關羽一回合便劈了顏良下馬，可把顏良身後的士卒嚇得不輕。顏良乃是河北名將，袁紹麾下的黃金打手，對面的紅臉漢子一刀就劈了顏良那要有多厲害？嚇的眾士卒竟一時不敢上前給顏良收屍。
顏良麾下將士還在發愣，只見關羽翻身下馬，舉刀割了顏良首級拴在馬頸之下。這下顏良的副將可不敢再發獃了，主將戰死沒關係，若是屍首都丟了，那他這個副將就等著回去被袁紹生吞活剝吧。於是副將一聲令下，眾軍卒齊齊上前，想要搶回顏良屍首。
此時關羽早就飛身上馬提刀回陣，根本不理身後十萬大軍，就像那些兵馬皆是擺設一樣。曹操一見顏良大軍一擁而上，當時一聲令下身後五萬士卒在夏侯惇、夏侯淵的帶領下衝下山去，與袁紹兵馬混戰在一起。
袁紹士卒雖失了主將，可勝在人多勢眾。曹操兵馬雖然人少，可勝在氣勢如虹。雙方兵馬殺在一起竟然一時難分難解。
關羽跑馬上山，將顏良首級獻於曹操面前，便又要下山廝殺。曹操不由感嘆道：「關將軍真神人也！且歇息片刻再去廝殺。」
關羽道：「某何足道哉！我弟張翼德於百萬軍中取上將首級如探囊取物。」
曹操環顧左右謀士道：「今後如遇張翼德，不可輕敵。」言罷命左右記下張飛之名。
南燁麾下眾將見關羽立功，山下又殺得熱鬧，忍不住熱血沸騰，又向南燁請戰。南燁見關羽完成了使命便不再阻攔眾將，對曹操和關羽道：「雲長陣前斬將立了首功，我也不能白來一趟，便請雲長在此護衛孟德，看我下山廝殺一番如何？」
關羽知道典韋勇猛不遜於自己，曹操也想見識一下南燁帶來的一千精銳如何，於是便道：「那便有勞法師了！」
南燁回身對眾將道：「諸君隨我一同殺敵。」說罷抽出腰間倚天劍，一馬當先跑下山去。
麾下眾將一看南燁法師衝殺在前哪肯落後半步？除了郭嘉留在山上，其餘眾將都跟隨南燁一同衝殺。曹操真沒料到南燁不會武藝竟然還有膽量身先士卒，剛叫了一聲：「法師當心！」南燁已然跑到了山腳。
曹操、關羽從山上看去，只見南燁下山之後便被馬雲騄帶領的一百女兵護在了中間，倒是不用真正陷陣衝殺，主要還是南燁麾下的十員上將帶領陷陣營殺敵。
典韋、周倉四支鐵戟上下翻飛沖在最前，後面是趙雲、楊雄、張郃、張白騎四桿長槍招招奪命，徐晃揮舞貫石斧如入無人之境，張遼擺開畫戟左右衝突，高順手持大刀指揮若定，馬雲騄緊隨南燁寸步不離。
南燁帶著三百親衛和陷陣營殺入袁紹軍中如劈波斬浪，根本無人可擋，一個衝鋒便將袁紹軍陣擊穿，陣中的顏良副將也被典韋劈於馬下。袁紹兵馬看到南燁旗幟下山時便士氣全無，又被衝殺一陣當時大亂開始潰退。曹軍乘勢攻擊，死者不可計數，馬匹器械搶奪極多。
曹操在山上見南燁只帶千餘人便能在十萬大軍中來去自如，將袁紹兵馬殺得大敗，不免心中驚恐。就算此戰有關羽斬將在前，還有自己的五萬兵馬在後相助，可是不得不說南燁麾下兵將之強，已然超出曹軍和袁軍太多。
荀彧在一旁似乎看出曹操憂慮，悄聲對曹操道：「法師乃是主公勁敵也！主公當設法防之。」
曹操聞言微微點頭並不否認，不過也沒想馬上對付南燁，畢竟此時大敵當前，還不是與南燁反目的時候。
此戰曹軍大勝繳獲極多，曹操收攏降卒，擺宴慶功暫且不提。卻說顏良十萬大軍折損大半，敗軍逃回正遇袁紹領兵而來。
袁紹見先鋒兵馬敗回忙問其故，士卒皆道：「顏將軍被一赤面長須使大刀者斬於馬下，又有光華國師領無數兵馬相助曹操，因此大敗。」
聞聽南燁領兵在曹操處，袁紹當時大驚失色，問眾謀士道：「南燁引軍在彼該如何是好？」
郭圖道：「陛下莫驚！當初南燁斬麴義鬧冀州時，便註定日後他與陛下水火不能相容，遲早要有一戰。如今他與曹操一處，陛下正好一併剷除，何須多慮？」
逢紀道：「適才我問過士卒，曹操、南燁兵馬加在一處也不及顏將軍兵多。南燁兵馬無數乃是無稽之談，陛下不必憂心。」
袁紹聽二人一勸才冷靜下來，又問道：「那赤面長髯者又是何人？」
荀諶道：「赤面長髯可敵顏將軍者，莫非是虎牢關溫酒斬華雄的關雲長？」
袁紹曾是諸侯盟主，當然記得關羽，當時大怒瞪視劉備道：「你兄弟斬朕愛將，你必是同謀，我留你在此何用？」說罷便要命人斬劉備。
劉備聞聽關羽、南燁俱在曹操處也是吃驚不小，不過他城府頗深，從容應對道：「陛下且慢！備自徐州兵敗，便與二弟失散，其存亡與否尚未知之，陛下豈能無憑無據只聽一面之詞便絕昔日之情？天下相同相貌者不少，如何斷言赤面長須之人即為關羽？陛下何不先察之再論我之罪？」
袁紹是個沒主張的人，聽完劉備之言也覺得自己只是推論並無憑據，便責荀諶道：「你莫要憑空妄斷，險讓朕錯殺好人。」說罷又給劉備賠禮，商議為顏良報仇。
此時帳下一人出班道：「顏良與我親如兄弟，今被曹賊所殺，我必要報仇雪恨！」
劉備聞聲望去，只見此人身長八尺，面如獬豸，正是與顏良齊名的河北名將文丑。袁紹大喜道：「此仇非你不能報。朕也與你十萬兵馬去戰曹賊。」
許攸道：「陛下不可！顏將軍兵敗，可見曹操不可輕敵。如今宜屯兵延津等曹操渡河而擊乃是上策。若輕舉渡河兵不能勝，我等皆不能還矣。」
袁紹怒道：「兵貴神速！曹操雖勝一戰，又豈能毫髮無傷？此時正是進兵報仇之時，我意已決，不必再言。」
許攸聞言鬱悶，不再言語。劉備出言道：「備承蒙陛下收留，無可回報。今欲與文將軍同行，一來報效陛下，二來探聽雲長消息。」