關羽在山上先見南燁旗號，山下曹軍隨後便見到了南燁。曹操見南燁兵來當時大喜，立刻出馬相迎。
南燁上前與曹操見禮之後，明知故問道：「我聽聞孟德與偽帝袁紹爭鋒特來相助，不知孟德在此攻伐何人？可用我相助？」
曹操不敢對南燁說衣帶詔之事，只是說道：「法師有所不知，當初袁術攻伐劉備兵占徐州，我便好心收留劉備。不想此人狼子野心，乘我與袁紹交戰之機，殺我大將車胄占我徐州之地，要與袁紹一同攻我，因此我才領兵來討。如今戰局已定，只剩一座土山由關羽把守，法師稍候便可，無需出兵。」
南燁一聽山上果然是關羽便道：「不瞞孟德，我與劉玄德十分交厚，還曾與其共事，深知其麾下文武。關雲長智勇雙全，乃是難得的猛將，孟德何不勸降於他？」
曹操嘆口氣道：「我適才遣王忠上山勸說，不想卻被其扣押，可見此人忠義。如今勸說不成只能強攻而已。」
南燁就知道沒有張遼曹操說不服關羽，於是笑道：「我與雲長一向交厚，孟德不妨讓我上山一試，或能說他來投孟德。便是不成，我也可保王將軍無虞。」
曹操一聽南燁願往當時大喜道：「那便有勞法師辛苦一趟。我命仲康、元讓、妙才護送法師上山，以免意外。」
南燁搖頭道：「不用如此，我一人便可。」說罷又對身後典韋、周倉道：「洪飛、元福也在此等候，我去去便回。」
典韋、周倉也熟悉劉、關、張三憤青，他們可比曹操麾下眾將了解關羽，知道關羽不會為難南燁，便不跟隨，任由南燁打馬上山。
關羽見南燁獨自上山來急忙相迎。二人見禮之後關羽問道：「法師因何到此？」
南燁答道：「我本是來助曹孟德伐袁紹，不想正遇雲長被圍在此，便特來相救。」
關羽驚問道：「法師豈可助那曹賊？」
南燁不答反問道：「曹孟德輔保天子重登帝位，袁紹河北妄自稱帝，我豈不該助正統而伐無道？」
關羽搖頭道：「法師差矣！曹操並非真心助天子登基，乃是借天子之名，行私己之權，與董卓、李傕無異。非但未曾還政於天子，反而將天子玩弄於股掌之間。天子以血下詔討伐曹賊，我與兄長這才徐州起兵。法師若是不信，朝中有國舅董承，朝外有西涼馬騰皆可為證。」
南燁笑道：「衣帶詔之事我已從壽成將軍處得知。只是事有輕重緩急，曹孟德雖不敬天子，可好歹還打著天子旗號，袁紹則是野心昭然。雲長與我知有衣帶詔，可天下百姓不知。雲長道我助曹孟德而攻袁紹，天下百姓只道我助天子而攻偽帝。如今大義民心在曹而不在袁，我又怎能逆天下而行事？」
關羽也是明理之人，若有所思道：「法師之意是曹、袁之爭曹操必勝？因此法師不可逆天而行？」
南燁點頭道：「正是此意！便是曹孟德有不敬天子之罪，也當先伐袁紹再清君側。」
關羽想了想道：「袁紹之惡雖大於曹操，可他士廣民強。部下許攸、郭圖、荀諶、逢紀皆智謀之士，顏良、文丑、高覽、淳于瓊等皆有勇名。曹操想勝恐怕不易，法師若助袁伐曹，勝負尚未可知。」
南燁知道關羽所言有理，不過於情於理南燁都不想去助袁紹。便道：「袁紹兵多而不整，荀諶剛而犯上，許攸貪而不智，逢紀果而無用，幾人勢不相容，必生內變。顏良、文丑匹夫之勇一戰可擒。其餘碌碌之輩，縱有百萬又能如何？雲長今日聽我一言隨我下山，暫且不要與曹孟德爭鋒。」
關羽聞言瞪眼道：「法師亦是來勸我降曹？若是如此法師不必再言下山便可，我關羽寧死不背兄長。」
南燁道：「非也！我不是勸雲長投降，而是教雲長如何留待有用之身好再見玄德。」
關羽驚道：「王忠上山言兄長、翼德生死未卜，法師又怎知二人無事？」
南燁笑道：「雲長怎麼忘了我慣會識人？非但玄德、翼德無事，我還知雲長今日也不會戰死，因為雲長有三不能死。」
關羽奇道：「何為三不能死？」
南燁道：「如今玄德家眷俱在下邳，雲長一死豈不有負玄德所託？此一不能死。當初雲長與玄德、翼德結義之時，誓同生死，如今二人未死雲長先亡豈不是逼他二人自盡？此二不能死。雲長武藝超群，兼通經史，理應成就一番大事留名青史，若逞匹夫之勇輕生身死豈不可惜？此三不能死。」
關羽沉吟半晌道：「法師之言雖在理，可我一生忠義豈能告饒降曹？能否暫投法師麾下脫困，待見兄長再去相投？」
南燁搖頭道：「如今四面皆是曹兵，若非曹孟德惜才，雲長早死多時矣。你若不降曹而降我，曹孟德必然怨恨你我，恐怕我等皆受其害。為今之計便是雲長暫且降曹脫困，待有玄德音信即往投之，你看如何？」
關羽想了想道：「法師之計是誠心救我，可那曹操豈能應允？」
南燁笑道：「我自有說辭令其答應，雲長若還有所求便一併說出。」
關羽道：「我所求者有三事，若曹操應承我便卸甲。其一，法師適才言講助曹滅袁乃是助天子而滅偽帝，我與兄長相約共扶漢室，如今我只降漢帝，不降曹操。其二，兄長家眷當有俸祿養贍，上下人等皆不許到門。其三，但知兄長去向，不管千里萬里，便當辭去相投。」
南燁早知道關羽所求何事，當即點了點頭，下山轉告曹操。曹操聽南燁說完皺眉道：「我為漢相，雲長降漢既是降我，此言可從。劉備乃是皇叔，俸祿贍養家小也是應該，我可加倍與之。唯獨這第三事難從，若雲長來而復叛，我養之何用？」
南燁勸道：「雲長忠於劉備，不過是劉備待其恩厚。孟德何不應允，再施厚恩以結其心。天長日久恩情厚重何憂雲長不服？」
曹操笑道：「法師之言甚是！我願從此三事。還請法師說雲長來投。」