就在官軍對陶克陶亥展開掃蕩的同時，對馬海峽，鐵勒的太平洋艦隊與扶桑的特混艦隊，終於發生了遭遇戰。
雖然鐵勒情報機構的燕子，曾經傳遞了扶桑人可能於對馬海峽設伏的情報，但是該情報員在情報送出後立即消失，被機構判定為逃脫。這一來，讓她的情報可信性大為降低，而就海軍而言，也不認為元氣大傷後的扶桑艦隊，還有膽量與集中了大批主力艦艇的鐵勒艦隊對決。
但事實證明，這些鐵勒人錯了。扶桑人不但敢於發動伏擊，而且用了鐵勒人沒有想到的戰術。
由活人駕駛的神風船，靠人肉導航的方式，主動靠近鐵勒艦隊。當其被炮彈擊中之後產生的巨大爆炸，固然將駕駛人員炸的粉身碎骨，也讓鐵勒船隻受到波及而被摧毀。
這些神風船都是由商船或大型魚船改裝而來，即使安裝了火炮，也不是正規戰艦的對手。但是這種人體爆破方式，卻一下子打掉了鐵勒海軍的膽量。沒人能確認，到底哪一艘是扶桑的自爆船，哪一艘又不是。
驚慌失措的鐵勒海軍本就因為長途航行而士氣不振，等到被亡命船隊攻擊後，就徹底沒了膽量。明明是弱勢一方的艦隊，竟主動向強者一方發動攻擊，並且取得了輝煌的勝利。
日高壯之丞率領的特設艦隊，靠著火船為先攻，將鐵勒艦隊打的落花流水，隨後主力艦隊殺出，縱橫突擊，勢如破竹。鐵勒軍總司令在炮擊中喪命，更導致了鐵勒後續作戰的混亂。
當對馬海峽的戰鬥結束時，海面上到處漂浮著鐵勒軍艦的碎片，與鐵勒的國旗。救生艇上的鐵勒士兵無奈的向扶桑人舉手投降，以換取援救。龐大的太平洋艦隊已經成為歷史，僅存數艘艦艇僥倖突圍而出，卻已經失去援助旅順的能力，轉而逃竄向大員方向。
扶桑方面，雖然經過緊急修理的艦隊，再次損失慘重，四分之一以上的艦艇沉沒，剩餘艦艇中，有一半軍艦失去搶修意義。特設軍艦幾乎全滅，所余無幾。但是日高壯之丞終於笑到了最後，這位扶桑海軍的猛將，以其驍勇善戰的作風，和大膽的戰術取得了輝煌的勝利。經此一敗，鐵勒已經失去組建艦隊來援的力量，整個遠東地區的海上交通線，完全為扶桑軍所掌握。
經此一戰，海面上的局勢已經明朗，而之前被稱為「鐵探」的日高喜之丞則鹹魚翻身，靠此戰的威名，被稱為扶桑軍神。戰前任命東鄉平八郎擔任海軍總司令時，理由為其運氣好，今日始知，運氣好者另有其人。
受到海戰鼓舞的扶桑陸軍，也開始了更加瘋狂的進攻，當然，這也與國內嚴重的經濟壓力有關。
如果不能儘快的取得勝利，扶桑的經濟，也將徹底崩潰。鐵勒人雖然還擁有著兵力優勢，以及堅固的堡壘和要塞，但是，他們已經失去了補給。更重要的是，他們失去了信心。
海戰的潰敗，使得鐵勒人殘存的兵艦不敢出港，只停在港內，不戰自廢。陸地戰場上，低迷的士氣，遙遙無期的補給，使得部隊厭戰情緒高昂。由於彈藥運輸不能及時，加上積欠軍餉嚴重，士兵們對於作戰變的越來越沒激情。
為了挽回局面，硬著頭皮出陣的庫羅帕特，動用了手裡所有的力量，在黑溝台，向扶桑軍展開了進攻。炮擊、排槍、白刃。鐵勒人用了所有的辦法，乃至於師一級的刺刀戰已經變的習以為常。進攻方和防守方都打出了火氣，扶桑方面，也以師團級的白兵戰還以顏色。在廣闊戰場上，兩國的士兵互相追逐，拼盡全力將對方致於死地。
一度，鐵勒人在左翼佔據了優勢，但是明顯缺乏決斷的總司令，卻讓這個機會從手邊滑走。當太陽再次升起時，鐵勒軍只能絕望的退出陣地。看著堆滿自己戰友屍體的陣地，即使是號稱灰色牲口的鐵勒士兵，也不由發出了怒吼「我們的奮戰，到底有什麼意義？如果一開始就不想贏，那為什麼還要我們來送死。」
雙方加在一起，近二十萬兵力的刺刀戰，在後世戰史上，留下了濃墨重彩的一頁，後世許多戰史研究者，在閱讀這段戰爭時，都覺得熱血沸騰，乃至於指點江山，就戰場局勢，或是雙方將兵素質做出評斷。但事實上，就當事人而言，這種慷慨壯烈的情懷，對他們毫無意義。
他們所面臨的實際情形是，干硬的食物，生有寄生蟲的餿水，以及散發著惡臭的繃帶。傷兵在陣地上哭號得不到救治，想要脫離戰場的士兵，甚至悄悄的自殘，只希望躲到傷兵營里，而不用去戰場上送命。但事實上，當他們自傷之後，卻得到了一個令人絕望的消息，為了祖國，即使是傷殘士兵，也不應放棄作戰的義務，請你們戰鬥到底。
比起黑溝台戰場，旅順要塞卻是真正的人間地獄。乃木希典不知疲倦的以大槍對抗槍彈，組織步兵發起一次接一次的集團衝鋒，以至於「乃木希典式衝鋒」成為此後步兵戰術中一個專用名詞。當要塞內終於發出投降命令，更換白旗時，陣地上，已經鋪滿了扶桑士兵的屍體，而沒有多餘的人力來掩埋他們。
負責收屍的人，已經被徵用到了前線，也成為了屍體的一員。裹屍的白布告罄，死屍的處理變為隨便找個盒子，裝一節不知是誰的指骨回去，到後來，就連盒子都已經成了奢侈品，只能用死屍身上隨便撕下來的布條包裹。
同行的阿爾比昂軍事觀察員，已經無法忍受這種場景而患上了嚴重的心理疾病，瑞恩斯坦則看的津津有味，食慾大開，為阿爾比昂同行視為野獸。
進攻方與防守方的心理狀態都已經到了極限，如果不是要塞方面投降，很可能雙方都要發瘋。戰後，第三軍中多一半的士兵都患上了地雷恐懼症，乃至一聽到地雷爆炸就會陷入無法控制的瘋狂狀態，起因就在於旅順要塞之前，那令人毛骨悚然的地雷防線。
隨著旅順要塞的失守，奉天方面的鐵勒軍意識到大勢已去，第三軍可以對自己形成鉗形攻勢，奉天部隊本身，也因為補給斷絕，彈藥匱乏等原因，失去了繼續戰鬥的能力。
到了這一步，鐵勒固然在遠東損失過大，扶桑也沒有力量繼續這場戰爭，鐵勒國內，反對皇帝的呼聲越來越高，已經有人在籌劃著軍事政變。尼古拉二世到此時，也不敢再繼續戰鬥下去，只能向居間調停的揚基總統表示，自己願意接受談判。
九月剛過，前線的戰鬥已經陷入停滯，趙冠侯的武衛前軍，也基本完成了作戰任務。剩下的掃蕩柔然殘匪，乃至清剿各類武裝的任務，張雨亭足以勝任。
他給張雨亭上的是密保，有擊斃陶克陶亥的戰功，一個五營統領是逃不掉的。投桃報李，柔然王爺送給慈喜太后的貢品，很有一部分成了趙冠侯的私藏。
鳳喜的肚子越來越明顯，她的不安情緒也越來越高，甚至有些患得患失，在夢裡，總是夢到自己的孩子不認識自己，只抱著蘇寒芝叫娘，隨後被嚇的醒過來，淚濕枕頭。
雖然月份越來越大，但她還是堅持著在廚房裡，為趙冠侯炮製著葯膳，也惟有在廚房裡，她才能找到一絲自己的價值。看著她挺著大肚子做飯的模樣，幾個丫頭都在偷偷議論著她有福不會享，明明有當太太的資格，卻還是個丫頭命，註定一輩子受罪。但是這話只能背地說，表面上還有鳳太太或是鳳喜姐的叫著。
趙冠侯從外面走進來，幾個丫頭一邊喊著人，一邊悄悄的解開胸前的扣子，希望自己也能像裡面做飯的那個幸運兒一樣，有資格當上姨太太。趙冠侯卻顧不上看她們，而是走到裡頭拉著鳳喜「行了，別忙和了，回頭孩子生在廚房裡你就高興了。」
「不會的……我有分寸，快到日子時，我就回去。」
「有個什麼分寸，趕緊回去做做準備，咱該回了。」
「啊？現在就回去……不能多待幾天？」鳳喜有些慌亂，她希望等孩子生下來，記住誰是自己的生母之後再回去，這樣至少自己可以在沒人的時候，把孩子抱在懷裡，聽他喊自己做母親。
趙冠侯沒理解她的意思「你還不想回去么？不想回也得回了。你太單純，好多事不明白，現在仗打完了，該到了分好處的時候了。我留在這裡，一大堆人要看我有氣，怕我奪了巡撫的位子。東三省巡撫，當我很稀罕么？徐東海是個糊塗人，他想要搞新政，行新法，雄心勃勃，可我看來這東三省總督的位子，他坐不久。他只是來救火的，現在火滅了，就該輪到別人來了。總之，我不在這裡討人厭，正好回家，看看我的胖妞去。簡森夫人來了，帶著船來，我想，我們得做好第一批回程的準備。你想要買什麼告訴我，我替你去買。」
鳳喜心知此事已是定局，自己無力阻止什麼，只好強自擠出個笑臉「鳳喜只是個奴婢，冠侯你怎麼說，我就怎麼聽。至於東西……我沒什麼要準備的，倒是給家裡的幾位夫人太太們，要備一點禮物。」
簡森此來，名義上是作為觀察員，來此監督雙方停火，交換戰俘、武器。實際就是來打秋風揀便宜。兩國停戰，好多戰略物資運不回去就地處理，她就是來揀這個漏。同來的除了她，還有其他幾國的大銀行團體，華比銀行在裡面只能算是個小