郭嘉起身送走了諸葛亮之後沒多久，便有侍衛引著魯肅進了營帳。這幾日郭嘉就沒有消停過，一直在和劉備、孫權的兩位軍師討價還價。魯肅與諸葛亮一樣意識到南燁有意讓出兗州，自然不落人後。可是不論諸葛亮和魯肅提出多麼好的條件，郭嘉總是不置可否，談判也就一直沒有結果。眼看大軍即將逼近鄴城，劉備和孫權的籌碼也開始不斷增加。
魯肅這些日子被郭嘉那副雲淡風輕的樣子刺激的要死，好像不論自己多麼著急，郭嘉就是不急一樣。今日魯肅也豁出去了，入帳之後便直接問道：「奉孝先生，國師究竟如何才可將兗州讓予我主？」
沒有問候寒暄，沒有一句外交辭令，主動權直接讓給對方，不論從哪一點來說，魯肅的表現都像是一個外交界的菜鳥。魯肅當然不是菜鳥，而是被郭嘉磨的沒了辦法，幾天的談判下來，能用的外交技巧都用盡了，剩下的只有乾脆的利益交換。
郭嘉注意到了魯肅的急切，可他還是一副輕鬆的神情，答非所問道：「兗州的百姓很多……」
魯肅沒等郭嘉說完就道：「我知道兗州的百姓多，地域廣，也知道許昌城高牆厚。奉孝先生已經說了好幾日了，今日就不必再說，只說國師有何條件便是。」
郭嘉笑道：「子敬莫急，若說條件也很簡單。國師之意不過是平等交換，一州換一州，一城換一城。吳王假如肯用徐州之地換兗州，國師便答應。至於城池國師倒不強求，吳王隨意用一小城換許昌也就是了，由此可見國師誠意，子敬以為如何？」
魯肅一聽這交換條件差點把剛喝下去的一口茶水噴出來，好不容易強行吞下茶水沒出醜，卻嗆得一陣咳嗽。一州換一州看似公平合理，可關鍵是徐州的位置太重要了，正好在揚州、青州之間。假如將徐州給了南燁，孫權揚州的地盤就無法與新得的青州、兗州相連，這等於是將孫權的地盤一分為二，不論如何孫權也不會答應。
好不容易止住了咳嗽，魯肅苦笑道：「奉孝先生之議太過為難，不知能否用我主新取的青州換兗州？」
郭嘉搖頭道：「青州國師取來無用，不過揚州之地倒是可以。以揚州半境換兗州全境，國師夠有誠意了吧？」
魯肅剛才被震驚了一次，這回就算聽到郭嘉荒謬的要求也不再吃驚了。雖說揚州孫權只佔了北部一半，可是建業、吳郡、廬江等重鎮都在揚州北部，這是孫權的根基所在，如何能夠讓給南燁？魯肅只能再次拒絕道：「揚州之地乃是我主根基，萬不可能來換兗州，奉孝先生可還有他法？」
郭嘉裝作一副為難的樣子搖頭道：「既然吳王不願交換，我也別無他法，子敬可待我再與國師商議一番。」
魯肅知道這趟又白來了，只能告辭而去。他不知道的是，就在剛才諸葛亮已經與郭嘉談好了條件。
南燁原本的意圖就是將兗州賣給劉備，這與出價高低無關，完全是因為劉備的態度決定了一切。在南燁看來，將兗州賣給孫權完全屬於資敵行為，倒是劉備與他的盟友關係一直穩固。讓出兗州不但南燁與劉備雙方得利，而且還可以讓劉備制衡孫權。不過就算南燁心中早有決定，也還是要讓劉備、孫權一番競價，好從中獲得更大的好處。
郭嘉得了南燁授意，向劉備提出的條件就沒有對孫權那麼苛刻，並不要求劉備用土地平等交換，只要求劉備拿出足夠的人口、錢糧。
對於郭嘉所提的條件，諸葛亮一口答應。人口固然重要，諸葛亮卻並不在乎，因為羊毛出在羊身上，南燁要的幾百萬人口完全可以從兗州和許昌出，劉備要做的無非就是拿錢買地。兗州和許昌的地價郭嘉定的不低，基本將劉備這些年攢的家底掏了個乾淨，可諸葛亮還是毫不心疼的點頭答應，兗州和許昌的價值遠遠超過劉備的付出，諸葛亮相信用不了幾年劉備就能再賺回來。
所有的協議已經私下完成，可是表面上的談判仍然在繼續，諸葛亮每天還在往郭嘉的營帳跑，這都是為了做給孫權看。南燁和劉備都怕孫權一旦知道了協議內容就會發現他被兩家耍了，翻臉退出聯軍。
就在三家人馬一邊談判一邊逼近鄴城的時候，曹彰早就快馬加鞭回到了鄴城。許昌失陷、兗州失陷、青州失陷、并州失陷的消息幾乎是前後腳擺在了曹丕案頭，鄴城文武一片嘩然。曹丕第一時間聚集眾將商議對策。
曹純見曹丕面有憂色出班道：「陛下不必驚慌！有道是兵來將擋，水來土掩。末將願拚死一戰，率虎豹騎為陛下解憂。」
曹丕雖不認為曹純能抵擋三家上將，可是對於曹純敢戰的氣勢卻十分讚賞，誇獎道：「愛卿真乃我大魏棟樑之臣，朕無憂矣！只是三家兵馬來勢洶洶，便有猛將雄兵，還需妙計良策方可破敵，不知諸公有何破敵之策？」
眾文武聽弦音而知雅意，曹丕一開口便將基調定下，顯然是只求戰不求和，如此一來便堵上了主和派的嘴。董昭出班道：「三州之失有弊有利，各州皆有數萬敗軍來投鄴城，加之城中人馬已有帶甲二十萬。南燁、劉備、孫權三路軍馬不過三十萬之眾，攻打三州多有消耗，還要留兵守城，能至鄴城者不過十餘萬，已是強弩之末。陛下只要多備糧草嚴守城池，時日一久三軍自退。」
董昭之言得到了大多數人的贊同，韓浩應和道：「城中糧草足夠大軍兩三年之用，陛下無需擔憂糧草之事。」
曹丕一聽城中有糧又有兵，心中也安穩了不少。就在此時一人出班道：「謹守城池確實可退一時之兵，只恐三家人馬今日退去，明年復返，陛下還當思一長遠之計才是！」
殿上眾文武尋聲望去，開言之人乃是荊州降將蒯越。曹丕聞言也是眉頭一皺，如今三家聯合之勢已成，正如蒯越所言，假如三家人馬年年來攻，遲早有一天自己會如董卓、袁紹一般消亡。於是曹丕問計道：「不知蒯愛卿有何長遠之計？」