關羽沒想到南燁真能勸曹操答應自己的三個條件。有了南燁作保，關羽也不怕曹操反悔，便領兵下山來與曹操見禮。
曹操見關羽來降大喜道：「我一直敬佩雲長忠義，今日能得雲長相助，足慰平生之望」
關羽道：「敗兵之將，多謝丞相不殺之恩。法師代稟三事，蒙丞相應允，想必不會食言。」
曹操道：「我既答應，必不敢失信。」
關羽道：「關某若知兄長所在，赴湯蹈火必往從之。那時恐不及拜辭，請丞相見諒。」
曹操心雖不悅可還是點頭道：「玄德若在必讓雲長去尋，只恐亂軍中陣亡矣。雲長且放寬心，日後慢慢探聽不遲。」
關羽拜謝曹操之後又謝南燁。曹操此時也問南燁道：「法師上山多時，可後續兵馬一直未到，只到了前部千餘騎卒，不知法師此次出兵多少人馬？」
南燁尷尬一笑道：「我麾下本就兵微將寡，交州與冀州又是一南一北，糧草運送頗為不易，故而只帶了千餘騎兵來助孟德，還望孟德莫要嫌少。」
曹操、袁紹兩家人馬數十萬屯兵於官渡。曹操哪裡能想到南燁只帶了千餘人就敢來助拳，難免有些吃驚。不過他也頗有肚量，微微笑道：「法師能來足矣壯我軍威，便是只有法師一人也抵千軍萬馬，我又怎會嫌少？」
南燁從曹操表情倒是看不出什麼，可是許褚等武將的臉上卻能明顯看出不快之意，顯然是嫌聞名天下的南燁國師太過小家子氣。跟隨南燁同來的郭嘉也看出曹操眾將不滿，便解說道：「非是法師捨不得多帶兵馬，而是此戰曹丞相必勝，法師縱然多帶兵馬也是無用武之地。」
曹操看向郭嘉奇道：「不知這位先生是何人？又怎知我此戰能勝？」
郭嘉向曹操行禮道：「下官是法師麾下軍師郭嘉，字奉孝。此戰曹公有十勝，袁紹有十敗，法師只為助威而來，何用多帶人馬？」
曹操聞言更奇，問道：「不知郭軍師所言十勝為何？十敗又為何？」
郭嘉道：「高祖與項羽之戰丞相必然知之。高祖智勝一籌，項羽雖強終為所擒。如今曹公好比高祖，袁紹好比項羽，兵馬雖盛，不足懼也。袁紹繁禮多儀，曹公體任自然，此道勝也。袁紹叛逆稱帝，曹公以順討之，此義勝也。桓、靈二帝，政失於寬，袁紹以寬濟，曹公以猛糾，此治勝也。袁紹外寬內忌，所任多親戚，曹公外簡內明，用人惟才，此度勝也。袁紹多謀少決，曹公得策輒行，此謀勝也。袁紹專收名譽，曹公以至誠待人，此德勝也。袁紹恤近忽遠，曹公慮無不周，此仁勝也。袁紹聽讒惑亂，曹公浸潤不行，此明勝也。袁紹是非混淆，曹公法度嚴明，此文勝也。袁紹好為虛勢，不知兵要，曹公以少克眾，用兵如神，此武勝也。曹公有此十勝，何愁袁紹不敗？又何用法師動兵？」
曹操聞聽郭嘉所言不由笑道：「奉孝先生所言太過，我何德何能可比高祖？不敢當先生謬讚。」
荀攸在曹操身邊道：「奉孝先生十勝十敗之說，正與愚見相合。袁紹兵馬雖眾，卻不足懼。奉孝先生今日一言，足可壯我軍心，堪比雄兵百萬。此次出兵有法師、奉孝相助，主公定能馬到成功。」
曹操聽荀攸一說更是開懷大笑，麾下眾將也不再糾結南燁兵多兵少。眾人合兵一處先往下邳駐紮。
關羽、南燁一道先往府中去見甘夫人。甘夫人聽下人說關羽回來急忙出迎。關羽行禮道：「曹軍兵馬入城讓嫂嫂受驚了，實關某之罪也！」
甘夫人慌忙還禮，又見南燁在關羽身側，急忙拜見問道：「二叔莫要多禮。皇叔今在何處？法師又因何在此？」
關羽道：「兄長不知去向，今日若非法師相救我命休矣。如今暫投曹丞相處安身，還請嫂嫂勿怪。」說罷便將與曹操約定三事逐一道來。
甘夫人先聽說劉備不知去向，關羽投了曹操，眼淚便落下來。待聽南燁說劉備未死，關羽降曹也是暫時，這才收住眼淚道：「昨日曹軍入城，奴家還以為必死，誰想毫髮無傷。想必是曹丞相為勸二叔歸降才留我等家小一條性命，今日得以重逢奴家又怎會怪罪二叔？只恐日後曹丞相不容二叔去尋皇叔。」
關羽道：「嫂嫂放心，有法師作保定然無礙。」
呂布夜襲徐州時甘夫人曾被南燁救過一次，也覺得南燁法師比動不動就跑得沒影的劉備靠譜，於是向南燁行禮道：「奴家二次承蒙國師相救不勝感激。日後之事全憑國師做主。」
南燁聞言忙道不敢。關羽見劉備家眷無事，便與南燁回到營中。曹操此時已然擺下酒宴，款待南燁、關羽。
眾人兵馬在下邳歇兵數日之後，曹操便決定先回許昌。待到許昌，曹操又是設宴款待南燁、關羽，以客禮待二人，將二人請到上座。宴後又以金銀器皿、綾羅錦緞相送。
南燁有些納悶，便私下問郭嘉道：「曹孟德厚待關雲長是想收其心為己用，又何必如此待我？為何不火速進兵官渡？」
郭嘉笑道：「曹孟德此人心機頗深，也知法師不曾做過虧本買賣。如今法師前來助他，卻又不提條件，他怕勝了袁紹之後法師索要人馬輜重，這才提前結好法師，使得法師欠下人情，來日法師便不好開口了。而曹孟德此時不攻袁紹，便是想等法師出兵相助的消息散播出去，好打擊袁紹士氣，也讓百姓知道此戰大義在曹而不在袁。」
南燁聞言深以為然，看來這次帶著郭嘉是做對了，不然自己與曹操相處難免要吃虧。這次南燁除了帶著郭嘉，還帶來了十員上將與一千三百名士卒。不但有典韋、周倉、趙雲、楊雄、張白騎、馬雲騄這六將統領的三百親兵。還有張遼、徐晃、張郃、高順四將帶著一千陷陣營。他們這四將一直在交州練兵卻無仗可打都快憋悶死了，此次一聽有大仗都吵著要來。
曹操對關羽和南燁真下本錢，三日一小宴，五日一大宴，比伺候親爹還周到。又送關羽、南燁美女各十人。不過曹操送來的美女在南燁眼中只能算是庸脂俗粉，全都扔給了馬雲騄。關羽則是將美女都送給甘夫人用作侍女。
見南燁和關羽對美女都不感興趣，曹操難免揣測，還叫來眾謀士幫忙分析如何打動二人。李儒道：「下官聽聞法師之妻乃是伯喈先生愛女，人美且有才。所納妾侍也無一不是美人，丞相看那馬雲騄便可知端倪，恐怕不會被尋常歌姬所動。而那關羽朝夕與甘氏相處，想必丞相所賜美人也不及甘氏之顏色。丞相若要法師心動不易，若要收服關羽下官倒有一計。」
曹操問道：「文優有何計策？」
李儒道：「如今關羽居於驛館，丞相賜下一處小宅，令關羽與甘氏共處一室。二人若是有情，亂了君臣之禮，日後關羽再難投劉備矣。」
曹操用李儒之計，想令關羽、甘夫人獨處生情。不料關羽秉燭立於戶外，通宵達旦，毫無倦色。曹操見關羽如此，更加敬佩，另撥一府給關羽居住。
一計不成曹操又生一計，他見關羽戰袍已舊，戰馬消瘦。便命人做一錦袍，並將愛馬爪黃飛電賜予關羽。
關羽見了二物果然大喜，拜謝曹操之後，將錦袍穿在衣里，外面仍用舊袍罩之，又撫摸馬鬃顯得十分喜愛。
曹操奇道：「雲長不愛美人，為何如此愛惜錦袍寶馬？莫非人不如物？」
關羽答道：「非也！舊袍乃是兄長所賜，我穿之如見兄面，雖得丞相新賜，卻不敢忘兄長舊賜，故一同穿於身上。丞相寶馬日行千里，今幸得之。來日若知兄長下落，可乘此馬速去相見。」
曹操聞言口中嘆道：「真義士也！」心中卻恨不得抽自己兩嘴巴，這不是費力不討好嘛！後人有詩讚關羽道：威傾三國著英豪，一宅分居義氣高。奸相枉將虛禮待，豈知關羽不降曹。
幾次三番拉攏用計不成，曹操便將南燁找來飲酒商議道：「我聽法師之言待雲長不薄，可他常懷去意又當如何？」
南燁道：「雲長忠義令人敬佩。不過孟德放心，此人向來有恩必報，若不報恩不會輕離更不會相叛，你只管放心使用便是。」
曹操一聽南燁的意思是讓自己人盡其用，用個夠本，便點了點頭，看來除此之外也沒有更好的辦法了。
且說劉備領著陳到與數名騎卒北投袁紹，不敢走大路，專尋小路而行。途中糧盡，便往村中求食。徐州百姓見是劉皇叔來，爭進飲食。
一日，劉備到一家投宿。一少年出門恭迎，劉備問其姓名，乃獵戶劉安。得知是劉皇叔登門求食，劉安便欲打些野味供劉備食用，免得慢待貴客。可是這打獵不像種莊稼春播秋收有個規律，大部分時候都要碰運氣，趕上什麼獵物是什麼，有可能打到山雞野兔，也有可能是虎豹豺狼，最大的可能還是一無所獲。