交州特產，絲綢、瓷器、書籍、傢具、衣物、食品……可以說應有盡有，雖然沒有金銀珠寶之類的貴重物品，不過單以價值來算，自己送的那些金銀也買不來這麼多好東西。再說劉備也不缺金銀珠寶，反而是南燁禮物中的精美服飾和一些奇珍異果有錢也買不到。
對於南燁的豐厚回禮，劉備十分開心，可是讓他有些不明白的是禮單第一行寫著的禮物究竟有什麼用。一般禮單上的第一件禮物應該是最貴重的，可是這份禮單的第一行卻只是簡單寫了「地圖」二字。於是劉備指著禮單問簡雍道：「不知這禮單上的地圖為何物？」
簡雍就知道劉備要問，謹慎答道：「國師在下官臨行之時交予地圖一卷，上有朱漆封印。特意囑咐下官不可查看，定要轉交陛下和丞相親啟。」
劉備和諸葛亮聞言皆感好奇，不過事關機密他們也不再追問，便將簡雍接進城去設宴接風。宴席之上簡雍只是說了些交州見聞，並沒說與南燁相見的詳情，劉備和諸葛亮也有意避開重要問題不問。直到宴席散去，劉備才命陳到將簡雍請到府中，與諸葛亮一起共坐議事。
此時南燁所贈的地圖就攤放在書房桌案上，圖上畫的是豫州、并州、兗州三州之地，除此之外，在并州以西，司隸以北，西涼以東，還畫了一塊十分廣大的地區，其面積竟比劉備治下三州加在一起還要廣闊，地圖上標註著「匈奴」二字。