英國倫敦，這些天來，索爾茲伯里女伯爵瑪格麗特以打理家族糧食生意為由，留在了這裡。事實上，平時她和丈夫都居住在封地索爾茲伯里，亨利七世和她丈夫都不准她隨便來到倫敦。
這次也是丈夫奉命出訪蘇格蘭，家裡事務無人主持，她才臨時跑到倫敦來負責糧食進口的事務的。
但沒想到，一個來自荷蘭的神秘商人，給了她一封密信，告訴他11月底他的弟弟，被關了很多年的沃里克伯爵愛德華，可能會被亨利七世處死。而且，密信里，還提供了營救愛德華的一個絕妙的方案。不但如此，對方還同意瑪格麗特不支付部分糧食貨款，以用來收買某個主教用。
索爾茲伯里女伯爵瑪格麗特立刻動心了，這些年來，她也非常擔心一直被關在倫敦塔里的弟弟。前不久，她還使用掉了每年只准探監一次的機會，探望了自己可憐的弟弟。
因為長期被關在塔里，她的弟弟愛德華現在臉色病態一般的蒼白，顯得很不健康，這讓她非常揪心。但是，她也沒有任何辦法。因為，倫敦塔是英國防備最嚴密的地方之一。想要營救她弟弟，非常非常困難。更何況，她的丈夫理查德.波爾，根本就是亨利七世的人，還經常監視自己的行動。被枕邊人監視，使得她根本就沒啥機會策劃營救弟弟的事情。
但是，這封來自某個神秘人的密信，卻給他指明了方向。倫敦塔防守再嚴密，也不會想到有人用這樣高明的辦法，把犯人給置換出去。
事情最關鍵的地方，其實就是如何找到一個和自己弟弟非常像的男孩……
也許是天意，今年春天在倫敦郊外陪著一幫貴婦踏青的時候，瑪格麗特女伯爵，還真發現了一個長得很像弟弟的少年。這使得她當初多看了那少年幾眼，並湊巧記住了那個村莊。少年的身體似乎不太好，也是一臉病態的蒼白……
想到這裡，瑪格麗特女伯爵立即悄悄化妝城女僕，走後門帶著親信離開了倫敦，來到了春天發現的那個村莊……
半年沒見，瑪格麗特女伯爵驚訝地發現，那個原本就很貧困的少年的家，更加的貧困交加了。
原來，少年得了一種怪病，肺部似乎有問題，一直治不好。因為這個病，家裡光是藥費，就負擔極大。原本，這是一家還算過得去的自耕農家庭。但是，因為少年的病，卻基本花光了家裡所有的積蓄……
當然，之前這個家庭只有這麼個兒子，自然是想盡辦法救治了。但是，在秋天的時候，女主人又生下了一個小兒子。這讓這對農家夫妻態度發生了變化，甚至開始嫌棄累贅的大兒子了……
當瑪格麗特再度見到這個叫伯特的少年時，因為被家人嫌棄，伯特的雙目已經沒有什麼神采了，顯然生無可戀。而瑪格麗特女伯爵的弟弟，因為長年被關押，神情和伯特基本沒啥區別。唯一不同的，就是愛德華伯爵身體還算健康，只是皮膚因為常年不見陽光，而顯得病態白，和伯特的皮膚很像。
最終，瑪格麗特開出了1000金幣的「嚇人」價格，鎮住了農夫一家。在重金之下，加上大兒子實在治不好了。經過激烈的思想鬥爭後，伯特的父母選擇了答應。
而伯特自己，在父母做出選擇後，也是徹底死了心，答應更瑪格麗特女伯爵走。當然，他不知道自己要去幹嘛，但是，從瑪格麗特女伯爵的口氣中推測，多半不是什麼好事。但他也無所謂了，醫生斷定，他活不過這個冬天。所以，還不如給家裡做出最後一點貢獻了……
到了倫敦後，瑪格麗特女伯爵告訴了伯特他需要做的，就是假扮愛德華伯爵。為此，伯特還需要經過簡單的禮儀培訓。不然，演得不像，會被拆穿的……
瑪格麗特女伯爵沒有告訴伯特，這可能會導致殺生之禍。所以，伯特只是以為自己要代替那個愛德華伯爵坐牢而已……
因為在家裡經常躺在床上養病，伯特對於長年居住在一個房間里並沒啥感覺。加上瑪格麗特女伯爵刻意淡化被監禁的痛苦，而伯特一個少年，也沒坐過牢，就痛快答應了，並認真接受貴族禮儀培訓。
之後，瑪格麗特開始找到倫敦威斯敏斯特教堂一個名叫弗里斯的輔理主教。弗里斯是一個非常貪婪的教士，面對金幣，干預鋌而走險。瑪格麗特也打聽過此人，知道他是一個為了錢無惡不作的傢伙。私下裡，這個披著聖衣的輔理主教，其實是倫敦貧民區一個重要的放高利貸的傢伙，手下甚至豢養了一批打手……
通過中介人，並派遣科勒找來的那群「奇人異士」綁架了弗里斯輔理主教唯一的私生子後，弗里斯不得不和瑪格麗特女伯爵見面，商量「換人」的事。
即使兒子被綁架了，弗里斯輔理主教在酬勞方面依然不肯讓步。最後，瑪格麗特女伯爵出價到了3萬金幣之巨，弗里斯才點頭答應。
對於弗里斯的貪婪，瑪格麗特沒有任何不高興。反而，對於弗里斯獅子大開口，她才更放心。因為，弗里斯肯要高價，證明他對此事才是真正重視的。要是啥都不要，瑪格麗特還擔心他去告密呢……
11月23日，那個假冒約克公爵查理的法國人沃貝克，被亨利七世下令絞死。爾後，亨利七世似乎殺上癮了，決定幾天後處死沃里克伯爵愛德華，好掃清最後一個障礙。
在這千鈞一髮的時刻，11月27日晚上，沃里克伯爵愛德華被處死的前一天傍晚，威斯敏斯特教堂的輔理主教弗里斯，突然請求亨利七世，讓他去見沃里克伯爵愛德華最後一面，「救贖」他的靈魂……
對於弗里斯的這個要求，亨利七世想了想也沒覺得啥，就答應了。因為，西方犯人在被處決前，的確有請牧師為其超度的習慣。只是，亨利七世對於弗里斯輔理主教主動請纓感到有些奇怪。因為，一般這事都是官方安排的，還沒有牧師主動請求過。
於是，晚些時候，天色比較暗的時刻，趁著衛兵們在吃晚飯的時間，弗里斯主教身穿袍服，帶著一個身穿黑袍的、喜歡低著頭的小侍從，進入了倫敦塔關押愛德華的房間……
一通祈禱，弗里斯的長篇大論般的講演，讓負責監視的衛兵們聽得昏昏欲睡……
趁著一旁監視的衛兵上廁所的機會，安排來負責替換愛德華的伯特，快速地脫下黑袍，和一臉驚愕的沃里克伯爵愛德華換了位置。而弗里斯輔理主教，也迅速把黑袍給愛德華伯爵穿上，並叮囑他一會兒低著頭跟著自己走出去就行……
來之前，瑪格麗特女伯爵已經給伯特在內里穿好了和愛德華伯爵一樣的絲綢衣服。所以，伯特只要坐到愛德華的位置上，低頭一言不發就可以了。而愛德華伯爵，也只需要在衣服外面套上黑袍，然後帶上罩帽，低頭跟著弗里斯輔理主教離開倫敦塔就行……
就這樣，趁著晚飯工夫，弗里斯輔理主教就完成了這次換人行動。接著，瑪格麗特迅速把愛德華王子接到一處秘密的據點，然後，給愛德華伯爵弄到了證明身份的一些約克家族的信物。之後，瑪格麗特公主讓愛德華連夜通過吊籃，潛下倫敦城牆，抵達泰晤士河畔，登上了一條開往法國的小船……
當天晚上，早已被瑪格麗特女伯爵喂下毒藥的伯特，毒發身亡，死在了倫敦塔內，被亨利七世認定為「畏罪自殺」……
而在同一天晚上，弗里斯輔理主教，在贖回自己的兒子後，也於當天晚上，死在了情婦家裡，同樣是毒發身亡……
就這樣，亨利七世唯一的王位正統性競爭對手沃里克伯爵愛德華，被悄悄地換了出來，並被送往法國。而且，因為伯特和弗里斯都死了，瑪格麗特女伯爵也被摘清了出來。因為，唯一和他接觸的弗里斯輔理主教，也死掉了。而且，伯特一家，也被馬林的手下，全都送往了愛爾蘭島居住……
至於沃里克伯爵愛德華的未來，馬林絲毫不擔心。他很清楚，法國和蘇格蘭都不希望英國人好過。因此，只要愛德華抵達法國，也就安全了，甚至會被法國奉為上賓。然後，法國人和蘇格蘭人都會出錢出力，幫他和亨利七世干架……英國越亂，法國和蘇格蘭就越開心……一個假的理查他們尚且大力支持，更何況是正宗的沃里克伯爵愛德華呢？
之所以把人送到法國而不是送到蘇格蘭，是因為法國夠強，護得住愛德華。要是送到蘇格蘭，雖然蘇格蘭人也不希望英國好過，但蘇格蘭國力弱，容易被亨利七世找到借口入侵。所以，送到法國才是最好的選擇。
至於馬林自己，則完全摘了出去。甚至，事後那一批來自西弗里斯蘭的「奇人異士」，也在馬林的指示下，被科勒派最忠心的手下毒死了。這樣，英國人就完全查不到馬林頭上了……