魯軍的部隊，並沒有全部駐紮在保定，乘列車自山東向河北運輸，分駐不同防區。於保定城外的軍營里，駐紮的是其幾支核心部隊，尤其是山東的僱傭兵，都被帶到了戰場。
三千餘名已經在山東成家立業的鐵勒籍山東人，在謝苗諾夫帶領下，集合成隊，他們的旗幟已經從過去的鐵勒鷹旗，換成了山東的五色旗。這些人雖然依舊保持鐵勒國籍，但是家已經回不去。
泰西戰爭結束，並不意味著和平的到來。鐵勒國內，高爾察克、沙皇以及揭竿而起的農民、工人、前線士兵，形成了三股勢力互相角逐。舊有的秩序已經分崩離析，龐大的帝國，陷入無休止的戰亂。這些人如果回國，只會被皮鞭驅趕著走上戰場，與不知道來自何處的敵人作戰，最終戰死。
相反，山東不但給了他們極高的薪水，還有相關的福利保障。由於安娜公主的原因，這些鐵勒大兵大多享受山東普通公民福利，也可以憑藉票證，買到便宜糧食和鹽，山東還單獨給他們提供符合自己口味的鐵勒飲食。隨著時間的推移，其中很多人，甚至成了山東女婿。其骨子裡，已經把自己當成山東人看。
這次出戰，並不是義務，而是一種自願，拿起武器保護自己優越的生活，這些人責無旁貸。安娜騎著趙冠侯特意為其挑選的小馬，在陣前放馬賓士，其精湛的馬術，贏得士兵陣陣歡呼。在幾次歡呼之後，安娜勒住韁繩，舉起喇叭大喊道。
「鐵勒的勇士們！是誰，給了你們避風港？是誰讓你們免於受到叛國者的殺戮？是誰，讓你們不用每天在戰火中輾轉，也能過上安逸的生活，拿高額的薪水？是誰給他們白麵包和伏特加？你們在山東擁有家庭，擁有事業，未來還會有退休金和福利。可是，很不幸，這些東西很快就要沒有了。因為段芝泉要求山東實行全國各地統一標準，不能發放過高福利，而把這部分資金拿出來上解正府。他們要拿走你的伏特加和白麵包，還要把你們遣送回鐵勒，我們該怎麼辦？」
「殺死他們！誰也不能拿走我的伏特加！」謝苗諾夫拔出軍刀，朝天大吼。緊接著，怒吼聲如同雷霆，滾滾而來「山東是我們的，誰也不能讓我們離開！」
安娜點點頭「很好，我需要你們拿出自己的能力，證明鐵勒勇士，不是任人欺凌的懦夫！我要你們以祖先的名義發誓，永遠忠於冠帥，摧毀所有試圖挑戰冠帥權威的人，一個不留！只要你們可以做到，我將給你們提供足夠的伏特加，還有白麵包！」
「還有，你們知道，普魯士人也成立了僱傭兵，由漢娜那個女人和她的父親所組建，人數與我們相當。可他們卻聲稱，一個普魯士人，可以頂五個鐵勒人。他們的僱傭兵，會打出我們五倍的戰績，你們說，應該怎麼辦？」
「消滅所有敵人，讓普魯士人在我們的後面吃灰！」鐵勒士兵骨子裡嗜血好鬥的天性被激發，更何況，輸給普魯士人，面子往哪裡放？將來普魯士人拿走自己的福利，自己又該怎麼辦？為了維護自己優越的生活，為了保證不回國受罪，他們也要拚命了。
另一處營地里，瑞恩斯坦則看著眼前，總數也超過兩千名的士兵。這些人來自五湖四海，泰西諸國。年紀都不算輕，但是精神十足。他冷冷道：「鹹魚們，你們在本國，都是被淘汰的垃圾，應該上軍事法庭的雜種，可恥的殺人犯，逃兵。回到國內，你們都給被絞死，或去當苦力。在山東，你們卻可以待在指揮官的位置上，命令一批又一批的戰士去送死。只有在這，你們才能像個體面人一樣，過上等人的生活。如果山東的正權發生變化，你們將被打回原型，繼續到酒館裡去乞討。所以，該怎麼選擇，不用我多說。如果我們之中，有人試圖背叛……你們說，應該給他什麼懲罰。」
「挖出他的心臟，喝乾他的血！」僱傭兵異口同聲道。
「為了僱主，為了金幣，拿出你們所有的本事。我不需要你們像鐵勒人以及普魯士僱傭兵那樣去衝鋒，只需要你們在自己的崗位上，發揮應有的作用。記住我們的口號，只要僱主不拖欠工資，僱傭兵就必須忠誠！」
來自阿爾比昂、揚基等國的援助，也在相對隱蔽的前提下，進入山東。雖然表面上，泰西各國奉行中立原則，不允許本國人介入中國內戰。但實際上，商人們私下已經得到首肯，不被發現的走私，就不違反命令。
自山東會戰之後，阿爾比昂、揚基在山東都有大筆投資，即使段芝泉正府再三表示，這次中國內戰，不會影響各國在華利益，但是卻沒幾個人願意相信。隨著二十一條的曝光，更讓這些國家發現，扶桑人對於中國的野心之大，以及段芝泉在外交上，存在全面倒向扶桑，放棄利益均沾的傾向。
隨著羅德禮擔任這次直魯聯軍的隨軍記者，朱爾典的態度就很明顯，其他各國也就有樣學樣。卡佩在金佛郎條款里佔了便宜，全力擁段，別調獨彈，但是也只能管住本國商人。像是泰西戰爭中最後出手，隱約表露出強大國力的揚基，他就約束不住。
這些國家在中國的軍力，並不足以影響戰局，但是經略多年，搞些小手段，則是綽綽有餘。於是，為了維護自己的利益，大批糧食、以及泰西戰爭後淘汰的武器彈藥，被秘密運往山東。其各自在中國的勢力，也在悄然發揮作用。
這些商人本來就不缺乏冒險精神，敢到中國做生意的，都是些膽大妄為之輩，又有外國身份護身，即使被段芝泉發現也不會怎麼樣，最多就是抗議。所以，走私商人，也就越發活躍。
徐州車站內，幾名衣冠楚楚的揚基商人，面對負責接洽的魯軍聯絡官，介紹著車上的貨品。
「豬肉罐頭八萬個，保證沒有過期，麵粉兩萬袋，防暑、防瘧疾藥品、消毒液、酒精……」
魯軍聯絡官看著長長的貨單，不住點頭，商人看著車站上，大批光著上身，或是只穿短褂的苦力，不需要皮鞭和木棒，主動上去搬貨，頗有驚訝。
「朋友，你們是怎麼做到的？趙元帥的魔法，越來越讓人覺得不可思議。你要知道，我在京城的朋友向我說了那裡的情況，那裡的搬運工人，在鬧霸工……SHIT！為什麼中國也會有這種事！即使有人出到每人一塊大洋，也招募不到足夠的人手搬運他可憐的罐頭。他們的人數有多少？你們又出了多少錢？」
軍官得意地一笑「我如果說，我們沒有支付任何報酬，你相信么？」他自豪的指向這些工人「他們，都是自願前來擔任輸送兵，沒有索要一分錢報酬。他們都是徐州的百姓，不希望徐州離開山東管理，為了維護山東的利益，他們自願來當夫子。其實如果您能到前線，就會發現更多的百姓，用牲口和推車，幫魯軍運送軍需品。」
「上帝啊，你們的元帥，一定是本世紀最偉大的巫師。我相信，這次的戰爭，你們一定是最後的贏家。這與兵力或武器無關，公民已經做出了自己的選擇，勝負，已經很分明了。我要給我的朋友發電報，讓他帶著他那該死的罐頭來山東投資，而不是和京城的搬運工人繼續扯皮。」
與這名商人的從容不同，徐州城的氣氛，實際頗為緊張。安徽三師一旅的部隊，陳兵於蚌埠一帶。原山東設立的鹽務稽查處被取締查封，連帶揚州設立的兩淮鹽務稽查局，也被迫關門。
傅良輔通電全國，聲明誓死維護共合體制，討伐不臣，並要求徐州特別市歸屬安徽管轄，原有官員一體留任，待遇不動，但必須服從正府指揮。徐州特別市市掌，是張員的參謀長萬英式，但其並未追隨老主投段，反倒是公開發表聲明，徐州只知有冠帥，不識總統，安徽督軍命令，與己無關。
兩下打了幾通筆戰，傅良輔對上這個前金文人出身的萬英式，在筆頭上是討不到便宜的，就只好想要用槍頭來找場子。畢竟安徽集結了大批部隊，比徐州的守軍多出幾倍。而且，原徐州駐防部隊，也被調去保定前線，換防的，則是魯軍臨時動員的退伍兵。
那些退伍兵，不是年齡大，就是身體有殘缺。可是萬英式亦隨著張員多年，是經過行伍的人，並不敢小看這些老弱殘兵。那些人身上的氣勢，如同一柄淬鍊多年的刀，只要出鞘，怕是就要見血。他手上雖然有兩個營的警衛兵，可是自問，這些小夥子真打起來，卻未必是這些老卒的對手。
除去這些人以外，之前在徐州維護治安的警查、保護鐵路的鐵路兵，負責在海州一帶墾殖的屯墾團，都已經實施了戰時動員。原本就是士兵的他們，拿上武器，很快就可以走上戰場。以弱勢兵力非但不守，反倒主動進攻，前鋒部隊主動出擊，在號稱亡命將軍蘇文虎的帶領下，兵進江蘇，佔領了海州。
按照魯軍軍官的說法，這叫做積極防禦，不能悶頭挨打。在萬英式看來，這其實應該叫驅利防禦，為了發財而戰。畢竟海州鹽利天下聞名，魯軍的鹽務稽查處不久前被強行關閉，這些大兵現代打到海州，純粹是為了發財。
海州雖然是江蘇地盤，可是在那做食鹽貿易的，大多是安徽鹽商，人人都有著豐厚的身家。原本這種地方的部隊，也不會沒有戰力，但防衛海