第一階段的準備工作結束後，我就開始做一些瑣碎的工作，主要是那些以前由機器做的工作，比如看管與記憶庫存放大腦的盒子相連的輸送營養液的管道。每天我都要花幾個小時，穿過狹長的檢查通道，尋找阻塞的地方。一旦有地方堵塞，整根管道都要標出來，專門的極光柱將照亮這根管道，以便檢查。我就做著這種卑微的工作，不時真的發現有個地方堵塞了。除此以外，其他工作也都是學徒才幹的微不足道的活兒。
但是，我仍然有機會自己做一些研究地球歷史的工作。
有時候人們總是失去了才知道什麼叫寶貴。我作了一輩子的瞭望人，為早一點發出註定要來的外星人入侵地球的警報而努力工作，從不考慮是誰會來侵略我們，為什麼，我一直隱隱感覺到地球的過去遠比我生活的第三紀元要輝煌得多，但是我沒有去問當時究竟是什麼樣子，為什麼又衰退到現在這個樣子。只是在入侵者的飛船布滿天空時，我才突然產生了強烈的了解地球歷史的念頭。如今，我，史學家會的托米斯，最老的學徒，正在一大堆歷史文件里搜尋著。
任何一個公民都有權通過公共思維頭盔，向史學家請教任何問題。沒什麼可隱瞞的，但是史學家不會主動給予幫助的。你必須知道如何提問，也就是說，你得知道該問什麼，然後得出自己的結論。這一點對於那些想知道埃及單一的氣候，糖尿病的癥狀，某個團會憲章的限制等的人就很有用，而對那些想了解一些比較大的問題的人來說這根本不管用。有的人可能問上一千個問題，才只是一個開頭。那花費太高了，很少有人願意這樣做的。
作為史學家會的學徒，我可以使用所有的數據。更重要的是，我還可以使用索引，索引員團會是史學家團會的一個分支，他們像驢一樣辛勤工作，將常常是自己都搞不懂的東西記錄下來並予分類；他們辛勤勞動的成果就供偉大的史學家會使用，但是，索引並不是對所有人都開放，而沒有索引，一個人是很難開展研究工作的。
我不想啰嗦我學習的艱辛里歷程。那些在蜘蛛網般的走廊里摸索，遭到冷遇，茫然不知所措，大腦隱隱作痛的日子。由於我是個愚蠢的初學者，經常成為惡作劇的對象。許多學徒，甚至一兩個史學家，亂指點我，目的只是為了取樂。但是我終於知道該到哪裡去，如何準備問題，在程序的指引下越走越深入，直到終於發現事實的真象。我並不聰明，但是靠著我鍥而不捨的精神，卻從史學家們的檔案中梳理出了地球文明衰退的歷程：很久很久以前，地球人生活在嚴酷而原始的環境里，我們稱之為第一紀元時代。這不包括文明開始之前的時期，當時語言尚未形成，人們身上還毛乎乎的，住在洞穴里，使用石制的工具。我們所說的第一紀元始於人類學會記錄信息，並善於控制環境的時候。這起源於埃及和蘇米爾文明。按我們現在的方式來計算，這應當是在40000年以前……但是這個數字不一定準確，因為在第二紀元末期，一年的時間跨度發生了變化，所以現在我們無法確定以前地球繞太陽一周需要多長時間。也許比現在要長一點吧。
第一紀元是羅馬帝國的時代，也是耶路撒冷首次繁榮的時代。
在亞洲和非洲地區的文明發展到很高程度的時候，歐洲還仍然處於蒙昧階段；在西邊海洋里有兩塊大陸，居住著尚未開化的居民。
在這一階段，地球和外星球沒什麼接觸，這種孤獨狀態頗難理解，但事實就是這樣。人們除了用火，沒有別的照明方法，他們有了病也治不好，身體條件也不允許作再生手術。這是一個艱難的時代，因其簡單而暗淡、嚴酷。死神早早地就降臨在人們身上，他們還沒來得及生下幾個子女，就撒手離去了。他們生活在恐懼之中，但並不是懼怕現實中真實存在的東西。
在這一時期，人的靈魂很脆弱，但也正是在這個時候，出現了聞名的城市，像羅馬、巴黎、亞廷、耶路撒冷，創造了了不起的業績。站在這些祖先面前，（當然味道很不好聞，）每個人都會產生敬畏之情，他們沒有文化，沒有機器，卻仍然能夠同自然界和諧相處，並在一定程度上控制著它。
第一紀元有聯綿不斷的戰爭和苦難。毀滅與創造幾乎同時進行。大多數偉大的城市都毀於戰火之中。社會動蕩總是威脅著社會秩序的穩定。人們是如何熬過這成千上萬年的漫漫歲月的？第一紀元快結束時，人們逐漸擺脫原始的蒙昧狀態，終於掌握了能源的生產方法，開始有了真正意義上的交通運輸，遠程通訊成為現實，很多發明在短期內迅速改變了地球的模樣。發動戰爭的手段也與技術進步同時發展，但總算沒帶來滅頂之災，儘管有幾次差點就成現實了。也正是在這一階段的末期，舊大陸和大洋洲成了殖民地，人們首次與太陽系的其他行星有了接觸。
第一紀元向第二紀元轉換的標誌大概是地球人首先與來自遙遠太空的智慧生物相遇。現在史學家們相信，這發生在第一紀元的人類掌握了電能和核能技術五十代人以後。我們完全可以說，人類迅速從原始蠻荒時代向太空時代過渡，或者說，他們一下子有了很大的飛躍。
這也滋生了人類的驕傲情緒。如果說，第一紀元因克服重重困難而顯偉大，那麼第二紀元則根本沒有什麼障礙，人們創造了一個又一個的奇蹟。
在此期間，人類向外星發展，外星人也來到地球。地球成了各種太空商品的大市場。人們對各種奇蹟見慣不驚。一個人可以活成百甚至上千年，換眼睛、心臟、肝臟、和腎就跟換鞋子一樣便捷，空氣純凈新鮮，沒有人挨餓，戰爭也被遺忘了。各種機器為人們工作。但是僅僅只有機器還不夠，人類開始培養機器般的人，或者說，把人當機器：人本來是靠基因遺傳自然繁殖，卻進行人工繁殖，並被注入藥水，使其無法保持記憶。這種人，與當今的閹人類似，可以高效率地完成一天的工作，但卻無法積累起經驗和記憶，沒有願望，沒有使人成為人的那些能力。數百萬這種半人半機器的東西承擔了繁重的工作，把人解放出來，去完成更富意義的工作。
隨著這種半人半機器的出現，出現了超級動物，它們的大腦經過生化處理，可以承擔從前這類動物不可能幹的事情：狗、貓、老鼠、牛都成了勞動力，有些靈長類動物還被賦予了人的某些功能。就這樣，人類最大限度地利用了環境，在地球上建立了伊甸樂園。
人類的精神達到了巔峰狀態。詩人，學者，科學家都作出了傑出的貢獻。大地上出現一個又一個的大城市，人口數量也集聚增長，但是，地球上卻沒有出現空間緊張，資源短缺的局面。人類的想像力達到極致，他們進行各種基因手術試驗，基因變異試驗和基因畸變試驗，產生了各種新的人類形式，當然，那時還沒有出現當今我們周圍的那些變異人。
空間站姿態優雅，運行在太空，可以滿足人們的任何需求。兩個新月亮就是在這期間造出來的，不過史學家們還沒有確定這是為了美觀還是有什麼實際的功用。我們現在每天晚上看到的懸掛在高空的人造月亮可能就是這期間安裝上去的，不過部分史學家認為，處在溫帶上空的月亮是在地球物理學大發展期間安裝的，這場大發展宣告了第二紀元的結束。
不管怎麼說，這是人類最美好的時代。
「看一看地球，哪怕馬上死去也甘心。」這是外星人的口號。沒有人在作星際旅行的時候，會拒絕到這個神奇的星球上來。我們歡迎所有的來客，接受他們的讚譽和錢財，讓他們玩得盡興，自豪地展示著我們的偉大與光榮。
王子的遭遇證明，高貴的終將淪為卑微，而且飛得越高，摔得就越慘。經過了成千上萬年無與倫比的輝煌之後，第二紀元的幸運兒弄巧成拙，犯了兩個大錯誤，一個是出於愚蠢的高傲自大，一個是出於過分的自信。地球為此付出了代價。
第一個錯誤造成的影響比較隱蔽，它源於這期間地球人改變對銀河系中其他外星人的態度，從最開始的敬畏，到不以為然，直至蔑視鄙薄。在第二紀元初期，純樸天真的地球人突然進入銀河系，發現居住在這裡的外星人種不但歷史悠久，文明高度發達，而且相互間保持著密切的聯繫。這本足以讓地球人大受挫折，然而，相反的是，這激起了地球人的侵略慾望，企圖勝過他們並凌駕於他們之上。所以，地球人開始把絕大多數的外星球視為競爭對手，並隨著技術的進步，漸漸產生了優越感，最終導致對落後星球的鄙視。
於是有人建議在地球上設立存儲落後人種樣本的「研究基地」，也就是集中營。這裡完整地保存著這些落後人種的自然習慣，對每個學者都開放，以便他們觀察這些人種的生命過程。然而搜集和維護這些樣本的代價是很昂貴的，不久，為籌集經費，集中營向公眾全面開放，供大眾消遣。本來是為科研而建立的集中營，事實上變成了供其他智慧生物參觀的動物園。
最開始的時候，搜集的的確是真正的外星人，他們在生理和心理上都和地球人相差十萬八千里，不會有把他們當一「人」看的危險。這些長著許多