張飛見樂進攔路也不答話，直取樂進。兩馬相交，戰了數合，曹軍兵馬越圍越多。關羽見勢不好，飛馬上前助戰。那樂進便是張飛一人還應付不來，見關羽馬到，撥馬便走。劉備掣雙股劍麾兵大進，三人追殺樂進，直到徐州城下。
陶謙在城上望見紅旗白字大書「平原劉玄德」，急令開門。劉備入城，共到府衙。眾人見禮完畢，陶謙設宴相待，命人勞軍。
席間陶謙見劉備儀錶軒昂，語言豁達，心中大喜。又聽劉備說平原民稀地少，便命糜竺取來徐州牌印，交與劉備。
劉備愕然道：「明公這是何意？」
陶謙道：「如今天下大亂，王綱不振。玄德公乃漢室宗親，正宜力扶社稷。老夫年邁無能，情願將徐州相讓。玄德切勿推辭，謙當自寫表文，申奏朝廷。」
南燁就在席間，見陶謙如此，心道：「來了！來了！沒想到陶謙真要讓出徐州，只是不知他是真心還是假意。」
陶謙出讓徐州並非虛情假意，不過卻是迫不得已。徐州雖物阜民豐，可也是四戰之地。曹操此來雖說還沒有攻破徐州，但也讓陶謙產生了危機感。自從曹操起兵，陶謙便寢食難安，再加上年紀大了，便感覺身體大不如前。他這次沒請劉備，劉備卻主動來救，這讓陶謙感覺到劉備是個仁義君子。再加上劉備麾下武強文弱，自己麾下文強武弱正好互補，陶謙這才有了相讓之心。
其實陶謙也曾考慮過將徐州讓與南燁。之所以後來打消了這個念頭，主要是因為南燁已然有了交州，麾下文武齊全。若將徐州讓給南燁不過是錦上添花，而給劉備則是雪中送炭。而且將徐州讓給南燁，陶謙日後就只能做個富家翁依附南燁。讓給劉備則不同，糜竺、陳登等人一旦成了劉備的重要謀臣，陶謙在徐州就依然有話語權，不會真的大權旁落。
劉備聞聽陶謙要讓徐州給自己若說不動心是假的，可是他卻不能接受。一州之地牽扯到的利益簡直大到了無法估量。若是劉備接受，從大義上說便有趁人之危，侵人之地的嫌疑。從人情上講，他與陶謙算不得深交，也不好意思接受如此貴重的禮物。
劉備離席行禮，對陶謙道：「備雖漢朝苗裔，但功微德薄。身為平原相猶恐不稱職。今日為了大義，特來相助。陶公出此言，莫非是疑劉備有吞併之心？若有此念，皇天不佑！」
陶謙道：「老夫並非心疑玄德！如今無力守徐州乃實情也。還望玄德莫要推辭。」
兩人謙讓再三，劉備不肯接受。糜竺便打圓場道：「此時兵臨城下，且當商議退敵之策。待事平之日，主公再相讓不遲。否則世人無知，定會以為玄德公是乘人之危的卑劣小人。」
陳登也勸道：「主公若不想玄德公名譽受損，便等退敵之後再議此事。」
陶謙聞聽二人之言便暫且作罷，對劉備道：「玄德可有退敵之計？」
劉備道：「之前曹孟德自以為兵馬眾多，不肯罷休。如今三家兵馬齊至，我等人馬也不遜於曹兵，戰局又膠著於此。備當先寫書信勸說曹操，令其和解，免得兩敗俱傷。他若不從，再廝殺不遲。」
陶謙想想也對，之前曹操強而自己弱，此時勝負則在兩可之間，或許曹操權衡得失之後會罷兵而去也說不定。於是便道：「那便先送書於曹操，只是不知當遣何人為使？」
南燁已然想到了曹操退兵的原由，此時毛遂自薦道：「若是為了止息干戈左右調停，我當親往。玄德所言也正合我意，此去定再次規勸孟德退兵。」
陶謙聞聽南燁願往心中大喜，把握又多了一分，起身謝道：「那便有勞法師與玄德。」
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曹操正在軍中與諸將議事，昨日劉、關、張一番衝殺，曹操也知道陶謙援兵到了，便與眾將商議該如何破城。此時有士卒來報：「徐州有戰書到。光華法師親來送信。」
眾將與曹操聞言便是一愣。夏侯惇道：「光華法師不是引著百姓回交州了嗎？怎麼又在城中？莫非他會分身之法不成？」
夏侯淵道：「我早聽說世上有分身隱形之法，沒想到光華法師便會。」
曹操道：「你等莫要胡言。世間哪有此事？其中必有緣故，請法師進帳一問便知。」
士卒得了將令請南燁入帳，南燁一見曹操也有點尷尬，畢竟是自己騙了曹操，所以首先行禮問候道：「孟德多日不見一向可好？」
曹操笑道：「幾日不見而已，法師不用挂念。倒是法師何時又回了徐州？」
南燁聽出曹操有些譏諷之意，尷尬一笑道：「昨日與劉玄德一同入城。」
荀攸質問道：「法師曾言兩不相幫，怎麼又與劉備一處？莫非法師要食言不成？」
南燁取出劉備書信道：「非也！我是真心不願刀兵四起百姓蒙難。劉玄德此來也並非一定要與孟德爭鋒，還是想勸孟德退兵。」說罷將書信呈上。
曹操也想知道陶謙請來的這些援軍都是什麼態度，這也有助於他了解敵情。於是便打開書信細看。書略為：「備自從討董之時得拜君顏，而後天各一方，不及往來。明公家人被害，實因張闓不仁，非陶恭祖之罪也。今黃巾遺孽，擾亂於外，董卓餘黨，盤踞於內。願明公先朝廷之急，而後私仇，撤徐州之兵，以救國難，則徐州幸甚，天下幸甚！」
看罷書信曹操冷笑道：「劉備何人？敢以書來勸我。信中譏諷我因私廢公，當我好欺不成？便是劉備來助陶謙老匹夫，我也不懼。此次若非法師為使，我定斬不饒。」
荀攸在一旁看過信後附耳對曹操言道：「主公息怒，劉備遠來救援，先禮後兵，主公當用好言答之，以慢備心。再將法師挽留與軍中，然後進兵攻城，城可破也。」
曹操怎能不知荀攸意圖，說挽留南燁是好聽的，不好聽便是軟禁起來。這樣做雖說確實有些恩將仇報，對不起南燁，不過也是為了不與南燁發生正面衝突。前後思量一番，曹操認為還是徐州重要，為了徐州得罪南燁法師一次也值得，便點了點頭，認同了荀攸之計。對南燁道：「操一時氣憤，皆因劉備言辭自大，若有衝撞法師之處，還請勿怪。適才公達也勸我退兵，此事還當再議，請法師寬限兩日。我先命人備下酒宴，給法師賠禮。」
南燁見曹操先倨後恭，也不知荀攸給他出了什麼妙計。不過他卻知道曹操無心退兵，便道：「我與孟德相交非止一日，孟德也不用瞞我。我知孟德並不想退兵，也不是那種會因為他人之言便改變主意的人。或許孟德誤會我是來助劉玄德、陶恭祖，實則不然。今日我來下書勸孟德退兵全是為了孟德好，若是孟德一意孤行，必將大難臨頭。」
荀攸聞言道：「法師就算要勸我主退兵，也不必危言聳聽誇大其詞吧。敢問法師所言的大難為何事？」
南燁斷言道：「孟德若不退兵，兗州根基將失，豈不是大難臨頭？」
曹操聞言驚道：「此話怎講？」
南燁搖頭道：「天機不可泄露！總之孟德退兵便是。」
眾將聞聽南燁所言都驚疑不定，他們家眷俱在兗州，若真的失了兗州，便是攻陷徐州也難以彌補。
荀攸見南燁一言便令軍心慌亂就是一驚，眾將如此不辨真偽就盲目迷信南燁法師可不是什麼好事。假如南燁在軍中散布兗州將失的謠言，恐怕全軍士氣都要低落，便是兗州無事，這仗也打不下去了。
曹操此時心中也是驚疑不定，可是為了穩定軍心還是強裝冷靜道：「兗州有文若、仲德領重兵防守，豈能有失？縱然有事，也該先報我知，法師又怎會先我而知？莫非法師想借天機二字勸我退兵不成？」
南燁搖頭道：「我言盡於此，信與不信皆由孟德。」
曹操也聽說過南燁法師未卜先知的本事，見他如此肯定心中頓時不安起來。若說剛才他是假意想要退兵，那此時曹操便真的開始考慮退兵了。於是對南燁道：「退兵之事且容商議，法師先請帳中休息。」說罷便命士卒給南燁安排營帳，設宴款待。
眾將見南燁離帳，當時就炸了鍋。有說要撤兵的，也有說要繼續攻城的。最後全都不約而同的看向曹操，等他定奪。
曹操此時也是為難，南燁法師策無遺算言之必中是出了名的。就說曹嵩之事，若非未卜先知，南燁又怎來得及從交州趕來相救？不知如何是好的曹操，看向謀主荀攸問道：「公達以為如何？」
荀攸剛才一直在思考這個問題，此時曹操問起，便道：「主公四面之敵袁紹、袁術、李傕、陶謙而已。袁本初與主公交厚，袁公路樹敵太多不會再與主公為敵，李傕、郭汜無謀之輩，陶謙則近在眼前。依我之見南燁所言不實，不過就算如此，若是兗州有失的傳言在營中四起，軍心士氣必然低落，我等不戰自敗。主公不妨先遣快馬回兗州證實此事，待得了回信穩定軍心再戰不遲。」
曹操剛要點頭依計而行，便聽帳外一片慌亂。守帳士卒來報：「一騎流星探馬闖入營中，說有要事稟報。」